1月26日消息，港股開門紅，港股恒生指數漲2.37％，報22566.78點，恒生科技指數漲4.26％，報4763.61點，國企指數漲2.98％，報7706.72點，紅籌指數漲0.95％，報4112.44點。由於大A30日才開盤，我們只能暢想A股也能開門紅。我們相信A股和港股在2023年都將迎來全球資金的再配置。對於2023年的股市，我們該如何選擇主線方向了，下面我主要從三條主線介紹一下。
一、矽料價格回落奠定全球光伏市場「高增長」基調。受矽料降價，肯定是利好光伏產業鏈的。矽料價格下降後,輔材產業將持續受益。長遠來看,矽料價格下跌,玻璃、膠膜、支架、銀漿、靶材等輔材環節也將持續受益。組件與輔材盈利有望迎來修復;地面電站光伏需求有望回升，光伏配儲經濟性有望提高，儲能需求將進一步釋放。建議優先配置業績確定性較強的電池片新技術、一體化組件、儲能、優質逆變器、組件輔材與格局較好的緊缺環節。
推薦：隆基綠能(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)、晶科能源(688223.SH)、陽光電源(300274.SZ)、錦浪科技(300763.SZ)、固德威(688390.SH)、賽伍技術、東方日升、蘇州固鎝、 福斯特（603806）、鹿山新材(603051)、海優新材。
二、從基本面上來分析：2023年上半年，中國經濟將會從底部回升；到了下半年，隨著中國經濟弱復甦的格局趨於穩定，中國資本市場將會體現中國經濟中長期高質量發展的大趨勢。 疫情防控不斷優化，擴大內需持續加力，2023年將是復甦之年、重啟之年。聚焦行業布局，大消費板塊將是2023年最值得關注的主線之一。2023年市場行情的重頭戲必有大消費的一席之地。關注新老基建、地產、食品飲料 、餐飲、酒店、景區演藝。
推薦： 工業富聯（601138）、國電南瑞（600406）、神州高鐵（000008）、特變電工（600089）、匯川技術（300124）、海康威視（002415）、科大訊飛（002230）、萬科A(000002)、恆立液壓(601100)，西麥食品(002956)、錦江酒店(600754)、西安飲食(000721)、黑芝麻 安井食品、來伊份、桂發祥、香飄飄等。
三、後疫情時代、行業下行、地緣政治等因素仍深刻地影響著全球半導體產業鏈及生態，2021年12月份以來，半導體板塊展開了一輪大幅調整行情，板塊指數不斷震盪走低。在擴內需，穩經濟，自主可控的大趨勢下，以及全球半導體下行周期有望於2023年二季度觸底，半導體有望走出一波行情。
具體推薦估值底部+ 業績高增+ 政策催化；價值投資底部機會，創新發展引領的新一批高成長機會，供應鏈安全主導的主題投資機會。
推薦：北方華創（002371.SZ）、揚傑科技（300373.SZ）、卓勝微(SZ300782)、聖邦股份、納芯微、傑華特、韋爾股份、復旦微電（688385.SH）、三環集團（300408）、風華高科（000636）通富微電（002156）、興森科技（002436）、芯原股份、萬潤股份 、瑞聯新材、TCL 中環、新萊應材
風險提示：本文所提到的觀點僅代表個人的意見，所涉及標的不作推薦，據此買賣，風險自負。
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