本批次牽引車新品主要看點：7月市場環比漲勢戛然而止，陝汽西康「龍驤」幹線運輸新品面世。NEV滲透率83.3%持續走高，江淮格爾發13噸「柴油小牽引」。FCV配套多元化：聚興華通、國氫科技、河北氫沃、北京氫馬力。新能源與智能化零部件的主機廠與第三方供貨之爭，解放青汽·航天威能電池、重汽自用雙極電驅橋。
7月市場環比漲勢戛然而止，陝汽西康「龍驤」幹線運輸新品面世
根據中汽協數據統計，今年7月份半掛牽引市場共銷售2.16萬輛，環比、同比雙雙下滑，分別為-26.3%和-36.3%，自二季度以來的增長勢頭戛然而止。在下半年開啟之際，期盼中的強勁回彈並未出現，反而出現本年度的第三輪「波谷期」，這也意味著牽引市場在短期內的翻身可能性微乎其微。1-7月份，半掛牽引車行業累計銷售19.46萬輛，同比累計增速-65.5%、與第二季度相差不大，雖然全行業都在努力回填、怎奈年初挖下的坑塌陷的越來越深。從產品銷售結構來看，牽引類份額11.2%較去年同期的19.5%下降超八個百分點，開年以來持續徘徊在一成占比的歷史地位。（註：筆者已將市場數據修約為小數點後兩位，以提高精確度）
8月份是部委便企增加批次的第二個周期，除月初的第360公示外，預計20日左右會發布第361批公示，筆者也將在後續文章中及時跟進、並同步資料庫。
初步看，8月初的第360批新品數量與上月持平、均為24款，若考慮到下半月還將增發批次，可知「8月期」的兩批公示將至少不低於上月水平，這也符合下半年偶數月份的預期特徵。第360批包括23款半掛牽引類和1款危險品運輸類新品，本批沒有「特殊車型」。近半年批次來看，隨著2月份春節期間的第353批公示被動態移除，均值33.0款要較上月同期的31.6款有所提升，延續了水平線整體上移的姿態。
- 8月9日，陝汽重卡與西安康明斯聯手，舉行了幹線運輸新品力作「龍驤」系列的上市發布會，該系列採用西安康明斯「驍驤」M15系列發動機+法士特/伊頓AMT變速箱+漢德車橋，針對幹線物流工況量身定做，意欲打造新款明星車型。本批，陝汽集團首先在SX4189XE1Q2和SX4259XD4Q3兩款公告車型上進行「龍驤」造型擴展，選裝了新式字標、白地配色與龍形拉花，營造出不同以往的氛圍。公告系統內，前者已搭載西康M15NS6B530柴油機，後者則有僅西康X12NS6B490、以及濰柴12.54L的480-560馬力等多款機型可選，未來必將擴展西康「驍驤」系列動力總成，以符合「龍驤」的產品定位。
- 三一汽車近期有意強化「中國網際網路第一卡車品牌」形象，對其主打產品江山系列進行新一輪升級，本批更是推出多個細分版本進行排列組合，包括新英雄系列的超強版、危化版，新英才系列的燃情版、危化版、港牽版和倒短版，以及新英傑系列的快遞版，共有6×4三軸和4×2兩軸的8款公告車型涉及重新定位，以進一步突出產品面向的不同領域。從使用性質來看，銷量百萬級的N類貨車具有更為豐富與廣闊的應用場景，由於產品噸位跨度大，分分鐘即可列出幾十個特點各異的細分市場，若與同屬商用車的M類客車相比，的確不在同一水平線上。
NEV滲透率83.3%持續走高，江淮格爾發13噸「柴油小牽引」
分噸位來看：本批的主角25噸三軸和18噸兩軸分別為18款和5款，份額占3/4和兩成強，同時出現了一款極其罕見的13噸兩軸新品是為「小牽引」。目前業內此類總質量低於16噸的「小牽引」共有11款有效公告，包括一汽解放和陝汽德龍各3款，江淮和重汽濟寧各2款，以及恆天凱馬1款，主要用於車輛運輸（轎運車）、空載貨櫃運輸以及專用掛車（如通信/監測）等。其中江淮兩款採用LNG和BEV動力的車型，GVW=12.9/12噸，在行業中也是另類存在。
分燃料來看：本批的柴油動力創歷史新低、新能源全面上位是主要特徵，且以BEV和FCV為主，前者獨據半壁江山，後者也有三成占比；而替代燃料NG/甲醇和HEV則雙雙缺席，依然是行業的「不穩定因素」。當然從數量來看，近兩批NEV新品只在20款水平徘徊（不高不低，中等水平），滲透率走高還是緣於柴油新品不給力的襯托。
本批唯一的柴油三軸6×4新品由重汽濟寧申報，即ZZ4257V34WKF1牽引汽車，該車動力=490/460馬力、363/341kW，即重汽自用11.05L的MC11H.49/46-61柴油機，採用豪沃Max駕駛室、准乘2/3人，6×2R驅動形式、後提升橋結構，前1/2/3/4/9片板簧懸掛、後空氣懸掛，整備質量8.8/9.6噸、准拖40/39.2噸掛車，註明不可牽引罐式車輛，油耗均為39.5L/100km。目前採用後提升橋的三軸牽引車在悄然增多，截止工信部第357批，這種歐范十足的車型共有26款有效公告，一汽、福田、陝汽、重汽等企業集團都涉足該領域。
本批江淮汽車申報了HFC4131P3K1A35S牽引汽車，即上文的「小牽引」。該車動力=220/200馬力、162/147kW，即玉柴4.3L的YCS04220-61A或4.2L的YCS04200-68柴油機，採用格爾發A5駕駛室、准乘2/3人，GVW=12.9噸，整備質量4.55噸、准拖17.8噸掛車，油耗27.2L/100km，目前行業中對應噸位的半掛車產品只有揚州中集通華的THT9185TCL車輛運輸半掛車一款公告。
兩軸4×2動力Max=400馬力/294kW，即濰柴9.5L的WP10H400E62柴油機，由一汽解放CA4180P2K15E6A80牽引汽車採用，悍V系列駕駛室、准乘2/3人，軸距3.6米，六組板簧懸掛可選，准拖35.44/35.38噸掛車，最高車速89km/h。該款新品也是解放悍V系列首款採用濰柴國六柴油機的車型，繼解放JH6系列後，一汽也在擴大與濰柴的合作範圍，儘量豐富市場的可選範圍。
兩軸4×2動力Min=345馬力/254kW，即重汽自用7.36L的MC07H.35-61柴油機，由重汽濟南商用車ZZ4186N361GF1W危險品牽引汽車採用，汕德卡C5H駕駛室、准乘2/3人，軸距3.65米，前2/3片板簧、後空氣懸掛，准拖35.5噸掛車，最高限速80km/h，油耗34.6L/100km。
FCV配套多元化：聚興華通、國氫、氫沃、氫馬力
- 在工信部近12個月份批次的新品公示中（第348-360批）：柴油動力合計147款，環比上期減少15款、份額僅有35.8%，數量和占比的雙雙走低更彰顯出當前行業的信心不足，亟待市場端給出正向回饋。NG/甲醇合計40款、占比9.7%持續低迷；而新能源NEV動力合計224款、占比54.5%，二重奏般均實現正向增長。
- 從第360批當期來看：柴油動力僅有16.7%占比、NG/甲醇動力一年以來首度消失，而新能源動力合計20款新品，NEV滲透率=83.3%再攀新高，不曾想上月剛創下3/4份額戰績便被迅速突破，真可謂「徐如林，疾如風」。
本批新品的主要特徵之一是FCV儲能系統多元化，在此簡述。
- 福田戴姆勒申報了BJ4189FCEVADF-01燃料電池半掛牽引車，搭載北京聚興華通燃料電池+寧德時代LFP動力電池，而前者亦是著名氫能供應商億華通的全資子公司，曾於去年9月第348批為吉利四川遠程U11F系列DNC6110FCEV31燃料電池客車配套，本次亦是首次為貨車產品配套。該車採用歐曼EST駕駛室、准乘2人，軸距4.2米，整備質量8.87噸、准拖33噸掛車，前1/2/3片板簧、後空氣懸掛，匹配福田自用360kW驅動系統，最高車速85km/h。
- 東風集團申報了EQ4250GFCEV2燃料電池半掛牽引車，搭載國電投氫能科技燃料電池+盟固利LMO動力電池，前者利用國電投成員企業的身份已在商用車行業展開廣泛配套，現有中車浙江、金旅、福田、宇通的大型座位客車（多為10.99米），以及東風集團·中聯環境的市政環衛/垃圾處理專用車等多款公告產品選用。該車採用天龍KL系列駕駛室、准乘2人，整備質量11.3噸、准拖37.57噸掛車，前2後3片板簧懸掛，匹配山東眾聯能創320kW驅動系統，最高車速89km/h。
- 三一汽車申報了SYM42503SWFCEV6燃料電池半掛牽引車，搭載河北氫沃燃料電池+湖北億緯LFP動力電池，前者是深圳氫藍時代的全資子公司，位於河北邯鄲經開區，本批也是首次行業配套。該車採用江山系列駕駛室、准乘2人，整備質量11噸、准拖37.87噸掛車，三組板簧懸掛可選，匹配蘇州綠控355kW驅動系統，最高車速89km/h。
- 廈門金龍申報了KT610系列XMQ4250FCEV06燃料電池半掛牽引車，搭載北京氫馬力燃料電池+寧德時代LFP動力電池，前者是廣州氫馬力的下屬公司、前身為廣州攀睿電子科技，亦是氫能行業新軍。該車採用湖北三環昊龍駕駛室、准乘2人，棄用了早期的集瑞聯合U系駕駛室，或是出於避免和宇通集團ZKH「師出同門」的考慮，整備質量11.3/12噸，准拖37.57/36.87噸掛車，匹配金龍新能源400kW驅動系統，最高車速89km/h。
主機廠與第三方供貨之爭，解放青汽·航天威能、重汽雙極電驅橋
本批共有10家汽車集團、16家整車企業申報牽引類新品，數量覆蓋1-5款、階梯檔次相差不大。其中：TOP4企業合計21款、占比近九成（並列兩款便有4家），在市場行情不佳的當下，更要靠頭部企業的堅守與新勢力的衝擊。
- 山東重工和一汽系同為五款，前者包括重汽濟南商用車/濟南卡車/濟寧和陝汽德龍，是「濰柴系」的正宗代表，後者則包括一汽本部兩款和解放青汽三款。目前解放青汽已成為BEV/FCV/HEV全面發展的代表企業，依託背後的一汽集團，結合自身的產品特色，在新能源之路上越走越寬、越遠。本月初的TMC2022上，青汽代表做了《基於地理位置的預見性混合動力控制技術在長途重卡上的應用》的專題演講，其提出的預見性控制技術將新能源與智能化技術有機結合，如PACC預見性自適應巡航、PEM預見性能量管理、PTM預見性溫度管理等，充分展示了整車企業在汽車新四化中的應有作用與地位。若按其思路，諸多新能源與智能化的相關（零部件）技術都將被整合到主機廠做統一考慮，遠非一家或幾家第三方供應商能獨立駕馭，而這也將引發供應鏈的新一輪思考。
- 新品2-3款的共有5家企業，包括開沃汽車3款，福汽系的廈門/蘇州金龍、東風系的東風集團/柳汽、北汽系的福田戴姆勒和三一汽車各2款，以上均為「觸電企業」。新品1款的包括江淮汽車「柴油小牽引」、宇通集團換電式BEV和美錦飛馳FCV。
- 本批BEV動力共計13款新品、與上批數量持平，均為LFP體系的動力電池，除東風柳汽乘龍LZ4250H5DZBEV5外均為單一儲能系統配置，其中：寧德時代合計9款、再次回歸六成以上占比；其餘主要是湖北億緯3款，南京創源天地1款也由其提供電池單體。
- 本批BEV+FCV動力新品合併後共有24款驅動系統，競爭格局分散且呈現「長尾效應」，配套量1-3款沒有明顯領跑者。主要企業包括特百佳3款，法士特、凱博易控、蘇州綠控和一汽、宇通客車、中車時代和重汽均為2款，其餘7家企業均為1款配套、4內3外。近期業內普遍留意到，越來越多的主機廠開始將三電總成的外部配套改為內部供應（也包括OEM），不但可保證供應鏈安全，更重要的是可實時控制成本、保障技術先進性。若說數年前創業型企業尚可抓住第三方供應商稀缺的契機，新趨勢卻是將三電系統配套權（甚至各種高低壓電氣與智能化零部件的組合）回到主機廠手中——tier2變成tier1，tier1則被主機廠吸收，或淪為代工廠賺取加工費。過去只憑新能源動力總成（含傳動系）為爆點的第三方企業，也將被迫面臨未來如何定位的現實問題，上文的解放青汽觀點已提供了資源整合的背書，而本批電驅配套的內外對半開也在暗示「狼來了」。
- 解放青汽申報了CA4252P26T1BEVA80換電式純電動牽引汽車，採用山東航天威能LFP動力電池，企業由北京機械設備研究所與山東壽光國資委合資成立，屬於就近配套。該車採用解放JH6系列駕駛室、准乘2/3人，整備質量11.1噸，准拖37.77/37.7噸掛車，五組板簧懸掛可選，匹配一汽自用420驅動系統，最高車速89km/h。
- 重汽濟南商用車申報了ZZ4256Y384HZ1FCEV燃料電池牽引汽車，採用濰柴動力燃料電池+寧德時代LFP動力電池，雙後橋搭載兩根重汽130kW雙極電驅橋，永磁同步電機在驅動橋兩側布置（一正一反），合計功率520kW已超700馬力，較前款採用蘇州綠控360kW的AMT驅動系統可謂動力超級充沛。該車採用汕德卡C9H駕駛室、准乘2/3人，整備質量12.15噸、准拖36.5噸掛車，四組板簧懸掛可選，最高車速89km/h。
後記
熟悉國標的朋友可能會提出，根據GT/T 3730.1-2001《汽車和掛車類型的術語和定義》，半掛牽引車應與貨車屬於並列關係，即不應視為貨車基本型的一種。但根據GB/T 3730.1的最新徵求意見稿修訂意見：
- GB 7258-2007已將半掛牽引車視為貨車的子類；
- ISO 3833:1999年的WD版本中，將半掛牽引車歸屬於貨車的下屬類別；
- 重要商用車企均認為將半掛牽引車作為貨車的一個子類別是合理的。
至此，貨車的第一層級已明確包含：半掛牽引車（公告4字頭）、普通貨車（1字頭欄板、5字頭平板/倉柵/側簾/廂式）、自卸式貨車（3字頭）、封閉式貨車（5字頭M類客廂式）、越野貨車（2字頭）、牽引貨車（其他具有牽引功能的貨車）、多用途貨車（1字頭N1類皮卡）、專用貨車（5字頭其他類）。以上也為筆者使用的「牽引類產品屬於貨車的基本類別」提供了法理依據。（完）
圖文：C3