2018年日本動畫產業市場規模達到了21814億日元（1393.88億元人民幣），同比增長了0.9%。這個增長幅度過小，並不是個好成績。
作者：Wind
日本動畫產業市場十分依賴海外市場，在之前的《動畫產業報告》就有提到過。但在2018年，來自海外市場的收入趨於停滯，日本動畫產業或將迎來又一個「不景氣的時代」。
（由於統計與分析耗時較大，《日本動畫產業報告2019》寫的是2018年的數據。訪問「連結」三文娛官網，搜索關鍵詞「日本動畫產業」，即可查看往年報告）
說海外市場、商品和游技是支撐日本動畫產業的三大支柱並不為過。
2018年，來自海外市場的收入同比增加了144億日元（9.2億元人民幣），這與前幾年的增長相比，就像是個急剎車。而日本國內市場，不僅碟片和商品化在明顯下滑，電視節目、電影、網絡視頻、音樂等其他項目的增長也不大。
所以 ，我們看到，2018年日本動畫產業市場（廣義動畫市場/最終顧客）的規模達到了21814億日元（1393.88億元人民幣），同比增長了0.9%。雖然實現了9年連續增長，但同比增幅只有0.9%，市場規模和2017年幾乎趨於持平。
那麼，日本動畫產業到底有哪些變化？日本動畫協會發布的《動畫產業報告2019》，釋出了這些信息。
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海外受挫，核心原因是進中國更難了？
自1985年日本第一部長篇彩色動畫電影《白蛇傳》問世，日本動畫產業開始步入高速發展期。經過幾十年的沉澱，日本動畫從電影進入到電視，人群從兒童擴展到青年群體，商業模式也從電視廣告發展到影像軟體和關聯商品。
進入21世紀以後，日本動畫產業不斷在成長，由於網絡和數字化技術的快速發展，日本動畫產業也面臨著需要改革創新的處境。
近年來最為顯著的變化，就是動畫片網絡化的興起。網絡視頻的發展必定會讓碟片媒介受到巨大衝擊。尤其是因海外違法網站的影響，成人動畫片的碟片銷售受到了毀滅性的打擊。
然而，由於網絡媒體的興起，日本動畫作品也能更容易地向海外輸出。近年來，日本向海外售出動畫節目的網絡播放權產生了巨大的交易額。由網絡視頻銷售為中心的海外市場也是十分值得我們關注的一個點。
「海外市場」規模從2012年的低谷2408億日元（153.79億元人民幣）到2017年的9948億日元（635.33億元人民幣），整整翻了4倍。並且，其產值已經接近日本國內市場規模。
不過我們也能發現，2018年海外市場規模僅比17年多出144億日元（9.2億元人民幣），這與前幾年的增長相比，就像是個急剎車。《報告》提到，這個現象正如許多業界人士所證實的那樣，日本動畫片在中國市場的減速是主要原因。
2018年9月，國家廣播電視總局起草了《境外視聽節目引進、傳播管理規定（徵求意見稿）》（回顧：《廣電總局發布境外節目規定，網絡平台引進動畫數量等或將受管理》），裡面針對「引進境外節目」提到了「許可制度」、「境外作品不得超過該類別總量的30%」、「內容審核規定」、「管理責任、法律責任規定」等。
儘管規則的實施在2019年4月以後，但2018年中期以後就開始對日本動畫內容觀望，謹慎引進和購買。此外，中國動畫產業快速發展，本土原創內容也在各方面得到了大力的扶持。比如，中國大型視頻網站加大力度扶持本土優質原創動畫。
《報告》認為，在規則的實際運用情況明了之前，這種內容控制購買的狀態還會一直持續下去。預計2019年日本動畫產業市場的海外市場會處於比較嚴峻的處境。
而2018年，日本動畫產業市場裡，電視節目、電影、網絡視頻、音樂（數字音樂增長，實體碟片下降）、海外市場、游技、演出娛樂方面有所增長。影像、商品化這兩個領域有所下降，海外增長幅度小。
要知道，在整個日本動畫產業中，海外、商品化和影像的占比位列前三，在2018年也分別拿下了46.3%、22.9%和13%的占比。
海外收入為何增速下降？這和中國市場有關。
《報告》稱，近3-4年來，日本動畫產業市場的海外銷售額基本上靠中國市場支撐，但在2018年9月後，來自這個市場的引進數量、交易總量不會超過以前。來自中國的收入減少，日本國內市場有縮小傾向的動畫產業面臨著巨大的危機。
並且即便統計中加上手游市場，數字上可能會增加，但由於還原於動畫業界的收益是相當有限的，所以在未來2到3年，伴隨著10年前發生的影像市場衰退，業界不景氣再現的可能性十分大。
對此，日本方面也想到了和中國共同製作的對策。2018年5月，雙方簽訂了《中日電影聯合製作協議》，日方只要在兩國間按照規定進行製作，可在中國市場享受與日本作品同等的利益待遇。並且，現在該協議已經擴展到了電視範圍。
但是，該協議已經簽訂了一年，如今並沒有什麼明顯的動向。或許背後有一些項目正在進行，不過至少在新聞上並沒有相關報導。並且，中國現在能獨自創作出空前的大熱作品，如果不是有特別需求的話，中日兩國之間的聯合製作亦顯得沒有必要。
特別是到了2019年，的中國動畫電影市場為之一變——《哪吒之魔童降世》（49.7億元）、《白蛇：緣起》（4.5億元）、《羅小黑戰記》（3.1億元）這些成人向動畫電影力作大受歡迎。這與2018年中國國內的本土作品成績形成了鮮明對比。
這些電影的出現不僅可以刺激資本的湧入，還能提高中國本土動畫產業的地位，並加速中國動畫產業的發展。
動畫製作公司營業額170億元，但占比僅為12.2%
說完動畫產業市場，接下來看日本的動畫業界市場（狹義動畫市場/製作公司營業額）。動畫業界市場是指，動畫的製作（produce）、創作（create）直接相關的企業、工作室的營業額，即「動畫業界」的市場規模。
根據日本動畫協會獨自統計，2018年日本動畫業界市場規模達2671億日元（170.64億元人民幣），同比增長8.9%，並實現了9年連續刷新最高值。
算出這個業界的營業額，旨在得出創造出動畫作品的企業和工作室，在動畫產業全體中的比率。進一步地說，是為了更直觀展示出動畫產業的附加價值到了何種地步。通常來說，其比率（狹義動畫市場÷廣義動畫市場）在過去平均為12.7%，而2018年的比率為12.2%，可以看出業界市場是有多小。
這也表明了，實際上動畫產業的附加價值並不在於製作方面，而是在於流通方面。
不過，日本的少子高齡化正在加劇，想要擴大產業，開拓海外市場顯得尤為重要。不過要進入海外市場，光靠製作公司和工作室是很難進行的。
要打造海外銷售網絡（電影發行、電視節目發行，網絡發行、授權等），除了現在的製作和創作，再到媒體流通一體化（垂直整合）的好萊塢模式以外，還有什麼東西是沒有實現的，這一點是日本動畫業界有必要去研究和實踐的。
而這點和「日本為何沒有誕生出迪士尼」的問題是相通的，不過要主張「酷日本」的話，必須得從媒體的政策放寬的層面上來考慮。
在日本動畫業界市場中，電視、海外市場、商品化、電影的市場份額最大，也是其市場支柱。它們的份額總和達到了79.9%。除了影像和其他項目外，基本都有增長。
動畫製作時長接近頂峰，成人動畫片成為主流
之前的《日本動畫產業報告》就有提到，在電視動畫片大國日本，其動畫製作時長的多少左右著業界實質性的景氣動向。而2018年的動畫製作時長達到了130,808分鐘，同比增長了12.9%，是史上第二位動畫製作時長最長的年份。
增長的14968分鐘，相當於在電視播出10部每集30分鐘的50集（播1年）長篇系列動畫片。這其中並沒有包含在Netflix等網站獨占播放的動畫片，如果把那些網絡原創動畫系列作品也算上的話，或許有可能超過2006年的巔峰 136407分鐘。
那麼，為什麼製作時長會增加呢？
2005年影像軟體（碟片）的銷售額迎來了巔峰，隨後開始逐年減少，而電視動畫片的製作時長也從2007年開始減少，直到2010年到了谷底90445分鐘。之後，影像以外的窗口（如視頻網站）也有了活性化，製作時長逐漸增加，2013年回到了11萬分鐘的大關，隨後的年份都保持在11萬分鐘以上。
《報告》中表示，2018年製作時長有大幅增長的直接原因是新作的製作時長增加了。不過再深入地看，或許是動畫片的需求增大了，亦或是CG動畫的增加等所對應的數字化生產效率的提升，又或是兩方面皆有。
雖然18年是最接近最高紀錄的年份，但是，2006年的電視動畫片並沒有發生明顯質量下滑的狀況，並且當年也沒有出現把全部工程扔向海外的事態。在這種情況下能維持著原有的質量，是非常值得一提的。不過也因此，出現播出延期等現象是確有此事。
以2018年為起點，今後製作時長會繼續增長，還是說這個水平是界限數值，還得關注往後的發展。
眾所周知，日本的電視動畫片分為兒童家庭（全日帶）動畫片和成人（深夜帶）動畫片。「全日帶」指的是6點至24點的時間段，而「深夜帶」指的是22點以後的深夜時間段。
在2015年以前，全日帶的動畫片時長是一直都大於深夜帶動畫片的，但自2015年開始，深夜帶動畫片時長開始超越全日帶，並且兩者的差距在逐年拉大。這也在進一步說明，日本的動畫片不僅僅屬於孩子。
在1955年以後出生的日本人，是屬於能費時間和金錢在自己的興趣上的人。在他們之中，至今還在沉迷動畫片的人（所謂的阿宅群體）相繼迎來花甲之年。一般來說，他們即便上了70歲以上、80歲以上都還會繼續看動畫片。也就是說， 20至30年後成人動畫片依然會不斷增加，並且會迎來動畫片收看人口的頂峰。
另外，令人擔憂的是，兒童家庭動畫片有著減少傾向，17年這類動畫片的時長到了谷底43868分鐘。雖說成人動畫片在逐漸增加並超越了兒童家庭動畫片，但從產業角度來看，類似《寶可夢》這樣的動畫片取得了世界性的突破，其經濟波及效果也是成人動畫片的數百倍、數千倍。
所以，今後日本動畫業界應該要摸索取得兩者平衡的道路。
動畫行業雖景氣，但經營難度越來越大
日本動畫協會（以下簡稱「協會」）在做該報告之前，每年都會發放調查問卷以計算調查結果。
最近一期，對「動畫作品的製作費用的變化」的問題發放了調查問卷。從近2到3年的問卷回答來看，動畫製作的費用有著明確的上升傾向。有人回答，「與10年前相比，以成人動畫片為中心的製作費用平均上漲了20%以上」。
也有人回答：
- 「平均1話的製作單價上漲了」
- 「3DCG作品等有在增加，全體製作預算有增加的傾向」
- 「製作費增多」、「製作費漲價」
- 「電影的製作費在逐漸增高」
- 「商業訂單變得有從業界外和海外過來，製作費也變高了」
- 「預計有高單價訂單的遊戲案件在變多，收益也在改善」
- 「單價在上漲」
另一方面，也有人關於人才和用人費用問題進行回答：
- 「越來越難確保有足夠的創作者，用人經費也在變高」
- 「由於人才不足，訂單單價增加」
- 「本期，有超出能力的訂單，並且由於競爭過於激烈動畫師的確保拘束費增加了，由於工作方式改革人員開支的增大跟不上預算的微增。感覺收益惡化不可避免」
- 「隨著應對工作方式改革等以及製作現場、動畫師等的勞動環境改善措施和增員，費用在增加」
- 「由於製作、動畫工作人員的雇用形態要適應工作方式改革，人員開支和管理費增高，動畫製作費比以往更加壓迫」
- 「要求提高質量但預算跟不上」
- 「軟體環境漲價」
雖說製作費用提升了，但「人才不足」、「工作方式改革」、「質量提高」這些應該解決的問題也還殘留著，所以說如果認為製作費用的提高會直接關係到利益，未免有點草率。
此外，協會還就「動畫產業的景氣感」問題發放了調查問卷，該調查從2011年就開始實施。如下表所示，我們可以發現自2011年開始景氣感是在逐漸地提升。
為了更明顯地反映數據，日本動畫協會還製作了「景氣感水平趨勢表」。如下圖所示：
我們可以看到，「好/稍好」的比例在呈現出逐年上升的趨勢，而「差/稍差」的比例在逐年下降。另外，「好/稍好」加上「沒有變化」的數字，也就是維持現狀以上的比率。
該比率從當初的50%，到2018年的82.6%，呈現出上升趨勢。
總的來說，就是日本動畫行業還算景氣，但經營難度卻越來越大。
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