楚國有多大
經過一冬緊張運籌，冰消雪化，秦國的水軍終於編成了。廣袤華夏，除了西南巴蜀被秦國占領，整個江南、東南、嶺南的蒼茫萬里，都是楚國疆域。雖說楚國對嶺南的實際控制很鬆散，但是各個嶺南部族都以楚國為宗主，卻是任誰都承認的事實。也就是說，整個北部華夏戰國的所有土地加起來，也比一個楚國大不了多少。
於是，對大河之北的中原各戰國來說，攻取楚地成了夢寐以求的遠圖。自春秋以來，中原諸侯以晉、秦、齊為首，不知多少次地與楚國開戰，可是，都從來沒有打到過雲夢澤與長江北岸，激烈的大戰從來都只發生在淮水南北區域。到了戰國中期，反倒是楚國向北擴張到了淮水以北，直接與魏國韓國在潁水接壤。從幾百年的戰事看，大多數時期，中原戰國的軍力還都是強大於楚國的，可為何偏是奪不來楚國土地，反而是楚國步步北上？
秦楚開戰
天賜地利，秦國西南恰與楚國相連，奪得楚國半壁河山，可成秦國更大根基。若得攻楚戰勝，更大根基。若得攻楚戰勝，便要另闢路徑。避開淮北老戰場，從巴蜀直下江水雲夢澤，奪取楚國江漢根基，一舉使楚國衰頹。
秦國攻楚的方略——以戰船運兵，順流下江登岸，奪取楚國漢中郡殘餘三城、黔中郡東北二十餘城、巫郡江北二十城。出動步騎大軍八萬，從武關南下，直插長江北岸的夷陵山地駐紮，等候水軍東下。
夷陵水師在一片廝殺中全軍覆沒了，夷陵之戰一結束，秦軍立即封鎖峽江山口。楚國亂成了一團，遷都壽城。此消息一傳出，國人盡皆譁然，原本熱血沸騰的抗秦激情，突然變成了近乎瘋狂的忙亂。商人要搬遷店鋪存貨，富人要收拾財貨追隨王室遷徙，農人操心著水田裡快要成熟的稻穀，私業百工則千方百計地埋藏還沒有賣出去的零碎物事。操持水上生涯的漁人水手則忙亂地收拾船隻，一則隨時準備逃走，二則又忐忑不安地想發一筆國難財，對那些求助於輕舟快船出逃的富戶狠狠要個大價錢。只有那些窮得叮噹響的郊野奴隸和官奴家人，嗷嗷叫著在街頭四處轉悠，痛罵官府軟骨頭，自個要去打秦國。
楚軍雖弱，但不缺糧草，只要堅守不出，深溝高壘，守得一兩個月當不是難事。誰知戰事進展卻大是意外，秦人不殺降兵，發給每人一金還鄉，凡隸農子弟願入秦軍立功者，立賞造士爵，還立即再發三金安家費。在這樣的情況下，楚軍兵士紛紛倒戈，成片成片地丟下刀矛站著不動了。秦軍海洋般的火把也漸漸聚成了一個廣闊的圈子，楚軍降卒流水般走出了戰場。幾乎是兵不血刃，秦軍一夜之間拿下了楚國國都郢都。
設置秦國南郡
郢都設置秦國南郡安民，接收了江漢之間的三十多座城池。只要楚人不抵抗，便只接城防，不許擾民。把楚國的隸農、官奴、私奴諸種奴隸，一律恢復自由民之身，關押者立即釋放，由秦軍劃定居住地段，發放稻穀、帳篷、衣物等。此令一出，亂源頓時平息，隸農們歡呼不斷，成了秦軍最得力的擁戴者。
夷陵在楚國的重要，一則峽江要塞，二則歷代楚王陵墓。楚王陵在這裡，對南郡化入秦國不利。最後秦國焚毀了楚國的夷陵陵墓。焚毀夷陵的消息傳開，非但楚人奔走相告驚慌憤怒，天下各國也無不為之震驚，視為楚國最大恥辱。
楚王會盟
之後，秦國設謀誘騙楚王會盟，兩國議和罷兵，請楚王以天下為重，熄滅戰火。楚王北上，秦王南下，武關外三十里會盟議和。楚懷王卻被秦國抓了起來，後來活活的在去秦國的路上嚇死。屈原在聽到楚懷王去逝的消息之後，也投了汨羅江。