創業慧康:國內醫療信息化領軍企業

漲停伏擊一哥 發佈 2021-08-05T15:15:39.905561+00:00

寫在開篇:深挖背後邏輯,把握龍頭趨勢!我會用最認真的態度,換來你的支持和鼓勵!我是一哥,希望這篇文章可以對你有所幫助!創業慧康:國內醫療信息化領軍企業摘要1.政策暖風頻吹,行業持續高景氣。2.傳統業務加速成長,中山項目開啟全國拓展3.

寫在開篇:深挖背後邏輯,把握龍頭趨勢!我會用最認真的態度,換來你的支持和鼓勵!我是一哥,希望這篇文章可以對你有所幫助!

創業慧康:國內醫療信息化領軍企業

摘要

1.政策暖風頻吹,行業持續高景氣。

2.傳統業務加速成長,中山項目開啟全國拓展

3.估值分析

正文

國內醫療信息化行業領軍企業

公司擁有八大系列 300 多個自主研發產品,7 項國家專利,營銷網絡遍及全國 30 多個省、自治區及直轄市,全國客戶數量達 6000 多家,先後承擔了國家電子發展基金項目等 40 多項國家、省、市級重大技術研發項目,已累計實施近 2 萬個醫療衛生信息化建設項目,公共衛生項目遍及全國 340 多個區縣,為 30 萬基層醫生提供工作平台,積累超過 2 億份居民健康檔案。

政策暖風頻吹,行業持續高景氣

按政策要求:(1)電子病歷:到 2019 年,三級醫院電子病歷要達到評級 3 級以上,到 2020 年,三級醫院要達到評級 4 級以上,二級醫院要達到評級 3 級以上;(2)互聯互通:2020 年,三級醫院要達到互聯互通 4 級以上;(3)緊密型醫共體:到 2020 年底,在 500 個縣初步建成目標明確、權責清晰、分工協作的新型縣域醫療衛生服務體系,逐步形成服務、責任、利益、管理的共同體;(4)DRGs:要求30個地市在2020年完成DRGs模擬運行,2021年要實際付費。

2020年我國醫療信息化市場規模將達到430億元,密集政策持續推動下,行業需求有望持續超預期。

傳統業務持續高景氣,中山項目複製拓展值得期待

2015年,中山市和創業慧康建立合作關係,委託承建「中山市區域衛生信息平台建設營運項目」,並授予創業慧康10年特許經營權。該項目系社會資本合作項目,由中山市與創業慧康共同出資建設。項目總投資額約1.2億元,其中創業慧康投資約9000 萬元,中山投資約3000萬元。據中山市數據,截至2018年6月底,全市醫療衛生機構達871家,其中:醫院59家、基層醫療衛生機構778家、專業公共衛生機構31家。全市醫療機構床位15648張,全市總診療量1739.87萬人次,全市出院總量為28.84萬人次。

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估值分析

考慮政策持續加碼,醫療信息化板塊持續高景氣,我們預計公司醫療IT業務有望持續高增長,預計2019-2021年該業務實現收入12.60、16.36、20.66億元。考慮ATM運維等非醫療業務受移動支付等新趨勢影響,預計2019-2021年實現收入3.76、3.10、2.59億元。

給予2020年目標價24.00元/股,首次覆蓋給予「買入」評級。預計公司2019-2021年實現營業收入16.36億元、20.78億元、25.82億元實現歸屬母公司凈利潤2.90億元、3.89億元、4.99億元。參考可比公司估值,同時,考慮公司在市場、產品方面突出的競爭力,我們給予公司2020年45倍PE,對應目標市值174.89億元,對應目標價24.00元/股,首次覆蓋給予「買入」評級。

風險提示:政策落地不及預期,項目實施進度不及預期,健康城市推廣不及預期,新業務運營進度不及預期,行業競爭加劇

關鍵字:

該怎麼辦...妹妹那味真的!洗!不!掉!

2021-10-21T09:35:37.401669+00:00

「別被誤會:衛生習慣不好了!」從體內釋放香嫩分子,口服比抹的更有效!

我一直都有用妹妹洗劑的習慣

但即使這樣,還是被說臭臭的…

為了變香香,我有也試過吃鳳梨啊!

結果一樣臭咪摩,還因為那陣子分泌失調常常發炎...

羞羞的事...真的沒自信做了QQ

 

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