16世紀的東那樣水域，是全世界所有主力船型的綜合競技場。不僅是大量源自古印度或南洋本地風格的經典款，也包括數代穆斯林滲透者引入的多種型號，乃至歐洲先驅者們的近代入門級裝備。以至於在某些特定情況下，會出現多種船型間的相互較量。發生在北大年王國的衝突，就是一個非常典型的案例。
從14世紀開始，北大年就是臣屬於泰國大城王朝的南方穆斯林邦國。雖然領地面積非常有限，卻是阻隔南方穆斯林優勢區與北方佛教勢力的關鍵緩衝地帶。也正因為處在馬來半島的北端，所以是跨區域海上貿易的中轉站。本國商人也會向南抵達馬六甲和爪哇，向北疏通泰國灣與廣州。最晚抵達的葡萄牙人也充分利用這個特點，以換乘當地商船的方式完成早期對華貿易。乃至1522年的西草灣戰役後，仍舊將這裡視為打通明朝市場的跳板。
1535年，若昂三世的里斯本宮廷再度下達指令，希望果阿和馬六甲的總督去恢復廣州貿易權。但因為本國海軍已深度介入哈布斯堡帝國的突尼西亞戰役，也就派不出像樣的增援部隊趕赴東方。這項可大可小的使命，便交由恩里克-門德斯麾下的2艘帆船去完成。
其中，貿易專員團隊乘坐從馬六甲當地購買的中國式帆船，護航力量則是1艘小型的卡拉克帆船。他們不僅要提防在海峽東側巡弋的柔佛-賓坦蘇丹的艦隊，還可能遭遇隨時北上的爪哇海盜。因此，護航艦船必須將保護對象送至北大年，再讓他們順著最繁忙航行北上。
在這次航行的前半段，一切都顯得順風順水。恩里克的部下很快在北大年招募到中國領航員，並與卡拉克帆船分道揚鑣。於是，船長開始執行出發前制定的次要任務，將購買自當地口岸的貨物安全送回馬六甲。為此，他又在當地購買了1艘中國式帆船，並分出16名水手負責操作。另外招募來的一批馬來水手，給葡萄牙僱主們打下手。
但在葡萄牙人開啟回程之前，有關爪哇海盜即將來襲的消息也不期而至。為了防止自己的2艘帆船被堵在港內，恩里克等到風向合適便立刻下令起航。
很快，名為艾里卡蒂姆的爪哇大海盜已經率部下接近北大年海岸。他麾下有20艘南洋風格的槳帆戰艦，被西方世界俗稱為卡拉盧祖斯船。除藉助風力運作的縱帆，還有上下2排划槳可供戰時驅動。由於體型較大，可在容納超過百名乘員之外再儲存大量貨物與武器。對於任何勢單力薄的全裝帆船而言，是非常難纏而可怕的對手。但因為2艘船之間存在嚴重的性能差異，葡萄牙人的逃跑計劃沒有成功實施。
當時，恩里克指揮的卡拉克帆船已成功立刻錨地，並迅速進入公海位置。但中國式帆船的硬帆卻需要很長時間才能完全展開，加上主帆都沒有安設完畢，只能繼續在港內等待。結果，那艘卡拉克帆船果然在遠距離內目睹了爪哇海盜的蜂擁而入，不得不再折返到岸邊保護貨船。艾里卡蒂姆也發現了這個詭異現象，於是派12艘卡拉盧祖斯去對付回訪的卡拉克，餘下8艘專門圍攻在岸邊滯留的中國式帆船。正因如此，這場北大年海戰也就被分為兩個單獨的小規模現場。
首先是在深水區的1V12對抗。爪哇海盜一上來就遭到卡拉克帆船的火力傾瀉，並因此在短時間內就出現巨大傷亡。但他們很快就調整了策略，在對方艦炮的射擊間隙進行加速衝鋒，很快就從四面八方包圍了敵艦。
面對持續不斷的火繩槍與小口徑火炮還擊，大部分爪哇人還聚攏盾牌，組成類似古羅馬龜甲陣的極端防禦隊形。但隨著葡萄牙人不斷丟下石頭和火藥桶，這樣的嚴防死守也失去了大部分意義。只是依靠較多的人數，在近距離內嘗試火力壓制。有3名水兵在這場亂射中被打死，更多人則有不同程度的受傷。其中就包括指揮官恩里克，他被一支用吹管發射的毒箭命中，很快就因失去意識而被送到船上的塔樓內治療。但突如其來的強風，幫助卡拉克帆船順利脫困。葡萄牙人也及時利用這個機會，撤到遠距離上進行炮擊。爪哇海盜的火炮射程無法與之比擬，只能放棄了對大帆船的低效圍攻。
然而，艾里卡蒂姆很快就重組的兵力，並開始加入對那艘中國式帆船的強攻。由弗朗西斯科率領的16名船員，很快意識到自己被身邊的馬來水手拋棄。當他們決心用火槍和火藥桶去防禦沒有安裝火炮的帆船時，後者已紛紛跳水有回岸上。於是在此後的8小時內，他們就不得不直面超過千名海盜的連續進攻。爪哇人在自己的第一輪試探攻勢遭到強力反擊後，也立刻將所有戰艦分成4組，每次只用5艘船的兵力進行包圍。經過反反覆復的消耗，將中國式帆船上的桅杆與鎖具打壞。
到夜裡的11點時，船上已經只剩3人還能站起來操作武器。艾里卡蒂姆決定親自出馬，用自己的卡拉盧祖斯船遞住對方。然而，尚有餘力的弗朗西斯科離開與部下一同投擲火藥桶，直接造成對方的旗艦陷入火海。不僅讓自己化險為夷，也燒死了爪哇大海盜的2個兒子。憤怒的艾里卡蒂姆讓人砍斷抓鉤上的繩索，呼喚所有船隻上前進行炮擊。但因為東南亞土造火器的口徑太小，一時半會也無法將帆船徹底擊沉。
至於原本負責護航的卡拉克帆船，則因為主帥的昏迷而無人指揮。船員害怕再次深陷重圍，因此利用風向逐步遠離北大年海岸。直到恩里克在夜裡甦醒，才發現他們險些釀成大禍，罵罵咧咧的要求屬下繼續返回錨地戰鬥。
因此，當弗朗西斯科以為自己即將戰死時，久違的增援開始在最後時刻突然出現。由艦炮發射造成的火光，猶如點點星光般大量照射到爪哇艦隊頭上，也壓垮了這些南亞海盜的戰鬥意志。有3艘受損嚴重的卡拉盧祖斯船被迅速摧毀，稍後又有另外2艘在缺乏準備的情況下沉沒。艾里卡蒂姆的旗艦也是其中一員，迫使他被迫隻身游上岸逃生。整場北大年海戰也就在深夜中落下帷幕。
儘管損失很大，葡萄牙人還是保住了中國式帆船與上面的大部分貨物。他們在返回馬六甲的途中，又衝破了另一批有60艘船組成的爪哇艦隊。但這次艱險航程的所得，足以讓所有投資回本。他們也再次用血的教訓證明，自己是那個時代的東南亞水域王者。
不過，無論早期的西方先驅如何善戰，都無法從根本上緩解自己的尷尬處境。人力資源的匱乏，讓他們永遠需要身處一個由南洋各方勢力匯集而成的土著海洋。為了提高運輸效率和控制成本，他們只能經常僱傭少量馬來水手，幫自己操作的中國式帆船。但即便有戰艦護航，這些性能較差的帆船也總是容易在戰鬥中受到優先照顧。雖然總有無數後世評論家希望論證其技術層面的可取之處，但歷史親歷者的種種決策與自然反應，還是在不斷撲滅他們的美好幻想。