「明日主題前瞻」LNG單日報價最高漲逾9% 冷冬+供需驅動強勁

財聯社 發佈 2021-08-03T09:04:01.634851+00:00

貨量大增、爆倉、排隊,高景氣度行業又迎傳統旺季;國際能源署:氫能使用需要在十年內增加100倍。LNG單日報價最高漲逾9% 冷冬+供需驅動強勁。

【今日導讀】

LNG單日報價最高漲逾9%,冷冬+供需驅動強勁;

貨量大增、爆倉、排隊,高景氣度行業又迎傳統旺季;

訂單排到兩年後,風電行業「搶裝潮」進入衝刺階段;

歐盟計劃提高鋰電池產量,鼓勵成員國補貼電池項目;

國際能源署:氫能使用需要在十年內增加100倍。

【主題詳情】

LNG單日報價最高漲逾9% 冷冬+供需驅動強勁

今日全國各地液廠、碼頭LNG掛牌價大幅反彈,其中,山西豐百能源較昨日提漲330元/噸,報3950元/噸,漲幅9.11%。四川達州匯鑫提漲300元/噸,報3780元/噸,漲幅8.6%。陝西楊凌提漲280元/噸,報4100元/噸。內蒙古匯達、新興盛提漲200元/噸,報3350、3400元/噸,湖北黃岡崑崙提漲200元/噸,報3760元/噸。

天然氣產銷大幅提速,10月表觀消費量267億方,同比大幅增長12.8%。10月進口LNG液來液走分銷價差721元/噸,創2019年12月以來新高,同比提升448元/噸,環比9月提升622元/噸。國內的需求復甦較海外更為強勁,地產「三條紅線」政策或促進房屋竣工,或將進一步提升接駁量。華創證券指出,冷冬效應將逐步顯現,10月以來國內LNG價格漲幅尚不及2019年,但今年供需驅動特點更強,後續價格將隨著需求端逐步恢復,消費量積極增長。

A股上市公司中,深圳燃氣今年天然氣銷氣經營目標40億方,較2019年全年燃氣銷量同比增長26.86%,已投產天然氣儲備與調峰庫擁有每年10億立方米(80萬噸/年)的天然氣周轉量。新天綠能是中國石油華北地區天然氣業務第三大分銷商,在河北省的天然氣業務已擴大到了30個區域市場。

貨量大增、爆倉、排隊 高景氣度行業又迎傳統旺季

今年國際航空貨運市場一直處於高景氣度,運價也長期處於高位。進入十月份後,航空貨運又迎來了傳統旺季,不僅貨量大增,出現爆倉、排隊現象,部分航線的空運價格也上漲甚至翻倍。有企業人士表示,如東南亞航線,從9月初的10元/公斤左右,現在已經漲到18元-20元/公斤。歐洲的航線從30元/公斤漲到50元/公斤,有些極端的到了60元/公斤。

隨著全球跨境電商、跨境物流及國際貿易的快速發展,生鮮、農產品等易腐食品及精密儀器、醫藥產品、電子零部件等產品的運輸需求量大幅增加,航空貨運運輸量近年來一直保持較高的增速。2020年初,受新冠肺炎疫情影響,大多數客機停飛,使得2020年上半年國際航空貨運市場運力供給嚴重不足,加之防疫物資跨境運輸需求激增,造成運價飛漲。北美市場即將迎來「黑色星期五」購物日,疊加年底外國新年,需求的增加是近期行情火爆的直接原因,運價或將維持高位運行。

A股上市公司中,華貿物流國際空運貨運代理在同行業占有5%以上市場份額。日發精機子公司為亞太地區乃至全球業務最綜合、規模領先的航空服務商,擁有36架固定翼飛機,其中波音B737飛機22架、波音B757飛機12架、空客A321飛機2架。天順股份業務範圍涵蓋第三方物流、供應鏈管理、國際航空物流、國際鐵路物流等。

訂單排到兩年後 風電行業「搶裝潮」進入衝刺階段

風電行業去年啟動的「搶裝潮」進入衝刺階段,近期,多家風機設備廠商的產品供不應求,風機吊裝設備租金也開始出現大漲。有企業表示,歷史上有過幾次搶裝,但是這次的搶裝在歷史上是最熱的一次,訂單排到了2022年以後。

本輪風電搶裝,源於去年5月國家發改委發布的《關於完善風電上網電價政策的通知》,通知規定,2018年底前核准的陸上風電項目,2020年底前仍未完成併網的,國家將不再補貼,這意味著,風電行業的政策補貼將逐步退去,今年也因此成為了陸上風電搶裝大年。目前,多家風機設備廠商都出現了供應偏緊的狀況。另一方面,海上風電搶裝的行情也已經啟動。根據發改委的通知規定,2018年底前已核准的海上風電項目,2021年底前未完成併網的,國家將不再補貼。中信證券分析指出,預計「十四五」期間風電年均新增吊裝容量中樞為36GW,相比於「十二五」期間年均吊裝容量中樞提升44%。

A股上市公司中,泰勝風能是我國最早專業生產風機塔架的公司之一,全國風機塔架製造業中處於領先地位。金雷股份是全球最大的風電主軸製造商之一,風電主軸產品涵蓋1.5MW-6MW多種主流機型。運達股份產品主要為2.XMW系列、3.XMW和4.XMW系列風電機組,2019年在全國新增風電裝機容量排名第四。

歐盟計劃提高鋰電池產量 鼓勵成員國補貼電池項目

長久以來,鋰電池的供應制約著歐洲新能源市場的發展。近日,歐盟委員會副主席馬羅斯·塞夫科維奇在網上舉行的「歐洲電池會議」上表示:到2025年,歐盟可以生產足夠的電池,為其快速增長的電動汽車提供動力。同時,歐盟計劃允許各成員國對相關動力鋰電池項目進行補貼。據悉,目前,歐洲有15家大型電池工廠正在建設中。

近年來歐洲電動化明顯加速,已經成為全球最重要的新能源汽車消費市場。東北證券鄧利軍認為,就電解液、負極等材料環節看,國內出貨量占比已占據絕對領先地位,隨著歐洲各國政府出台大量政策推進電動車行業發展,為我國電解液等材料環節,以及電池環節切入海外產業鏈後的發展提供了廣闊的需求空間。上市公司中,天賜材料今年8月公告,擬投資建設捷克年產10萬噸鋰電池電解液項目;新宙邦波蘭電解液工廠建設穩定推進,投產後將進一步打開歐洲市場。

國際能源署:氫能使用需要在十年內增加100倍

近期氫能源消息密集,62家企業加入歐洲氫燃料卡車聯合聲明,簽署者預計到2030年將部署多達10萬輛氫燃料卡車和1500個氫燃料站。西門子聯手德國鐵路公司開發氫動力列車,英國石化巨頭英力士集團正與韓國現代汽車公司聯手,為氫燃料電池汽車製造氫氣。國際能源署官員稱,氫能的使用需要在十年內增加100倍。

國際氫能委員會預計,到2050年,氫能將承擔全球18%的能源終端需求,可能創造超過2.5萬億美元的市場價值。民生證券於瀟認為,目前燃料電池汽車也處於爆發前的導入階段,未來五年有望迎來爆發臨界點,行業的發展將帶動產業鏈國內供應商快速成長。上市公司中,厚普股份自主研發的氫燃料電池電動汽車加氫槍與加氫質量流量計率先打破了國際壟斷,填補國內空白,均已批量生產及銷售;天普股份主要從事汽車用高分子材料流體管路系統和密封系統零件及總成的研發、生產及銷售,在研項目包括新能源汽車氫燃料電池專用冷卻膠管。

關鍵字: