分析師大會「IC 50 沙龍」:國內半導體市場是否會觸底反彈?

集微網 發佈 2023-06-06T22:59:36.223626+00:00

此次集微半導體分析師大會一如既往秉承「全球視野、本土關懷」理念,持續打造鮮活、專業、全面等既有特色,與十幾位海內外頂級分析師共話ICT產業熱點,市場拐點和新興技術應用落地,解碼全球新格局下的產業脈搏動向、重要挑戰和發展機遇。最後,分析師大會的壓軸節目「IC 50 沙龍」Panel session閃亮登場。

2023年6月2日,第三屆集微半導體分析師大會在廈門國際會議中心酒店隆重舉行。本次大會由廈門市海滄區人民政府、廈門市工業和信息化局、廈門火炬高技術產業開發區管理委員會指導,由中國半導體投資聯盟和手機中國聯盟主辦,由愛集微和廈門半導體投資集團承辦,全球半導體聯盟(GSA,Global Semiconductor Alliance)協辦。

此次集微半導體分析師大會一如既往秉承「全球視野、本土關懷」理念,持續打造鮮活、專業、全面等既有特色,與十幾位海內外頂級分析師共話ICT產業熱點,市場拐點和新興技術應用落地,解碼全球新格局下的產業脈搏動向、重要挑戰和發展機遇。

會場群賢畢至,吸引了超過五百人觀眾蒞臨現場。最後,分析師大會的壓軸節目「IC 50 沙龍」Panel session閃亮登場。

此次圓桌會議以「IC 50沙龍」命名,與IC 50 委員會秘書長Grace Wang的開場白首尾呼應,旨在廣交全球朋友,凸顯愛集微分析師大會的平台意義,引領各大分析機構精英分析師思想交鋒,以觀念碰撞作為橋樑,把前沿市場前景和技術落地的產業呼聲傳向全球。

本次「IC 50沙龍」由集微諮詢總經理韓曉敏主持。共有五位分析師參加,分別為集微諮詢顯示行業首席分析師李雷廣、Canalys分析師劉策源、亞洲視覺科技研發總監、風雲學會副會長陳經、畢馬威中國半導體行業主管合伙人李吉鳴和TechInsights智慧型手機服務副總監吳怡雯。

在圓桌嘉賓各自關注的領域中,如何看待今年或者明年的市場什麼時候觸底反彈?

集微諮詢顯示行業首席分析師李雷廣認為,衡量市場行情的兩個重要指標分別是面板廠稼動率、面板價格。回顧2022年,面板廠的稼動率普遍在6-7成,其實是比較糟糕的水平;不過截至今年,整體已經恢復到75%左右。價格方面,我們看到今年1、2月份已經探底,現在正處於緩慢上漲的階段,到三、四季度或許會再好轉一些,不過整體增幅、增速都很難回到以前的水平。

Canalys分析師劉策源表示,從汽車市場來看,整體還是保持一個平穩的狀態。就中國汽車市場來說,主要的增量來自新能源汽車,我們預計2023年的增幅約在3%—5%。另外對供應鏈來說,可以更多關注自主品牌以及合資品牌車企。雖然合資品牌過往的市場表現不算樂觀,但2022年以來,合資品牌開始將研發重心更多地放在中國市場,有望給供應鏈廠商帶來更多的機會。

畢馬威中國半導體行業主管合伙人李吉鳴則從宏觀和微觀兩個維度展開分析。她認為,從宏觀角度看,產業谷底已在,對於反彈力度不是那麼樂觀;但是從微觀上看,則很可能會呈現另一種面貌,很多企業更多用消費終端來定義未來的戰略,所以不同的終端是不一樣的,比如說消費市場上來看,形勢相對比較平穩。

亞洲視覺科技研發總監、風雲學會副會長陳經表示,應重點關注中國對宏觀經濟方面的調控。後疫情時代,國內經濟的反彈力度低於預期,國際形勢是否出現緩和的局面,國內房地產市場的築底效應是否還會持續,對半導體市場的復甦都至關重要。

TechInsights 智慧型手機服務副總監吳怡雯認為,智慧型手機行業短期內不會恢復到疫情前的水平,可能到2026年全球可以回到2019年的水平,這是一個非常緩慢的反彈的過程。今年第三季度同比可能會有一些增長,主要原因一是去年第三季度表現太差,第二是之前有很多飽和式備貨。由於恐慌,過去幾年手機廠商對於元器件進行了飽和式備貨,減緩了智慧型手機創新。現在從渠道壓貨和手機庫存看已有所好轉,智慧型手機廠商可以輕裝上陣。疊加宏觀經濟和財政政策的刺激,國家鼓勵廠商和跨境投資也是一個利好。但終歸需求什麼時候能反彈,大家都無法確定。

ChatGPT近來特別火爆,某些細分應用領域會不會出現類似於ChatGPT這種對市場有明顯增量效果的技術趨勢?韓曉敏提問道。

對此,李雷廣指出,在消費電子市場帶動下,有了「顯示無處不在」的說法,面板產能和出貨規模隨著智慧型手機、平板、筆電、電視等終端發展達到了現在的水平。雖然有龐大的市場體量,但面板領域的增長也趨於穩定。他認為新一輪增長更多依託於車載、公共顯示、智能家電、智能樓宇等新興市場的需求,要強調的是,新需求不會一蹴而就,終端市場需要一個從量變到質變的過程。

劉策源則強調,在資本熱度、自動駕駛技術降溫等因素的驅動下,汽車智能座艙場景迎來一些新的變化和發展機遇,搭載智能化、網聯化程度較高零部件的車型價格正在不斷下探。在這樣的趨勢下,行業該思考是否有應用場景與之匹配,只有剛需場景才能激發銷量潛力。以多屏互動場景為例,不同國家和地區對設計的偏好不同,所以我們認為2025年車企終端市場「淘汰賽」結果出來之前,雖然屏、座艙算力晶片等環節的需求會明顯增長,但2025年之後會有所下降。

李吉鳴認為,「顛覆性變化」未必是一個非常變革性的技術去驅動的,而是由市場份額的變化所驅動,未來三到五年,中國市場的一個增長點,需要找到一個合適的針對點和抓力口。

陳經表示,中國的出口因為在歐美市場這邊遭到了一些下滑的趨勢,但經過一系列中美競爭態勢的轉換,發展中國家普遍對中國有了強大的信心。「是如果向外部開拓,特別一些新興的發展中國家下定決心和中國全面友好合作一定會找到很好的機會。」從今年一季度以及4月份的出口數據中,很容易發現有非常多的「增長明星」,未來,這都是值得樂觀的點。

吳怡雯則指出,智慧型手機行業非常成熟,大家可能覺得這幾年創新乏力,但從十年這樣的長期願景來看,未來手機的形態可能是彎彎繞繞的,整個工業產業鏈都在以材料的可彎可繞而努力。所以,可摺疊屏手機是一個創新點,從數據中看,摺疊屏手機在去年增長很快。如果是類似ChatGPT一樣的創新的話,其實是看時間點的,OpenAI積累了很多年才通過3.0和3.5版本的發布引爆市場。預計摺疊屏手機爆發的時間點在2025年。我們預計蘋果會發布一款上下摺疊的手機。國內廠商的兩個制約點,一是價格比較貴,對於現有的國產品牌的受眾來說,一個6000元以上的機型還很貴。二是應用比較少,基本上都是廠商自己在努力適配各種APP,並沒有一個廠商從蘋果應用商店的角度來為摺疊屏手機創造顛覆性的使用場景。根據以往的經驗,往往蘋果進入到市場的時候,情況會有比較大的改善,而且會引領整個行業的一個標準化。



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