孔明起身說：「你為何不早些通報，讓我去換了衣服相見。」說著，就到後面去了。
又隔了好一會功夫，孔明才整衣出來迎接劉備。劉備這才真箇看到孔明，見他一表人才，風度不凡，趕忙上前見禮。
兩人在草堂敘了禮，劉備說起三次拜訪的經過。孔明道:「不曾恭候，真是抱歉。昨天看了將軍留下的書信，知道你憂國憂民，只恨我年輕才短，對將軍不能有多大幫助。」
劉備提起司馬徽和徐庶的說話，再三向孔明請教。孔明道：「我不過是個種田灌園的，怎敢談治國安民的事情？」
劉備下拜道：「請先生可憐生活痛苦的老百姓吧。」孔明連忙扶起道：「我先聽聽將軍的志願。」
劉備談了自己的抱負，然後問起平定天下的辦法，孔明從董卓專權談起，談到目前的天下大勢，推測了今後的變化，把幾十年來的混亂局面說得清清楚楚，劉備拱手聽著，越聽越是佩服。
接著，孔明拿出一副地圖說：「這是西川五十四州的地形，現在曹操已經占了天時，孫權占了地利，將軍要成霸業，必須愛撫百姓，取得人和。可以先取荊州為家，後去西川建立基業，然後再圖進展。」
劉備道：「先生的話真是清楚明白，但是荊州劉表和西川劉璋，都是我的同族，怎好意思奪他們的基業？」孔明笑道：「劉表年紀大了，劉璋生性懦弱，在這樣的亂世里，再大的基業也難保。」
劉備拜請孔明出山相助，孔明只是不允。劉備急了，垂淚道：「先生不肯出山，百姓就難望過太平日子！」他的眼淚簌簌地滾下衣襟，一會兒就濕了一大片。
孔明看著他這樣誠懇，極為感動。他想了一會，覺得天下戰亂，百姓苦難深重，便答應了劉備的邀請。