無反相機銷量正式超單反 2020年數位相機ZDC報告

中關村在線 發佈 2021-08-03T07:42:18.772057+00:00

2020年註定是不平凡的一年,對於數位相機行業,2020年上半年遭遇了相機市場的最低谷,而5月份中國數位相機市場開始反彈,無反相機銷量更是大幅領先於單眼相機。數位相機行業已經進入新一輪的發展階段,相機品牌格局也逐漸發生變化。

2020年註定是不平凡的一年,對於數位相機行業,2020年上半年遭遇了相機市場的最低谷,而5月份中國數位相機市場開始反彈,無反相機銷量更是大幅領先於單眼相機。數位相機行業已經進入新一輪的發展階段,相機品牌格局也逐漸發生變化。

一、2020年相機行業概述

雖然佳能、尼康都表示不會放棄單反產線,但是2020年全年一共發布了29款數位相機產品(不含運動攝像機和雲台產品),其中單反產品僅有4台,而無反相機多達18台。4台單眼相機中,佳能EOS 1D-X Mark III與尼康D6,為年初時發布,針對2020年東京奧運會的專業級產品,其餘兩台為尼康D780與佳能850D。

反觀無反相機,2020年的重點機型包括:佳能EOS R5、R6,索尼A7S3、A7C,尼康Z5、Z6 II、Z7 II,富士X-T4、X-S10,松下S5等重量級機型。2020年是無反相機全面超越單眼相機的一年,我們可以在全球和中國相機市場的銷量中找到答案。

2020年全球數位相機銷量出現了大幅下跌與快速反彈,至10月份,無反相機銷量已經超宇固定鏡頭相機,成為第一大相機消費類別。

對於中國消費者,傳統意義上認為中國相機市場單反銷量要高於國際市場,但是實際銷量來看,中國相機市場無反相機銷量在下半年要超過單眼相機2倍之多。

2020年中國數位相機市場,3月迎來銷量最低谷,隨著4月相機銷量恢復,無反相機銷量快速回聲,但是單眼相機銷量並沒有得到明顯回升。10月份無反相機銷量為100879台,銷量首次突破10萬台,而單眼相機銷量為38659台,單眼相機銷量僅為無反相機銷量的38%。

另外中國數位相機市場,無反相機和單眼相機客單價格差異日漸明顯。如今無反相機客單價格可以輕鬆突破6000元,而單眼相機客單價格已很難突破4000元。(註:全球及中國銷量數據源自CIPA,CIPA客單價格統計方式為日元結算,本表格採用日元對人民幣0.06313固定匯率結算,與實際客單價格有細微出入)

綜上,2020年,無反相機不僅在銷量上超越單反,而且在產品銷售方面,消費者選購無反相機,更看中專業級無反相機,而單眼相機銷量,大多停留於入門級單反,例如佳能800D、尼康D5600。隨著全球無反相機銷量超越固定鏡頭相機,無反相機已成為銷量最大的相機類別,相機無反化依然是大勢所趨。

二、中國相機品牌變化

2020年中國相機市場變化巨大,第一台梯隊——佳能、尼康、索尼三大家中,尼康如今銷量不佳,微單相機銷量已經跌落至第四名,在第一梯隊中,尼康已跌至第三名。索尼在2013-2019年,通過6年努力,成功反超佳能成為無反相機銷量第一,以及全畫幅相機銷量第一;但是隨著佳能EOS R5、R6的強勢逆襲,如今佳能在銷量和關注度上快速逆轉局面,如今佳能和索尼的競爭正愈加激烈。

如今第二梯隊,奧林巴斯正處於掉隊邊緣,而富士則依靠X-T4等熱門型號,銷量與關注度大幅提升。富士如今已經作為國內銷量第四名,而且在無反相機銷量上,根據富士數據富士已經超越尼康成為國內無反相機銷量第三名。松下在數位相機領域,依然著重於視頻行業,視頻行業中松下相機的口碑與銷量,一直處於快速提升的狀態,甚至和佳能相機形成一戰之勢。

在關注度變化上,五大品牌關注中佳能始終保持第一,而索尼與尼康,在國內關注度處於交纏狀態。尼康在2020年有很多新品,但是缺少真正具有突破性技術的產品,因此關注度一直處於劣勢,而索尼今年的ZV-1、A7S3都是關注度非常高的產品,因此雖然全年新品並不算太多,但一直保持高熱度。而富士是2020年黑馬,憑藉X-T4、X-S10等產品,獲得了大量用戶關注,而且市場反響強烈。

三、中國數位相機市場產品熱度分析

2020年,關注度最高的十款產品中,無反相機占據7席,單眼相機占據3席,TOP10產品中佳能占據4款,而索尼與尼康各占3款。總體看佳能、尼康、索尼依然是國內用戶最熱愛的相機品牌。

此外,TOP10產品全部為全畫幅相機,其中4款為2020年新品,分別為:佳能EOS R5、佳能EOS R6、索尼A7S3和尼康Z7 II。2020年擁有眾多高熱度新品,例如佳能EOS R5/R6,已經成為很多消費者的購機首選。

下面我們看下無反相機和單眼相機的關注度前十名。無反相機前十名與總熱度前十名非常近似,8-10名分別是佳能EOS RP、富士X-T4和尼康Z7。對於無反相機而言,上榜前十名,除了X-T4之外全部為全畫幅相機,而除了佳能EOS RP之外,全部為準專業或專業相機型號。

單眼相機關注度前十名產品,全畫幅產品為8款,APS-C畫幅產品為2款,但是10款產品中僅有2款為2020年新品,其中尼康D610、D810、D750等都是發布較長時間的產品。對於單眼相機,如今消費者購買單反更多看重性價比,因此一些老舊產品型號反而更受歡迎。

對於兩大相機品類的關注度,在2020年之前,消費者對於單眼相機關注始終高於無反相機,而隨著2020年大量無反相機新品發布,2020年無反相機關注度占比達到了46.41%,而單眼相機關注度占比為39.55%。

對於產品畫幅關注,2020年全畫幅相機關注度比例占到了53.01%,而APS-C畫幅雖然仍排第二位,但關注度僅為19.65%。隨著手機攝影發展,相機產品逐漸趨向於高端化與專業化,專業產品更受到消費者青睞,而入門產品的關注度正快速下降。

在2020年產品像素關注度分布上,高像素產品關注度持續走高,3600萬以上像素產品關注度達到了39.80%。如今全畫幅相機中,高像素產品像素全面站上4000萬大關,隨著8K視頻的出現,4500萬像素成為高規格相機的必備像素。

在價格關注度方面,10000元以上產品關注度占比為第一名,達到了27.23%,而入門級產品關注度正逐漸下降,3000-5000元入門產品關注度僅以21.85%關注度排名第三。足以見得隨著攝影繼續發展,專業產品市場依然有較強市場活力,而入門產品市場正處於收緊狀態。

四、2021年行業展望

2020年數位相機市場的幾大核心變化包括:連拍速度提升,20fps連拍成為主流;機身防抖性能進一步提升;8K視頻初見矛頭;視頻眼部對焦成為標配;4K 60P開始普及。

2021年,數位相機市場將會延續這幾大發展,同時視頻領域產品將會越來越多,有可能會出現更多諸如索尼ZV-1的純粹視頻相機。

2021年,伴隨8K視頻的興起,我們能見到更多具有8K視頻拍攝能力的相機,而且高像素相機也將站穩4500萬像素。另外,隨著高像素時代到來,相機的處理器性能也將會進一步提升,未來將會有更多高像素相機,具有20fps連拍的實力。

隨著無反相機對焦技術的進步,2021年單眼相機在市場上的銷量將會進一步下降,隨著無反相機鏡頭群的快速完善,單眼相機推出歷史舞台的步伐正在加快。

2020年是數位相機行業快速變革的一年,2021年數位相機市場將會有更多新品,也將會有更多的改變。

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