越國不幫楚王去打楚國，反倒幫夫概造反。
吳王闔閭決心去征伐越國。
公元前496年，越王死了，勾踐繼位。
吳王就趁著越國有喪事，發兵攻打。
他叫伍子胥守住本國，自己帶著伯噽pǐ、王孫駱和專毅，率三萬精兵去攻打越國。
越王勾踐也親率大將諸稽郢、靈姑浮他們出兵抵擋。
闔閭在醉李(在浙江嘉興)中了埋伏，敗下來。
闔閭受了重傷，回國不久就死了。專毅也因負傷過重死了。
闔閭死後，他兒子夫差即位國王。
夫差拜伍子胥為相國，決心報仇。
夫差叫人每天提醒自己幾回。一清早起來，手下的人就扯開嗓子問他，夫差，你忘了越王殺了你父親嗎？
夫差流著淚說，不，不敢忘！
吃飯睡覺，也這麼一問一答地提醒。
他叫伍子胥和伯嚭在太湖操練水兵，自己在陸上操練兵車。
一晃兩年，公元前494年，吳王夫差拜伍子胥為大將，伯嚭為副將，從太湖出發，去打越國。
越國的大夫范蠡lí和文種，勸勾踐向吳王求和。
勾踐不允，認為兩國有世仇，就派三萬壯丁去跟吳人拼個死活。
越國大將靈姑浮他們都陣亡了，水軍也差點全軍覆沒。
范蠡和文種守住固城(在江蘇高淳南)，自己帶著五千人跑到會稽山。
吳軍攻上岸，屠殺越國百姓，焚燒莊稼。
伍子胥和伯嚭，一右一左，圍住固城。范蠡和文種只好向勾踐請示辦法。
文種勸勾踐趕緊去講和，勾踐怕夫差不答應。
文種說，只要大王立志報仇，什麼委屈暫時忍一下，他們一定會答應的。
吳國的副將伯嚭向來跟伍子胥面和心不和。伍子胥辦事牢靠，伯嚭貪功，卻被他蓋著。
伯嚭還是個貪財好色的小人，只要咱們去拉攏他，他准能幫咱。
文種就到了吳國兵營，先拜見伯嚭，跪著說，越王勾踐情願講和，做貴國的臣下。怕吳王不答應，特地打發我來懇求您。
勾踐一向佩服您，現奉上白璧二十雙，金子一千斤，還有絕色美女八個，送到這兒來伺候您。
當晚，伯嚭先跟吳王打好了招呼。第二天，文種又跪見夫差，伯嚭暗中撮合，吳王答應勾踐夫婦上吳國去伺候自己。
右軍伍子胥聽說越國來求和，趕緊去中軍見吳王夫差，勸他不可答應。夫差拒絕了。
伍子胥出來碰見了大夫王孫雄。說，越國十年生聚，十年教訓，二十年就能滅了吳國。
王孫雄不信，伍子胥連連嘆息。
越國勾踐就拜託文種和別的大臣們管理國事，自己帶著夫人和范蠡上吳國去。大臣和百姓都哭著送行。
勾踐到了吳國，夫差讓他們夫婦住在闔閭的大墳旁邊的一間石頭屋子裡。
勾踐給他們餵馬，范蠡跟著他做奴僕的工作。
夫差每次坐車出去，勾踐總給他拉馬。勾踐對旁人的取笑，視而不見，聽而不聞。
勾踐小心地伺候著吳王，百依百順，比別的使喚人還要馴服。
越國那邊，文種還時常打發人給伯嚭送禮。伯嚭老在吳王面前給勾踐說情。
有一回，夫差病了，正要拉屎，勾踐趕緊過去扶著。
勾踐說，父親有病，做兒子的應當服侍。大王有病，做臣下的也應當服侍。
夫差拉完了，勾踐背過身，揭開馬桶蓋，認真看了看，回過來磕頭向夫差說，恭喜大王，大王的病過了險勁兒，再休養幾天，就好了。
夫差覺得過意不去，說，你待我不錯，等我好了，就放你回去。
公元前491年，夫差決定放勾踐回國，還親自送他。
勾踐夫婦拜謝了吳王，帶著范蠡，回到了越國。