很久很久以前，在蘇拉威西島中部，有一位老國王。他有三個兒子，都是王妃所生。王后在很久以前就從王宮裡消失，沒有人知道王后究竟去了什麼地方。老國王的身體很不好，年老體衰，常常讓他感到力不從心。
老國王覺得應該退位，把王位讓給自己的兒子。在這個王國里有一個獨特的傳統，和其它王國不同，並不是國王的長子自動繼承王位。那麼，怎麼挑選新的國王呢？國王有一面魔鏡。當人們照向這面魔鏡時，鏡子可以顯示出照鏡子的人的真實品德。
老國王告訴自己的三個兒子：「現在是時候挑選新的國王了。孩子們，我即將退位。你們好好準備吧。明天我將取出魔鏡，你們將在魔鏡里看到自己的樣子。記住，魔鏡可以顯示你們的真實品德。」
三個兒子都很高興。畢竟，他們等待這一刻已經等了很久。他們精心準備，各自整理頭髮，穿上了自己最好的衣服。
第二天，三個兒子站在老國王面前。他們的母親，也就是國王的王妃，也在那裡。王妃看起來很高興，因為她的三個兒子中將有一個即將被選為新國王。
國王首先請大兒子來到魔鏡前。大兒子長相英俊，面帶微笑，信心滿滿的走上前。當他向魔鏡里看去的時候，國王十分驚奇，因為魔鏡里顯示大兒子的頭上長著一對犄角。大兒子滿臉羞愧。
接著，二兒子走上前，他長的同樣英俊。然而，當他向魔鏡里看去時，鏡中的他卻長著長長的獠牙。
輪到第三個兒子了，他和兩個哥哥一樣英俊。可是，鏡中的他並不英俊。相反，魔鏡中的他瞪著血紅的眼睛，看上去十分恐怖。
國王非常失望，因為他意識到三個兒子的品德都不夠優秀，沒有繼承王位的資格。然而，另一方面，他又感到些許安慰。因為如果讓一個品德敗壞的人繼承王位，王國必然將陷入混亂。
這時，老國王突然想出一個主意。他邀請所有的人都來照魔鏡，如果誰在魔鏡中顯示出俊朗的形象，誰就可以成為新的國王。
聽到國王的話，人們都很興奮。他們蜂擁來到王宮，可是遺憾的是魔鏡總是顯示出他們性格中壞的一面。
這時，有一位長相醜陋的老婦人帶著他的兒子來到王宮，她的兒子長相和她一樣醜陋。人們笑話這個老婦人和他的兒子，他們說，魔鏡會讓他們的臉顯得更加醜陋。
老婦人和他的兒子並不在乎別人的議論。老婦人的兒子站到魔鏡前，令老國王十分驚訝，魔鏡中居然顯出一位長相英俊的男人。老國王十分高興，他終於找到了新國王。
老國王問這個男人：「你究竟是誰？」
這個男人沒有回答。他請出他的母親來回答國王的問題。
老婦人對老國王說：「陛下，難道你認不出我嗎？我是你的王后，他就是你的兒子。當年，王妃讓巫師對我施了魔法，我變得很醜。我不想讓您失望，所以被迫離開王宮。當我離開的時候，我已經有孕在身。只有當我的兒子站在魔鏡前，魔法才能解除。」
老婦人和他的兒子慢慢的變化了模樣。她依然蒼老，不過可以看出美麗的臉龐，他的兒子也變得非常英俊。
國王看到自己的王后，十分驚喜。他原以為王后已不在人世。他對王妃十分失望，立刻讓士兵把她投入監牢。然而，他的內心同時充滿感激之情，因為他終於找到了自己的王后，而他的王子也終於成了新國王。