新能源電池品牌匯集,你買的新能車電池是什麼品牌,你知道嗎?

獅座談車 發佈 2022-09-26T22:13:27.430755+00:00

全球電動汽車鋰離子電池產能井噴,高達7000 MWh的產量年比增長約54%,EV Sales Blog根據電動汽車的銷售數據和不同插電式汽車的千瓦時利用模型,計算得出全球十大電池生產商的排名,我們看到來自中國的比亞迪、北京普萊德、中航鋰電和天能四家廠商赫然在目,進步非常迅速。

全球電動汽車鋰離子電池產能井噴,高達7000 MWh的產量年比增長約54%,EV Sales Blog根據電動汽車的銷售數據和不同插電式汽車的千瓦時利用模型,計算得出全球十大電池生產商的排名,我們看到來自中國的比亞迪、北京普萊德、中航鋰電和天能四家廠商赫然在目,進步非常迅速。

目前,全球鋰電池行業呈現中、日、韓三足鼎力的格局。綜合兩個排名的情況,全球和中國鋰電池產業競爭梯隊如下所示:

國際三大巨頭日本松下、LG化學以及三星SDI;

國內第一梯隊則為寧德時代及比亞迪;

國內第二梯隊則為國軒高科、比克電池、孚能科技以及億緯鋰能

一、中國鋰電池品牌排行榜

中國鋰電池行業競爭格局:行業洗牌激烈,向龍頭集中

行業洗牌格局劇烈,產業鏈公司迎來一場「大浪淘沙」的篩選。

1、寧德時代

作為被日韓動力電池企業對標的國內的唯一一家競爭對手,寧德時代在動力電池領域的綜合競爭力在國內當屬領先,雖然動力電池規模上目前還不能排名行業老大,但是其電池技術和品質先後得到了國際豪華品牌寶馬、大眾的認可。

也算是國內第一家也是唯一一家給國際車廠配套的動力電池企業。目前國內自主品牌與之合作的有東風汽車、上汽、長安汽車、吉利、廣汽等。

2、比亞迪

比亞迪作為國內動力電池的龍頭,依託於集團新能源汽車業務的帶動,其動力電池業務在規模上遙遙領先於競爭對手;原先一直堅持磷酸鐵鋰技術的比亞迪,在其基礎上進一步研發出刀片電池,而無論是什麼技術路線,我們同樣有理由相信比亞迪依託其多年的電池生產經驗一定能將電池做好。

3、國軒

2015年借殼東源電器上市後的國軒高科成為目前A股上市公司最純正的動力電池標的,新能源汽車在資本市場上的熱度也讓國軒高科市值高達250億元。從客戶看,國軒高科以商用車為主,且主要集中在安凱和江淮,乘用車領域訂到較少,未來的競爭力提升還要看其在乘用車領域的作為。

4、力神

2015年算是力神發展史上極其重要的一年,大股東中海油退出,而中國電子科技集團(CECT)重新成為力神的控股股東。易主後的力神電池仍沒有擺脫央企的機制,相對於競爭對手而言,力神總是會慢一步。但是作為鋰離子電池的龍頭企業,力神在技術和產品上還是具備相當競爭力的。

5、中航鋰電CALB

中航鋰電科技有限公司,中國航空工業集團公司旗下,成飛集成控股的專業從事鋰離子動力電池、電池管理系統、儲能電池及相關集成產品和鋰電池材料的研製、生產、銷售和市場應用開發的高科技企業,致力於為全球客戶提供完整的產品解決方案和完善的全生命周期服務。

作為國內為數不多的央企背景的鋰電池企業,中航鋰電是國內上公告目錄最多的動力電池企業。但是客戶以商用車為主短期內能快速將業績做大,畢竟商用車不可能持續高速增長,未來的增長動力還要看乘用車方面的發展。

6、德賽電池Desay

惠州市德賽電池有限公司,成立於2002年10月22日,是大型二次鋰離子電池組合封裝企業,產品廣泛應用於智慧型手機、筆記本電腦、醫療器械、移動音箱、物聯終端、電動自行車、平衡車、汽車啟停、無人機、儲能等終端產品和設備。

深圳市德賽電池科技股份有限公司,為深圳證券交易所主板上市公司,公司主要圍繞鋰電池產業鏈進行業務布局,公司已經成為全球中小型移動電源領域的知名廠商,與全球主要電芯廠開展合作。

7、沃特瑪

國內最早成功研發磷酸鐵鋰新能源汽車動力電池、汽車啟動電源、儲能系統解決方案並率先實現規模化生產和批量應用的磷酸鐵鋰電池企業之一。

產品覆蓋國內31個省市,並遠銷六大洲40多個國家和地區,國內市場占有率26.6%。公司產品符合CE、L、RoHS等安全及環保要求,並通過了相關認證及檢測。

8、威能

威能環保目前的訂單基本全部來自於商用車領域,乘用車僅有眾泰汽車在使用威能環保的三元電池。威能環保的快速成長也是得益於商用車市場在2014年、2015年的井噴,未來的成長潛力還得看其在乘用車領域的布局。

公司研發生產的鋰離子動力電池已與中通客車、南京金龍、申沃客車、眾泰、中國一汽、福田歐輝、沂星等眾多知名企業建立了長期合作關係,並出口歐洲、美洲。

9、微宏

微宏動力主打快充快放的鈦酸鋰動力電池,瞄準的市場為商用車市場,尤其是在公交和大巴領域,微宏動力收貨頗豐。但是如何在乘用車領域突破是微宏動力應該考慮的事情,畢竟未來新能源汽車的增長潛力還是來自於乘用車。

10、南洋科技

南洋科技經營範圍為鋰電池隔膜及鋰離子電池其他材料,擬建設年產1500萬平方米鋰離子電池隔膜項目,公司是我國最大的專業電子薄膜製造企業之一。

鋰電池產品廣泛應用於家電、電子、電力等傳統領域和節能光源、通訊系統、鐵路電氣化、混合動力汽車、風力發電、太陽能發電等新興領域。公司主要產品在技術水平、產品質量等方面處於行業領先地位。

11、鉅大鋰電LARGE

東莞市鉅大電子有限公司,國內知名的鋰電池生產廠家,國家高新技術企業,提供「超可靠 超安全」的鋰電池定製化方案和產品。鋰電池組電壓、容量、尺寸、外形、功能等均可靈活定製,以滿足客戶個性化的用電需求。

鉅大重點產品:特種鋰電池、低溫鋰電池、防爆鋰電池、動力/儲能鋰電池、醫療鋰電池、18650鋰電池、磷酸鐵鋰電池等。

12、億緯EVE

惠州億緯鋰能股份有限公司,集鋰原電池/鋰離子電池/電源系統/電子菸等核心業務,產品覆蓋智能電網/智能交通/智能安防/儲能/新能源汽車等行業的智慧互聯能源方案提供商

13、比克BAK

深圳市比克動力電池有限公司,成立於2001年,提供聚合物電芯/電池封裝/電池解決方案等,集鋰離子電芯研發、生產、銷售為一體的高新技術企業

14、新能源ATL

新能源科技有限公司,ATL是世界領先的鋰離子電池生產者和創新者,以提供高質量可充電式鋰離子電池的電芯、封裝和系統整合方案為己任,技術、產能、服務均處於全球領先水平。公司為非上市公司,總部位於香港,下轄子公司位於中國廣東省東莞市和福建省寧德市。ATL憑藉巨大的研發投入和專業人才優勢,持續推動技術的先進性,通過材料、結構、工藝、充電方法、系統設計等技術優勢,實現業內領先。

15、AirLithium

康迪的電池供應商AirLithium只是一系列中國電池製造商的冰山一角而已,AirLithium從不起眼的天空能源(洛陽)有限公司逐漸成長為中航鋰電(洛陽)有限公司,現在所占市場份額已達1%,排名第9,產能達102MWh。

16、天能

天能集團是中國新能源電池龍頭企業。集團成立於1986年。經過28年的發展,集團現已發展成為以電動車環保動力電池製造為主,集鋰離子電池,風能、太陽能儲能電池以及再生鉛資源回收、循環利用等新能源的研發、生產、銷售為一體的實業集團。

17、北京普萊德

北京普萊德新能源電池科技公司作為為北汽的電池供應商,已從初出茅廬的渺小狀態成長為電池市場的小球員,去年以121MWh的產能排名第七,市場份額為2%。

18、鵬輝能源

成立於2001年,註冊資本4.2億元,公司規模: 6000人。主要生產聚合物鋰離子、鋰離子、鎳氫等二次充電電池;鋰鐵、鋰錳、鋰亞、鋅空等一次電池。是國內最早從事電池研發、生產和銷售的企業之一,也是國內品種最齊全的專業電池生產企業之一。

產品廣泛應用於數碼3C領域、新能源汽車領域、電動自行車、電動工具等輕型動力領域、通信基站後備電源、風光儲能及家庭儲能等領域。鵬輝能源為客戶提供一系列完整的電池解決方案,並實現規模化生產。

19、欣旺達

欣旺達電子股份有限公司是以鋰離子電池模組的研發、設計、生產及銷售為主營業務的高新技術企業,是國內領先的鋰離子電池模組解決方案及產品提供商,致力於為客戶提供安全、輕便、持久的綠色能源產品。

20、蜂巢能源

蜂巢能源科技股份有限公司前身是長城汽車動力電池事業部,2018年註冊成立蜂巢能源科技有限公司並從長城汽車剝離獨立 ,2021年改制為蜂巢能源科技股份有限公司 ,總部位於江蘇常州 ,是專業鋰離子電池系統提供商,專注於新能源汽車動力電池及儲能電池系統的研發、生產和銷售。主要產品包括電芯、模組及電池包及儲能電池系統,並可根據客戶需求為其提供動力電池及儲能產品整體解決方案

二、國外鋰電池品牌排行榜

1、Panasonic松下

松下電器(中國)有限公司,始於1918年,隸屬日本松下電器產業株式會社旗下,涉及家電、數碼視聽電子、辦公產品、航空等諸多領域,專業從事各種電器產品的生產、銷售的綜合性電子技術企業集團。

在小型鋰電領域,松下(含三洋電池)在國際市場上為代表。在車用動力鋰電領域,松下則暫時領先於三星SDI。他們的技術研發能力都比比亞迪更勝一籌。松下仍然是無可爭議的領軍者,鋰離子電池市場份額占據了38%,拜35000輛特斯拉ModelS的銷量所賜,松下在同行業中獨霸一方。除了為特斯拉供應電池外,松下也從大眾汽車等其他汽車製造商獲得了電池訂單,對其市場份額也有一定貢獻。

2、LG化學

1947年成立,隸屬於韓國三大之一baiLG集團,現為領導韓國化學工du業的韓國最大的綜合化學公司。

主營業務:動力鋰電池,基礎材料,信息電子材料,生物化學。

公司優勢:韓國首批量產鋰離子電池,擁有世界領先的技術力量,在汽車電池,ESS電池,行動裝置電池領域主導市場。

3、三星SDI

擁有12000名員工,其研發中心遍布韓國,日本。俄羅斯等國家,在台灣,德國,馬來西亞,印度,越南等地也辦有辦事處,是全球鋰電池廠家排名靠前的廠家。

主營業務:小型鋰離子電池,ESS,汽車電池,電子材料。

公司優勢:與世界多家廠商建立了鋰離子電池合作關係,如大眾汽車集團,寶馬等。

4、索尼SONY

日本的一家全球知名的大型綜合性跨國企業集團,成立於1946年5月,世界很大的電子產品製造公司之一。2016年7月,村田製造所併購索尼電池事業部。

主營業務:視頻遊戲機,數碼配件,電子元器件,專業系統。

公司優勢:索尼是鋰電池鼻祖,公司於1991年發布第一個商用鋰電池,鋰電池開始成為電子產品的動力來源。

5、SK INNOVATION

成立於1962年,其前身大韓石油公社是韓國第一家煉油公司,目前SKI是韓國最大的石油化工集團,公司廣泛布局能源、化學、新材料等領域。

主營業務:石油開發、電池

公司優勢:擁有動力鋰電池隔膜的核心技術,全球第三個研發出鋰電池隔膜的廠商,還擁有隔膜製造的低收縮性和耐熱性專利技術,2008年開始就已經投入電動汽車使用;三菱扶桑、梅賽德斯-奔馳、現代、起亞的電池供應商。

6、AESC

公司優勢:與現行鎳氫電池相比,AESC所研發的鋰電池可提供近兩倍的電力容量,而獨特的層壓式結構,也讓鋰電池模組的體積更為輕巧實用。

成立於1994年,AESC是由日產汽車株式會社(日產)與日本電氣株式會社(NEC)、NEC東金株式會社(NEC東金)的合資公司———汽車能源供應公司、與現行鎳氫電池相比,AESC所研發的鋰電池可提供近兩倍的電力容量。而獨特的層壓式結構,也讓鋰電池模組的體積更為輕巧實用。同時,集團開發的錳金屬製成的電極,擁有更佳的穩定性,片狀結構也有助於散熱效能。

7、A123系統公司

美國一家專業開發和生產鋰離子電池和能量存儲系統的公司,成立於2001年,現在全球擁有2000多名員工,2013年被萬向集團收購。

主營業務:電池、模組、系統

公司優勢:鋰離子電池以高功率和高能量密度,壽命長,和卓越的安全性能領先於鋰離子電池市場。

8、LithiumEnergyJapan

排在比亞迪之後的是三菱和GS湯淺的合資電池公司LithiumEnergyJapan,去年產能達到451MWh,增幅為54%。

4、三星

作為寶馬的電池供應商,三星排名第六,產能為314MWh,市場份額為4%。隨著寶馬i系電動汽車的銷售情況越來越好,三星也會經歷一場產能激增。

5、ACCUmotive

DeutscheACCUmotive為戴姆勒旗下梅賽德斯-奔馳的S級、E級和C級轎車提供電池。計劃未來幾年投資約1億歐元,以擴大其電池生產子公司DeutscheACCUmotive的產能。

2022年1-6月,全球動力電池裝機量

來自韓國市場研究機構SNE Research發布的報告顯示,2022年1-6月,全球動力電池裝機量高達202GWh,較去年同期的115GWh大幅提升75.65%。

1-6月全球動力電池裝機量TOP20的企業分別是:寧德時代、LG新能源、比亞迪、松下、SK On、三星SDI、中創新航、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、遠景動力、多氟多、PEVE、瑞浦能源、捷威動力、塔菲爾、鵬輝能源、力神。

從上表可看到,除了松下以及豐田子公司PEVE是日本企業、LG新能源/SK On/三星SDI是韓國企業外,其餘15家企業全部來自中國!

從TOP20的市場份額看,兩家日本企業合計10.40%;3家韓國企業合計25.74%;15家中國企業高達61.88%。

相比2021年和2020年的半年榜單和年度排名,排名前二的寧德時代和LG新能源差距越來越大,而松下則讓出了第三的位置,被比亞迪超越。

值得一提的是,比亞迪與第二的LG新能源的差距並不大了,並且在4月與5月的動力電池裝機量排行榜中,比亞迪已位居LG新能源之上排名全球第二!

寧德時代優勢明顯

自2017年開始,寧德時代已連續5年蟬聯全球動力電池銷量冠軍。

從近處看,2021年上半年寧德時代的全球動力電池裝機量市場占有率為29%,2021年全年則提升至32.6%,最新的2022年上半年,則達到34.16%。

與第二位的LG新能源相比較,同期LG新能源的市場占有率則分別為22.7%、20.3%、13.86%。差距顯然越來越大。

7月21日,寧德時代董事長曾毓群在2022世界動力電池大會上說:「今年上半年寧德時代全球市場份額達到了34%。目前,寧德時代的產品已經覆蓋了全球55個國家和地區,動力電池出貨量超過了400GWh,全球每三輛電動車中就有一輛配套寧德時代的電池。」

有一個現象是,2022年累計裝機量前20名的車企中,除比亞迪外均為寧德時代客戶,且份額方面,包括蔚來、理想、南北大眾等主流車企均為獨供,特斯拉、吉利、小鵬、長安、上汽等為主供,客戶質量與份額顯著優於同行。

LG新能源上半年淨利暴跌85.7%

全球市場占有率一退再退之際,LG新能源的業績也不容樂觀。

7月27日,LG新能源發布財報顯示,今年二季度淨利潤為899億韓元,同比下降85.7%;營業利潤為1956億韓元,同比下降73%。LG新能源表示,利潤下滑的原因為全球供應鏈持續中斷。

由於LG新能源在今年1月已通過IPO募集達到110億美元的資金,其上市後,正在將更多資金彈藥用於擴產,因此,目前LG新能源對未來仍保持樂觀。例如,在第二季度業績發布會上,LG新能源宣布了中長期戰略發展規劃,並設定在未來五年達到營收三倍增長、實現兩位數的營業利潤率的目標。

但是,LG新能源的動作偏慢。美國建廠一波三折暫且不提,其對主流技術路線磷酸鐵鋰電池的布局,似乎沒有最初計劃時那樣順利:

最早市場上的報導是,LG新能源已於2020年年底在韓國大田實驗室開始研發磷酸鐵鋰電池技術,最快有望在2022年建設一條中試線。

到了今年5月,報導的風向改為LG新能源計劃從2023年10月開始生產標準尺寸的磷酸鐵鋰電池。

至7月27日,LG新能源終於宣布,計劃於2023年在LG中國工廠生產磷酸鐵鋰電池。

業內人士分析指出,磷酸鐵鋰在動力電池領域的滲透率不斷提升,特斯拉等車企也將重心轉向磷酸鐵鋰路線,LG新能源為了提高市占率、維護現有客戶,必須要進一步布局磷酸鐵鋰電池。

更多鋰電企業各顯神通

比亞迪風頭正勁,這得益於比亞迪新能源汽車的熱銷:2022年上半年,比亞迪以64.7萬輛的成績,超越特斯拉成為全球銷量最多的新能源汽車品牌。

由於手中積累極多訂單,比亞迪今年下半年的新能源汽車熱銷也將是常態,且會越賣越多。限制比亞迪的,目前只是產能問題。與之對應的,就是比亞迪的動力電池裝機量還將節節攀升。

從同比增速看,達到100%增幅之上的共有12家之多,分別是多氟多、欣旺達、孚能科技、比亞迪、鵬輝能源、中創新航、蜂巢能源、國軒高科、SK On、捷威動力、億緯鋰能、寧德時代。上述12家企業,除SK On為韓國企業外,其餘11家企業全是中國企業。

多氟多以935%的同比增長幅度,增速最快。其中的原因,是多氟多去年同期電池裝機量的基數較小,所以該公司目前位居14位。其發展之迅速,則令市場刮目相看。

總結

未來的動力電池市場仍會越來越大。7月21日,中國科學院院士歐陽明高在世界動力電池大會上稱,2021年中國動力電池的投資已超過萬億,產能擴張到1000 GWh;2025年中國動力電池出貨量將進入TWh時代,產值也會進入萬億級別。

這僅僅是中國市場。

當然,動力電池產業發展也面臨著較大挑戰。中國汽車動力電池產業創新聯盟理事長董揚指出,疫情形勢不穩定造成不確定影響、原材料及四大主材料價格上漲導致電池成本上升、動力電池晶片短缺導致電池包供貨周期延長、低碳發展考驗企業對供應鏈的整合能力等因素不可小視。

機遇與挑戰並存,未來動力電池市場的競爭,仍將非常激烈!

關鍵字: