CFA證書怎麼申請?附CFA證書申請流程!

91分享 發佈 2024-02-26T23:15:56.699267+00:00

通過CFA三個級別考試後,就可以申請CFA證書。今天小編就給大家介紹官員CFA申請證書的流程及要注意的點。具體申請步驟如下:1.擁有與投資相關工作經驗具備最少在36個月內獲得至少4,000小時的CFA協會認可的工作經歷。

通過CFA三個級別考試後,就可以申請CFA證書。今天小編就給大家介紹官員CFA申請證書的流程及要注意的點。

具體申請步驟如下:

1.擁有與投資相關工作經驗

具備最少在36個月內獲得至少4,000小時的CFA協會認可的工作經歷。

1)描述工作經驗:

提交協會認可的工作崗位名稱;

除工作職位外,還需要提交所負責的具體工作細節;

在提交的每個協會認可的工作職位需要寫明申請人的職責範圍;

申請者需要保留申請材料的備份,以便在申請材料提交至協會前可及時更新!

2)在提交工作經驗申請材料前可參考:

自我工作經驗是否能得到協會認可,即工作經驗自我評估

工作經驗描述樣本

工作職位列表樣本

申請需注意的清單

2.加入CFA協會,成為協會正式會員

正式會員(Regular Membership)不同於附屬會員(affiliate membership),正式會員是被推薦的CFA考生並以申請成為CFA Charter holder為目的。

成為CFA協會的正式會員必須滿足:

1.在正規高等院校取得至少本科學歷,或者在社會上接受相當本科教育經歷或工作經歷;

2.通過CFA一級考試,或通過協會的CFA自我測試標準;

3.擁有最少在36個月內獲得至少4,000小時與投資相關工作經驗(可參考第一條);

4.申請加入CFA分會,CFA分會會員身份雖是自願申請但協會強烈建議申請加入;

5.同意遵守並簽署協會會員協議與《職業操守聲明》(即PCS);

6.交納會員費:

會員標準年費為:275美元;

已是退休狀態的會員年費為:100美元;

分會的會員費是多樣的,可參考具體所屬分會會費交納標準,查看各地分會信息請點擊:local CFA society

CFA協會與分會的會員費一旦交納,不可退費,不可轉讓會費。

3.宣誓遵守《職業道德規範及職業行為標準》

為了保護CFA協會會員,指定和考試計劃的完整性,CFA協會堅持道德規範和職業行為標準(準則和標準),所有考試規則和規定以及CFA協會章程。

職業行為計劃管理CFA協會的紀律程序,使用章程和程序規則作為對指控進行調查,確定違規行為,實施制裁,進行紀律處分和披露違規行為的指導。

職業行為通過促進遵守CFA協會職業道德規範和職業行為標準(全球投資專業人士的道德基準)來保護投資者並保持市場誠信。這有助於CFA考試研究所及其成員、職稱和考試項目的聲譽和誠信。違反行為可能導致制裁,包括暫停或撤銷個人成員資格和使用CFA考試指定的權利,或暫停或禁止CFA考試計劃。

4.申請加入當地分會

CFA 會員分為兩類,正式會員(Regular Membership)與附屬會員(Affiliate membership), 在申請成為 CFA Charter holder 之前,要首先加入 CFA 協會,並成為協會正式會員。

這兩種 會員都需要 2-3 位推薦人,並交納 275 美元的年費。

兩種會員的不同之處在於,正式會員要求申請人至少擁有學士學位或具備專業的水準,並通 過 CFA一級考試(或 CIPM 二級,或達到 RBA 荷蘭考試的及格分數或協會組織的職業標準考試), 還要有最少在36個月內獲得至少4,000小時的工作經驗才可以。

而附屬會員只需申請當地分會並滿足分會要求的工作年限。

來源:https://www.gfedu.cn/cfa/content_53369.shtml

關鍵字: