重磅!陳光明旗下睿遠第二隻基金來啦!基金經理自認購3000萬

2020-01-22T04:15:18+00:00

時隔一年,「基金大佬」陳光明旗下睿遠基金管理有限公司的第二隻基金終於來了!1月22日,睿遠基金管理有限公司發布公告稱,旗下睿遠均衡價值三年持有期混合型證券投資基金將於2月18日起至2月21日止,通過官方網站、官方微信公眾平台、睿遠基金APP、直銷中心及其他銷售機構公開發售。

南都訊 時隔一年,「基金大佬」陳光明旗下睿遠基金管理有限公司(簡稱「睿遠基金」)的第二隻基金終於來了!1月22日,睿遠基金管理有限公司發布公告稱,旗下睿遠均衡價值三年持有期混合型證券投資基金將於2月18日起至2月21日止,通過官方網站、官方微信公眾平台、睿遠基金APP、直銷中心及其他銷售機構公開發售。值得注意的是,擬任基金經理趙楓將自認購本基金3000萬元。

睿遠旗下第二隻公募產品 募集規模上限60億元

2019年3月,睿遠基金旗下首隻公募基金——睿遠成長價值混合型證券投資基金開始發售,在A類份額募集規模上限為50億元時,最後睿遠成長價值混合基金A類份額募集規模達710.81億元,確認比例為7.034209%。

時隔一年,睿遠旗下第二隻公募基金產品終於來了!根據公告,睿遠均衡價值三年持有混合基金分為A類和C類兩類份額,首次募集期內,除擬任基金經理認購資金外,A類份額和C類份額合計募集規模上限為60億元,為了實現募集規模的有效控制將採用末日比例確認方式。

根據發售公告,睿遠均衡價值三年持有混合基金為混合型證券投資基金,股票資產占基金資產的比例為60%-95%,投資於港股通標的股票比例占股票投資比例的0-50%。

在股票投資策略上,該基金採用自下而上的投資研究方法,通過對上市企業的深度研究,精選具備投資價值的標的構建股票組合,宏觀經濟和行業研究內化在公司研究中,作為公司研究的重要部分,結合公司的經營管理研究作出價值判斷。

此外,該基金通過港股通機制投資於香港股票市場,投資於港股通標的股票比例占股票投資比例的0-50%,重點投資於基本面良好、相對A股市場估值合理,具有持續領先優勢或核心競爭力及注重現金分紅的上市公司進行長期投資。

本基金的業績比較基準為:滬深300指數收益率×60%+中證港股通綜合指數收益率×20%+上證國債指數收益率×20%。

此外,公告顯示,睿遠均衡價值三年持有混合基金為混合型證券投資基金,運作方式為契約型、開放式,單筆首次認購和追加認購的最低金額均為10元,方便投資者參與。該基金對於每份基金份額設定3年鎖定持有期,3年鎖定持有期到期後進入開放持有期,每份基金份額自開放持有期首日起才能辦理贖回業務。

除首次募集外,該基金在合同生效日不超過3個月內辦理申購業務,具體時間管理人將進行公告,這也意味著,在封閉建倉期結束後進入開放申購狀態,每筆申購或定投份額的鎖定期也為三年,需持有3年期滿才能贖回。

「元老級」基金經理趙楓上陣 自購3000萬

發售公告顯示,為體現與本基金基金份額持有人風險共擔的原則,擬任基金經理趙楓在首次募集期內將認購本基金3000萬元,上述認購將自份額確認之日起鎖定4年,且認購部分不參與配售。

趙楓11月底低調加盟睿遠基金,堪稱「元老級」基金經理。

據基金招募說明書顯示,趙楓,畢業於中國人民大學、哥倫比亞大學,碩士研究生學歷。歷任上海 中技投資顧問公司研究員,鵬華基金管理有限公司研究員、基金經理助理,融通基金管理有限公司基金經理。2005 年參與籌建交銀施洛德基金管理有限公司,並任基金經理、投資副總監、專戶投資總監等職。2014 年,參與籌建興聚投資管理有限公司,並任副總經理,投資經理。2019 年 11 月加入睿遠基金管理有限公司。

趙楓是一位見證了基金行業發展歷程的投資老將,經歷了A股市場多輪牛熊轉換。2005-2008年,在擔任交銀精選基金經理期間,獲取超過400%的靚麗業績,最大規模超過250億。

2008年任交銀施洛德專戶總監,整個部門在2008年實現正收益,個人管理產品獲取超過10%的絕對收益。

擔任私募基金經理期間,管理的興聚財富1號業績表現也處於同類基金前列。

如今,46歲的趙楓再度回歸公募基金行業。

20多年在A股市場的投資研究經歷,讓趙楓堅定地走上價值投資道路。他認為,價值投資符合經濟規律、商業邏輯,可持續性強。他擅長企業研究,將企業價值作為投資決策的核心依據,追求長期大機率的投資回報。

在趙楓看來,企業的實際經營情況和投資者預期很容易產生偏差,這種偏差使得公司股價出現短期波動。如果企業的競爭力和長期基本面並沒有發生改變,這種波動會帶來投資機會。

趙楓認為,價值投資回報的源泉是企業的自由現金流量。自由現金流是比財務利潤真實得多的盈利指標,長期回報很高的企業往往都有強勁且持續的自由現金流。

而良好自由現金流的來源是企業競爭優勢。在趙楓看來,如果一家企業自身沒有競爭優勢,自由現金流就會很快下降。而企業建立競爭優勢背後包含戰略選擇、公司治理、機制文化,以及宏觀、行業等多重綜合因素,要看企業的戰略選擇和商業模式能否建立起競爭壁壘,看企業維持競爭壁壘需要的投入以及看疊代的穩定性。

另外,趙楓亦十分重視研究。在趙楓看來,專業化的深度研究可以創造長期價值。「我希望能將研究做到極致,但研究是一個永遠沒有盡頭的工作,作為外部投資者,你對一家公司不可能完全理解到位,只能無限逼近真相。」趙楓曾表示。

對於投資決策,趙楓表示,投資時,儘量簡化決策依據,將企業價值作為自己唯一的決策依據,而宏觀因素和行業趨勢都是企業價值研究的一部分。

在趙楓看來,構建組合時適度集中是價值投資的合理表現形式,如果對企業研究足夠深入,相信其潛在回報率和安全邊際,就一定會重倉買入。

但趙楓也表示,雖然長期投資和集中投資是價值投資的兩個必然選擇,但在構建組合時,會集中在具有最優指標組合的公司上,也會保持適度分散投資:一方面,研究無止境,會有看錯的情況;另一方面,市場的波動、風格輪動等無法提前預判,適度分散投資可以平抑波動,提升投資體驗。

采寫:南都記者 黃桂煊

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2021-07-05T10:25:26.472248+00:00

熬夜又吃東西的下場,不用我說大家都懂吧...

 

我因為工作忙碌,三餐不正加上作息不正常

發現只要熬夜加班的時候,肚子一定會咕嚕叫⋯

熬夜又吃東西的下場,不用我說大家都懂吧~

早上工作效率又變差,然後做不完又要加班

【這真的是惡性循環耶~】

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上次去參加聚會的時候

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