大手筆!凱賽生物擬定增募資不超66億,實控人增持,招商局集團間接入股

證券時報 發佈 2023-12-01T15:06:14.999561+00:00

因實控人XIUCAI LIU(劉修才)籌劃與公司相關的重大事項,凱賽生物(688065)自今年6月15日下午開市起停牌至今。

因實控人XIUCAI LIU(劉修才)籌劃與公司相關的重大事項,凱賽生物(688065)自今年6月15日下午開市起停牌至今。

6月25日晚,凱賽生物公布了「重大事項」涉及的具體內容,公司擬向劉修才控制的企業定增募資不超66億元,同時招商局集團將間接認購此次定增的部分股份,成為公司股東。凱賽生物將於6月26日開市起復牌。

定增募資不超66億元

凱賽生物停牌前的股價為55.53元/股。根據發行預案,本次發行價格為43.34元/股,發行數量不超過1.52億股,募資總額不超過66億元。扣除發行費用後的募資淨額擬全部用於補充流動資金及償還貸款。

本次發行的發行對象為上海曜勤生物科技合夥企業(有限合夥)(擬設立),其系凱賽生物實際控制人劉修才家庭控制的企業。上海曜勤擬以現金方式認購本次發行的金額為不低於59億元,且不高於66億元。

凱賽生物此次發行前,凱賽生物產業有限公司(CIB)持有公司28.32%的股份,為公司控股股東。

若按照發行數量上限計算,同時考慮CIB以1.17億股凱賽生物股票出資,上海曜勤將持有凱賽生物36.56%的股份,CIB直接持股比例下降為6.6%,凱賽生物控股股東將由CIB變更為上海曜勤。

目前,劉修才家庭控制凱賽生物合計30.82%股份的表決權,為公司實際控制人。發行完成後,劉修才家庭及其控制的企業將合計控制凱賽生物45.14%的股份,仍為公司實際控制人。

凱賽生物此次定增還吸引了招商局集團參與。公告顯示,CIB擬為擬設立的上海曜勤的有限合伙人,以所持凱賽生物部分股票出資,持有上海曜勤約51%的份額。

而招商局集團擬以現金方式出資,持有上海曜勤約49%的份額。凱賽生物表示,本次發行完成後,招商局集團將通過上海曜勤間接持有公司的股份預計超過5%,成為公司的關聯方。

(上海曜勤預計最終出資結構)

達成採購及投融資合作

凱賽生物是一家從事生物基新材料的研發、生產及銷售的企業,其產品包括可用於生物基聚醯胺生產的單體原料系列生物法和生物基戊二胺等,主要應用於紡織、醫藥、汽車、電子電器、日用消費品等領域。

凱賽生物目前市值超過320億元。公司表示,本次發行完成後,募集資金將用於補充流動資金及償還貸款,滿足業務發展帶來的資金需求,公司的長期盈利能力將進一步增強。

此外,發行完成後,招商局集團有權通過上海曜勤推薦1名董事,作為凱賽生物副董事長及董事會戰略委員會委員候選人。

凱賽生物稱,招商局集團將加強與公司在產品應用、市場拓展等方面的協同,雙方可實現優勢互補,相關業務合作將有效促進公司的下游應用領域拓展及綜合實力提升。

6月25日晚,凱賽生物也公布了與招商局集團簽署《業務合作協議》的消息。雙方的合作主要涉及生物基聚醯胺材料戰略採購、投融資戰略兩方面。

在戰略採購方面,根據協議,招商局集團將盡最大的商業努力,推廣和落實凱賽生物基聚醯胺產品的使用。招商局採購並使用凱賽生物的產品中,生物基聚醯胺樹脂的量於2023、2024和2025年分別為不低於1萬噸、8萬噸和20萬噸。

從2024年底開始,雙方提前一年確定後續採購產品形式和採購量。價格則按照市場同等條件下最優惠價格的原則另行制定價格協議。

在投融資戰略方面,招商局集團將協調其集團內關聯金融企業,以有市場競爭力的融資利率為凱賽生物及其投資的項目提供融資服務。

凱賽生物稱,公司在合成生物學產業化過程中,尋求在下游產業及金融服務等領域能夠產生協同效應的合作夥伴;招商局集團系中央直接管理的國有重要骨幹企業,雙方存在合作需求和優勢互補,相關業務合作將有效促進公司的下游應用領域拓展。

責編:張騫爻

校對:王蔚

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