整理|孔祥凱
剛剛過去的一周，我們關注到，有34家公司發布了不同類型的公告，這些公告中，和行政監管有關的有7份，跟司法訴訟有關的有5家，與高管職務變動有關的有3家，與公司業績有關的有3家，與公司運營警報有關的有8家，與股權交易有關的有8家。
本期，我們在優化上一期內容的基礎上，將本期的內容分為行政監管、司法訴訟、高管變動、公司地雷、信息警報、股權轉移等欄目發布推送，希望讀者朋友能夠保存，以便進一步觀察公司的狀況。
本欄目也還會繼續根據實際情況進一步調整，如果讀者朋友有建議，請直接留言即可。
行政監管
1、獐子島：扇貝再次不明原因集體暴斃收深交所關注函
11月11日晚間，獐子島發布風險提示稱，公司存量底播蝦夷扇貝畝產出現大幅下滑，初步判斷已構成重大底播蝦夷扇貝存貨減值風險。基於抽測現場采捕扇貝情況來看，底播扇貝在近期出現大比例死亡，部分海域死亡比例占80%以上。而對於死亡原因，獐子島稱「尚未獲知」。
在歷經兩次類似劇情後，深交所可謂反應迅速。在獐子島風險提示公告發布20分鐘後，深交所即發出關注函，要求獐子島說明扇貝在10月末至今短時間內出現較大面積死亡的原因，及公司是否存在隱瞞減值跡象。
對於這次扇貝「集體暴斃」事件，市場及投資者除了報以氣憤、不解外，更多的是疲憊和見怪不怪。
2、德利斯：大股東高比例質押還要轉讓控股權收關注函
11月7日晚，得利斯發布公告稱，其控股股東同路人投資已與新疆中泰簽署《股份轉讓框架協議》。同路人投資擬將所持有的29%得利斯股份，以5.59元/股至6.83元/股的價格轉讓給新疆中泰。
11月8日，得利斯因最新披露股權轉讓一事，收到深交所關注函。此次，得利斯控股股東諸城同路人投資有限公司擬向新疆中泰(集團)有限責任公司轉讓29%的得利斯股權，公司控股權或發生變更。由於同路人投資的持股幾乎全部質押，可能影響轉讓。針對其解除高比例質押的有效舉措，以及此次轉讓的合理性等問題，深交所要求得利斯作出說明或補充披露。
3、同洲電子：正接受證監會立案調查
同洲電子11月12日晚間發布的公告顯示，深圳市同洲電子股份有限公司董事會於近日收到公司副總經理王健峰先生的書面辭職報告，王健峰先生因個人原因申請辭去公司副總經理職務，辭職後不在公司擔任任何職務。王建峰的履歷顯示，他在公司已經任職有13年。而這已經是近三個月來公司辭職的第三位高管，且兩位高管辭職後一直未推出繼任人選。
4、美盛文化：大股東離奇占款15億元收被警示
美盛文化11月5日公告，公司於4日收到浙江證監局警示函，據公告，公司存在控股股東及關聯方占用公司資金、募集資金違規使用、信披違規等四大問題。由於涉及控股股東違規占用資金等問題，公司董事長及相關人員遭到浙江證監局的警示。
根據警示函，美盛文化主要存在四大問題：公司控股股東美盛控股集團有限公司(以下簡稱「美盛控股」)及關聯方違規占用資金15.38億元、收購項目未及時公告、違規使用募集資金18.20億元，以及業績「大變臉」未及時修正等。
5、海康威視：董事胡揚忠龔虹嘉遭調查
11月13日晚間，海康威視(002415.SZ)公告稱，董事胡揚忠、龔虹嘉因涉嫌信息披露違法違規，於11日收到證監會的立案調查通知書。14日上午海康威視大跌超過2.84%，報收於33.24元/股。
被調查的胡揚忠和龔虹嘉分別為海康威視總經理、副董事長。三季報顯示，龔虹嘉持有海康威視股權比例高達13.43%，為海康威視第二大股東。胡揚忠是公司第二大自然人股東，持有1.82億股，持股比例為1.95%。
在海康威視發布公告後，富瀚微、中源協和齊發公告稱，此次立案調查僅針對龔虹嘉個人，對公司生產經營活動亦不受影響。
海康威視三季報顯示，海康威視的存貨比年初飆升了超過40億元，因為「備貨增加」。
6、意華股份：回復深交所問詢函稱關聯併購不存在利益輸送
11月13日，意華股份)發布公告回復深交所的問詢函，意華股份認為，公司不存在利益輸送，也不存在損害投資者利益的情形。對於為何採用溢價率更高的「收益法」，意華股份解釋為：「意華新能源擁有的市場資源、研發能力、管理團隊等不可確指的無形資源難以在資產基礎法等評估方法中逐一計量和量化反映，本次估值不適宜採用資產基礎法。」
7、*ST鵬起：存多項違規擔保多名高管被譴責
上交所15日公告稱，對鵬起科技發展股份有限公司(下稱*ST鵬起)、實際控制人兼時任董事長張朋起及有關責任人予以紀律處分，並公開認定張朋起5年內不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員。
上交所信息顯示，張朋起，鵬起科技發展股份有限公司實際控制人、時任鵬起科技發展股份有限公司董事長；孫瀟桐，時任鵬起科技發展股份有限公司財務總監；胡湧，時任鵬起科技發展股份有限公司董事會秘書。
上交所稱，*ST鵬起對外擔保相關內部控制存在重大缺陷，嚴重損害中小投資者的利益，影響重大、性質惡劣。
司法訴訟
1、深華發A：被納入失信被執行人名單
11月9日，深華發A發布公告稱公司被納入失信被執行人名單，法院已經查封了公司位於深圳市寶安區公明街道的部分房產，並凍結控股股東武漢中恆新科技產業集團有限公司(以下簡稱：「武漢中恆集團」)持有深華發A的全部股權，並稱上述資產價值足以覆蓋賠償金額。
公司公告顯示，深華發A被納入失信被執行人名單源於公司及其控股股東與深圳萬科的項目合作糾紛。公告中提及的一份案號為(2018)粵03執1870號的執行裁定書顯示，深華發A及其控股股東需要支付包含違約金在內的諸多費用逾2億元。
2、風語築：實控人涉嫌串通投標罪被刑拘
11月12日，風語築晚間公告，公司於11月12日收到《北京市公安局順義分局拘留通知書》獲悉，公司實際控制人兼董事長兼總經理李暉因涉嫌串通投標罪於11月12日北京市公安局順義分局刑事拘留，相關事項尚待公安機關進一步調查。公司將積極配合公安機關的相關調查。
公告表示，目前，公司日常經營運作正常，公司管理層穩定，公司董事會及管理層將確保公司及各項經營活動正常進行。
公告稱，公司將持續關註上述事項的進展情況，並嚴格按照有關法律、法規的規定和要求，及時履行信息披露義務。
3、加加食品：控股股東及實控人股份全被凍結
11月14日，加加食品發布公告稱，控股股東湖南卓越投資有限公司(簡稱「卓越投資」)、實際控制人楊振、楊子江、肖賽平所持加加食品股份新增部分司法輪候凍結。目前，加加食品控股股東及實際控制人所持有的全部加加食品股份均處於凍結狀態。
公告顯示，目前，卓越投資持有2.16億股加加食品股份，占總股本的18.79%；楊振分兩個帳戶共計持有1.18億股加加食品股份，占總股本的10.22%；楊子江持有8244萬股加加食品股份，占總股本的7.16%；肖賽平持有7056萬股加加食品股份，占總股本的6.13%。11月12日，浙江省杭州市中級人民法院對以上股份全部採取司法輪候凍結處理。
4、天神娛樂：原董事長全部股份被輪候凍結
天神娛樂11月14日發布公告指出，近日經查詢中國證券登記結算有限公司《證券質押及司法凍結明細表》和《證券輪候凍結數據表》，獲悉公司持股5%以上股東朱曄所持有公司的股份被輪候凍結。
天神娛樂公告顯示，北京市第二中級人民法院申請自11月11起，將朱曄持有的全部天神娛樂股份輪候凍結，輪候期限為36個月。
天神娛樂近日披露的三季報顯示，截至2019年9月30日，普通股股東總數為51788人，朱曄持有14.01%公司股份，持股數超1.3億股。值得注意的是，其中1.29億股均為質押狀態，且所持有的1.3億股全部處於凍結狀態。
5、雲南城投：原董事長被雙開，上市公司前3季巨虧10億
11月11日，雲南省紀委監委網站公布的通報顯示，雲南城投集團原黨委書記、董事長許雷2015年至2019年違規乘坐飛機頭等艙222次，超標金額286294元。
11月12日，許雷被通報開除黨籍和公職。
根據2019年半年報披露的數據，雲南城投集團持有上市公司雲南城投置業股份有限公司(雲南城投)64015萬股，占公司股權的39.87%，為第一大股東。三季報顯示，今年1~9月，雲南城投營業收入為48.52億元，同比下降30.61%；歸屬於上市公司股東的凈利潤為虧損10.63億元，同比下降567.15%。
高管變動
1、美亞高新：任命王雪禮為公司財務負責人，持股10.47
11月12日消息，近日美亞高新(832263)發公告稱董事會於2019年11月8日審議並通過任命王雪禮為公司財務負責人，任職期限至本屆董事會屆滿，自2019年11月8日起生效。
王雪禮持有美亞高新10.47%股份。鑒於亓仲晨辭去公司財務負責人職務，根據《章程》規定，經公司第四屆董事會第五次會議審議，決定任命王雪禮兼任公司財務負責人。
美亞高新表示王雪禮有著豐富的生產經營管理經驗，綜合能力強，有利於公司財務工作的高效運行、公司治理結構的進一步完善，以及公司規範化運作水平的進一步提升。
2、ST岩石：總經理姬亞忠辭職
上海岩石企業發展股份有限公司(證券簡稱：ST岩石證券代碼：600696)11月12日晚間發布公告稱，董事會於2019年11月8日收到總經理姬亞忠的書面辭職報告。姬亞忠因個人原因申請辭去公司總經理的職務，辭職後將不在本公司擔任職務。
姬亞忠：男，1962年2月出生，大學專科學歷，中共黨員。曾任第67集團軍高炮旅連長、建行永城市支行科長、永城市芒碭山水泥有限公司總經理，後任ST岩石總經理。
3、金隅集團：聘任李莉為公司副總經理
11月12日晚間，金隅集團發布公告稱，公司聘任李莉女士為公司副總經理，任期與第五屆董事會任期一致。
李莉，漢族，1968年5月出生，籍貫安徽宿縣，會計碩士、高級管理人員工商管理碩士，高級會計師。1990年7月在北京市第五城市建設工程公司水電分公司參加工作。現任十三屆北京市政協委員，民建北京市委常委，北京金隅集團股份有限公司副總經理。
歷任北京市第五城市建設工程公司水電分公司技術員、技術科科員，北京城建五建設工程有限公司第六項目部財務股股長、財務科科員，北京城建集團上市公司籌備委員會科員，北京城建股份有限公司計劃財務部科員，北京城建投資發展股份有限公司計劃財務部科員、副經理、經理。
公司地雷
1、科創板變臉冠軍天准科技凈利降80%
10月28日，天准科技披露了2019年第三季度報告。三季報顯示，2019年1-9月，天准科技實現營業收入2.95億元，較上年同期減少19.06%；實現歸屬於上市公司股東的凈利潤1541.81萬元，較上年同期減少80.12%；實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1039.47萬元，較上年同期減少85.36%；經營活動產生的現金流量凈額為-8982.31萬元，較上年同期減少66.14%。
上市百餘天的天准科技以凈利潤同比下滑80.12%，位居首批科創板上市企業三季報業績下降榜首。
2、與鴻蒙曖昧關係釐清誠邁科技近千倍市盈率能維持多久
在監管層與市場的關注下，近日抱華為「大腿」的誠邁科技(300598.SZ)終於扛不住壓力，發布風險提示公告稱，公司未直接參與「鴻蒙」系統的研製與開發，也未提供作業系統給華為公司使用。至此，誠邁科技與華為「鴻蒙」系統之間曖昧不清的聯繫終於被釐清。但這一聲明未能影響誠到邁科技的股價走勢，誠邁科技的估值依舊嚴重脫離基本面。
截止2019年11月11日，誠邁科技的市盈率907.5倍。
資料顯示，誠邁科技首發原始股東中的多家機構股東在解禁後，尤其是在2019年，爭相發布公告欲減持誠邁科技股份。
3、創新醫療：全資子公司拒絕配合審計被宣布失控
11月11日，創新醫療發布公告稱，上市公司已對全資子公司——齊齊哈爾建華醫院有限責任公司(以下簡稱建華醫院)失去控制。截至目前，建華醫院的100%股權仍然掌握在創新醫療手中，可令人大跌眼鏡的是，創新醫療子公司失控的主要原因是建華醫院「拒絕配合」。
創新醫療2015年底通過發行股份購買資產的方式併購了建華醫院，併購的估值為9.3億元。
2019年，創新醫療發布公告表示，公司多次與建華醫院原管理層溝通，要求其配合執行建華醫院工商變更等相關事宜，但建華醫院拒不配合。創新醫療也多次催促建華醫院提供2019年半年報資料，但「建華醫院辦公室以梁喜才被抓及法人無法簽字等為由拒絕提供」。
信息警報
1、杭可科技：眾泰汽車「連環雷」蔓延，計提3400萬壞帳準備
杭可科技11月10日晚發布公告，公司對深圳市比克動力電池有限公司(深圳比克)、鄭州比克電池有限公司(鄭州比克，深圳比克和鄭州比克合稱「比克動力」)的應收帳款餘額合計1.06億元。
鑒於當前存在的回款風險，公司目前已對該部分應收帳款補充計提壞帳準備2220.40萬元，補充計提後相關壞帳準備為3421.07萬元，綜合計提比例達到32.19%，如比克動力的應收帳款無法全部或部分收回，公司將對該部分款項全額或部分計提壞帳準備。
2、科迪乳業：大額貨幣資金去向不明
10月31日，科迪乳業發布2019年第三季度報告，1~9月，科迪乳業實現營收7.49億元，凈利潤3275.6萬元，分別同比下滑22.89%和69.7%。值得注意的是，距半年報發布僅一個季度的時間，科迪乳業的財務數據發生了大幅度變動。三季度報告中，該公司貨幣資金餘額為2720.34萬元，而就在此前的半年報當中，該數據還是17.53億元。同時，三季度科迪乳業其他應收款由原本的258.87萬元激增至19.68億元。
今年8月，河南科迪乳業股份有限公司拖欠奶農款項事件全面爆發，引發市場對於科迪乳業資金、經營等情況的強烈關注。
3、ST華業：陷入百億蘿蔔章危機，或將退市
11月12日，陷入百億應收帳款蘿蔔章危機的A股上市公司*ST華業(北京華業資本控股股份有限公司600240)報收0.86元，跌4.44%，換手率0.32%。
*ST華業股價已連續20天低於面值，將成為第七隻面值退市股。
業內人士指出，導致*ST華業退市深層次原因，是由於自身原因等因素，「救命」的破產和解遲遲未能被法院受理，從而導致股價「無力回天」。
在保殼無望資不抵債背景下，對於*ST華業的資產處置，預計將拉開大幕。
4、*ST利源:控股子公司瀋陽利源被申請破產重整
*ST利源(002501)11月11日晚公告，遼源興業以公司控股子公司瀋陽利源「不能清償到期債務，且明顯缺乏清償能力」為由，向瀋陽市中級人民法院申請對瀋陽利源進行破產重整。
據悉，遼源興業分別於2015年8月7日、2015年6月15日與瀋陽利源簽訂土建工程合同，遼源興業承建瀋陽利源相關工程項目。遼源興業已完成所有合同約定的工程並於2018年6月8日完成竣工驗收，但瀋陽利源未按合同約定支付工程款項。2019年3月23日，瀋陽市瀋北新區人民法院責令瀋陽利源支付欠款815.23萬元及利息。
5、貴人鳥：5億元債券違約
11月11日，貴人鳥股份有限公司發布公告，宣布因公司融資渠道嚴重受限，償債能力持續惡化，流動性趨緊，且難以在短期內處置相關資產籌措本期債務兌付資金等原因，「16貴人鳥PPN001」未能按期足額支付本息，構成實質性違約。
據公告，「16貴人鳥PPN001」發行總額為5億元，債券期限3年，兌付日為2019年11月11日。然而，由於貴人鳥當前流動性資金緊張，截至今年11月11日，未能按照約定籌措足額兌付資金，因此「16貴人鳥PPN001」未能按期足額償付本息，已構成實質性違約。
此外，還有一筆6.47億元債券將於今年12月3日到期。這意味著，一個月內貴人鳥有11.47億元債券壓頂。
從財報上看，截至今年三季度末，貴人鳥帳面資金僅有1529萬元，然而有息負債已達26億元，占總負債的78.52%，其中短期債務就達25.98億元。
面對流動性趨緊，聯合評級決定將貴人鳥的主體信用等級由A下調至BBB，評級展望為「負面」。
6、華鐵應急：擬對大黃蜂提供不超8億元擔保
11月12日晚間，華鐵應急(603300)發布公告，公司擬對全資子公司大黃蜂融資租賃業務提供總計不超過人民幣8億元的擔保額度。截至2019年10月31日，公司對大黃蜂提供的擔保餘額合計人民幣7.8億元，公司無逾期對外擔保。
公告披露的大黃蜂未經審計財務數據顯示，截至2019年9月30日，大黃蜂的資產總額為7.54億元，負債總額為7.38億元，凈資產1567.87萬元，營業收入3387.53萬元，凈利潤527.87萬元。公告稱，不存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項。
7、紫金礦業：將在A股發行23.46億股股票
11月15日，紫金礦業集團股份有限公司（簡稱「紫金礦業」）發布公告稱，公司即將發行為2,346,041,055股A股，該股票的價格為3.41元/股。此次，紫金礦業此次公開債券，將募集的資金用於收購Nevsun Resources Ltd的100%股權項目。
Nevsun Resources Ltd成立於1965年，它是一家在加拿大以及美國均上市的公司。公司從事銅、鋅、金等礦產資源勘查、開發。
紫金礦業先向原A股的股東優先配售，它的原A股股東最大可按10:1.35的比例行使優先認購權，最高可優先認購23.25億股，這占此次發行股票數量的99.52%，據悉，它的原A股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司，這就意味著閩西興杭國有資產投資經營有限公司可能會增持紫金礦業23.25億股A股股票。股東優先購買剩餘的部分，將採用網上、網下定價發行的方式進行。
紫金礦業集團股份有限公司成立於2000年，它是一家以金、銅、鋅等金屬礦產資源勘查和開發為主的大型礦業上市公司。2019年1月至9月，它實現營業總收入1016.3億，比去年同期增長33.4%；歸母凈利潤30.1億，比去年同期下降10.3%。
8、寶新能源：上調2期債券利率
11月14日，廣東寶麗華新能源股份有限公司（簡稱「寶新能源」）發布公告稱，公司將其發行的債券「16寶新02」的利率由之前的4.14%上調為6.00%。這新利率的有效期為2019年12月12日至2021年12月11日。
據悉，日前，寶新能源將其發行的債券「16寶新01」的利率上調為6.00%，其利率有效期為2019年11月28日至2021年11月27日。
廣東寶麗華新能源股份有限公司成立於1997年，經過22年的發展，它已成為一家以新能源電力、新金融控股為核心業務的上市公司。2019年1月至9月，它實現營業總收入38億，比去年同期增長36.8%；歸母凈利潤為4.7億，比去年同期下降22.7%；資產負債率為)57.06%。
股權轉移
1、美盈森：頻蹭熱點為減持？
10月28日，深交所要求美盈森說明布局區塊鏈的具體情況及相關的減持情況，並再次強調「是否存在利用概念炒作配合股東減持情形」？
儘管美盈森否認了這一動機，表示「公司不存在炒作股價的情況，相關投資是為了提高公司盈利水平，提升公司價值，實現廣大投資者權益最大化的前瞻性布局和有益探索。」但投資者仍心存疑慮。
數據顯示，截至今年9月末，基金對美盈森合計持股僅2700萬股，相比2018年末的8326萬股驟降。
2、新綸科技：因高管承諾期內一股未買終止增持
5000萬至1億元增持計劃到期之時，新綸科技(002341)高管在一股未買的情況下宣布終止。公司11月9日公告，稱收到部分高管通知，決定終止增持計劃，終止原因之一是增持股份所需資金未能籌措到位。值得一提的是，公布增持計劃不久後，公司即被立案調查，二級市場上，自公布高管增持計劃至今，該股股價已跌去逾三成。
今年5月8日，新綸科技披露了《關於公司部分高級管理人員計劃增持公司股份的公告》，公司五位副總裁及時任董秘擬自5月9日起六個月內增持公司股份，增持金額合計不低於5000萬元，不超過1億元。
3、鼎勝新材：擬3.2億收購虧損子公司
11月11日，鼎勝新材公告稱，擬支付現金3.2億元收購內蒙古聯晟新能源材料股份有限公司(以下簡稱「聯晟新材」)50%股權，交易完成後，公司將實現對聯晟新材的全控。
聯晟新材2018年和2019年1-5月凈利潤分別虧損6211.18萬元、1969.43萬元，同期資產負債率更高達85.45%、87.82%。若收購完成，上市公司資產負債率將上升4個百分點左右，但聯晟新材此次評估增值率仍達75.55%。
在負債率快速攀升下，鼎勝新材(603876.SH)擬溢價收購虧損企業，負債率又將進一步上升。
4、隆鑫通用：控股股東再次被動減持1101萬股
隆鑫通用(603766)11月11日晚公告，因公司控股股東隆鑫控股在中金公司辦理的股票質押式回購交易業務違約，中金公司在11月8日依約賣出1101萬股公司股票，占公司總股本的0.54%。隆鑫控股在中金公司質押的股票，存在被繼續依約賣出的風險。註：公司此前披露，11月7日，中金公司依約賣出634萬股公司股票，占公司總股本的0.31%。
5、邁為股份：蘇州金茂擬減持公司不超6%股權
邁為股份(300751)11月11日晚間公告，持公司股份6,949,982股（占公司總股本比例13.3654%）的股東蘇州金茂新興產業創業投資企業（有限合夥）計劃六個月內，以集中競價或大宗交易方式減持公司股份不超過3,120,000股，即不超過公司總股本的6.00%。
6、三湘印象：實控人一次性質押94%股權
11月12日，三湘印象發布公告，近日收到公司實際控制人黃輝的告知函，獲悉黃輝將其所持本公司1.66億股股份辦理了質押手續。由於黃輝目前持有三湘印象累計為1.77億股，這意味著，這位實控人一次性質押了94%的所持股份。
公告顯示，本次質押起始日為2019年11月11日，質押期限至其辦理解除質押登記手續之日止，質權人為浙商銀行股份有限公司上海分行，質押用途為自身生產經營。
7、桃李麵包：股東減持套現5.29億，公司擬回購5500萬維穩股價
11月14日晚間，桃李麵包(SH:603866)發布公告，公司第二大股東吳志剛共減持1317.7萬股公司股份，減持總金額5.29億元，與此同時，桃李麵包公布了回購公司股份的預案，擬以不超過50元/股的價格回購總金額4500萬元至5500萬元公司股份，消息公布後市場一片譁然。現年84歲的吳志剛為桃李麵包創始人，今年退休，其兒子吳學亮為公司新任董事長。
8、華中數控：公司控股股東和實控人變更
華中數控(300161)11月15日晚間公告，基於公司目前股東持股及新一屆董事會成員構成情況，並根據相關規定，公司控股股東由武漢華中科技大產業集團變更為閻志及其一致行動人卓爾智能製造(武漢)有限公司，實際控制人由華中科技大學變更為閻志。
（韋新泉對本文也有貢獻）
整理|孔祥凱
（溫馨提示：本文引用數據，均為官方數據，或為公開報導，未使用任何內幕消息）