旗艦均價上漲近20% 2020年手機市場ZDC報告

2021-08-03T08:24:33.780571+00:00

2020年對於手機行業來說是極為困難的一年,一方面受到社會與市場客觀環境變化影響,手機銷售渠道和供應鏈均受到了較大衝擊。

2020年對於手機行業來說是極為困難的一年,一方面受到社會與市場客觀環境變化影響,手機銷售渠道和供應鏈均受到了較大衝擊。另一方面,隨著智慧型手機在國內市場的全面普及,國內手機市場完全進入存量市場,頭部手機廠商占據大部分市場份額,缺乏新品牌進入;同時伴隨著用戶換機需求下降,國內手機市場紅海化趨勢明顯。

在這一背景下,國內手機廠商均不得不面對整體出貨量下滑的問題,但5G的全面普及也為國內的手機廠商帶來了新的機遇。推出4000元以上高端定位的5G旗艦手機並進軍高端旗艦手機市場,在2020年成為了國內多數手機廠商的共同選擇。

一、2020年手機行業分析:5G和高端成為主旋律
1、5G手機普及率過半 國產廠商進軍高端
5G手機加速普及 全面普及還需「臨門一腳」

如果說2019年是5G元年,那麼2020年就可以被視為是5G手機的全面普及之年。根據ZDC網際網路消費調研中心的數據顯示在2020年國內手機市場發布的新機中5G手機的占比達到了93.99%,3000元以上的機型基本完成了5G功能的普及。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

同時在1000元至3000元的價格區間也出現了大量的5G機型,售價在1499元以下的5G新機占今年5G新機總數的3.96%,售價在1500元至2999元的5G新機占今年5G新機總數的42.57%,這些機型可以被視為5G手機普及的主力軍。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

目前售價999元的realme 真我V3 6GB+64GB版是國內市場中售價最低的5G手機,雖然這款機型並不是真正意義上的百元級機型,但是其也象徵著距離國內市場百元級5G手機的出現只差「臨門一腳」。

在5G手機高速普及的同時,國內的5G網絡建設也實現了飛速發展。截至目前國內已建成近70萬個5G基站,基本實現了地市級5G網絡覆蓋。據全球全球移動通信系統協會(GSMA)預測,中國5G終端連接數在2020年將達到2億,占全球5G連接總數超過85%。

旗艦售價大漲 國產品牌進軍高端市場

通過ZDC網際網路消費調研中心的數據對比分析,可以發現2020年國內手機市場主要廠商的主力旗艦手機平均售價均達到了4000元以上,部分品牌主力旗艦手機的平均售價相比2019年的有了較大的提升。在將4000元以上的國內手機市場價格段定義為高端手機市場的情況下,可以認為國內的主要手機品牌均已經進軍高端市場。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

通過分析數據可以發現,在國內的主要手機品牌當中華為在2019年便已立足高端手機市場,並在2020年進一步占據了超高端手機市場,是目前國內主力旗艦機型平均售價最高的國產手機品牌;vivo同樣在2019年便憑藉NEX系列立足了高端手機市場,2020年則持續穩固了這一優勢;OPPO Find X2系列的出色表現也讓OPPO進一步擴大了其在高端手機市場的影響力,並完善了其在海外市場的布局;小米10系列的成功將小米(不含Redmi)的手機均價拉入了4000元大關,使其在一定程度上擺脫了一直以來的低價定位。

暢銷機型集中4000元以下 中低端仍是出貨主力

雖然進軍高端手機市場已經成為了各大手機廠商的共同選擇,然而根據ZDC網際網路消費調研中心的數據可以發現,目前國內手機市場的出貨主力仍是售價在4000元以下的中低端機型,售價4000元以下的中低端手機在2020年國產智慧型手機市場單品暢銷機型中的占比為80%。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

2、刺激消費仍需技術深化 品牌定位持續上探
5G「換機潮」未至 增長成難題

對於已經「紅海化」的國內手機市場而言「保份額、促增長」,成為了各大手機廠商普遍採用的市場策略。與之前高速發展的國內手機市場不同,現在的國內手機市場整體年出貨量增長已經達到了極限,甚至出現了下滑的趨勢。5G手機雖然對於市場的銷量起到了拉動作用,但是並沒有帶來此前所期待的「換機潮」。

與國內智慧型手機市場高速發展時期的「百花齊放」不同,當下國內的智慧型手機市場已經完成了市場洗牌,由多家主要手機廠商組成的「多巨頭」格局已經形成,某一頭部手機廠商的市場份額增長必然會擠壓到其它頭部手機廠商的市場份額。

因此,如何在「守住」自身當前市場份額的同時,進一步「侵蝕」其它廠商的市場份額便成為了國內手機市場的主要手機廠商在今年以及未來要面對的問題。

在2019年的國內手機市場,一般發售價在3000元以上的旗艦機型才會配備5G功能。而在2020年的國內手機市場,得益於多款不同定位的5G SoC面世,5G手機的平均售價得以隨著不同價位5G手機的上市快速下降。

雖然目前支持雙模5G已經不再是旗艦機型的象徵,但是5G手機的最低售價仍未突破千元大關。並且即使在2020年年底,仍有國內手機廠商推出了新款的4G手機,並且還有以iPhone 11為代表的多款4G機型處於暢銷之中。

由此可見,2020年5G在智慧型手機終端雖然實現了大面積普及,但是仍未完成全面普及。仍有4G新機面世這一現象,在一定程度上說明了消費者在購機時所關注的仍是智慧型手機的整體配置與性價比,同時iPhone 11等4G機型的熱銷也說明了5G並未成為消費者在購機選擇中不可忽視的決定性因素。

雖然5G手機的售價下探到百元級別和4G手機的全面退市,在理論上只是時間問題。但是如何打造殺手級的5G應用,完善5G網絡覆蓋,進而帶來真正5G「換機潮」,促進國內手機市場整體出貨量的上升是全行業不可忽視的現實問題。

進軍高端必不可少 但中低端仍是出貨主力

正如前文所言,國產手機品牌發力進軍高端手機市場是2020年的一大主要市場趨勢。國產手機品牌做出這樣的選擇,一方面可以提升單品利潤空間,從而可以在研發等領域投入更多的成本,以適應日益激烈的國內手機市場競爭;另一方面,也對國產手機品牌出海起到了積極的促進作用,有效提升了國產手機品牌在海外市場的品牌形象。

在2020年國產手機品牌借「5G」之機進軍高端手機市場的同時,國內手機市場的主力出貨機型仍以中低端為主。特別是具備較高性價比的百元機和千元機受到了國內消費者的熱捧,例如榮耀Play4T Pro雖然是一款4G機型,但是其麒麟810晶片+OLED螢幕+屏內指紋的高配置令其在千元機中呈現出了較高的性價比,進而實現了從年初4月到年終連續三個季度的持續暢銷。同時具備旗艦級配置的中端機型也頗受消費者喜愛,例如Redmi K30 至尊紀念版在發售後的較長一段時間內出現了一機難求的狀態。

由此可見,進軍高端市場雖然對於國產手機品牌來說至關重要,但是各國產品牌在中低端市場的銷量對於其整體市場份額具有直接影響。並且對於很多國內的手機廠商而言,銷售手機硬體所帶來的利潤只是其整體利潤的一部分,基於龐大用戶數量所帶來的增值服務收益也是其重要的利潤組成部分,而巨大的中低端機型銷量能夠為手機廠商的增值服務業務帶來足夠的用戶基數。

二、2020年手機行業技術分析:消費者關注牽動技術格局

智慧型手機作為目前主流的電子消費品,其往往會搭載目前行業內最為先進的技術,同時如何通過先進技術來滿足消費者的需求也成為了各大手機廠商需要思考的問題。根據ZDC網際網路消費調研中心的數據顯示,在目前智慧型手機所擁有的眾多功能和配置當中,用戶最為關注以下五點:攝影、螢幕刷新率、續航、性能、機身設計。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

手機攝影作為用戶常用的高頻功能其所受到的關注自然是位列前茅;螢幕刷新率可以說是去年以來新興的一個關注熱點,高刷新率在遊戲、視頻方面所帶來的體驗升級也是十分明顯的;消費者對於手機續航的關注隨著人們使用手機的時間增長而增長;同時消費者對於手機性能的關注自智慧型手機誕生以來便一直存在;此外,近年來手機機身重量的變化也讓用戶越來越關注手機的機身設計。而2020年的各大手機廠商,在這些方面的技術上大多有著相近的發展方向。

大底仍是智慧型手機主攝的主要發展方向

手機攝影一直以來都是智慧型手機的主要功能之一,在消費者需求的推動下近年來智慧型手機的攝影功能也取得了巨大的進步。在消費者對於手機攝影的眾多需求當中,首當其衝的自然是成像的畫面質量,而手機後置攝像頭模組的CMOS作為手機攝影的成像關鍵也自然成為了手機廠商在2020年手機攝影軍備競賽的焦點所在。

關於手機攝影功能的軍備競賽已經持續了多年,主攝像素量、後置攝像頭數量、攝像頭變焦倍數等參數都曾經成為過這一軍備競賽的焦點,而影響手機攝影成像質量的關鍵自然還是主攝傳感器。因此在解決了智慧型手機長焦拍攝難題之後,消費者對於手機後置主攝成像畫質的追求,讓手機廠商將焦點重新轉移到了主攝傳感器的升級上。

眾多周知,傳感器尺寸的升級對於其成像質量具有明顯的提升,因此手機廠商也將對於主攝傳感器的升級重點放在了尺寸的升級上。通過對比2019年各品牌主力旗艦機型和2020年各品牌主力旗艦機型的主攝傳感器尺寸大小,可以發現2020年各品牌主力旗艦機型所使用主攝傳感器尺寸相比2019年均有巨大的進步,特別是一直以來堅持使用「小底」主攝的蘋果也在今年的旗艦機型上換裝了尺寸更大的主攝傳感器。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

由此可見,為旗艦機型的後置主攝搭載大尺寸的傳感器已經成為了當下各大手機廠商的共識,並在2020年的旗艦機型上進行了實踐。從目前的手機攝影發展現狀來看,受制於智慧型手機的體積限制,其很難採用光學素質更為優良的鏡頭,因此在短期來看增大主攝傳感器尺寸仍是智慧型手機主攝提升成像質量的主要發展方向。

水桶配置與輕薄設計不可兼得

近兩年來智慧型手機發展的一大趨勢,便是在智慧型手機的配置在越來越完善的同時,機身尺寸也越來越厚,重量也大幅增加。從對2018年至2020年各品牌主力旗艦機型的平均機身厚度和平均機身重量進行對比分析,可以發現2020年主力旗艦機型的平均機身重量相比2019年有了較大幅度的上升,而2019年相比2018的上升幅度則較少。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

在機身厚度方面,2018年至2020年各品牌主力旗艦機型的平均機身重量增加則較為平穩,大約每年增加0.1mm。可以認為,2020年相比2019年平均機身重量大增主要是由兩個方面的原因導致的,一方面是5G功能的普及,使得手機內部新增了5G相關的器件占用了手機的內部空間,同時5G功能的應用也對手機的續航和散熱提出了新的要求,因此手機內部的續航和散熱器件也進一步占用了手機的內部空間;另一方面,2020年的旗艦手機普遍出現了功能水桶化的設計趨勢,大功率無線供電、雙立體聲揚聲器、線性振動馬達、潛望式鏡頭、大底主攝等功能器件均需要占用較大的機身內部空間,因此在手機機身內部空間本就緊張的今天,想要增加更多的功能便必然導致機身尺寸的大增。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

通過對比2020年的輕薄旗艦手機和全能旗艦手機,便可以很明顯的發現「水桶配置與輕薄設計不可兼得」這一點。擁有輕薄旗艦手機的旗艦手機往往會在後置攝像頭、有線快充功率、無線充電、電池容量等方面有所取捨,而全能旗艦手機則一般會擁有超過8mm的機身厚度和超過200g的機身重量。

高刷新率新機中普及

手機螢幕作為用戶在使用手機過程中接觸最多的手機部件,如何提升其使用體驗便成為了用戶與廠商都很關注的問題。而高刷新率螢幕技術在智慧型手機上的應用,為這一使用體驗的提升帶來了新的上升空間,並於2019年小試牛刀之後在2020年實現了大範圍的普及。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

通過2020年高刷新率機型在新發布機型中的占比數據,可以發現2020年58.12%的新機搭載了90Hz以上的高刷新率螢幕,占比超過了全部新機的一半以上。目前市場上除了高端旗艦機型普遍配備了高刷新率螢幕,也有售價在1000元至2000元區間的機型配備了高刷新率螢幕。可以認為,高刷新率螢幕技術已經成為了智慧型手機中廣泛普及。當然,當下市場中的不少高刷新率機型普遍存在優化較差、缺乏高刷內容等問題,期望這些問題能夠在未來得到解決。

大功率快充成為軍備新方向

在電池技術得不到革命性突破的背景下,大功率快充技術無疑能夠有效緩解當下用戶對於智慧型手機續航的焦慮,因此智慧型手機的大功率快充技術也在過去幾年中得到了快速發展,從數據上來看2020年可以被認為是大功率快充大規模普及,且功率進步較快的一年。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

通過對比各大主力旗艦機型2019年與2020年平均充電功率的數據可以發現,2020年主力旗艦機型的平均充電功率相比2019年有了巨大的飛躍。2020年面世的安卓陣營主力旗艦機型普遍配備了40W以上的大功率充電技術,並且還有多款百萬級快充機型亮相。並且,2020年的部分中低端機型也開始普遍搭載30W乃至65W級別的大功率充電技術。在可以預見的未來,各大手機廠商仍將在大功率快充方向發力,進一步加劇各品牌旗艦機型在充電功率方面的「軍備競賽」。

手機性能仍是用戶關注和廠商著力提升的要點

智慧型手機的處理器性能一直以來都是智慧型手機發展的核心,用戶也長期保持了對於智慧型手機性能的關注並將其作為選購智慧型手機的一個核心標準,同時旗艦智慧型手機每年在性能方面的升級幅度也是用戶關注的重點。

數據來源:安兔兔

通過對比各大安卓主力旗艦機型2019年與2020年的安兔兔跑分對比,可以發現2020年安卓主力旗艦機型的性能相比2019年取得了巨大的進步,這一進步一方面得益於旗艦機型普遍搭載了高通驍龍865和聯發科天璣1000+這兩款主流旗艦晶片,並且麒麟9000作為安卓陣營量產處理器的性能天花板之一,其接近70W的高分也拉高了整體的平均分。同樣,蘋果的A14仿生處理器性能也相比A13仿生處理器有了一定的提升。

三、機遇與困難並存 各手機品牌發展趨勢分析
華為:困境中求發展

對於華為而言2020年無疑是困境中的一年,雖然2020年上半年華為在手機領域保持了良好的新品發布態勢。但是受外界環境影響,華為2020年下半年的新品上市受到了一定的影響。但是即便如此,憑藉過硬的產品實力,華為依舊在2020年的國內市場保持較高的出貨量和市場份額。

華為在2020年上半年發布了華為 P40系列,和以往的P系列新機一樣,華為 P40系列重點進行了影像方面的升級,為華為系手機引入了IMX700主攝傳感器並搭載了性能更為出色的潛望式鏡頭。華為Mate40系列則在2020年下半年和消費者們見面,其除了擁有極為亮眼的設計之外,還首發了安卓陣營的首款5nm晶片麒麟9000,並應用了具有創新性的自由曲面鏡頭,其可以為用戶帶來超低畸變效果的超廣角拍攝效果。

華為Mate40系列

根據ZDC網際網路消費調研中心的品牌關注度數據,華為P40系列的全年平均關注度指數高達119792,近三倍於智慧型手機2020年全年平均關注度指數;而下半年上市的華為Mate40系列全年平均關注度指數高達152314,近四倍於智慧型手機2020年全年平均關注度指數。由此可見,華為的兩大年度旗艦機型系列均受到了消費者的強烈關注。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

對於華為而言,如何在未來保持當下的競爭力是其必須面對問題。就近期而言,如何保證高端晶片的持續供應,尋求新的晶片供應商,進而解決旗艦機型的供貨難題是其所面臨的主要問題,同時加強軟體研發、吸引開發者共建生態對於華為而言也是繼續解決的問題。遠期而言,進一步扶持國內產業鏈,提升各類配件自主程度是華為需要努力去做的,同時對於全場景布局的華為而言,如何在下一個「賽場」搶占先機也是十分關鍵的問題。

榮耀:獨立新生 未來可期

榮耀在2020年發布了其衝擊高端手機市場的重磅產品榮耀30系列,並受到了廣大消費者的好評與關注,根據ZDC網際網路消費調研中心的品牌關注度數據,榮耀30系列的全年平均關注度指數高達88448,近二倍於智慧型手機2020年全年平均關注度指數。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

榮耀30 Pro+一方面搭載了廣受好評的麒麟990 5G SoC,一方面也配備了潛望式鏡頭和旗艦級的IMX700主攝傳感器,這令榮耀30 Pro+在配置上絲毫不遜色於同價位的旗艦機型。並且榮耀30系列還採用了年輕化的設計風格,滿足了年輕消費群體對於旗艦手機的需求。

榮耀30 Pro系列

榮耀今年新發布的榮耀Play4T Pro也憑藉其出色的性價比在2020年全年取得了優秀的銷量,同時榮耀去年發布的榮耀V30 Pro等機型也在今年發揮餘熱,在促進5G機型普及的同時滿足了消費者對於LCD螢幕旗艦的需求。

受到客觀環境的影響,榮耀目前已經成為了一個獨立的手機品牌。獨立之後的榮耀在產品設計和供應鏈的選擇上無疑有了更大的自主空間,同時得益於此前的技術與渠道積累,榮耀或許能夠在未來的手機市場競爭中取得更為優秀的成績。

不過相對而言,榮耀也掙面臨著一定的困難。首先在可能會失去了華為自主研發的先進技術,且自主研發新技術還需時日的背景下。榮耀如何在激烈的國內手機市場競爭中,取得領先競爭對手的技術優勢便成為了一大難題;如果失去了獨特的技術亮點,榮耀又會採用何種方式保持其競爭力便成為了人們所關注的重點。

OPPO:構築生態 發力IoT

2020年對於OPPO而言是至關重要的一年,在今年OPPO不但推出了高端旗艦機型OPPO Find X2系列,還發布了大量IoT產品,有力加強了OPPO的整體競爭實力。

根據ZDC網際網路消費調研中心的品牌關注度數據,OPPO Find X2系列的全年平均關注度指數高達88276,超二倍於智慧型手機2020年全年平均關注度指數。

OPPO Find X2 Pro

OPPO Find X2 Pro在螢幕方面率先採用可以同時開啟高解析度和高刷新率的高規格螢幕,這樣的設計讓OPPO在2020年手機螢幕競賽中始終保持優勢,並且OPPO Find X2 Pro在後置攝像頭模組上採用了雙主攝設計和定製版大尺寸傳感器,有效的提升了後置攝像頭模組在多個焦段的成像質量。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

在打造高端旗艦手機的同時,OPPO也發布了大量IoT領域的新品。包括手錶、TWS耳機在內的可穿戴設備補全了OPPO在手機可穿戴互聯設備領域的缺失,OPPO電視的推出也可以為視為OPPO進軍家居場景的信號。

從個推大數據的2020年第三季度活躍機型數據可以看出,OPPO目前的主要活躍機型多以老款機型為主。因此對於OPPO而言,如何在競爭激烈的手機市場環境中持續保持銷量增長,促使消費者選購OPPO新款手機特別是中端以及旗艦級別的新機是其需要首要解決問題。Reno系列的成功在一定程度上穩固了OPPO的線下市場份額,但是OPPO目前在線上手機市場未能打造一款爆款機型,特別是在競爭激烈的2000元價格段面向線上市場的OPPO K7系列。並未如其前輩一樣帶給消費者驚喜。

vivo:雙品牌齊頭並進

vivo作為國內市場出貨量前三的手機品牌,其在2020年的整體表現可以用穩紮穩打來形容。在iQOO品牌獨立之後,vivo在國內的手機市場擁有vivo和iQOO兩個品牌,兩個品牌不同的定位可以讓消費者容易區別兩者之間的差別,從而根據自身的喜好來選擇相應品牌的產品。

根據ZDC網際網路消費調研中心的品牌關注度數據,vivo X50系列的全年平均關注度指數為59916,遠高於智慧型手機2020年全年平均關注度指數。

vivo X50系列

vivo X50系列在影像方面運用了諸多創新技術,例如vivo X50 Pro的超感光微雲台技術和IMX598定製傳感器、vivo X50 Pro+則採用了GN1大底主攝傳感器,這些新技術的運用極大的提升了vivo X50系列在照片與視頻拍攝方面的成像效果,並其輕薄的機身設計也與其它品牌的旗艦機型產生了差異化優勢。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

從個推大數據2020年第三季度新款上市5G手機激活設備數TOP10榜單中可以發現,vivo占據了三款機型,特別是vivo X50 Pro+是榜單中的唯一一款高端旗艦機型,而vivo S7和iQOO Z1x都可以說是精準切中了用戶需求的熱門機型。由此可見,vivo 2020年的5G新機受到了消費者的歡迎。

除了打造雙品牌之外,vivo今年還積極在供應鏈方向發力,擴寬了其關鍵元器件的供應渠道。特別是vivo與三星的深度合作,不但令其可以在第一時間使用來自手機技術產業鏈頭部廠商三星的先進技術,也能夠通過合作研發來獲得更符合自身需求的手機硬體。

與其它廠商相比,vivo在IoT領域雖然已經起步,但是目前並沒有太多的自主品牌的量產產品亮相,也缺乏擁有較大市場份額的品牌進行全方面的深度合作。與之相比,其它的手機廠商在這一方面已經取得了一定的成績,不但有品牌大量推出了自有品牌的IoT產品,也有品牌通過深度合作打造了一批具有極強競爭力的IoT產品,而vivo在這一方面明顯已經落後於國內其它頭部手機廠商。

小米:高端也有性價比

2020年對於小米來說是充滿痛苦與機遇的一年,受2019年年底和今年年初4G手機清倉策略的影響,再加上Redmi K30系列5G機型的缺貨,小米在年初較長的一段時間裡面臨無機可賣的困境。

不過,小米10系列的提前備貨和如期發售也令小米搶占了2020年5G旗艦手機市場的先機,在小米10系列出色的配置表現與恰當定價等因素的加持下,小米10系列實現了全年的暢銷並成功立足高端手機市場。其後續推出的小米10至尊紀念版,更是強有力的鞏固了小米在高端手機市場的地位。

小米10系列

根據ZDC網際網路消費調研中心的品牌關注度數據,小米10系列的全年平均關注度指數為96344,高於智慧型手機2020年全年平均關注度指數的兩倍水平。由此可見,消費者對於這一小米進軍高端手機市場的旗艦機型系列的關注。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

根據個推大數據的2020年第三季度活躍機型數據,小米10在小米活躍用戶中的占比高達3%,這一高端機型占比數據對於小米這種量級的手機廠商而言是十分難得的。除了小米10之外,Redmi旗下的多款機型也取得了不小的成功,自上市之後便一直處於缺貨狀態。

對於小米而言,如何鞏固其在2020取得的成績是十分重要的。因為對小米的銷售成績進行分析便可以發現,小米今年的熱銷機型無一不是其所在價格段的性價比機型。也就是說,小米即使成功進軍了高端手機市場,其取勝的法寶依舊是其長期以來所依賴的性價比。高性價比機型雖然可以促進銷量的增長,但是並不能為企業帶來更高的利潤,正因如此小米在系統廣告方面也飽受詬病。

在性價比的「烙印」之下,便是小米長期以來無法樹立高端品牌形象的困境。雖然眼下小米的旗艦機型在價格層面上確立了高端定位,但是其品牌形象在消費者心中仍不具備高端形象。為此在2020亞布力論壇上,雷軍也發出關於「為何大眾普遍認為小米產品都是中低端?」的靈魂之問。雖說小米已經完成了小米與紅米的品牌定位分割,但是對於小米而言如何在未來真正做到樹立高端的品牌形象是一個難題。

蘋果:技術構築品牌優勢

在2020年的上半年蘋果發布了一款時隔多年回歸的機型iPhone SE 2代,雖說著可能只是蘋果的例常產品升級,但是依舊在短時間內對3000元價格段的國內智慧型手機市場產生了衝擊。

下半年蘋果發布了備受矚目的iPhone 12系列機型,根據ZDC網際網路消費調研中心的品牌關注度數據,iPhone 12系列的全年平均關注度指數為78553,近兩倍於智慧型手機2020年全年平均關注度指數。

iPhone 12系列

和其所受到的關注一樣,iPhone 12系列的銷量也相當不錯,雖然目前還沒有詳細的銷量數據,但是從其在各平台缺貨的情況來看iPhone 12 Pro系列目前仍處於供不應求的狀態。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

iPhone 12系列在設計上無疑充滿了妥協,其既沒有用戶所期待的大功率快充和大電池配置,也沒有符合時代需求的120Hz高刷新率螢幕,甚至在散熱配置上也一如既往的簡約。但是iPhone 12系列也同樣充滿了驚喜,比如全系標配的A14仿生5nm處理器,iPhone 12 mini和iPhone 12的輕薄機身設計、iPhone 12 Pro的機身設計以及位移防抖技術的加入,這些特性都讓iPhone 12系列在今年的旗艦手機中充滿了獨特的吸引力。

對於蘋果而言,其不斷下滑的市場份額是其所面臨的最大問題。妥協的設計方案在為蘋果帶來競爭優勢的同時,也讓iPhone越來越難以適應日益激烈的國內手機市場競爭環境。特別是國內手機廠商在高端市場的不斷發力,嚴重侵蝕了蘋果原有的市場份額。

當然蘋果超高的定價和龐大的出貨規模也讓蘋果擁有遠超競爭對手的利潤空間,特別是蘋果在多個產品領域的優勢也讓其在手機市場競爭中具備了其它廠商所難以比擬的生態優勢。從產品角度而言得益於M1晶片的順利推出,蘋果正比其它廠商更為接近完成一個統一的個人數字生態;同時困於機身設計問題的蘋果,也正在面臨與其它手機廠商旗艦機型相比缺乏競爭力的困局。

四、手機行業技術展望:需求驅動技術升級
1、這些「老朋友」都有了新方向
多焦段仍是未來手機攝影發展趨勢

手機攝影是智慧型手機近年來發展最為迅速的功能之一,在這一發展過程當中手機攝影功能所需要的鏡頭、傳感器、晶片、算法都得到了升級。

根據ZDC網際網路消費調研中心的消費者關注度數據,在智慧型手機攝影功能的各項發展方向中多焦段功能是消費者關注的重點。因為從消費者的視角而言手機攝影近年變化的一個特徵便是手機後置攝像頭數量的增加。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

對於消費者而言,在使用手機進行拍攝時能不能「拍到」是一個比能不能「拍好」更為重要的問題。與專業攝影師不同,普通消費者在使用手機時很少會根據鏡頭的焦段、光線等因素去選擇拍攝的位置,而是使用手機的變焦功能去拍攝自己想要拍攝的對象。在單鏡頭時代,智慧型手機的變焦效果均為數字變焦,這就導致用戶在變焦狀態下拍攝的畫面並不清晰。因此雙攝手機在誕生之初,常見的第二鏡頭配置便是長焦鏡頭,並在現在發展出了擁有不同變焦倍數的多種長焦鏡頭。因此,在光學變焦和電子變焦的有效組合下,利用多個覆蓋多焦段的光學鏡頭,用戶使用智慧型手機便可以實現從超廣角到長焦端的順滑變焦體驗。

對於手機廠商而言,通過多鏡頭配置組合實現多焦段覆蓋能夠切實提升用戶體驗的後置攝像頭模組發展方向。當然為了實現順滑的多變焦體驗,在為智慧型手機搭載多攝像頭的同時,也要加大數字變焦算法的研發力度。

續航的「兩難」困境其實無需糾結

智慧型手機的續航能力是近幾年來大家關注的焦點,在電池技術遲遲無法取得突破性進展的背景下,通過大功率快充技術實現短時間充滿手機電量的解決方案成為了目前解決智慧型手機續航問題的曲線方案,其在技術層面的發展也十分迅速。

目前百瓦快充技術技術層面上已經成熟,不但有多家手機廠商推出概念機型,還在2020年上市了兩部量產機型。因此,可以認為百瓦快充技術在量產技術層面並不存在技術難題,其在旗艦機型上的普及很可能會在2021年實現。未來伴隨著百瓦快充技術在旗艦機型上的普及,各品牌現有的大功率快充技術很可能會下放到中低端機型,例如現在已經有手機品牌的千元級機型搭載了65W大功率快充技術。

不過大功率快充技術也帶來了新的問題,一方面是持續的大功率快充與大容量電池之間的矛盾,另一方面是大功率快充和大電池均會增加機身重量進而影響握持手感。因此,如何在充電速度、續航時間、握持手感三者之間進行平衡便成為了新的難題。

根據ZDC網際網路消費調研中心的消費者關注度數據,目前有41%的消費者認為希望充電速度與電池容量、握持手感三者之間能夠實現平衡,還有21%是消費者認為只要充電功率足夠快、電池容量足夠大、那麼機身重量的增加可以容忍;還有30%的消費者並不在意手機的快充功率,而是希望手機的電池容量儘可能夠大。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

就此可以發現,更多的消費者期望智慧型手機在續航方面能夠採用更為均衡的配置,同時可以發現期盼更長的續航時間是所有用戶的共識。由此可見,在未來智慧型手機的續航配置上,手機廠商還應儘可能的加大電池容量,對於不同的用戶需要可以通過不同定位的機型來體現。例如在面向主流用戶群體的機型上採用60W級別快充+大容量電池的組合,在面向重度手機用戶的機型上採用100W級別快充+大容量電池的組合。

高刷並非越高越高 內容體驗很關鍵

120Hz高刷新率螢幕技術也在2020年正式走上了普及之路,無論是LCD還是OLED螢幕材質,今年均有採用120Hz高刷新率螢幕技術的機型上市。特別是在經過幾輪「價格戰」之後,目前搭載120Hz LDC螢幕的機型售價已經向下突破了1500元,搭載120Hz OLED螢幕的機型售價已經向下突破了2000元。因此可以認為,高刷新率螢幕已經不再是高端機型的專屬技術,轉而變成了今年智慧型手機普遍搭載的螢幕技術。

高刷新率螢幕作為一個近年來快速興起且受到用戶關注的螢幕功能,其也帶來了一些爭論。主流的觀點認為高刷新率螢幕可以極大的提升智慧型手機的使用體驗,但也有不少人認為高刷新率螢幕的感知並不強,而且高刷新率螢幕在開啟高刷時其耗電量也會有明顯的增加,智慧型手機則主要依賴電池進行工作,因此智慧型手機對於高刷新率所帶來的功耗提升十分敏感,這也意味著智慧型手機的螢幕刷新率不能像PC顯示器一樣不斷提升。

因此對於這一新興的手機功能不同用戶有著不同的觀點,同時各大手機廠商對待這一功能的態度也各不相同。根據ZDC網際網路消費調研中心的消費者關注度數據,目前有55%的消費者願意選購120Hz刷新率的螢幕、同時也有11%的消費者願意選購90Hz刷新率的螢幕、19%的消費者願意選購144Hz及以上刷新率的螢幕,還有15%的用戶認為高刷新率螢幕並不重要他們可以接受傳統60Hz刷新率的螢幕。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

由此可見,大部分的消費者認為120Hz刷新率的螢幕對於智慧型手機來說是一個「甜點級」的高刷新率級別,這一現象一方面是因為目前的高幀率內容主要是以120幀為上線,另一方面則是因為120Hz刷新率的螢幕在開啟高刷模式的狀態下既能帶來明顯的觀感提升,也能控制功耗的上漲。

此外,高刷新率螢幕在使用體驗方面一直都存在著軟體方面不能及時適配螢幕硬體刷新率進步的問題,這一方面是因為適配高刷新率螢幕是一項長期且複雜的工作,另一方面也是因為此前高刷新率機型數量較少,開發者難以有足夠的動力去進行適配開發。但是隨著高刷新率螢幕技術的全面普及,相應的軟體適配工作預計也將加速進行。

2、這些「新朋友」或將實現普及
摺疊屏手機日趨成熟 多形態共同發展

摺疊屏手機作為未來智慧型手機可能的發展方向之一,其自誕生以來便受到了諸多關注。摺疊屏手機經過一段時間的發展,在2020年不但呈現出了更為成熟的表現,同時也有更多的形態面世。其中部分產品已經實現了穩定且充足的供貨,並且不乏售價在萬元一下的摺疊屏手機。

與2019年相比,在2020年華為、三星、摩托羅拉、柔宇等品牌均推出的摺疊屏手機在備貨、在售型號數量、耐用性等方面均有較大的進步。特別是多種摺疊形態的面世,給予了消費者更多的選擇空間。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

根據ZDC網際網路消費調研中心的消費者關注度數據,那麼在這些形態各異的摺疊屏手機當中消費者對於採用上下翻折設計的摺疊屏手機更為關注。雖說上下翻折設計的摺疊屏手機出現的較晚,但是其關注度卻一直都很高。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

這是因為作為現在三大主流的摺疊屏手機設計形態之一,上下翻折設計的摺疊屏手機在體積上更具有優勢,也更加便攜。從摺疊屏手機形態設計所能帶來的最大螢幕尺寸來看,外翻和內翻設計可以實現較大的螢幕尺寸,從而做到在摺疊狀態下擁有手機的外形,在展開狀態下則具有平板電腦的形態。上下翻折設計的摺疊屏手機則是將現有的大屏手機尺寸在摺疊狀態下縮小,這樣的設計消費者更能直接感受到摺疊屏手機所帶來的進步。並且上下翻折設計也類似於消費者所熟悉的翻蓋手機設計,這在設計角度上也更能引起消費者的共鳴。

目前來看不同形態的摺疊屏手機共同發展,可以說是當下摺疊屏手機發展的主要趨勢。手機廠商可以在優化現有摺疊屏手機產品的基礎之上,嘗試更多的設計形態,來探索未來柔性屏手機形態的可能性,同時通過消費者的反饋來對產品進行更新,進而疊代出符合用戶需求的柔性屏手機產品。

不過,考慮到柔性屏手機本身較高的成本和耐用性問題,其全面普及可能還需要一定的時日。不過消費者在2021年或許能夠看到更多的手機廠商推出新款的柔性屏手機產品,這將能夠為喜歡嘗鮮的手機用戶提供更多的選擇空間,並起到加快柔性屏手機產品普及的作用。

屏下攝像頭有望普及 用戶期待高

自全面屏時代以來,智慧型手機的正面螢幕占比便越來越大,智慧型手機的前置攝像頭也開始成為阻礙智慧型手機屏占比進步的主要障礙。

在這個無論是自拍還是人臉識別和視頻聊天都十分普及的今天,直接取消前置攝像頭明顯是不明智的選擇。那麼如何在智慧型手機的前攝像頭找到一個恰當的安放位置,便成為了智慧型手機廠商的一大難題,在解決這一難題的過程中也誕生了諸多解決方案。

根據ZDC網際網路消費調研中心的消費者關注度數據,在眾多全面屏手機前置攝像頭的各種解決方案中屏下攝像頭方案的關注度位居前列。屏下攝像頭技術作為全面屏手機的「終極解決方案」,一直以來都備受消費者的關注。雖說首款屏下攝像頭機型已經量產上市,但是多種因素的考量,並未有更多的手機廠商選擇在2020年推出屏下攝像頭機型。

數據來源:ZDC網際網路消費調研中心

隨著相關技術的快速成熟,消費者或許能夠在2021年看到搭載屏下攝像頭技術的旗艦機型上市,進而帶動屏下攝像頭技術的全面普及。

與挖孔設計、水滴設計、劉海設計等當下主流的全面屏手機前置攝像頭設計方案相比,屏下攝像頭方案在觀感上的優勢無疑是十分明顯的。彈出式攝像頭設計雖然在觀感上更為優秀,但是其機械模組也帶來了空間占用和機身密封性的問題。因此,屏下攝像頭方案便成為了手機廠商和消費者均十分關注的新技術。

雖說屏下攝像頭方案現在還存在一些問題,但是從技術上而言其已經具備可以量產的可能性。如果某一手機廠商能夠解決屏下攝像頭機型當下所存在的問題,並且率先將其推向市場那麼其必然能夠在全面屏手機的競爭中贏得「下半場」比賽的先機。

五、未來市場趨勢展望:消費者認可的差異化優勢是關鍵
高端市場是兵家必爭之地 差異化優勢成破局關鍵

雖說目前各大手機廠商在高端市場的競爭十分激烈,但是擁有高額利潤的高端手機市場也是各大手機廠商所無法放棄的。在高端手機市場占據優勢的品牌不但能夠增加品牌影響力來促進中低端手機市場的銷量,還能獲得更多資源用於先進技術的研發,而高端機型的先進技術又能通過技術下放來幫助中低端市場機型取得更大的競爭優勢。

同時如何在高端市場實現破局,也是某些手機廠商需要思考的問題。在手機處理器性能相近的情況下,高端機型已經無法依靠性能與中低端市場進行區分,打造差異化的功能和體驗的便成為必然。一方面高端機型要相對於搭載旗艦處理器的中端機型具有優勢,這一優勢可以體現在機身設計、螢幕觀感、攝影體驗上;同時也要對競品機型具有差異化優勢,做到人無我有,同時也無需緊隨友商的每一個新功能而要堅持自身的長板。

開放合作 擴展IoT賽道

IoT行業可以說是每個手機廠商均正在發力的新賽道,在數字互聯時代越來越多的電子設備開始接入網際網路,這無疑為占據移動網際網路中心入口的手機廠商門提供了一個巨大的機遇,因此不能錯過IoT賽道,基本已經成為了當下手機廠商們的共識。

IoT行業和手機行業的一大差異在於IoT行業包含了大部分傳統的家電產品,而手機行業則只有手機一個主要產品。而每一個傳統家電產品都有著自身獨特的技術壁壘,這就意味著手機廠商很難通過自主研發的方式去進入這一行業。

因此開放與合作便成為了手機廠商進軍IoT行業,擴展新賽道的主要途徑。選擇資深廠商進行代工然後推出貼牌產品和為傳統家電廠商提供技術支持打造互聯生態,是目前手機廠商與家電廠商進行合作的兩種主要模式。在進行深度合作的同時,手機廠商往往也會建設相應的平台,歡迎其它家電廠商的產品兼容併入駐自家的互聯平台。

就未來而言,各大手機廠商很可能會紛紛搭建自家的物聯網平台並且積極建設壁壘以搶占市場份額。不過對於消費者而言,其必然不希望面對一個分裂且群雄割據的IoT市場,跨生態的遷徙成本無疑會阻礙IoT市場的快速發展。

對於整個IoT行業的發展而言,消費者很可能更希望不同廠商能夠聯合設立一個統一的互聯標準,進而避免重複建設以及不同兼容標準對消費者帶來的困擾,從而做到無論用戶使用何種品牌的手機都能選擇自己喜歡的家電品牌產品來組成自己的智能家庭場景,從而促進IoT行業快速發展並保持長久的活力。

並且消費者對於以智能家居場景為代表的IoT行業有著更高的需求,與現有的以人工指令驅動單一自動化命令執行的智能家居場景體驗相比,消費者大多期待更為智能、自動化程度更高、更具有人文關懷的智能家居場景體驗。如何通過技術進步帶動IoT行業發展,進而實現社會生活的變革,也是IoT行業企業需要思考的問題。

優化應用生態 杜絕行業壁壘

近年來可以發現國內的各大手機廠商在手機系統方面均投入了大量的資源進行開發,從而為廣大用戶帶來了大量方便實用的系統功能,並推出了MIUI 11、ColorOS 11、OriginOS等廣受好評的安卓手機系統。

雖然有了優秀的手機系統,但是安卓的應用生態依然飽受詬病。隱私泄漏、關聯喚醒、後台駐留等常見的應用問題依舊對國內的安卓手機用戶產生了困擾。同時,由於各大手機系統應用商店的獨立性,導致開發者需要在多個不同的平台發布和更新應用,這就導致了各大手機系統應用商店普遍存在應用不全和更新不及時的問題;較低應用審核標準,也導致了大量低質應用在系統應用商店中存在,這些問題嚴重影響了用戶的手機使用體驗。

因此建立統一綠色的安卓應用生態對於各大手機廠商而言尤為必要,也是用戶期望手機廠商未來能夠努力的方向。對於手機廠商而言,一個統一的安卓應用生態不但能夠提升用戶體驗,同時也能夠增強手機廠商面對大型網際網路公司的話語權,長遠來看也有助於國內手機廠商擺脫對於其它網際網路巨頭的依賴,為拓展海內外市場提供助力。

採用精品策略 提升利潤空間

在銷量的壓力下,部分手機廠商往往會選擇採取在同一價格段,推出多款產品配置具有不同差異和特色的機型以滿足某一細分市場需求的市場策略。這一策略雖然在客觀上可以滿足用戶的細分需求,進而促進銷量上升,但是也會增加消費者對於品牌的認知難度,紛繁複雜的型號和配置信息會影響用戶對於某一品牌的某一系列建立正確的認識。並且過多的型號同樣也會帶來生產、庫存、營銷等環節成本的上升,進而降低利潤空間。

因此出於兼顧銷量與提升利潤的考量,手機廠商可以在覆蓋多個價格段的同時,在同一價位僅推出1至2款配置區分明顯的手機型號,從而做到既兼顧了用戶的需求又避免了型號過多導致的消費者認知困難,同時減少在售型號數量也能有效提升利潤空間。

對於國內的手機廠商而言,每一個價格段都是必不可少的,同時也意味著在任意價格段取得明顯優勢都能給促進整體市場份額上升的作用。但是在不同價格段打造精品機型的同時,也應注意避免越級競爭的問題,根據消費者需求對不同價格段的機型定位進行精準設計才能在同價格段取得競爭優勢的同時做到不影響自身高價格段機型的銷量。

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2021-10-19T06:20:50.986052+00:00

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