滬港深類基金歷史首現募集失敗 多家老牌公募尷尬權益類產品發行墊底

2020-01-12T21:26:03+00:00

據《紅周刊》不完全統計,2019年全年,內地公募基金募集失敗的只數達到18隻,這一數字與2017年持平,不過卻少於2018年的21隻。

雖然是權益大年也依然有權益新品「夭折」。據《紅周刊》不完全統計,2019年全年,內地公募基金募集失敗的只數達到18隻,這一數字與2017年持平,不過卻少於2018年的21隻。具體來看,去年募集失敗的大多數都是債基,權益類基金有5隻,分別是兩隻普通股基、一隻偏股混基、兩隻靈活配置型混基,來自於長城、中融、中航、信達澳銀等。

其中,最近的一例是長城滬港深行業龍頭精選,該基金也成為內地滬港深基金史上首例發行失敗的產品。來自公司網站的信息顯示(截圖、並插圖),該基金自2019年9月9日起開始募集,通常一隻新基金產品的募集期限是三個月,但截至12月6日,產品仍然未能滿足成立條件,因此宣告募集失敗。實際上,儘管2019年港股市場受到多重因素影響而波動較大,下半年出現負增長,但全年的漲幅還是定格在9.07%。

除去單只募集失敗的基金外,2019年也並非所有基金公司深度參與權益新品發行盛宴,根據《紅周刊》記者不完全統計,去年全年未發行過權益類基金的公司約30家,其中甚至包括東吳、中海這類傳統重視權益類產品的老牌公司;此外,新華、申萬菱信等幾家老牌公司所發的唯一權益類產品也為被動型,光大保德信也僅發行一隻主動權益。

就以光大保德信為例,《紅周刊》記者了解到,該公司遇到了權益團隊後繼乏人的情況;「例如因為2018年重倉地產股迅速躥紅的何奇近兩年表現一般,在2019年也進行了較大幅度倉位調整,逐漸從地產、家電等地產產業鏈上的個股直接轉換成電子、傳媒、計算機等板塊的成長股,短期成長板塊占優基金業績大幅回升,但這背後其實也暴露出基金經理調倉大開大合的問題。」長量基金分析師王驊指出。

記者採訪獲悉,縱觀光大保德信權益類產品去年的表現,除了光大行業輪動和光大銀髮商機主題業績可圈可點之外,其他產品表現都相對中庸。單從業績上看,當前權益投資團隊出現瓶頸,這可能也是發行放緩的一個重要原因。

而公司去年唯一發行的權益類基金則是光大保德信景氣先鋒,該基金成立於去年的11月12日,首發成立的募集規模約為16.79億;但是基金從成立至今近兩個月的時間,基金最新的凈值僅為1.0550元,跑輸同期上證指數漲幅。

令人不解的是,作為2019年唯一發行的權益類產品,該基金的現任基金經理是董偉煒,但是他目前管理的公募產品數量達到五隻,其中還包括安和債券和安澤債券兩隻債基,兩隻債基均為混合型二級債基,由董偉煒與另一位基金經理周華搭檔管理,如是判斷董偉煒應該是負責二級債的股票投資部分。但是,一人參與管理多隻基金難免分散精力。不過,業內也有一種觀點認為,光大保德信去年僅發一隻產品,可能更多反映公司是想將業績做好,再做規模的考慮。

除去光大保德信外,愛方財富總經理莊正也指出:「新華基金權益產品去年一基未發,甚至有兩隻基金清盤,或許更多反映了高管基金經理離職、人才團隊存在斷檔的情況。」此外,根據《紅周刊》記者的綜合採訪,部分基金公司或許是因為股權變更、高管團隊換屆、陳年舊事遭受監管部門處罰等多重緣故,某種程度上耽誤了去年權益類基金新品的發行,例如東吳基金。

本文源自證券市場周刊

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