曹操立刻把蔡瑁、張允喚來，假意說：「我要你們馬上進兵。」蔡瑁回答說：「兵還沒有練熟，不能貿然進攻。」曹操大喝道：「要等你們練熟了，我的腦袋已經送給周瑜了！」
蔡瑁、張允一時摸不著頭腦，驚慌地答不上話來。曹操隨即下令，叫武士把兩人推出去斬了。
眾將見殺了蔡、張兩人，都進帳來請問緣故。曹操忽然醒悟過來，心裡暗道：我中了周瑜的計了！可是他嘴裡卻不肯認錯，只用話推託了，一面改派毛玠、于禁做了水軍都督。
早有哨探過江，把這消息報告了周瑜。周瑜高興得笑了起來。魯肅得訊，也上帳向周瑜賀喜。原來，周瑜因為蔡瑁、張允久住江東，熟悉水戰，因此設法除了他們。
魯肅領命來見諸葛亮，諸葛亮早知來意，馬上向他賀喜，魯肅假裝不懂，問道：「有什麼喜事？」諸葛亮說道：「張、蔡兩人一死，東吳不必再顧慮曹操的水軍了，自然要賀喜啊！」
魯肅聽了，開口不得，支吾著告辭回去。諸葛亮叮囑道：「子敬在公瑾面前，千萬別說我識破了他的計策，不然，他又要心裡難過，找茬子害我的。」魯肅唯唯答應。
可是魯肅回到帳中，到底把實情告訴了周瑜。周瑜大驚，決心要殺諸葛亮。周魯肅暗想，果然不出諸葛亮所料;目前正在用人之際，殺了諸葛亮，豈不誤了國家大事。他竭力勸阻，周瑜只是不聽。
第二天，周瑜請了諸葛亮來，假意問道：「我們就要跟曹兵開戰了，請問水上交兵，最需要什麼兵器？」諸葛亮道：「當然是弓箭。」周瑜就說軍中正缺少這個，請諸葛亮督造十萬支。諸葛亮滿口答應。
周瑜又問：「十天能不能把箭造好？」諸葛亮道：「曹兵就要進攻，如果不在這幾天造好，豈不要誤了大事！」周瑜道：「先生的估計要幾天呢？」諸葛亮道：「只要三天就夠了！」
周瑜心中暗喜，馬上叫了軍政司來，當面讓諸葛亮寫下了文書。