19年貝恩真題:
請估算中國人一年消耗多少噸小龍蝦;
18-19摩根大通香港以及北美真題:
請估算HK/北美有多少3星級酒店;
18年聯合利華管培生真題:
請估算可口可樂在中國一年賣出多少瓶;
全世界都在考察Market Sizing問題,
今天我們就以「星巴克一年的咖啡銷售量」為例,
教你如何回答Market Sizing——市場規模預估問題。
Market sizing容易掉進哪些坑?
在諮詢、快消、網際網路行業的面試中, 有大量類似的Case用於面試。有很多同學因此折戟目標行業, 那麼Market sizing到底難在哪呢?
直接決定面試結果
Market sizing簡單來說就是要求面試者在沒有任何數據支撐的情況下,在短時間內估算某一個市場的體量。部分同學以為Case小就可以不重視,可事實是它是 Pretalk 的必考內容,在之後的大 Case Interview 中,會有50%機率 Sizing 嵌套在大 Case中。如果 Sizing 做不好, 就算其他的問題回答得再完美,基本上也是與 Offer 無緣了。
無法預測題目
題目的來源可能千奇百怪, 簡單的也許會直接從簡歷中挑出一個問題來提問, 如果去7-11做過兼職, 可能會問你全國一天要喝多少瓶水。也有憑空想像出來的題目, 比如估算一下美國一年要使用多少塑料袋之類的。總之, Market sizing的腦洞, 只有你想不到,沒有它問不到。
能力要求全面
不管是中國人一年消耗多少噸小龍蝦的問題, 還是估算HK/北美有多少3星級酒店的問題, 雖然看上去十分無厘頭, 其實是要求候選人在面對陌生問題時, 可以給出一份合乎常理的解決方案, 同時還要清晰地表達出自己的思路與方案。總之一句話, 在拆解中講求邏輯, 在估算時合乎常理。
例如:
請估算中國雙十二期間市場有多大?
這個案例中的需求端可以分為城市、收入、性別、年齡等等。首先, 雙十二期間的消費者主要集中在一二線城市, 那麼第一個拆分環節自然就是城市。其次, 不同收入人群對購買的影響力最大, 所以收入是第二個應該被拆解的環節, 最後,應該考慮的就是消費者的性別和年齡了。
Market Sizing通用解題步驟
Clarification
向面試官提問,確保你和面試官對這個問題的理解是一致的(如:行業趨勢、商品的具體使用場景等)。結論在先,細節在後,在你開始說你想說的具體內容之前,一定要先告訴面試官,你接下來想說的東西是什麼。確定要解決的問題,明確是按供需分類還是按Top down和Bottom up分類;記錄題目中給出的數據。
*圖片來源:網絡
Segmentation
作出推斷假設和選擇思考問題方法;用MECE「Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive」將問題分解。這是諮詢公司組織和分解問題,信息,方法以及工作流等方面最重要的原則之一。
Solving each piece
展開對問題的分析,在分析過程中可以爭取面試官的反饋,時刻告訴面試官你進行到哪兒了,還要怎麼進行;對某些數據進行估算,估算結果的誤差是允許的,面試官側重考察的是你的思維邏輯思維能力,計算不重精確重合理;不要讓分析過程冷場,不要沉默超過1分鐘。
Conclusion
將瑣碎的結論整合為最終答案,可以使用圖表輔助;檢查並確保最終結論能夠呼應題目,展示給面試官。
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星巴克一年賣多少咖啡?
這個是很典型的供給導向出發的問題,我們要評估某個企業或某家店的供給能力。 回到星巴克的問題:要估算星巴克一年大概賣多少杯咖啡,我們需要先找到它供給能力的瓶頸。
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假設平均點單+收銀時間是1分鐘,製作咖啡則需要2分鐘,那麼在整個鏈條上,瓶頸就是在「製作咖啡」上。一般星巴克有兩台咖啡機,每台最多可以做兩杯咖啡,所以一家店同時最多只能做4杯咖啡,整個是它產能的極限。不過好在星巴克不總是在排隊,我們可以把每天他們的營業時間劃分為忙時和閒時。
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忙時的產能自然是它的極限,每兩分鐘做4杯,也就是平均每分鐘2杯,而閒時的產能利用率可能稍微低一些,也就是平均每分鐘只生產0.4杯,要精確的話自然是要去實地調研。
所以,一天忙的時候銷量為:2×60×4=480杯,一天的閒時銷量為:0.4×60×8=192杯。假設咖啡平均30塊一杯,那麼一天的咖啡銷售額就是:30×(480+192)=20160元,一年的咖啡銷售額則是:20160×365=736萬元。
如何迅速提升Market Sizing能力?
理解商業情景
快速找到解題方法離不開對估算市場商業情景的了解。
- 第一,搞清誰是消費者
比如:中國凈水器市場有多大?
這個案例中的需求端可以分為城市、收入、性別、年齡等等。首先,凈水器的消費者主要集中在一二線城市,那麼第一個拆分環節自然就是城市。其次,不同收入人群對購買的影響力最大,所以收入是第二個應該被拆解的環節,性別和年齡就不用考慮了。
- 第二,搞清誰是消費單位
比如:中國空調市場有多大?
估算這個案例就要以家庭為單位,而不是個人。
- 第三,搞清市場是否成熟
比如:中國共享單車市場有多大?
在這個案例中,我們可以按照城市進行區分,思考市場的飽和成都。比如,一線城市的共享單車的市場是不是已經遠遠超出飽和,供大於求?四線城市的共享單車市場是否處於起步階段,供不應求?
那麼,如何有效提升對商業情景對理解呢?
- 解題框架中的假設數字往往會被面官提問,這時就要合理說出這個數字背後的Driver,或是提供Rross check的方法;
- 簡歷上涉及到的行業和項目也會被面官提問,可以進行針對性的準備;
- 平時多閱讀商業新聞,在面試中適當結合自己對於行業的認識和思考會另你大大加分!
將陌生市場轉化為熟悉的市場
在面對十分陌生的Case時,不妨使用逆向思維,把陌生的市場轉化為自己熟悉的市場,比如:
估算一下中國輪胎的市場有多大?
在這個案例中,我們很可能對輪胎市場很陌生,但對整車市場就熟悉多了。這時候可以將零部件市場轉化為整體市場,先估算整車市場再轉化為輪胎市場,難題就迎刃而解咯!
合理簡化問題
有時候一個合理的假設,可以讓Case變得極其容易,但這個假設要合理並且取得面官的同意,比如:
中國五星級酒店市場多大?
五星級酒店市場的Revenue stream有很多,如住宿、酒宴、會議等,每一個環節都必須要考慮到。但是,如果每一個部分都去計算的話會很繁瑣,這時就可以假設住宿營收占了整體營收的80%。當然,80%這個數字既要經得起推敲,也要得到面官的肯定。
合理使用MECE
不要濫用MECE,如果每一個細分都考慮做到MECE而忽視Case本身的話,就違背了二八原則。在有限的面試時間內,一般選擇最能反映群體特徵的2-3個維度即可,面面俱到反而會使分析變得過於複雜。