自古以來，伴君如伴虎；古往今來權臣善終者有幾人？霍光算一個，但是霍光死後沒多久，霍家就被一「謀反」之罪而抄家滅族；諸葛亮算一個，但是諸葛亮這個權臣過得也是戰戰兢兢。
早年劉備極為落魄，一直沒有一塊固定的地盤，好不容易從天上掉下來一個徐州，又被呂布鳩占鵲巢；勉強從劉表那厚著臉借了個新野安身，卻也肩負著給劉表守門戶的責任，實在是憋屈。
直到遇到有「經天緯地之才」的諸葛亮，這一切才開始改變；劉備三顧茅廬請諸葛亮，與諸葛亮相見後，劉備便叫其他人避開，對他提問：「「現今漢室衰敗，奸臣假借皇命做事，皇上失去大權。我沒有衡量自己的德行與能力，想以大義重振天下，但智慧、謀略短小、不夠，所以時常失敗，直至今日。不過我志向仍未平抑，先生有沒有計謀可以幫助我？」
諸葛亮遂向他陳說了三分天下之計，分析了曹操不可取，孫權可作援的形勢；又詳述了荊、益二州的州牧懦弱，有機可乘，而且只有擁有此二州才可爭勝天下；更向劉備講述了攻打中原的戰略。這篇論說後世稱之為《隆中對》。劉備聽後大讚，力邀諸葛亮相助，於是諸葛亮便出山入幕。諸葛亮所提出的《隆中對》是此後數十年劉備和蜀漢的基本國策。
在諸葛亮的輔佐下，劉備先是從赤壁之戰中獲利，取得了荊州南部作為自己的地盤，隨後又西入巴蜀，終成潛龍升天之勢；試想，如果劉備沒有遇到諸葛亮，或許天下早就被曹操一統，或者與孫權南北劃江而治；是諸葛亮改變了劉備的一生，也改變了三國及歷史的走向。
但是在劉備晚年，不顧群臣勸諫，執意出兵東吳以替二弟關羽報仇，終敗在了陸遜之手，但是也不是《三國演義》里所描述的一潰千里，幾十萬大軍全軍覆沒那麼誇張；在夷陵之戰終，蜀國總兵力約五萬，而東吳也是五萬左右，戰敗後劉備退至永安。孫權聽聞劉備駐紮白帝，非常害怕，派遣使者請和，劉備同意。
二弟關羽兵敗被殺，荊州還被奪，三弟張飛也被手下叛變所殺；舉國精銳伐吳，卻幾乎全軍覆沒，一連串的打擊，讓這個六十三歲的老人終究沒能挺過去，在白帝城一病不起。但是好歹也是一國皇帝，後事還是要交代好的；而此時的蜀漢，權力最大的人除了劉備外，就是諸葛亮了。
諸葛亮不僅有權，還極其有能力，劉備決定在自己還沒有歸天之前，試一試諸葛亮的心，如果真的值得託付，那當然是最好的，至少可以保證蜀漢數十年的安穩，如果有二心的話，儘早除掉對劉禪繼位後掌權也是好的。
於是劉備先安排最忠心於自己的陳到率領五百刀斧手埋伏在堂屋兩側，如果諸葛亮有二心，就摔杯為令，立馬將諸葛亮斬殺，然後自己利用還剩下的壽命，將整個朝堂梳理一遍，所有和諸葛亮有關聯的黨羽全部清除；如果沒有二心，就讓劉理和劉永進來拜見諸葛亮。
安排妥當後，宣諸葛亮塌前覲見，諸葛亮何許人也，怎能不明白劉備的心思，但見陰影處斧光綽綽，寒氣逼人；諸葛亮明白，接下來的一場對話，將會決定自己家族的生死，究竟是萬人之上還是生死道消，雖然智慧卓絕，但是在面對劉備這樣心狠手辣之輩的時候，諸葛亮還是禁不住冷汗直流。
所幸，諸葛亮原本就無二心，應對之間，儻盪自若，劉備也是懸在心中的一塊大石掉了下來；隨即命劉理和劉永進來拜諸葛亮為義父，也算是給諸葛亮上了一道道德枷鎖，以備將來諸葛亮心態有變；又過了三個月，劉備病逝於白帝城；而陳到也因此一直不受諸葛亮重用……