真敢喊!上證指數兩年要翻倍

投研司機 發佈 2022-05-18T02:53:23.787002+00:00

國際大行摩根大通對於中概股的觀點,突然從大空頭轉為了大多頭,這反轉速度夠快的。兩個月前,摩根大通還曾稱中概股「不可投資」,大幅下調了一大批中概股評級,直接把中概股「判了死刑」。

01 轉為大多頭


國際大行摩根大通對於中概股的觀點,突然從大空頭轉為了大多頭,這反轉速度夠快的。


兩個月前,摩根大通還曾稱中概股「不可投資」,大幅下調了一大批中概股評級,直接把中概股「判了死刑」。

而這回又重新看好中概股,打臉自己?給出的理由是,認為中國網際網路行業正在擺脫各種不確定性影響,未來頭部公司的股價或將超預期上漲。

其實今年中概股最大的「不確定性」,在於近半數的中概股被美SEC列入了摘牌名單後出現大規模退市風險。期間國內管理層為之作出連續努力,中概股面臨的退市風險已經大幅釋放,或許這才是國際投行再度翻多的關鍵點。



也或許是國外投行嗅到了中概股業績觸底回升的信號,畢竟阿里巴巴、騰訊、京東等網際網路巨頭均會在本周內公布今年的一季報。

但無論哪種原因,均顯示中概股前期連續雪崩的局面將會得到明顯改善,那麼對於A股的擾動也到了尾聲。



同時,摩根大通作為華爾街的頂流機構,現重新看好並增持抄底中國資產,對市場的正反饋相當不錯。

美股、港股的中國網際網路科技股全線飆漲,A股的機構資金、活躍資金也紛紛大舉湧入新能源車、半導體等賽道。



這兩天,曾經在雄安風口上豪賺10億的成泉資本總經理胡繼光也稱,大膽預測2年內上證指數將創歷史新高,還強調了不是一時意氣。

是不是一時意氣不知道,勇氣是絕對要的,如果按照他說的,指數兩年要翻倍,這不是一般的自信,至少死多頭大霄同志到現在都還未這樣喊過,不知道大霄同志怎麼看。



02 老司機聊板塊


賽道崛起,指數當然不會差,兩市確實迎來了不同程度修復反包,但還是老問題,壓根見不到增量,這交易額還不如昨天呢。

原因也很簡單,熱點題材全部歇菜,遊資機構全跑去賽道裡面玩去了,不過是拆東牆補西牆,純粹是存量資金在行業間切換輪動而已。

不過市場逼近關口處但尚未攻關,這時候量能萎縮了也還能接受,只要後面攻關之際能有效提振就沒問題,這裡沖關的可能性很高,畢竟華爾街大佬都轉入大多頭了,A股還能跌?



接下來特別留意一點,一般行業間出現資金大規模的調倉換股動作,就要警惕市場風格切換的可能性,事實上目前風格切換跡象已經很明顯。

高位老題材大面積退潮,醫藥各產業鏈大範圍走弱,即便前期投機方向的最強題材—基建,各分支龍頭也首次出現了集中跌停潮,資金兌現意味不言而喻。



建築龍頭湖南發展疊加減持利空迅速悶死跌停、浙江建投一早被核,地產龍頭中交地產新高后三個跌停砸下來,新型城鎮化龍頭建藝集團二連跌停,走勢極度惡劣,板塊性質已經變了。

前期核心人氣票、龍頭砸成了豬頭,對於板塊負反饋很嚴重,預示基建炒作到這裡近尾聲了,接下來一段時間都將處於不斷退潮降溫的過程,後面可能還有反覆,但短期已經難以再見到板塊整體性行情了。

隨著最強主流炒作明顯退潮,其他跟隨基建同樣爆炒多輪的醫藥線等高位題材也要留意補跌風險。

與之相對,低位的汽車、鋰電和半導體、晶片、光伏等成長股方向的參與機會增加。

其中汽車一躍成為最強風口,行業巨頭比亞迪重回上行趨勢,長城汽車、長安汽車等形成底部趨勢逆轉。


今天上海全市社會面清零目標悄然實現,說明汽車行業最低谷已過,疫情對今年汽車產銷的影響將進一步減弱,同時智能化變革趨勢下,國產零部件、整車生產崛起趨勢確定。

汽車方向從前期分歧震盪上行,再到日內板塊整體性爆發轉強,成了為低位新走強主線,行業波段性機會不少,繼續關注低位滯漲票補漲表現以及前排核心中軍票的分歧低吸。

至於鋰電,國際油價攀升多年高位,市場對於混動、純電車型需求日益劇增,這兩年新能源車滲透率也呈持續攀升態勢,行業量價齊升,保持了高成長性。



只不過目前板塊是以贛鋒、天齊鋰業、鹽湖股份等行業龍頭為首的進攻模式,所以看點以及參與機會,也集中在行業內的前排高辨識度品種,其他資金參與度低的品種仍沒博弈必要。

再就是半導體、晶片以及綠電類,前期股價遭遇腰斬,隨業績持續高增長提振,同樣迎來估值修復機會,不過機會仍局限於前排人氣龍頭品種。



03 老司機數據

【機構調研】


【重點關注行業】


給大家整理了迎來估值修復的汽車、鋰電、半導體、綠電,以及經濟復甦的消費、倉儲物流、農業等核心票。


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你別不信邪!『牙齒不乾淨,口氣不好聞,真的會交不到女友』

2021-09-30T03:13:54.985988+00:00

【文長慎入】我沒在唬洨...

你別不信邪!『牙齒不乾淨,口氣不好聞,真的會交不到女友』

【文長慎入】我沒在唬洨... 糾纏我多年的齒垢&異味問題解決之後,終於脫胎換骨交到了

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之後不只一個人跟我暗示過口氣問題,我還自作聰明,想用口香糖來鎮住,但根本壓不了!甚至意識到很多女生,跟我講話都會保持『安全距離』也被曖昧對象直說過『你的牙齒這樣我沒辦法接受』實在無話可說...

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