徐母故里。
江湖飄蕩數年，本以為你學業有進，殊不知你反不如當初。你既是讀書明理，須知忠孝不能兩全。母親，你真遷腐也，你玷污祖宗，你空手立於天地之間。這一頓痛罵，把徐庶罵得拜伏在地，不敢仰視母親，徐母沒臉和他相見，轉身走到屏風後面去了。沒過多久就傳來徐母自縊身亡。
徐庶聽聞噩耗，哭得暈死過去。曹操送來禮物弔喪，還親自前往祭奠。徐庶將母親安葬在許昌南苑，居喪守墓。凡是曹操賞賜之物，全都沒有接受，並暗下決心，終身不為曹操設一計獻一謀，以實現他對劉備許下的諾言。
劉備正打算前往隆中拜見諸葛亮時，忽報門外來了一個先生，峨冠博帶相貌非常特來相嘆，劉備還以為是諸葛亮，急忙整理衣冠出門相迎。見來人是司馬徽，劉備非常高興，原來司馬徽聽聞徐庶在這裡，今天特意來看看他，得知徐庶已經去許昌了。
司馬徽一臉疑惑，徐庶最恨曹操，怎麼可能會去許昌？劉備詳細敘述前因後果，司馬徽當即斷定中了曹操詭計，因為他深知徐母賢明高義，就算被曹操囚禁，也絕不會寫信叫兒子去救她。元直不去其母尚存，若去其母必死無疑。何故，徐母高義深惡曹賊，而且秉性剛烈，今見其子棄明投暗，定然羞愧難當，將以死明大義，生得其名死得其所。
劉備向他打聽諸葛亮之才如何，水鏡先生沒想到徐庶臨走時，還舉薦諸葛亮出來嘔心瀝血。劉備忙問緣由，得知諸葛亮與崔鈞石韜徐庶都是好朋友，且諸葛亮常常自比管仲樂毅。聽到這句話，關羽立馬就不爽了。管仲樂毅功蓋寰宇，諸葛亮未免也太喜歡裝逼了。也從這一刻開始，關羽對諸葛亮的第一印象非常差，不料水鏡先生表示諸葛亮之才，自比管仲樂毅還是謙虛了，應該和興周八百年的姜子牙旺漢四百年的張良相比。
此言一出，劉備十分震驚，司馬徽離開時的一句話，就道出了諸葛亮的結局。臥龍雖得其主不得其時，可惜，惜呀次日劉關張來到隆中，遠遠就聽到百姓一邊勞作一邊唱歌。蒼天如圓蓋陸地似棋局，世人黑白分往來爭榮辱。榮者自安，辱者定碌碌。南陽有隱居高眠臥不足，得知這首歌正是諸葛亮所作。劉備對水鏡先生之言深信不疑，在百姓的指點下劉備終於來到臥龍崗。