西安銀行個人消費貸4年暴漲近40倍 "信用減值"風險已現?

商學院雜誌 發佈 2021-08-03T09:23:27.638867+00:00

​文:劉青青 石丹ID:BMR2004日前,被稱為「西北城商行第一股」的西安銀行(600928.SH)發布2019年財報。數據顯示,2019年,西安銀行營收68.45億元,同比增長14.55%;凈利潤26.75億元,同比增長13.27%。


文:劉青青 石丹

ID:BMR2004

日前,被稱為「西北城商行第一股」的西安銀行(600928.SH)發布2019年財報。數據顯示,2019年,西安銀行營收68.45億元,同比增長14.55%;凈利潤26.75億元,同比增長13.27%。

據了解,西安銀行不僅因為掛牌上交所主板成為西北地區首家登陸A股的城商行而聲名鵲起,更是因為個人消費貸異軍突起而受到市場的注意。

數據顯示,2019年,西安銀行個人消費貸款餘額為297.58億元,而在2016年,該數據為7.49億元,4年時間內暴漲近40倍。2017年,其個人消費貸款增速甚至高達775.83%。

值得注意的是,隨著極為突出的個人消費貸款業績表現,西安銀行的貸款減值損失也日益攀升。2016年至2019年,其發放貸款和墊款的減值損失已然從3.11億元暴增至13.58億元。

個人消費貸款4年暴漲近40倍

財報顯示,2019年西安銀行貸款和墊款本金總額餘額為1530.32億元,同比增長15.32%。其中,公司貸款和墊款餘額為870.34億元,同比下降4.54%;而個人貸款和墊款餘額為545.76億元,同比大增56.22%。


(資料來源:西安銀行2019年財報)

結合貸款資產的平均利率可以看出,2019年,西安銀行大幅增加了利率更高的個人貸款占比,同時減少了公司貸款占比。此消彼長之下,西安銀行個人貸款和墊款餘額占比上升近10個百分點,占貸款和墊款本金總額的比重為35.66%。


(資料來源:西安銀行2019年財報)


(圖片來源:西安銀行2019年財報)

對此,西安銀行回復《商學院》記者稱,「近年來我行圍繞零售業務轉型戰略目標,順應消費金融發展趨勢,大力發展零售業務,實現個人貸款穩步增長。2019年末,零售貸款占比35.61%,公司貸款占比64.39%,公司貸款依然是我行信貸業務發展的主要方式。」

據了解,西安銀行個人貸款和墊款包括個人房產按揭貸款、個人消費貸款、個人經營性貸款以及信用卡。其中,個人消費貸款成為個人貸款和墊款增長的「絕對主力」。

2019年,西安銀行個人消費貸款餘額為297.58億元,同比暴增89.39%,占個人貸款和墊款比重達突破50%,穩占個人貸款和墊款的「半壁江山」。


(資料來源:西安銀行2019年財報)

《商學院》記者還發現,西安銀行的個人消費貸款長期以極高的速度增長,成為個人貸款快速增長的「發動機」。2016年至2019年,其個人消費貸款餘額分別為7.49億元、65.6億元、157.12億元、297.58億元,4年時間內暴漲近40倍。

計算可知,2017年西安銀行個人消費貸款增速高達775.83%,此後增速依然驚人,在2018年、2019年分別為139.51%、89.39%。


(資料來源:《商學院》根據公開資料整理)

對此,法國SKEMA商學院(蘇州校區)客座教授於寶山指出,隨著國家經濟的轉型、普惠金融的發展、金融技術基礎的支撐、中產階級的發展,以及個人消費上下游產業的配套發展,很多銀行也加入到個人消費金融業務上來。西安銀行並不是首批進入到個人消費貸款業務中來的銀行,其個人消費貸款的基數也比較低,因此增長速度會比較快。

此外,除了個人貸款和墊款在增長方面「趕超」公司貸款和墊款,在存款本金總額當中,也是個人存款增長表現更優。數據顯示,2019年公司存款餘額916.55億元,同比減少1.67%;個人存款737.05,同比增長26.37%。


(資料來源:西安銀行2019年財報)

同時,西安銀行在財報中指出,2019年,公司繼續圍繞零售業務戰略轉型目標,堅持以客戶為中心,積極開拓市場。截至報告期末,個人類存款726.7億元,較上年末增加152.31億元,增幅26.52%,個人類貸款541億元,較上年末增加194.89億元,增幅56.30%。

貸款減值損失同步攀升,風控承壓?

值得注意的是,在西安銀行個人消費貸款大幅增長的同時,其資產(信用)減值損失也在迅速上升。

西安銀行歷年財報數據顯示,2016年至2019年,其資產減值損失分別為2.97億元、8.01億元、13.41億元、18.24億元(信用減值損失)。也就是說,自2016年起,西安銀行資產(信用)減值損失幾乎以每年5億元的速度增長。


(資料來源:《商學院》根據公開資料整理)

此外,《商學院》記者注意到,發放貸款和墊款的減值損失一直是西安銀行資產(信用)減值損失的「大頭」,金融投資次之。

西安銀行財報數據顯示,2016年至2019年,其發放貸款和墊款的減值損失分別為3.11億元、6.8億元、10.17億元、13.58億元,且發放貸款和墊款的減值損失占比長期在70%以上。


(資料來源:《商學院》根據公開資料整理)

對此,西安銀行回復稱,首先,其自2019年起實行新金融工具會計準則。按照新準則的要求,採用前瞻性的預期損失模型計量信用風險減值,較以前年度單項計提和組合計提的減值計量模型有較大區別。

其次,西安銀行2019年發放貸款及墊款規模同比增長15.32%,因此,減值計提規模變化受到上述因素的綜合影響,「總的來講,我行持續秉承穩健的經營理念,全面強化主動風險管理,準確充分計提減值撥備,提升抵禦風險能力。」西安銀行方面表示。

對於連續5年不斷上升的不良貸款餘額,西安銀行還指出,2015年以來,在全國經濟增速放緩的大環境下,整個銀行業的不良貸款餘額均呈上升趨勢,其不良貸款餘額增長的趨勢與行業趨勢相符。

「且2017年至今,我行不良貸款率呈下降趨勢,不良貸款餘額的增幅小於貸款餘額的增幅。不良貸款餘額中,個人貸款的占比保持穩定,個人消費貸款運行良好,不良率較低。」西安銀行回復《商學院》記者表示。

於寶山認為,2020年1月,銀保監會發布的《關於推動銀行業和保險業高質量發展的指導意見》,其中一個比較重要的思考方向就是,在銀行業推廣消費金融業務的大方向下,如果大家都是一樣的話,顧客肯定優先選擇大銀行,那麼小銀行哪裡還有空間可以活下來呢?

「所以在個人消費貸方面,銀行會在把握大方向的前提下進行差異化定位,包括營銷廣告、利率優惠、服務特色,甚至直接送東西等等。但是如果在差異化定位中,定位比較寬、對風控比較鬆懈,那麼後期風險就比較高。」於寶山指出。

「因此,對於銀行前期高速增長的消費貸業務,需要擔心的就是後來者在加入這個新領域的過程中,會不會為了搶占市場而放鬆對風控的管理,而這樣的後果可能由於還款期限的不同,還需要時間來顯現。」於寶山總結道。

《商學院》也將保持持續關注。

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