趙無恤代立：晉國經過變遷，荀林父和士蒍的後代兩族滅亡，晉六卿只有趙、韓、魏、智四卿。趙簡子名鞅，是趙氏孤兒趙武的孫子，有善相人者，看中其賤婢所生最小的兒子趙無恤，趙鞅立無恤為繼承人。智家家主酒後與趙無恤產生矛盾，趙鞅囑無恤在晉國有難時，晉陽可守，趙鞅去世後無恤代立，是為趙襄子。
智瑤占地：晉出公想借齊魯之兵對付四卿，結果反被四家討伐，出公出逃，智瑤重立晉國國君為晉哀公。自此晉國大權，盡歸於智瑤。智瑤以君主之命，以討伐趙國為由，要韓、魏、趙三家割地，智瑤還以刺三虎的圖戲韓虎，以韓虎的大臣段規個子小而戲之小兒，得罪韓家。韓、魏兩家懼怕智家，答應割地。
水灌晉陽：趙無恤不同意割地，智瑤大怒，聯合韓魏兩家攻趙家，趙無恤按照父親遺囑，逃到晉陽，智韓魏三家圍晉陽。晉陽城堅且趙家有民心，老百姓幫助趙無恤冒死守城，攻城一年不下，智瑤引晉水灌晉陽城。趙家謀士張孟談主動去韓魏兩家，曉以利害，說服兩家反攻智瑤，最後智瑤大敗身死，智家被滅族。
擊衣報襄子：豫讓是智瑤的家臣，以士為知已者死，對智瑤衷心，他要替智瑤報仇，刺殺趙無恤。第一次在廁所潛伏刺殺被發現，無恤念他忠義沒有殺放了他。第二次他裝扮成乞丐，吞炭變為啞喉不發聲，在智新渠橋下潛伏，又因無恤馬不行走，搜查出橋下殺手豫讓。這回豫讓要無恤衣衫劍砍以示復仇，遂伏劍而死。
三家分晉：豫讓砍無恤衣衫三次竟有血跡，無恤自此患病，死前讓長兄的孫子趙浣繼位，並囑咐他聯絡韓、魏三分晉國，如果後世晉國再出現英主，則趙祀不保。公元前403年，有雷電擊周九鼎，鼎俱搖動。三家認為九鼎震動周運將終，趁機立名號則名正言順，於是周威烈王正式冊封魏趙韓三家，晉國傳29世滅亡。
樂羊出山：魏文侯最賢，有李克、翟璜、田文、任座一班謀士。晉的東面有個中山國，原來臣服晉國，三國分晉後無所屬了。魏文侯謀用兵奪占，翟璜推薦樂羊擔當此任，樂羊妻子對學不成歸來的樂羊斷機絲半途而廢以教導。樂羊的兒子樂舒在中山國，樂羊面對質疑，坦然說大丈夫建功立業，怎麼能以私情廢公事。
食中山羹：魏文侯拜樂羊為元帥伐中山國，兵圍中山。中山國首領姬窟派樂舒陣前說情，樂羊斥責兒子但休兵3個月，遭到魏國群臣質疑，魏文侯將質疑書收櫃中，不疑樂羊。面對樂羊的猛攻，姬窟殺樂舒，烹成肉羹送樂羊，試圖讓樂羊哀泣，無心攻城。但樂羊食了中山羹，仍猛烈攻城，最終姬窟自縊，中山城攻陷。
魏文侯宴樂羊：魏文侯為慶賀奪取中山，宴請樂羊，之後將兩大筐告樂羊反叛的書信，私給樂羊看，樂羊的矜功勁全無，兩三謝主公的信任。魏文侯封樂羊為靈壽君，罷其兵權。翟璜認為管仲所以疑易牙，所以魏文侯也疑樂羊。鄴都與韓趙相鄰，魏文侯即用強勢的西門豹為鄴都都守。寫入小學課文的《西門豹》出場。
送河伯婦：鄴都怕漳水為患，巫婆要每年選漂亮女孩，投入河中給河神做新娘，當地官員趁機勒索。西門豹參加了又一次的送河神新娘活動，說送的新娘不漂亮，要巫婆下去向河神通報一聲，並與摧問名義，連送巫婆三個女弟子和官紳到河中，其他官員嚇得面如土色，叩頭求饒。西門豹此後察看地形，鑿渠引水浸灌。
殺妻求將：樂羊伐中山，西門豹治鄴都取得成功，但西河在魏西部邊境，是秦國侵犯魏國之道，翟璜向魏文侯推薦吳起擔當此任。吳起是衛國人，他向母親發誓不為卿相，不入衛城與母相見。先求仕在魯國，當時齊國要打魯國，因魯穆公擔心吳起的老婆是齊國人，吳起竟砍下老婆的頭來釋疑。魯穆公遂拜吳起為大將。