百億美金的非洲物流市場

2021-08-03T07:39:28.707067+00:00

2020年,非程創新團隊持續對非洲網際網路市場進行深入調研,疫情期間訪談了非洲各國的創業者、投資人和生態支持機構,積累了大量一手信息和行業洞察。

2020年,非程創新團隊持續對非洲網際網路市場進行深入調研,疫情期間訪談了非洲各國的創業者、投資人和生態支持機構,積累了大量一手信息和行業洞察。我們挑選出十大百億美金級賽道,重點闡述市場空間,監管環境,競爭格局,代表企業,挑戰機遇等內容,希望為對非洲感興趣的創業者、投資人提供參考,幫助了解非洲行業現狀和發現疫情後網際網路機會。


本報告以非洲物流賽道作為主題,主要聚焦於非洲物流行業的現狀,面臨的機遇和挑戰,存在的巨大的增長潛力,尤其是在疫情期間最後一公里配送服務的明顯增長,以及展望可以繼續深耕的領域等。全文共約10000字,需大約30分鐘閱讀。


一、物流總體概述


1. 概念界定


物流是指為了滿足客戶的需要,以最低的成本,通過運輸、保管、配送等方式,實現原材料、半成品、成品及相關信息由商品的產地到商品的消費地所進行的計劃、實施和管理的全過程。物流一般由對商品的運輸、倉儲、包裝、搬運裝卸、流通加工,以及相關的物流信息等環節構成,並對各個環節進行綜合和複合化後所形成的最優系統。對物流的管理就是如何按時、按質、按量,並且以系統最低的成本費用把所需的材料、貨物運到生產和流通領域中任何一個所需要的地方,以滿足人對貨物在空間和時間上的需求。


本文我們主要討論非洲的四個市場:奈及利亞、肯亞、埃及和南非,這四個國家人口體量較大,政府對於基礎建設的投資比較重視或基建狀況良好,城市化發展迅速,零售業的需求增長較快,是物流行業發展的熱門區域。在賽道方面,我們將非洲的物流行業分為跨境物流、中長距離運輸、最後一公里運輸和地理位置服務商,探討不同的參與者的發展情況。


2. 宏觀環境


得益於近年來非洲城市化快速發展、快速消費品零售業的增長、新分銷渠道(電子商務)的出現以及大量基礎設施投資等積極因素的影響,非洲物流市場也呈現出較快增長的趨勢,有數據顯示非洲物流市場年複合增長率約7.5%,全球僅次於印度和中國市場。根據Statista 數據,2018年非洲第三方物流總收入為276億美元,比上一年增長了14億美元。根據Ken Research 2019發布的報告,預計到2023年,非洲的物流和倉儲市場將達到800億美金。


在過去的十年中,全球化和技術發展為非洲物流行業創造了新的機會。在政策方面,很多非洲國家紛紛加大對基礎設施的建設力度,改善道路狀況及整體交通運輸能力。隨著非洲44個國家簽署的《非洲大陸自由貿易協定》2021年1月1日正式啟動生效,預計到2022年,非洲大陸各國家間貿易比例將在現在15%的基礎上增長至52.3%,這對非洲物流業是一個重大利好。此外,全球最大物流公司DHL已進入非洲市場40多年。南非本土物流公司Imperial業務擴張到非洲很多國家,已成長為國際前30大物流提供商,並在南非證券交易所上市。


不過,非洲物流業還存在非常多的挑戰和困難。相較於其他發達地區,非洲物流業存在的突出問題包括非洲大陸交通運輸基礎設施落後、國家間城鄉間發展極不平衡、管理與技術水平低、政府監管落後腐敗等問題,這導致物流交付時間過長、物流成本過高、貨車空駛率高等突出問題。在世界銀行公布的2018年全球167個國家物流績效指數排行榜中,南非排名29名,波札那、埃及、肯亞、盧安達、坦尚尼亞、烏干達排名中等偏上(排名58-72之間),其他大部分國家排名靠後,非洲最大經濟體奈及利亞排名在100名之外。


非洲目前90%的貿易是通過海運, 2018年全球港口吞吐量TOP120排行榜中,非洲僅摩洛哥丹吉爾地中海港(48名)和南非德班港(62名)上榜。西非最大的港口拉各斯港、東非最大的港口蒙巴薩港都存在吞吐量低、基礎設施老化和海關腐敗等問題,導致清關時間漫長,通過拉各斯進口汽車零部件的時間是德班的三倍。


由於經濟中心之間的公路和鐵路聯繫不平衡,商業中心通常相距較遠,很多道路網路況糟糕,無法用作貿易路線,這些原因導致物流成本居高不下。據世界銀行分析稱,在非洲運輸貨物的成本是已開發國家的2-3倍左右,運輸費用占貨物零售價格的50%至75%。根據《誰在全球化》的作者2015年的估計,在撒哈拉以南的非洲國家,貨物運輸成本(單位距離)可能比美國高出5倍。另外,由於缺乏精確的地址系統,最後一公里物流成本非常高。最後一公里的平均國際成本約為產品成本的28%,據估計在非洲達到35%至55%。卡車載貨率不高也進一步提高了物流成本,在南非,一輛卡車40%的空間是沒有得到利用的,而整個非洲38%的卡車和60%以上的火車在空載。


上一篇賽道調研報告中我們曾經討論到,電商在非洲面臨的困境之一來自物流。2003年阿里巴巴在中國建立和擴張電商生態時,利用了中國相對先進的城市基礎設施,這是中國政府在90年代大量投資基建的成果。歐美市場擁有更大的優勢,包括強大的國家郵政系統,FedEx和UPS等能提供隔夜送達的最後一公里服務等。反觀非洲,整體來講,基建投資金額相對需求來說仍舊不足,存在680-1080億美元的資金缺口,且國家之間存在明顯的不平衡,對電商的發展構成了阻礙,2019年Jumia就因運輸和履約成本過高停止了三個非洲市場的運營。


正是由於存在突出痛點,非洲很多國家,都在通過國內外融資不遺餘力的投資基礎設施建設。奈及利亞計劃在未來5-10年內向基礎設施領域內投入200億美元。在中國的幫助下,肯亞投資建設東非最大港口蒙巴薩到首都內羅畢的蒙內鐵路、內羅畢到西部邊境城市馬拉巴的內馬鐵路,據遠景規劃,該鐵路還將連接肯亞、坦尚尼亞、烏干達、盧安達、蒲隆地和南蘇丹等東非6國,總投資將高達150億美金。


在這幾年風險資本的流向中,我們看到一些資金流向了輕資產模式的物流科技公司,比如肯亞的Lori System和奈及利亞的Kobo360,不過也需要發展型和政策型的金融機構,向重資產領域投入更多資金,加速物流行業的整體發展。


二、非洲物流的市場空間


1. 奈及利亞

過去幾年,奈及利亞貨運和物流市場一直保持緩慢的增長趨勢,在2018年世界銀行統計的物流績效指數(LPI)排名中,奈及利亞在160個國家中排名第112位。


奈及利亞具有多種運輸方式:公路、鐵路、航空、海運、內陸水道和管道。其中,內陸水道網絡被認為是世界上最長的網絡之一,覆蓋3千多公里,包括近50條河流,但這種運輸方式並未得到充分利用。此外,大多數從事運輸和物流業服務的機場都缺乏安全保障,鐵路運輸系統效率低下且不可靠,公路運輸在跨境運輸貨物中起著主要作用。奈及利亞公路的發展仍是以政府投資為主,但相比其他運輸方式吸引了更多的外國投資。


奈及利亞道路系統存在著很明顯的幾個問題,比如缺乏街道命名和房屋編號、地圖信息更新不及時、地址系統有缺陷等問題,對物流交付造成了障礙。因此,快遞員在到達特定地點(如地標建築)時經常需要通過WhatsApp、簡訊或電話聯繫買家,買家告知騎手如何到達或者出來接貨。


目前的奈及利亞物流的市場競爭是高度分散的,有DHL、美國郵政(UPS)、奈及利亞郵政(Nipost)等國際和本土公司。近幾年湧現出大量的科技公司,比如整合海運服務的MVXchange和Send,解決中長途運輸運力整合的Kobo360,由摩托車出行轉向最後一公里配送的MAX和Gokada等,致力於利用科技手段,解決物流行業不同的細分領域中存在的難題。


在2017年至2030年期間,奈及利亞政府計劃每年花費GDP的3.7%用於基礎設施建設。具體項目上,奈及利亞政府計劃花費15億美元,在占地3千公頃的土地上建設機場和最大的深海港項目,用於減少拉各斯附近的交通擁堵,促進高效運輸,但受疫情影響,該項目完成時間將延長。奈及利亞與各國之間通過簽署雙邊自由貿易協定,參與西非經共體(ECOWAS)和非洲共同體法律(AGOA)等活動及倡議簽訂《非洲大陸自由貿易協定》(African Continental Free Trade Agreement),改善與鄰國間貿易情況,促進貿易和物流發展。


2. 肯亞

肯亞是東非對外經貿的「橋頭堡」和交通運輸樞紐。肯亞的蒙巴薩港是天然深水港,作為非洲第五繁忙的港口,是東非地區的主要貿易門戶,連接肯亞與七個鄰國。


根據世界銀行發布的2018年物流績效指數LPI(Logistic Performance Index),肯亞排名在南非、波札那、埃及之後,其全球排名從2016年的42位,下降到了63位(中國排名27位)。非洲開發銀行公布的肯亞基礎設施發展指數(Infrastructure Development Index)自2015年以來一直徘徊在25分(滿分100),甚至低於平均水平28分以下。


公路運輸在肯亞是最重要的運輸方式,大約90%的貨物是通過公路運輸的。根據肯亞國家公路管理局的信息,在該國共約17.78萬公里的公路中,只有條件較好的6.35萬公里公路做了等級劃分,最好的A級國際幹線公路總共只有7條,總里程約3755公里,其中約三分之一是沒有鋪設路面的,其他更低等級和沒有等級的公路鋪設路面的比例更低。從蒙巴薩到內羅畢400多公里的路程,載貨大貨車運輸需要25小時以上。


近幾年,肯亞政府也在積極行動以應對存在的問題和外部競爭,鞏固其東非地區物流樞紐地位。在中國幫助下建成運營的鐵路使得從蒙巴薩到內羅畢貨運時間壓縮至8小時,運輸成本下降60%。蒙巴薩港第三階段完成後,年吞吐能力將達到250萬標準箱。在蒙巴薩北部的拉穆將建造第二個港口,年吞吐量為2300萬噸。在2019/20年度政府預算中,為大型基礎設施建設撥款4000多億先令(約合人民幣250億,占發展預算的50%),其中公路1809億先令(約合人民幣110億),鐵路和港口754億先令(約合人民幣47億)。2020年8月,肯亞總統烏胡魯·肯雅塔命令建立肯亞運輸和物流網絡KTLN(The Kenya Transport and Logistics Network),將統籌協調肯亞港務局(KPA)、肯亞鐵路公司(KRC)和肯亞管道有限公司(KPC)的運營和管理,打通所有關節。


肯亞有超過400家本地和國際物流相關企業,物流上游服務公司大多是國際性的,控制了大約70%的市場份額。貨運代理市場高度分散,由眾多中小企業組成。政府出台了《肯亞海關代理和貨運代理法案2020》,該法案旨在通過消除貨物延誤、改善貨物流通、改善稅務機關的稅收和降低經營成本,加強海關通關服務,規範貨運代理商。


3. 埃及

物流部門是埃及經濟發展和增長的主要動力之一,埃及獨特的地理位置及不斷的基礎設施建設,進一步鞏固了該國作為重要全球物流樞紐的地位。根據Statista 數據,2018年埃及的物流成本達300億美元,第三方市場創造了25億美元的收入。預計到2024年,埃及的物流成本預計將超過500億美元,第三方物流市場將保持9%以上的增長率。


根據2018年世界銀行公布的物流績效指數,埃及在160個國家中排名第67。由於地理位置優越,擁有將地中海與紅海連接起來的蘇伊士運河,埃及近90%的國際貿易量是通過海運進行的,對該國的經濟做出了重大貢獻。通過蘇伊士運河通行的貿易占世界貿易量的10%以上,運河通行費是埃及重要的收入來源之一,蘇伊士運河區預計將吸引到約300億美元的外國直接投資。公路在埃及的運輸網中也起著關鍵作用,全國94%的貨物通過公路運輸。儘管近些年隨著埃及政府對道路基礎設施投資增加,埃及在2018年全球道路質量排名中上升到第75位,但道路質量仍需提高。


埃及在可持續發展戰略《2030年願景》中,重點強調了對於運輸部門的規劃,希望通過建設交通基礎設施來推動經濟發展。政府計劃開發建設塞得港東部地區,到2030年將港口的處理能力從1.2億噸增加到3.7億噸;實施總長度為8000公里,總投資達850億英鎊的國家道路等項目。埃及政府希望建立一個集成的、發達的、可服務全國乃至全球的發展需要的交通物流系統。


埃及物流業的發展除了得到政府支持,還得益於貿易、建築和零售等行業的發展。埃及連通歐洲、非洲和中東的地理位置,使得其在貿易上有天然的優勢。2018年出口貿易額276億美元,進口貿易額178億美元,國際貿易額不斷增長,埃及正在成為主要貿易國之一。建築業是國內物流業發展的主要原因之一,多年來受內需和投資兩架馬車同時拉動。目前埃及人口已超過1億,截至2018年初,43%的人口居住在城市地區,市區承受著人口壓力,不斷進行投資和基建擴張。根據AMI和Global Growth Markets的數據,2017年埃及的電商總銷售額約為15億美元,預計到2021年,將增長2.5倍。儘管埃及的電商市場仍處於全球標準的新生階段,但增速達到22%,超過了非洲18%的平均增長率,物流行業的發展將為電商提供強大的基礎設施助力。


埃及的傳統物流市場競爭情況較為分散,包括國際和當地參與者,如DHL,國際貨運集團(International Freight Group),Kuehne Nagel,Ceva Logistics,DB Schenker等公司。為提高競爭力,今年2月DHL Express在埃及投資了10億埃及鎊,購買新車和飛機來加強其空中和公路運輸能力。一些公司也在進行技術改進,例如電子數據交換(EDI)、射頻識別(RFID)、雲存儲、自動化機器、機器人技術和電動汽車等,以減少污染、提高生產率和降低運營成本。


4. 南非

南非作為非洲第二大經濟體,擁有非洲大陸上最廣泛的運輸基礎設施網絡,包括約75萬公里的道路,約3萬公里的鐵軌,8個商業港口和11個主要機場,其中超過89%的貨運都通過公路運輸。在2018年世界銀行統計的物流績效指數(LPI)排名中,南非在160個國家中排名第29位。物流業在南非經濟中發揮了重大作用,2012年,運輸和物流部門對經濟的貢獻在南非16個經濟部門中排名第2。根據Statista數據顯示,2018年南非的物流成本達401億美元,約占國內生產總值的10.9%,預計到2025年,南非的物流市場將以4%的複合年增長率進行增長。


南非政府對物流的基礎設施的投入逐年增加,計劃為運輸和物流等基礎設施支出3,139億蘭特。政府對物流行業已經出台了一些法規,承運人面臨著嚴格的合規性要求。不過,近年來由於油價上漲,卡車劫持事件頻發,以及全球變暖對減少碳排放的要求,這些問題為南非的物流業發展帶來了新的挑戰。


儘管如此,南非的物流前景仍然被看好。南非作為非洲最大、最富裕的市場之一,有非洲最發達的零售業。在南非,約有420萬家庭是月收入在190-570美元的中產階級,占到總人口的30%。在疫情的影響下,線下零售業受到比較明顯的衝擊,不過許多消費者轉向了網絡購物,封城期間在線消費的人數和交易量都有明顯增長。電商的持續增長離不開物流的完善,同時,電商的增長對物流的發展水平提出了更高的需求,將進一步促進物流在南非的發展。


三、非洲物流的細分領域和代表公司


非洲物流領域占據統治地位的依然是國際巨頭,比如DHL,UPS,Kuehne + Nagel, DB Schenker Logistics,DSV等。在非洲,大的外國玩家都積極做出了本地化的應對,比如UPS 針對中小企業的客戶做了更智能和簡易的處理,DHL收購了電商公司Link Commerce的少部分股權,以建立自己的DHL Africa eShop。


數百家科技公司正在著力解決非洲物流領域的問題,體現出來的幾個趨勢:整合分散的物流資源,通過數字化的形式實現管理和跟蹤訂單;進一步拓展連通性,包括將農村區域與供應鏈聯繫起來,縮小城鄉間物流資源的差距;繼續完善最後一公里配送,尤其是在疫情封鎖的前提下,日用品雜貨和藥品的配送訂單增長顯著;作為技術提供商,在非洲地理位置系統不準確的前提下,為物流公司提供地理位置服務。


圖源:briterbridges.com


1. 跨境物流

跨境物流的複雜性在於:1)操作及分撥環節多,包裹遺失和破損機率高;2)涉及清關環節,清關繁瑣,尤其是不合規的灰清;3)整個操作鏈條涉及多個環節外包給物流商,無法做到完全自主可控;4)流程環節多,信息化難度較大;5)距離長、中轉環節多,時效慢(跨境物流平均時效在13天左右);6)跨境退貨處理繁瑣、困難。

該細分領域的科技公司,為涉及到跨境運輸的所有服務(清關,保險,海運,倉儲,境內物流)等服務進行打包及數字化,以降低交易成本,透明化價格和實現交易追蹤。


泛非洲

賽拾

1997年成立於中國,專注中東與非洲的一站式貨運服務已經耕耘多年,提供空運、海運、倉儲、電商供應鏈等服務。


速達非

成立於2019年,通過在非洲本地建設區域分撥中心、海外倉、營業網點、自提點,部署智能快遞櫃等,致力於搭建覆蓋中國——非洲最後一公里的物流網絡。目前,其空海運網絡已覆蓋非洲50+國家。同時,已在奈及利亞、肯亞、加納和烏干達上線最後一公里配送服務,未來1-2年將陸續拓展到摩洛哥、埃及等北非國家,為中非客戶提供全程可追蹤、經濟高效的一站式物流解決方案。


奈及利亞

速達非

成立於2019年,通過在非洲本地建設區域分撥中心、海外倉、營業網點、自提點,部署智能快遞櫃等,致力於搭建覆蓋中國——非洲最後一公里的物流網絡。目前,其空海運網絡已覆蓋非洲50+國家。同時,已在奈及利亞、肯亞、加納和烏干達上線最後一公里配送服務,未來1-2年將陸續拓展到摩洛哥、埃及等北非國家,為中非客戶提供全程可追蹤、經濟高效的一站式物流解決方案。


Send

跨境物流服務整合供應商。對於有跨境物流需求的客戶,Send負責整個物流過程,整合各個環節的合作夥伴:揀貨、打包、國際運輸、清關、國內運輸、最後一公里等,提供價格透明、便捷、易追蹤的一站式物流服務。獲客方式主要為通過instagram聯繫有跨境物流需求的賣家,也直接向進口商和大企業客戶介紹產品,同時做一些線上推廣。已經從Y Combinator畢業。


Oneport 365

2019年11月上線,奈及利亞跨境物流一站式整合解決方案,提供海運、清關、保險、倉儲、境內運輸等服務。自上線以來,已經處理了超過1.3萬噸的貨櫃貨物。創始人於2016年創立了Logigrains,擁有奈及利亞海關服務(NCS)和奈及利亞鐵路公司(NRC)頒發的貨運代理和物流許可,為金融機構和一些非洲頂級礦業公司提供客戶經紀服務。


MVXchange

2019年成立,向能源客戶推出服務Energi,將其船舶租賃需求與可以提供運力的船隻OSV(Offshore Support Vessels)相匹配,平台已經搭載了西非OSV船隻運力的15%,幫助客戶將搜尋船隻的時間從36小時以上縮短為6小時,按照固定且可預測的比例收取佣金,而不是隨意的加價(markup)。現在推出新的產品線Transit,向更多的中小貿易商提供數字貨運預訂管理及信貸服務。2019年從Oui Capital獲得10萬美元融資,後續的投資人還包括Kepple Africa Ventures 和 Founders Factory Africa。


南非

Buffalo

中國團隊在南非開展的全鏈路物流服務,包括中國與南非之間的一站式物流服務和南非境內的物流配送。已經獲得原子創投和大觀資本的投資,團隊具有比較豐富的物流行業經驗,在南非長期耕耘,取得了明顯的進展。


塞內加爾

Ouicarry

塞內加爾跨境運輸物流企業,有針對個人和企業的方案,服務包括打包、運輸(海運和空運)、清關、配送等,並支持網絡支付和訂單追蹤,根據重量、容積、運輸方式收費。目前平台上的運輸工具包括卡車和摩托車,大部分訂單來自於從中國有進口需求的中小企業。2017年完成30萬歐元種子輪融資,投資人為Teranga Capital,2019年獲得政府15萬歐元支持。


2. 中長距離運輸

撒哈拉以南非洲地區的絕大多數道路維護不善,還有大約53%的道路仍未鋪設。但研究表明,道路狀況不佳不一定是高昂內部運輸成本的主要決定因素。非洲的許多公路路線並未得到充分利用,卡車經常短距離行駛或僅承載少量貨物,沒有獲得潛在的規模效應,內陸運輸價格仍然很高。貨車主和卡車車隊,是一個極其分散的市場,主要依靠傳統的人工撮合方式匹配託運人和承運人,匹配效率低下,溝通成本高昂,無法合理地分配貨運能力。科技公司致力於以平台化的形式,改造和重塑該細分領域,主要方案是整合卡車貨車等中長距離運輸資源,數字化交易流程,減少中間商,透明化成本,並實現全流程的追蹤管理。


奈及利亞

Kobo360

2017年成立於奈及利亞,旨在為端到端的長途貨運業務開發高效的供應鏈,對接卡車主、司機和貨主。平台上目前有1萬名司機,客戶包括聯合利華、DHL和Honeywell等。同時,也為卡車司機提供信貸服務Kopay,保險產品Kobosafe,駕駛服務KoboCare等。已累計融資3700萬美元,投資人包括高盛、IFC、TL com和Y combinator等。


Kobo360的卡車

肯亞

Lori System

2016年成立於肯亞,現已擴張至烏干達和奈及利亞,平台對接卡車司機,車隊和企業客戶,提供靈活透明的供應鏈管理系統,所有訂單都可以追蹤,自動開具發票,司機還可以獲得燃料小額信貸。已經完成A輪融資,領投方為中國的高瓴資本和清流資本。


Amitruck

2019年成立於肯亞,卡車司機與貨主可通過該公司網頁或APP直接聯繫,貨主對比卡車司機的評價、經驗和價格,選擇承運方。平台包括摩托車到28噸卡車等各種類型運輸工具,服務的客戶包括Twiga Foods 和 Sky.Garden等企業。在過去的12個月內業務增長了300%。2020年從Greentec Capital獲得融資。


埃及

Trella

2018年成立,埃及版「貨拉拉」,是一個幫助託運人對接承運人的平台。相比傳統線下的方式,該平台價格更透明,提供質量可靠的承運人,並實時跟蹤運輸。2019年pre-seed輪融資60萬美元,領投人為埃及著名早期投資機構 Algebra Ventures。之後入選Y Combinator 夏季營,2019年末收購本地競爭對手Trukto。創始人Omar之前負責Uber在中東的啟動和拓展,聯合創始人在Vezeeta和Olx工作過。埃及物流行業目前的現狀是缺乏整合和透明度,利益相關者對於科技能否重塑這個行業還不夠有信心, Trella 通過保證貨車司機一定程度的需求,讓利於貨車司機,逐漸建立信任。


象牙海岸

Kamtar

象牙海岸版的Kobo360。平台整合了卡車和廂式貨車等運輸工具,是著眼於中長距離的物流公司。西非物流市場整體規模有50億歐元,從啟動初期,該團隊就著力於站穩腳跟後的區域擴張,目前已擴張到塞內加爾。85% 為企業客戶,包括Jumia、聯合利華等,其餘為C端客戶,主要為農民。平台整合了4千名司機,付款通過Julaya的支付解決方案,平均運輸時間在2-4天。


加納

Trukr

一家畢業於加納MEST孵化器的初創公司,業務模式類似於中國的貨車幫,奈及利亞的Kobo360和肯亞的Lori System。Trukr 平台對接貨車主和託運人,在貨車上加裝追蹤工具,提供可視化的工具,實時更新訂單狀況及貨車位置。每筆訂單抽取15%佣金。已經獲得MEST種子輪資金10萬美元。


南非

Parcelninja

在南非為電商企業提供外包的一站式物流解決方案,諸如訂單管理、倉儲、提貨和包裝等服務,還具有用於實時跟蹤,報告和分析的功能。該公司通過其合作的快遞公司網絡提供最後一英里的送貨服務。客戶包括Superbalist、WantItAll、Grabit、DCStore、Juniva、Action Gear、Kids Emporium和Flook。


3. 最後一公里運輸

在物流的整個鏈條里,最後一公里運輸是將商品配送到終端客戶手中的最後一個環節,是攸關客戶體驗的關鍵節點。在非洲,最後一公里配送是電商的痛點和物流的難點,是物流各種業態的匯聚點。科技公司在這個細分領域的解決方案主要為整合摩托車和騎手等短距離運輸資源,提升響應速度和配送效率,為B端或C端客戶完成短距離配送。


泛非洲

Jumia Logistics

2020年11月Jumia準備向11個非洲國家市場的第三方開放自己的物流配送服務,以實現盈利。Jumia目前的物流網絡擁有11萬平米的倉庫,龐大的卸貨站和取貨點網絡,以及300多個快遞合作夥伴。


埃及


Bosta

2017年成立於埃及,為電商公司提供隔天達的配送服務,同時也處理現金收款和客戶退款等業務。聲稱交付率為97%,已經為超過5千家企業提供服務,每月包裹量15萬個,業務在過去的12個月內增長了近10倍。已經獲得250萬美金A輪融資,投資方為歐洲快遞巨頭DPD Group和埃及支付公司Fawry。


奈及利亞

Sendbox

為奈及利亞電商公司提供物流基礎設施服務,主要為物流+支付託管。與第三方物流DHL、FedEx和其他物流提供商合作,客戶可以通過其平台預訂並跟蹤交易,價格上有折扣。物流服務抽傭25%, 支付託管服務抽傭2%。


Gokada & Max.ng

Gokada和Max.ng是奈及利亞摩托車網約車的兩家明星公司,由於2020年拉各斯的禁摩令,兩家公司的網約車業務陷入停滯。目前已經轉向針對B端的最後一公里配送服務。該領域面臨傳統物流玩家GIG delivery 和 Red Star Express的直接競爭。


Max.ng的快遞小哥

Max.ng配送服務的摩托車

肯亞

Sendy

2015年成立,目前在肯亞,坦尚尼亞和烏干達運營,為企業客戶提供最後一公里配送和同城快遞服務。平台上整合5千輛包括摩托車、卡車、貨車等在內的運輸資源,客戶包括聯合利華、Safaricom、Copia、 Jumia、DHL、Toyota和通用電氣等。累計融資近3000萬美元,投資人包括Atlantica Ventures、Toyota Tsusho Corporation、Goodwell Investments和 Safaricom Spark Fund等。


Bwala

2017年成立於肯亞,2019年日訂單700-850單,累計完成了10萬單,客戶主要是電商、零售商和製造企業。主要通過眾包模式擴張,目標為肯亞擁有2千個代理。已經從Bosch 和 Founders Factory 的加速項目畢業,擬開啟A輪500-800萬美元融資。


塞內加爾

Paps

塞內加爾最後一公里物流配送公司。B2B模式,客戶包括運營商、藥房、銀行、快消品銷售商FMCG、電商等。平台整合司機和車輛(500輛+,包括摩托,卡車和篷車),收取配送費的30%作為佣金。疫情期間增長率15%,接下來將在加納和象牙海岸擴張。


南非

Picup

南非的眾包最後一公里物流服務商,包括90分鐘達,當天達和國內配送。收取騎手訂單的30%作為佣金。


4. 地理位置服務商


非洲缺乏國際街道郵編系統,地理位置信息不準確。相比已開發國家,非洲國家有個人家庭郵寄地址的比例只有36%。地理位置信息的落後,影響了電商和物流行業的發展,送貨員需要和收貨人時刻保持聯繫才能將貨物送達,大大影響了配送效率。一些科技公司,以地圖服務商的角色切入該賽道,為物流公司和電商公司提供地圖服務,降低物流配送時間。


肯亞

MPost

2015年成立於肯亞,MPost與肯亞郵政及Safaricom合作,用戶可通過其手機號獲取專屬虛擬郵政信箱地址,當快遞包裹或信件到達實體郵政點時,用戶會收到簡訊提醒,並選擇是否去郵政點自取或送貨上門。已經有超過4萬名用戶通過MPost收取2.2萬個包裹,用戶留存率高達85%。已擴展至烏干達,並計劃開拓盧安達、波札那和南非市場。已經完成A輪融資190萬美元。


OkHi

2014年成立於肯亞,面向企業級用戶(電商、外賣、出行等),提供基於谷歌系統的更精準的地圖服務(消費者可以上傳圖片,自定義地理位置等),目前已經標記10萬個地址。


加納

Snoocode

成立於加納,創始人曾有英國軍方背景。通過該應用程式,用戶可以藉助地理編碼技術生成其數字地址,可以向他人發送他們所在位置的代碼,該代碼取代了街道名稱、門牌號、區域,使教育程度較低的人們更容易使用。


四、非洲物流的前景與展望


物流初創公司在2019年融資項目數和融資額都創造了歷史最高值,23家物流初創公司獲得了融資,比 2018年增長了91.7%,總資金增長了264.6%,達到近7千萬美元。資本的助力,將成為物流行業發展的催化劑。在自由貿易協定的大背景下,非洲物流行業面對的很多挑戰,將隨著對交通運輸基礎設施的投資、政策的關注、資本的扶持、科技的革新而得到逐步緩解。


本文為非程創新團隊"非洲十大賽道調研報告"系列第五篇,下期將為大家帶來非洲出行賽道調研報告,敬請關注。


*本系列為非程團隊原創,轉載合作請聯繫作者(關注公眾號:非程創新)。


Reference:


https://www.trade.gov/country-commercial-guides/nigeria-logistics-sector


https://www.globaltrade.net/Nigeria/Transportation-and-Logistics/expert-service-provider.html


https://techpoint.africa/2020/08/20/challenges-ecommerce-logistics-nigeria/


https://techcabal.com/2020/07/30/logistics-regulations-nigeria/


https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/nigeria-freight-and-logistics-market


https://www.kenresearch.com/blog/2020/01/nigeria-freight-forwarding-market-major-players/


關於非程創新


非程創新,首家中非創投孵化器,攜手傳音控股,一線出海投資機構和非洲本地合作夥伴,為出海非洲的創業者提供種子資金、調研考察、資源對接等孵化服務。我們重點關注網際網路和新經濟,包括金融科技、企業服務、內容文娛、電商出行、醫療教育等細分領域的各種創新模式。目前的孵化項目中包括2家YC成員,多個項目獲得非洲知名投資機構後續投資。非程創新致力於成為中非創投的連接者,為中非科技創新的資源互通搭建橋樑。

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看得出我快五十了嗎?

2021-05-12T07:26:26.812663+00:00

每次就是要用完一支喔,這母湯省!

看得出我快五十了嗎

年紀大了之後,真的不容易挑到、能看出成效的保養品,每次看廣告說這隻產品可以回春,這隻可以凍齡,阿都沒有捏,細紋黑斑還是在,不知道花多少錢去了,我覺得價錢不是問題,主要是要有效果!

(為什麼不去醫美,因為我怕痛)

自從用到這【幹細胞安瓶】很適合年紀大的媽媽我,一次就打開一瓶,這個安瓶就是回春濃縮精華,無菌真空包裝,讓成分與空氣隔絕,使用打開它,才釋放“幹細胞活性精華”

每次就是要用完一支喔,這母湯省!

有些人以為可以分兩次用,但是擦太少就沒效果了,不然幹嘛做這樣一瓶一瓶的,就是剛好的量啊,剛擦上臉會有潤,趁這時候稍加按摩拉提吸收一下,脖子我也會補,不然臉很光滑,脖子很皺也母湯啦~

【效果真的很像打的的保養品】

媽媽我用第二天就感覺皮膚就很光亮、緊緻,但還是要因人而異啦

好像有人用了一周後,才感覺到皮膚變得細膩有光澤

最主要是我臉頰上有很多以前年輕曬出來的斑

這還有添加“三種美白抗老因子”都濃縮在這一隻裡面

啊我臉上細紋真的有變淡、曬斑啊老人斑都消了

現在素顏臉上也是水光水光,亮亮的

我真心推薦給其他沒時間保養的媽媽

也能變美變年輕

 

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