500位「證券私募大佬」同事圈:華夏、博時、嘉實領跑基金 國泰君安「一騎絕塵」

金融界 發佈 2020-01-02T06:46:30+00:00

在探查500位私募「大佬」從業背景後,可發現,大佬成長之路有較為體系化、曲線救國式的公募之路、券商之路和海外之路等,也有悟性佳、學習能力強、正面抗擊式的私募之路和民間之路等,因個人經驗資源、職業發展、興趣愛好不同,升級之路並不設限,依據各人所長,都可以走出自己的投資之道。

前幾天,基金君揭秘了一大批知名證券私募基金經理的大學校友圈。

這次,基金君統計了更多的證券私募管理人,統計了500多位知名證券私募基金經理的過往工作經歷,他們中大多在券商、在基金公司工作過,也有一批私募老大同時在多家券商、多家基金公司工作過!

公募派險勝券商派

投資之路需得千錘百鍊。出了校門,每位私募基金經理都要面臨多重考驗,不斷提升投研能力,才能升級為大佬。

在探查500位私募「大佬」從業背景後,可發現,大佬成長之路有較為體系化、曲線救國式的公募之路、券商之路和海外之路等,也有悟性佳、學習能力強、正面抗擊式的私募之路和民間之路等,因個人經驗資源、職業發展、興趣愛好不同,升級之路並不設限,依據各人所長,都可以走出自己的投資之道。

按各位大佬的曾任職機構屬性來看,私募江湖已衍生出九大派系:「公募派」、「券商派」、「海外派」、「其他金融機構派」,和「私募派」、「實業派」、「學者派」、「民間派」、「媒體派」。其中,「公募派」和「券商派」成主要私募人才來源,遙遙領先於其他派系。

(註:基金經理會在不同屬性的機構從業,所任職時間超過一年的機構會被計入,可能會有些基金經理屬於多個機構/派系的情況。下同。)

下面,按國際慣例,基金君來和大家扒拉一下各派情形:

1、公募派:華夏、博時、嘉實摘得前三甲

公募派系和私募派系都屬於買方,尤其公募專戶、社保類基金等同樣追求絕對收益,從投研思維角度而言,兩者對基金經理的要求高度一致。但私募在運營制度、激勵機制、金融工具運用等方面都更具吸引力,無怪乎,歷年來,不少公募派精英紛紛投身私募創業。

從本次統計來看,來自於華夏基金、博時基金、嘉實基金的基金經理人數摘得前三甲。

1.華夏系:私募大佬最多王亞偉江暉、石波、張益馳、孫建冬、劉文動……

星石投資江暉、尚雅投資石波在2007年第一批「公奔私」隊列,遠策投資張益馳在2009年、鴻道投資的孫建冬在2010年轉身進入私募行業,千合資本王亞偉於2012年從華夏基金離職,之後更多華夏基金經理投身私募,比如華夏未來劉文動、鞏懷志,華夏財富投資的程海泳、拾貝投資的胡建平。

2.博時系:實力也很強 鄧曉峰、肖華、蔡明、歸江……

尚誠資產肖華、民森投資蔡明屬於博時系第一批作別公募、引領後人的吃螃蟹者。之後,2009年周楓、宋炳山也各自創立了金百榕投資、尊嘉資產,隨後歸江、夏春、鄧曉峰、詹凌蔚、萬定山等精英也陸續離開博時,多是自立門戶,也有像鄧曉峰這樣加入平台型私募高毅資產的。

3.嘉實系:排名第三趙軍等私募大佬領銜

雲程泰投資的魏上雲早在2006年離開了嘉實基金,但由明星基金經理趙軍和幾位嘉實基金同事創辦的淡水泉投資更受關注。孫建冬在進入華夏基金之前,曾在嘉實基金工作,因而也出現在下表中。黨開宇和朱龍洋各自分別從嘉實基金離開,後來在易同投資重新合作,成為合伙人。2015年,劉天君、張弢、詹凌蔚、任競輝等更多嘉實知名基金經理奔私。

4.長盛系:陳禮華、李學浩、田榮華……

孫慶瑞在2006年之前任職於長盛基金,之後加入了中銀基金。田華榮於2007年離開長盛基金,去到武當資產。尊嘉資產宋炳山於2008年離開長盛基金。同年,李學浩告別,之後加入從容投資。許良勝也在這年離職,創立了北京德源安資產。陳禮華於2011年離開後,去了合眾資產。

4.易方達系:江作良領銜

江作良在2001年到2008年之間任職於易方達基金,帶領團隊取得靠前業績。蔡海洪和廖振華曾在易方達基金前後管理過同一隻基金,後同在睿璞投資協作。胡魯濱和前述二人有相似職業路徑,先後在招商證券、易方達基金任職,不過所在部門和職務及投資風格有所不同,後另立門戶大禾投資。

6.銀華系:封樹標、元少楷、金斌……

灃寧資產的封樹標在銀華基金任職了六年,於2017年9月離開。在這之前,旭達基金的元少楷於2006年5月、豐嶺資本的金斌於2013年7月、長豐眾樂投資的謝輝於2014年7月依次轉私。資歷較深的如鼎薩投資的彭旭、珠池資產路志剛、瀚信資產蔣國雲、弘尚資產的尚健、鼎峰資產的呂宏亮都曾在銀華基金任職過。

7.南方系:邱國鷺領銜

南方系中公奔私的隊伍中,除去已經轉回公募的凱石基金的陳繼武,當屬邱國鷺較早離開了,於2014年創立高毅資產,並招攬了陣容強大的其他公募派系的知名基金經理,蓬勃發展到百億規模。之後是富果投資的談建強和付羅龍,萬杉資本的徐建平、誠樸資產的馬北雁、盈峰資產的蔣峰。

8.鵬華系:俞岱曦、胡建平、戴春平……

大鈞資產的程世傑、源和資產的黃鑫、匯通基金的晏楷鈞、華夏未來的楊俊均從鵬華基金走向私募行業。

9.大成系:前總經理龍小波領銜

龍小波在1998年9月到2004年1月任職於大成基金,之後由此開啟私募投資,可以算作國內公轉私第一人。

10.泰達宏利系:劉青山、李澤剛…

清和泉的劉青山曾參與籌建了華夏基金、湘財合豐基金(泰達宏利前身),並在泰達宏利基金任職14年,管理該基金多次獲得業內大獎。

2、券商派:國泰君安奪得頭籌

中信證券第二,中金第三

本次統計中,券商派為私募行業輸出了最多的私募基金經理。其中國泰君安證券獨占鰲頭,超出第二名中信證券和第三名中金公司一半以上。

前三券商系私募基金經理中,較為資深的有東方港灣的但斌、重陽投資的裘國根、成泉資本的胡繼光、盈信瑞峰投資的林勁峰、金鎝資產的任思泓、鼎峰資產的張高、天馬資產的康曉陽、和聚投資的於軍,及相對新興的漢和資本的羅曉春等等。

3、海外派:

申毅、裘慧明攜手新興傑出代表

海外派私募多採用量化類策略,比如股票中性策略、指數增強策略、CTA策略、套利策略等。其中不乏前輩大佬如申毅投資的申毅、明汯投資的裘慧明,也有新興傑出代表如九坤投資的姚齊聰和王琛、銳天投資的徐曉波等。且這批海外量化精英多數來自於,海外高頻策略代表機構如Citadel(城堡投資)、D.E Shaw(德邵基金)、Two Sigma(雙西投資),和量化因子挖掘策略代表機構如Millennium Management(千禧管理)和WorldQuant(世坤投資)。

4、私募派:

內部培養 與私募共生長

私募派人才由私募行業內部培養,紮根私募,共同生長。孟平在大學畢業後就進入了一家大型私募機構,後選擇創辦金輿資產。李雋攻讀博士期間已具備不錯的研究分析和數據挖掘能力,學術科研成果不斷,之後於2012年加入雙隆投資,學用結合,目前已負責金融研發部管理工作,還分管了股票量化策略團隊。

5、學者派:

黃明帶隊 研究先行

除了較為熟悉的黃明教授外,寬客投資的陳旻擁有國波士頓大學系統工程博士學位,曾在美國名校和中國985高校任職副教授;寬投資產的錢成是美國密西根大學安娜堡分校統計學博士,在東南大學數學學院任副教授;博普科技的袁豪在博士畢業後,曾於香港城市大學任助理教授、博士生導師;啟林投資的王鴻勇是德國亥姆霍茲研究所博士後、北京大學物理學博士,曾任上海大學物理系副教授。

6、實業派:由點及面 深化投資

實業派多以自身所處實體行業研究為基礎,擴散轉向更全面深入投資。歐鵬曾任南方電網科學研究院研究員,後進入合晟資產任研究部研究員,負責跟蹤研究煤炭、電力等相關行業。沈寧有理工科學習背景,曾在多家知名公司擔任高管,在量化模型的數據建立方面經驗豐富,現為橙色印象聯合創始人、CEO,基於數據篩選和分析企業基本面。

7、民間派:劉明達、馮柳各領風騷

明達資產的劉明達、高毅資產的馮柳、中睿合銀投資的劉睿、林園投資的林園等民間派私募大佬,憑藉對投資的熱愛,自我學習、獨立思考,搭建和完善自己獨有的投資框架體系,經過市場磨礪,最終成為大家。

8、媒體派:臨淵慕魚 退而結網

本派系私募所涉及媒體多為財經類,量金資產的孟誠曾任上海第一財經主持評論員,主持財經電視節目《公司與行業》等欄目。向量多維的侯玉成曾任《信息早報》上市公司研究中心主任,而華軟新動力資產的徐以升曾在《第一財經》日報研究院有十年的編委經驗。

9、其他金融機構派:

吳星、曾曉潔、姜昧軍各有特點

凱豐投資吳星、沖和資產劉清洪、中融鼎投資邱迪均為期貨派系,有主觀管理期貨策略,也有量化CTA類的。曾曉潔曾在中國人壽有多年的保險資金、企業年金管理經驗。姜昧軍是安邦系前總經理,近期剛進入二級私募投資行業。

本文源自中國基金報

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