3月銷量兩極分化!傳統車企VS新勢力誰能勝出?

證券之星 發佈 2024-02-26T07:39:44.497563+00:00

在春節長假及補貼退坡等因素的影響下,今年1-2月車市表現不佳。據乘聯會數據,2023年1-2月國內新能源乘用車市場累計零售銷量達到77.1萬輛,同比增長22.8%,相比2022年全年90%的同比增速顯著放緩。

在春節長假及補貼退坡等因素的影響下,今年1-2月車市表現不佳。據乘聯會數據,2023年1-2月國內新能源乘用車市場累計零售銷量達到77.1萬輛,同比增長22.8%,相比2022年全年90%的同比增速顯著放緩。

3月以來,各大燃油車企掀起了激烈的價格戰,一定程度上也影響了新能源車市場。近期,各大新能源車企陸續公布了3月銷量成績單。價格戰對各大車企銷量影響幾何?往後看,這場淘汰賽將持續到何時?汽車市場未來格局又會如何變化?

主要車企3月銷量出爐

整體而言,3月份車企銷量頗有兩極分化的走勢。一部分車企迎來「春天」,銷量大增;另一部分車企依舊落後。

比亞迪的銷量繼續遙遙領先,3月銷售新能源汽車20.71萬輛,同比增長近一倍。今年一季度,比亞迪累計銷量55.21萬輛,同比增長92.81%。

廣汽集團旗下的埃安品牌3月表現也頗為亮眼,單月銷量達到40016輛,同比增長97%,環比增長33%。據悉,今年一季度,埃安銷量已突破8萬輛,同比增長79%。

緊隨其後的是理想汽車,3月共交付新車20823輛,同比增長88.7%。今年第一季度累計交付52584輛,同比增長65.8%,符合此前公司作出的交付量指引,這或與其多車型的銷售策略以及組織架構的及時調整有一定關係。

除了上述三家,北汽新能源、賽力斯、極氪、嵐圖等三月份銷量同比環比也均實現顯著增長。

相比之下,部分車企3月銷量則有所下滑。

哪吒、小鵬、零跑汽車有掉隊趨勢,蔚來的增速也不理想。其中,哪吒汽車3月交付10087輛,同比下滑16.1%;小鵬汽車3月交付7002輛,同比下滑54.6%;零跑汽車則交付6172輛,同比下滑38.6%;蔚來汽車單月銷量同樣破萬,但環比2月下滑,同比增速也僅有3.9%。

從一季度總體的表現來看,蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車分別交付3.1萬輛、5.26萬輛和1.82萬輛,完成了各自的最低交付指引,至少是保障了第一季度的KPI。

但多數車企全年任務依舊沉重。哪吒汽車2023年的銷量目標為25萬輛至30萬輛之間,一季度累計交付新車2.62萬輛,勉強完成10%;極氪全年目標為14萬輛,一季度共交付1.52萬輛,後續每月的KPI為1.39萬輛,相當於3月銷量的2倍;單月銷量首次突破4萬輛的廣汽埃安也背負著不小的KPI,公司2023年有「保50沖60」的銷量目標,後續每月需要至少交付約4.66萬輛汽車,能否繼續放量是關鍵。

此前,市場預期各車企降價宣傳會加重消費者觀望情緒,整體市場恢復速度大概率低於預期。目前來看,雖然部分車企銷量回暖,但車市整體依舊面臨冷空氣。據乘聯會預計,3月新能源零售銷量約56.0萬輛,同比增長25.8%,環比增長27.5%。這一增速略高於1-2月,但依舊處於低區間。

「淘汰賽」將持續到何時?

事實上,從各車企的銷量數據可以看出,3月份燃油車掀起的價格戰,對新能源車企尤其是新勢力造成了不小的衝擊。一部分車企受傷較輕,只是銷量下滑、增速下滑;但另一部分公司則受了重傷,被迫停工停產。

近日,天際汽車發布停工停產通知稱,鑑於公司目前的資金情況及生產與銷售計劃,自2023年4月1日開始,公司部分崗位實行停工停產政策。據了解,天際汽車創立於2015年,前身是樂視汽車旗下電動車品牌電咖汽車。該公司在半個月前還傳出新一輪融資7.5億元的消息。

實際上,天際汽車不是今年第一家因資金問題停工停產的造車新勢力。

此前,威馬汽車被爆出停工停產、欠薪裁員等情況,其港股IPO進程也止步不前,在港交所提交的招股書在去年12月已經失效。除此之外,2023年2月,雲度新能源也傳出因為電池原因再度停產的消息。

長安汽車董事長朱華榮直言,過去3年,已經倒下了75個汽車品牌,預計3-5年後,或將還有60%-70%的品牌會面臨關停並轉。

縱觀2023年,新能源車企將進入淘汰賽已成為共識。一方面是指新能源汽車的市場集中度將會加快提升,導致一些競爭力差的新能源車企的退出或者被併購;另一方面是指隨著新能源汽車市場份額提升與量產規模擴大所引發的降價壓力,將迫使部分不具備成本優勢和價格競爭力的新能源車企逐步消失。

後續,車企降價潮有望降溫,但是行業競爭依舊會保持加劇趨勢,高成本同質化產能將逐步出清,降本提效成為產業發展的必經之路。比亞迪董事長王傳福認為,2023年市場進入一個淘汰賽階段,如果接下來供大於求,價格戰還會持續。

汽車市場未來格局如何變化?

值得一提的是,在新能源車企面臨壓力之時,傳統車企正在發力追趕。

今年3月份,除了比亞迪之外的6家傳統車企新能源品牌(如埃安、騰勢、長安深藍等),3月共銷售逾7萬輛新車,而另外7家造車新勢力(如蔚小理、哪威零等)銷量不足6萬輛。

傳統汽車新品牌正在加速追趕,令汽車市場未來格局更加撲朔。

儘管從燃油車到新能源汽車,核心技術的競爭從發動機、變速箱、底盤等「三大件」,變成了由電動機、動力電池、電控系統組成的「三電系統」,但傳統車企數十年積累的資金、產能、研發、渠道、品控及供應鏈整合等優勢,並非造車新勢力短短三五年,單純用錢就能燒出來的。

目前,國內絕大多數新能源車企,都處在燒錢換市場的階段,賣一輛車平均虧損數千甚至數萬元,自主品牌汽車競爭力從量變向質變的轉化目前為止尚未實現。因此,當傳統車企調轉航向馬力全開之後,彎道超車並非不可能。比亞迪、廣汽埃安的銷量頻創新高也印證了傳統車企的競爭力。

展望未來,IPG中國首席經濟學家柏文喜認為,新能源汽車市場像手機市場一樣,僅剩下Top 5存活的可能性是不能排除的。

這5家巨頭中,傳統品牌和新勢力各占幾何?依舊要等待時間的檢驗。但可以肯定的是,在新能源汽車的發展熱潮下,未來車企的競爭,是「科技+成本、產品+生態」的競爭,只有解決續航、補能、安全、成本、殘值五大痛點,做好電動化、智能化以及網際網路商業模式的車企,才能擁有更強的競爭力。

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