一文拆解雲計算:裁員、收縮、過冬,雲計算怎麼了?

新眸 發佈 2022-04-11T04:10:57.384089+00:00

新眸企業服務組作品作者|劉思璇編輯|桑明強和前兩年的火熱相比,雲計算的魔力正在失效。

新眸企業服務組作品

作者|劉思璇

編輯|桑明強


和前兩年的火熱相比,雲計算的魔力正在失效。

最近一段時間,騰訊CSIG(雲與智慧產業事業群)、百度ACG(智能雲事業群組)相繼有裁員消息流出,雖然官方給出的回應是「有所誇大」,但從兩家目前的盈利能力看,雲計算是這波裁員潮的重災區,不少機構紛紛走上了整合資源、精簡機構的道路。

和組織內部收緊形成鮮明反差的,是各家雲計算廠商在價格戰上的大手筆,比如前幾年鬧得沸沸揚揚的「1分/1元中標地方政務雲」、「總集分包」、「硬體搭售」等,如今看來,這些動作著實有些求勝心切,從市場角度來看,雲屬於To B的一個分支,早前沿用To C玩法的弊端,開始逐漸暴露。

和其他To B類業務相類似,錢和耐心,是目前國內雲計算行業的最大問題。低毛利、強競爭、高內耗,讓雲計算從戰略重點變成了戰術之爭,在「東數西算」全面啟動的情況下,雲計算行業玩家們亟需求變。

成雲

阿里是國內最早涉足雲計算業務的玩家之一。

2009年,阿里雲計算作業系統「飛天」誕生,作為團隊從0開始自主研發的IaaS產品,馬云為「飛天」傾注了巨大的心血,不惜把阿里金融當成試煉場,幫助阿里雲升級進化。

當時,網際網路泡沫的教訓還歷歷在目,國內對雲計算這股新風普遍抱有懷疑,2012年深圳IT峰會上,李彥宏稱雲計算是新瓶裝舊酒,馬化騰則說要到阿凡達時代才能普及,唯有馬雲一人堅定看好,將雲計算視為存活的關鍵。

立場背後,是AWS的案例作為支撐。同樣以電商作為主營業務,阿里和亞馬遜面臨著同樣的問題,海量數據進進出出,電商公司要想保持優勢身位,必須在伺服器上掌握主動權。當年亞馬遜果斷用Linux取代Sun,就是為了降成本、保增長;面對超過2000億元的年交易額、單日近億的瀏覽量和千萬名註冊會員,阿里肩上的伺服器擔子不比亞馬遜輕。

在AWS尚未畫出亞馬遜第二增長曲線的2009年,曾經預判過國內電商市場的馬雲,預判了雲計算業務對國內網際網路經濟的必要性。「每年給阿里雲投10個億,投個10年,做不出來再說。」在這樣的堅持下,阿里雲沒有步盛大雲的後塵,等來了躋身雲計算3A(AWS、Azure、阿里雲)之一、連續5個季度的盈利。

2011年前後,國內雲計算市場呈現出百花齊放的局面,當初持有懷疑態度的騰訊、百度,一改之前態度,三大運營商也跟著布局試水,將此前2C的個人網盤服務,讓位於2B的雲計算。與此同時,獨立雲計算企業開始起網,如UCloud、七牛雲、青雲等,手握WPS的金山也跟著下場,創立了金山雲,成立剛3年的美團也推出了自己的MOS(美團雲)。

國內瞄準雲計算的企業雖多,但從各家提供的服務看,並無明顯差異。剖開雲計算的產業鏈,由下至上業務的通用性遞減、差異化定價能力遞增。根據IDC統計,國內企業的發力點普遍集中在底層業務,也就是提供基礎設施,與後兩層相比,IaaS更加靈活、敏捷,通用性也更強,方便用戶結合自身需求進行調整;從服務提供者的角度看也更具標準化,便於管理。但也正因如此,在安全性、穩定性等硬指標相差不多的前提下,幾家企業間同質化的問題變得格外明顯,行業風向也漸漸從「比質量」變成了「比體量」。

圖:2019海內外雲計算廠商收入拆分占比(數據來源:IDC)

和其它行業一樣,價格戰成為爭搶市場的第一方案,早在國內雲計算廠商出手壓價前,國外的幾個頭部玩家就已經在價格上打得不可開交。截至2020年5月,AWS一共降價82次,微軟也早就放話雲計算服務價格「始終與AWS持平」,所以當AWS、IBM、Azure三家在同一天宣布進入中國市場時,國內的幾家廠商也立刻用降價回應,生怕到嘴的肥肉被分到海外,IaaS服務的毛利率被壓低到了15%左右。

時至今日,國內雲計算市場早已就變成紅海。當初投在基建里的錢,變作每年的高額折舊,嚴重拉低了市場表現,但為了擴大份額,這些玩家又不得不在價格戰中流血跟進,在腹背受敵的情況下,一些企業選擇了退出。

致雨

雲計算市場上,馬太效應一再應驗,風很大浪很小。

這是屬於巨頭們的遊戲。2020年中,美團雲宣布停止對用戶的服務與支持,直到十天後,這個消息才被業界關注到,足見黯淡,與7年前服務開放當日所有雲主機資源售罄對比強烈,一個明顯的例子是,無錢可燒,讓蘇寧雲也偃旗息鼓,同年關閉了公有雲服務。

關停一項業務,向來是積重難返的結果。隨著頭部廠商將雲計算推進2.0時代,公有雲市場越發收緊。據IDC發布的《中國公有雲服務市場(2019上半年)跟蹤》顯示,阿里、騰訊、AWS、中國電信、華為占據了國內IaaS+PaaS市場的74%,美團、蘇寧兩家連前十都擠不進去,在這種情況下,放棄成了許多後來玩家的唯一選擇。

圖:2019上半年中國公有雲IaaS廠商市場份額占比(來源:IDC)

二梯隊中尚未退出的企業,其實日子也不好過。就拿金山雲來說,2017年上半年,金山雲還能在國內公有雲IaaS的份額比較中排在第三,僅次於阿里雲和騰訊雲。但到了2021年,就只剩下不到3%的市場份額,之前輝煌一時的獨立雲計算廠商UCloud、青雲也是在持續虧損。

圖:2021年Q3公有雲IaaS+PaaS市場份額(來源:IDC)

在中、小玩家逐一掉隊的同時,第一梯隊也在加速競爭,紛紛發力差異化,試圖擺脫價格戰的拖累。百度強調雲計算與AI的融合,這在業務部門的設置上已有體現,2020年初,百度AI體系進行組織架構升級,把原來的AIG(AI技術平台體系)、TG(基礎技術體系)和負責智能雲業務的ACG整合為「百度人工智慧體系」,其實相較於用AI服務雲計算,百度的出發點更接近把雲計算當作AI技術切入B端的切口。

在雲計算1.0處於上風的的阿里,打出雲釘一體這張牌,從早先的服務網際網路用戶向傳統產業滲透,做深企業服務,就目前來看,這一策略開始見效,在2022財年第三季度的報告中,釘釘製造類應用的數量同比增長300%,而阿里雲之所以能夠把基礎做深,背後是硬體自研給的底氣。

與阿里、百度相比,騰訊把重點放在了一貫擅長的生態上,整合2B業務、打通雲與行業。去年5月,騰訊CSIG迎來人員調整,湯道生(騰訊集團高級執行副總裁)出任CEO,邱躍鵬(騰訊副總裁、騰訊雲總裁)在原有職責之上出任COO,CSIG其他業務線負責人也迎來新的工作,分別出任智慧零售、安全、智慧交通和出行等業務總裁。就像企業微信、騰訊會議、小程序等SaaS產品打出來的定位一樣,騰訊更願意讓雲計算發揮連接器的作用,實現B端工作協同。

精、深、廣,BAT三家各出奇招,試圖挽回此前狂熱價格戰中丟掉的銀子,而一直以來被BAT重點圍堵的華為雲,也不甘示弱,繼續加碼雲計算,在2020年初把Cloud&AI升級為Cloud&AI BG後,進一步壓縮定製化私有雲的比重,向公有雲、混合雲轉向。

逆溫

雖然都進行了業務布局上的規劃和調整,也砸了真金白銀,可目前實現盈利的只有阿里雲一家,這和國內雲計算行業整體停留在IaaS層關係很大。根據IDC數據,去年SaaS業務占全球公有雲服務收入構成的63.6%,而國內SaaS服務在收入中占比僅為28.2%。

雲計算廠商們當然知道哪一個業務更賺錢,但在能力有限的前提下,多選擇將SaaS服務推給合作夥伴。以阿里云為例,2019年就明確表示過,「自己不做SaaS,讓合作夥伴來做更好的SaaS」,2021年,任正非也在華為內部社區重申華為雲「黑土地」的定位,「要讓更多的SaaS應用能夠長在我們的雲平台上」。

同理的還有廠商們在公有雲和私有雲之間的選擇。

簡單點說,公有雲就像寄存業務,而私有雲則是自己家蓋的小金庫。從安全性上看,後者當然更勝一籌,但在設計、維護階段也要求更多的資金和人力投入,因此大部分雲計算廠商都把重點放在公有雲上。華為倒是嘗試過把重點放在私有雲,每個客戶都做成一個單獨的項目,結果人工成本居高不下,直接拉高了邊際成本,最後不得不妥協,弱化了對私有雲的關注度。

但從用戶的角度來看,市場更需要私人化、定製化的服務。無論是公有雲還是私有雲,私有化部署都更適合目前中國產業升級的現狀,在網際網路行業普遍上雲以後,剩下的傳統產業需要全棧式、一體化的雲計算服務來銜接雲和端。

隨著中小廠商走向兼併、退出,國內雲計算市場正在出清。在產業升級的國家戰略下,雲計算作為發力轉型的基礎,還有數不盡的故事可講。

各大廠商們也在積極調整,像混合雲、中立雲等新熱點的興起,也展現了供給端為向市場需求靠攏做出的努力。誰能率先平衡成本與私有化,誰就能破繭成蝶。在國內雲計算業務落地10年後的今天,我們可以認為行業正在經歷某種意義上的逆溫:正經歷寒冬,也在孕育春天。

關鍵字: