這是一組拍攝於1938年的雲南保山的老照片。保山，別名蘭城、永昌，位於雲南西南部。保山歷史悠久，東漢永平十二年（公元69年）設置永昌郡，取「永世良久，昌盛繁榮」之意。保山境內有太保山，原名松山。明嘉靖三年（1524年）永昌改設縣治時，因其名與甘肅永昌重名，於是將城內太保山中的「保山」借用為縣名。「保山」一名即始於此時。下面讓我們把時針撥回到1938年，一起去看看那時的保山的樣子。
1938年，從城內的一座客棧的樓上俯瞰保山城區。保山古城是歷史上「西南絲路」末端的名城重鎮，自古以來農業和邊境貿易發達，被譽為「滇西糧倉」，保山盛產蔗糖、茶葉、香料煙、咖啡、熱帶水果等，玉器加工也有悠久的歷史，至今盛名不衰。
1938年的保山古城南門。南城門又叫「鎮南門」或「正陽門」。其舊址在今天正陽南路與龍泉路相交會處的北側。保山古稱永昌，昔日的永昌府城，不僅有「七十二條街，八十二條巷」、高聳厚實的磚城牆，高大雄偉的城樓與清澈流淌的護城河，而且還憑依一座青翠欲滴的太保山，是融山、水、城為一體的秀美城池。《景泰雲南志》記載：洪武二十八年（1395年），永昌指揮使胡淵率領永昌軍民眾擴建永昌磚城時，仿照金陵城包鐘山的樣式，將城西的太保山圍在城牆之內，使永昌城原來的子城與母城合二為一，全城總共開了八道門。
1938年的保山古城東城門，東城門又稱「昇陽門」或「青華門」。它是永昌城東城牆上唯一的一座城門樓，也是當時全城八大城門樓中最為壯觀的一座，其舊址在今天九龍路與保岫東路相交會處的九龍雕塑處。
1938年的保山街景，那時的街道是碎石鋪就石子路，街道一側是一家賣小吃的店鋪。
1938年的保山，騰越鎮上的屠戶。騰越鎮地處騰衝中南部，有「翡翠城」的美譽。
1938年的保山街景，一個提著竹籃的面容清秀的姑娘。
1938年的保山，在一所房子前聚集著 一群人，有大人有孩子，蹲在牆根的人們很可能是等待攬活的手藝人和勞力。
1938年的保山，一片金黃的稻田邊，一個身披蓑衣的老人。
1938年的保山，一個在河邊趕鴨子的少年。