對智慧型手機產業鏈的參與者來說，時間就是生命，錯過這一季很可能就失敗了。但零部件多集中在中日韓三國生產的現狀，令全球手機廠商都不容樂觀。
本文來自公眾號「中國企業家雜誌」，TechWeb經授權發布
中國企業家雜誌（ID:iceo-com-cn)
作者 | 梁睿瑤
編輯 | 李薇
頭圖攝影｜曾靖
「我壓的貨並不多，但是春節只賣了三分之一不到。」手機經銷商孫兆有些慶幸。2019年底，他的進貨主要為5G手機，但是5G的貨量和銷量都沒有爆發，他還進了部分4G手機來增加銷量。
2019年，手機行業沒有迎來預期的換機潮，研究機構IDC統計的全年全球智慧型手機出貨量為13.71億台，同比下滑2.3%，另一家機構Canalys的統計數據中，全球出貨量下降幅度更是高達7%。銷量更是下滑嚴重。2019年第四季度，中國市場的智慧型手機銷量為8530萬台，同比下降了15%。
這意味著，經銷商手中積壓了不少庫存。在4G轉5G的關口，這批存著大量4G手機的經銷商，正等著在春節期間清理庫存。
孫兆的2019年本來就很不容易。他被所謂的行業寒冬折騰得很沒有信心，部分門店開始轉型賣家居用品，也沒有為傳統的春節銷售旺季加大備貨，只求能清剩餘的4G手機庫存。令孫兆後怕的是，這個佛系的選擇，讓他逃過了疫情期的庫存泥淖。
根據研究機構Strategy Analytics統計，若是疫情在3月得到控制，2020年全球智慧型手機出貨量會比預期減少2%，中國市場出貨量比預期減少5%。IDC亞太地區分析師Will Wong預計，第一季度中國國內市場將同比下降近40%，即使3月份可能出現復甦，但仍難以達到去年的水平。以2019年一季度的8800萬台銷量計算，2020年一季度的銷量預計僅為5000萬台。這意味著，積壓在經銷商等渠道的庫存數字在3000萬台左右。
「最怕堆貨，一旦過季只能折扣賣，肯定虧本。」孫兆告訴《中國企業家》，「如果是5G手機，還可以打折，跟未來新推出的10多款5G手機競爭，但是4G手機錯過了春節清貨，越到後面越出不了，最終只能砸在自己手上。」孫兆店裡每台手機的利潤大多在300~400元，除去店面租金、人員工資、日常費用等開銷，盈利遠比不上往年，一旦折扣太多，就會虧本。
目前，小米已經推出旗艦機小米10，OPPO和vivo陸續推出子系列新機，華為的P40系列也將在3月面世。
留給經銷商清理4G庫存的時間已經不多了。孫兆聽說了有同行資金鍊斷裂的消息，他所在的經銷商聯盟群里一直在討論，寒冬何時過去？但，現在誰也預測不了。
集體錯過重要的第一季度
「順豐包郵，無接觸送貨。」徐佳燕轉動著手中的手機，盡最大可能地展示功能，點擊發送，一個抖音視頻發出，她還特意保存視頻，在微信朋友圈又發了一次。
徐佳燕的OPPO手機門店在2月14日就已經開業，捲簾門半開著，這家位於廊坊通信街的門店裡只有她一個人，其他店鋪不是沒有開業就是和她的店一樣，冷冷清清。
「這個時候能到店裡買手機的顧客都是真愛。」徐佳燕苦笑。如果沒有疫情，這時的她應該拿到了OPPO在MWC發布的新機型，等著顧客上門諮詢，而抖音、拼多多和微信只不過是她覺得新潮而嘗試的渠道。
沒想到，這個春節之後，線上渠道成了唯一的銷售途徑。徐佳燕告訴《中國企業家》，從2月14日到2月月底這半個月，門店的業績遠不到預期，有好幾天甚至沒有開張，一天最多的下單量不超過10台，而往年這個時候一天可以達到30台，多的時候甚至上百台。
作為店長，徐佳燕擔心的是業績和收入。往年春節是她新年第一個銷售小高峰。如今，她的店員困在老家，她每天除了聯繫老顧客、送貨，就是在各種線上平台上發布購買信息。
線下門店門可羅雀，擁有大量導購群體的OPPO告訴《中國企業家》，為了安撫一線人員，疫情防控期間，公司底薪和福利照發，給予一線導購每人1000元的補貼，其中湖北區域的補貼為2000元一人。
在中國市場，手機銷售有兩個高峰，第一個是五一假期，第二個是十一假期。按照手機廠商的籌劃，就是3月的春季新品發布是奔著5月的銷量競爭，9月的秋季新品發布則是盯著10月的銷量衝刺。
4G手機也是經銷商庫存里的一顆定時炸彈。5G手機一季度沒賣出去，可以二季度再推，但二季度之後，市場基本是5G的天下，若是沒能及時清貨4G手機，經銷商將損失慘重。
小米集團副總裁、中國區總裁盧偉冰表示，中國手機市場1月大約3000萬部，2月由於疫情原因，目前看市場大盤預計在1500萬以下，整個市場環比下滑50%以上。電商市場在整個疫情期間受物流配送影響也大，近期在快速回升，而線下市場受影響極大，約為70%~80%。
由於小米渠道以線上為主，所以盧偉冰坦陳，小米整體市場銷量也受到一定程度影響，但一定是幾家中受影響最小的。盧偉冰同時強調，拐點已到！
在中國智慧型手機市場經歷了集體崇拜網際網路模式，到反思純網際網路模式，再到線上線下雙管齊下的階段，整個智慧型手機線上銷量占總銷量的比例大概為28%，小米等品牌相對比例會高一些。以華為為例，2019年華為整體銷量超過2億台，疫情影響一個月，即2000萬銷量。
對於銷售端，線上渠道不可能在短時間完全取代線下門店，可以預見的是，經歷了這次疫情，消費者將更多地通過在線渠道購買手機，線上銷量的份額將在2020年上半年大大增加，而這可能會帶來購買行為的永久性轉變。
和經銷商一樣，錯過一季度，手機廠商也只能全力以赴下半年的5G之爭。此刻的供應鏈，是手機廠商備戰5G的生命線。
供應鏈的焦慮
自2月24日起，硬體供應商鄭程合作的幾家代工廠陸續復工，他暫時鬆了一口氣。
鄭程原本打算2月7日復工，但是疫情的發展遠遠超出他的預期，代工廠無法如期開工，復工日期一拖再拖。與此同時，春節過後，手機廠商的新機發布計劃紛紛調整，原定節奏被疫情打亂，合作廠商開始頻頻催促鄭程交貨。
「老不復工，日子怎麼過得下去？」鄭程能夠理解廠商的焦慮，他告訴《中國企業家》，供應鏈復工並非易事，代工廠大部分在珠三角地區，受疫情影響較小，員工尚能順利返工，但是復工率能到50%已經謝天謝地。不少上游廠商，比如零配件生產商等，集中在長三角、珠三角，也分散在包括武漢在內的中西部地區，復工需要更多時間去協調。
整個行業因為春節和疫情停滯了一個月，手機銷售一季度數據慘不忍睹。幸而2020年正處於5G換機潮節點，IDC分析認為，因為市場對於5G的關注，即便上半年智慧型手機出貨量會同比下降，全年出貨量依然會增長。
手機廠商盯著供應鏈，催著交貨，它們不敢再錯過今年任何節點。
巴塞隆納的MWC大會取消後，小米、華為、OPPO和vivo等手機廠商將發布會改為線上，試圖用5G新產品喚醒市場。2月13日，小米率先在線上發布旗艦機小米10；2月24日，索尼、realme和華為分別在線上發布5G新機Xperia、X50 Pro和摺疊屏Mate Xs；2月25日，榮耀發布V30 Pro海外版，vivo子品牌iQOO發布5G旗艦機iQOO 3。
2月2日，華為表示，包括消費產品和運營商設備在內的產品生產已經恢復，業務正常運行，大部分已經恢復的生產業務在東莞。聯想集團在2月20日之前，已經陸續恢復了合肥、深圳、惠陽的工廠生產，不過員工回崗僅為50%。
聯想方面告訴《中國企業家》，聯想在春節前已經準備好了應對幾個星期的零部件供應需求，武漢和成都的工廠還在等當地政府最新指示，預計到3月，深圳和合肥兩個主要工廠可以分別恢復100%和70%的產能，預計最遲3月底，所有工廠恢復生產。
但是，供應鏈的壓力依然不減。
不同產線面臨的問題也不一樣。代工的產線並不需要太多工人，設計產線可以實現在家辦公、空中辦公，這都足以應對疫情。但是，晶片企業往往有很多涉密業務，考慮到安全和保密，員工無法在家辦公，生產上也面臨原材料短缺、物流成本上升、防控風險上升的難題。
2月，到崗率不如意已經成為供應鏈企業常態，更多公司已經把希望寄托在3月。小米公司創始人、CEO雷軍在小米10發布會透露，直到2月10日，很多工廠都不能恢復生產，小米10發布後的一兩周內，供貨都會很緊張。
「疫情有影響，就算只有10%，對整個行業都不是小數目。」鄭程認為，2月份本來也有一部分時間屬於春節的延續，所以影響還在可控範圍，他希望進入3月之後，除了湖北之外的供應鏈企業能逐漸恢復，「這樣我們還能夠在後面幾個月加緊把產能補回來。」
隨著代工廠的逐步復工，鄭程的壓力也隨之消解，他告訴《中國企業家》，在手機供應鏈上的企業，比如晶片廠商、配件廠商等等，對於工人的數量和要求沒有那麼高，不會有富士康那樣緊迫的壓力，「他們真的是沒有人就不行了」。
復工的跨國難題
富士康恐怕沒有想到，2020年的開端，是一場費用高昂的復工。
鑒於疫情嚴重，深圳富士康曾發布公告，2月10日假期結束後，員工暫時不返廠。隨著疫情得到進一步控制，富士康高調宣布復工，甚至聘請鍾南山院士擔任集團防疫及復工總顧問。
目前，成都市富士康現已復工6萬人，最多時該園區有16.5萬員工；在負責生產iPhone 11等系列的富士康鄭州園區，為激勵老員工返廠，吸引新員工入職，復工獎金從3000元飛漲超5000元。不過媒體報導，在富士康鄭州園區的員工人數仍不及高峰期人數的十分之一。
值得一提的是，為了保證復工後的防疫工作，富士康等企業紛紛自產口罩。富士康旗下上市公司工業富聯2月7日發布《相關事項說明公告》稱，其生產的口罩優先用於富士康近百萬員工內部生產防疫保障，未來視情況積極對外支援輸出。截至3月1日，富士康龍華科技園園區已累計交貨400萬隻口罩。
TMT領域獨立分析師付亮告訴《中國企業家》，富士康已經壓了不少訂單，一些國際訂單已經過期，必須儘早復工化解這些訂單。
受復工難影響，富士康調低了年度營收，降低幅度預計達到1%~3%。不過，2月20日，富士康發布公告稱，其海外廠區，包括越南、印度、墨西哥等地營運仍持續滿載，部分擴產計劃也正常進行中。
在付亮看來，海外工廠並不能緩解中國工廠的產能危機。富士康的核心競爭力，便是形成一個整體的代工體系，不管是電腦還是手機，都能快速形成生產力，並進行一定規模地生產。富士康廠區一度有10萬人的規模，這種規模放在中國大陸之外的地區，難以實現，也正是這種優勢，令富士康拿下了蘋果這一重要客戶。
產業鏈全球聯動，一場疫情暫停了中國製造，全球硬體公司很難獨善其身。
富士康在全球電子製造行業有著舉足輕重的地位，富士康的復產狀況直接影響到全球科技領域。工業富聯在全球的伺服器與儲存設備製造市場的產能占比超過40%，網絡設備製造市場的產能占比超過30%，電信設備製造市場的產能占比超過20%。
2月27日，蘋果CEO蒂姆·庫克在年度股東大會直言，新冠肺炎疫情已經對蘋果帶來挑戰。雖然，中國疫情得到進一步控制，蘋果在中國半數以上的門店被要求恢復營業，中國的辦公室和聯絡中心也重新開放。但是，疫情造成的供應限制和需求不振，已經令蘋果修改了月初制定的季度營收目標。而中國以外疫情的迅速發展，也再次給包括蘋果在內的所有全球化企業敲響了警鐘。
「蘋果在全球做供應鏈布局，它在印度布局的時候，富士康也緊隨過去，但是印度工廠主要生產低端的手機零部件。」付亮告訴《中國企業家》，全球手機廠商都面臨一個類似的問題，就是手機零部件生產中，中日韓三個國家的占比太高了。
以華為P30 Pro為例。日本研究機構Fomalhaut Techno Solutions曾對華為P30 Pro進行了拆解工作，分析報告顯示，華為P30 Pro由1631個元器件構成。其中，美企提供的僅有15個，占0.9%，成本59.36美元，占比16.3%；日企供應的零部件為869個，占比達到了53.2%，價值占比為23%；中國大陸企業提供80個組件，但價值占比最高，高達到38.1%；韓國企業提供了562個組件；台灣企業提供了83個組件。
現實是，除了中國，日本、韓國的疫情情況也不樂觀。據路透社、韓國媒體報導，2月底，因一名員工確診新冠病毒肺炎，LG集團旗下的電子零件製造商LG Innotek將其位於韓國龜尾市的相機模組工廠關閉消毒，3月3日恢復生產。包括這家工廠在內，這座城市共有5家工廠與蘋果有合作。
「按中日韓三國現在的情況，很可能影響到零部件的批量生產，到時候即使富士康全面復產了，零部件的穩定供貨可能也難保證。」付亮擔心，產業鏈的復工是一個系統性復工，如果韓國和日本的疫情得不到有效控制，那麼行業也會迎來下一波影響。