要想成為一個成功的交易員，必須經過以下幾個步驟：
第一步：首先在市場上找到成功的交易員，找到合適自己的交易模型。
第二步：反覆測試。有了方法就要在實戰中反覆的測試。在測試中，一定要注意必須在一定的時間內進行測試，至少要在3個月 以上的時間。原因是沒有一個十全十美的交易系統，只有盈利的交易系統和虧損的交易系統之分。必須保證在一定的周期內，才能驗證系統的有效性。
我們很多人經常在測試的初始階段，由於遇到虧損的交易，就輕易否定系統的有效性，然後在市場上繼續尋找新的交易模型。其結果是認識了一大堆交易系統，沒有一個能夠系統掌握的，當然也就成了市場的「老油條」。一說理論比誰都多，瞧不起這個，瞧不起那個，只瞧得起自己，可自己卻偏偏不爭氣，不能幫助自己實現最後的成功。孔子曰：「三人行必有我師焉」，人要活到老學到老！
第三步：數據分析。經過一段時間的測試以後，需要將交易數據進行詳細的客觀分析，找到自己的交易模型準確率是多少？最大的盈利和虧損比是多少，平均月收益率和年化收益率是多少，有沒有值得改進的地方等。從數據上看自己對方法的掌握程度，從數據中找問題，發現問題及時糾正。
第四步：修正方法。在進行方法修正時，一定要三思而後行。在發現交易模式問題的過程中，不能以單筆交易虧損作為修整的目標，修正並不是將所有虧損的交易修正為盈利的交易。因為虧損的交易，如果是按照嚴格的交易系統的買賣，也是正確的。盈利的交易，如果不是按照交易系統的買賣，也是錯誤的。
修正交易的目的是為了減少人為的主觀因素，讓交易變得更為簡單、機械，讓盈虧比更為合理。讓交易這份工作，更為愉快和輕鬆。
通過計算一下為什麼是合適的方法:
首選你先用在10元買了1000股，你起始本金就是10元*1000股=1萬元，這1萬元是你的本金；
當股價下跌到8元時候，你賣出500股還剩500股
你賣出金額為:8元*500股=4000元
你持股市值為:8元*500股=4000元
股價跌到8元時候你持現金4千元，持股市值4千元
而當股價繼續下跌到7.5元接回500股，變成1000股
你買股用的現金:7.5元*500股=3750元
你買回股票後持股市值為:7.5元*1000股=7500元
通過以上數據得出，你這一次波段操作後8元賣出500股得到現金4000元，而在7.5元再度買回500股花了現金3750元；通過你這次操作一買一賣你毛利為4000元—3750元=250元，而你所持股的市值和股票並沒有發生任何改變，但你已經毛利潤有250元了
再來計算你這次操作的凈利潤:
A股炒股收費標註為
（1）券商佣金為最高3‰（最低5元）
（2）印花稅為1%單邊收
（3）上海股過戶費每1000股收取1元，不足1000股按1元收取
按照你在8元賣出500股要交手續費如下:
（1）佣金:8元*500股*3‰=12元
（2）印花稅:8元*500股*1‰=4元
（3）過戶費:不足1000股收1元
你再度在7.5元買入了500股要交手續費如下:
（1）佣金:7.5元*500股*3‰=11.25元
（2）印花稅:免收
（3）過戶費:免收
你操作一賣一買手續費總和為:
12元+4元+1元+11.25元=28.25元
毛利潤—手續費=凈利潤
250元—28.25元=221.75元
【下降旗形賣出法】
下降旗形基本圖形
當股價在一輪急速下跌之後，出現一段震盪向上的調整行情。我們將這段調整行情中股價的每一個反彈高點進行連線，形成一條向右上方傾斜的上邊阻力線。將股價回落的每一個低點進行連線，形成一條同樣向右上方傾斜的下邊支撐線。
股價在上邊阻力線和下邊支撐線之間反覆震盪上行，最終形成一個略微向上傾斜的平行四邊形，這就是旗形整理形態中的下降旗形，也稱下降上飄旗形。而之前股價的急速下跌過程就是下降旗形的旗杆部分。下降旗形是股價下跌過程中的一個整理形態，整理結束後股價仍會繼續下跌。
研判技巧
一般來說，旗形形態經常出現在急速而又大幅波動的市場中，股價走出一段稍微與原趨勢運行呈現相反方向的走勢。在上升趨勢中出現的上升下飄旗形，往往可能會引發下一波的大漲，而在下跌趨勢中出現下降上飄旗形，則預示著可能引發下一波的大跌，旗形形態在股價運行過程中往往起到了加速度的作用。
下降上飄旗形的研判難度較大，因為下降上飄旗形的迷惑性實在太大。在一段下跌走勢中，突然出現一段反向的走勢，股價反彈時的高點越來越高，低點也在不斷抬升，表面上看股價就是在上升通道里運行，並且得到成交量的支持，出現價升量增的喜人現象。很容易讓投資者誤認為是個股正在擺脫下跌困境，走上了攀升之路。但是事實上，下降旗形可能只是空方主力為了進一步打壓股價而精心布置的一個誘多陷阱，整理結束後股價仍會繼續下跌。
此時，在研判的時候我們就要藉助其他技術指標來加強研判的準確性，例如我們可以利用籌碼分布指標。在成本分析戰法中，有一個說法叫上峰不死，熊市不止。簡單說就是，在下跌行情里，如果籌碼分布圖上，上密集峰沒有被消耗殆盡，並在低位形成新的單峰密集將不會有新一輪行情的產生。
所以當我們在實際看盤過程中發現在下跌趨勢中出現一段上升行情（例如下降上飄旗形的走勢），而此時在籌碼分布圖上，上方被套牢籌碼堆積的還很多，我們就要清醒的認識到在這種情況下股價出現反轉向上的可能性微乎其微。這段小小的上漲行情十有八九是主力的誘多陷阱，此時貿然介入被套牢的可能性極大。
操作技巧
面對下降旗形的走勢，持幣的小夥伴持幣觀望，除非股價出現真正的反轉突破信號（例如股價放量突破下降旗形的上邊線，並且連續3天站在上邊線的上方），否則就不能輕易做多。
持股的小夥伴要乘股價反彈時儘量多賣出一些股票，進行減磅操作，當股價跌破下降旗形的下邊支撐線的時候，就應該考慮立即止損離場。當股價向下破位後出現回抽是多頭難得的逃命機會。
【上升楔形賣出法】
技術圖形中常見的整理形態：
1、矩形，也稱箱體整理
股價高點連線（上邊線）和股價低點連線（下邊線），都是水平線。
2、旗形整理
上邊線和下邊線同時向上（或向下）傾斜，並且上邊線和下邊線之間始終保持平行。
3、三角形整理
上邊線和下邊線中有一條保持水平方向運行，另一條向上或向下傾斜；又或者上邊線、下邊線中有一條向上傾斜、另一條向下傾斜。
三角形整理形態包括頂部三角形、底部三角形、擴散三角形、收斂三角形等等。
4、楔形整理形態
上邊線和下邊線同時向上（或向下）傾斜，但上邊線和下邊線之間不是平行關係，而是向逐漸收斂的方向運行。
上升楔形基本圖形
上升楔形的形成至少需要兩個高點和兩個低點組成。通常是指股價（或指數）經過一次下跌以後，有較強的技術性反彈要求，價格升至一定水平後掉頭回落，但是回落的低點比前一個低點要高，隨後再次上升創出近期新高，之後再次回落，形成一浪高過一浪的走勢。
把短期高點連接起來，形成一條阻力線（也是上邊線）；把短期低點連接起來，形成一條支撐線（也是下邊線），最後形成兩條同時向上傾斜的直線。通常下邊的支撐線比較陡峭，而上邊的阻力線雖然也向上傾斜，但相較於下邊線則顯得比較平緩。上升楔形較多出現在空頭行情的反彈階段，或者出現在多頭行情的末端。
上升三角形VS上升楔形
上升三角形的上邊阻力線呈現水平狀態，代表股價漲到一定價位時會有獲利盤出逃，當股價多次去試探同一價位之後，上檔拋壓解除，股價便會往上突破。而上升楔形中，股價上升時賣出壓力雖然不是很大，但投資人的興趣卻逐漸減小，每一個新的上升波段都比前一個波段弱，最後當需求完全消失的時候，股價便會反轉下跌。
上升楔形研判技巧
1）、成交量：價升量減
在整個上升楔形的形成過程中，成交量不斷減少，整體上呈現價升量減，量價背離的反彈特徵。
2）、RSI指標：頂背離
配合相對強弱指標（RSI）來觀察，在上升楔形的構築過程中，RSI指標在高位（或相對高位）出現頂背離現象。股價一浪高於一浪，而RSI指標一浪低於一浪。RSI指標頂背離形態，通常認為是股價可能反轉的信號，說明上漲的動力已經不足，股價見頂回落的可能性很大，可以認為是比較強烈的賣出信號。
3）、下跌行情中的上升楔形
在下跌行情中的回升階段看到股價走出上升楔形，此時千萬不能被迷惑、貿然入場。下跌行情中的上升楔形往往暗示著股價尚未見底，只是一次下跌後的技術性反彈而已。後市股價如果向下跌破上升楔形的下邊線（支撐線），下跌幅度至少會將原來的反彈價格全部跌掉，而且往往會跌的更深。
4）、上漲行情中的上升楔形
上升楔形出現在長期上漲行情中，我們更要謹慎對待，很可能是頭部形態的出現。此時如果股價有效跌破上升楔形的下邊支撐線，那麼很可能就會出現恐慌性出逃，K線表現上很可能出現放量長陰線或者跳空下跌的走勢，跌勢將非常的兇猛。
日內交易
日內交易捕捉入市後能夠馬上脫離入市成本的交易機會，入市之後如果不能馬上獲利，就準備迅速離場。因為這種交易方式在市時間短，所以承受的市場波動的風險較低。
日內交易第一式：低點不破——買
條件1、K線處於上升趨勢中。2、開盤後完成振蕩。
日內交易第二式，急跌急買，緩跌緩買
條件1、3、5、15分鐘圖上，K線呈上升趨勢。2、3、5、或者15分鐘K線圖上經常出現斷裂式急跌。
日內交易第三式，分時線呈鋸齒型團狀，觀望
條件1、分時線一改往日流暢形態，呈鋸齒型。2、分時線呈團狀振蕩
日內交易第四式，上弧線漲勿急，下弧線漲勿慢
條件1、上弧線漲，漲時成交量委縮要小心跌。2、下弧線漲，成交量委縮時要小心漲。
條件1、3、5分鐘圖上，5、10均線所形成的通道完好。2、K線還沒有形成較為明顯的靠線。
日內交易第五式，通道封閉靠邊線，三線歸一靠紅線——買
條件1、在3分鐘圖上，下降通道已封閉，5、10、20均線已走平粘合，正在靠近紅色的60均線。2、在5分鐘圖上，紅色60均線開始走平，或已經走平。
日內交易第六式，高點盤不成底，低點盤不成頂。反手
條件1、K線反彈，辦道已弱，或K線大幅高開。2、K線回落，已近尾聲，或K線處於上行之勢，今日開盤後振蕩回落。
日內交易第七式，三重頂，第四次上來沖頂——買
條件1。分時線上形成三重頂，最好平行。
日內交易第八式，均線封閉又打開——買
條件1、均線處於上升中，2、5、10均線第一次封閉通道下行，K線在20均附近止跌。
日內交易第九式，尖刀頂，多單猛跑；尖刀底，空單猛跑
條件1、頭天K線收陰，今天K線小陽上沖。2、頭天K線收陽，今天K線小陽下探。
日內操作的一般性原則：
順勢+低點+不追高+此損
1。所謂的順勢，就是順著盤中的趨勢做。趨勢，就是大概的方向，而不是絕對的方向，即然是大概的，就可根據經驗、基本面、技術面作出大致的估計，並在過程中隨時修正。
2。所謂的低點，是對做多而言，低點進入是日內做多盈利的前提。
3。所謂的不追高，是指要控制住自己的情緒，一漲就追，虧損就在眼前。
4。所謂的止損，是對重倉而言，方向一反立即止損，不要問為什麼，也沒時間問為什麼。
日內分時買賣需要注意事項
1、利用分時圖決策買入時機，一般情況下在上午開盤後9:30~10點鐘與下午收盤前2:30~3:00鍾選擇最佳時機;
2、在分時均價線持續向上選擇買入;
3、均價線突破昨日收盤後股價回踩到均價線時選擇買入;
4、在日內分時圖上，股價向下時每一次股價反彈但未站穩均價線，都是賣出點;
5、當股價連續漲停後，最後一日只要不漲停，且分時線急速勾頭做空+分時均價線下方選擇賣出;
6、當日分時走勢中的均價線未突破前一交易日的收盤價時，選擇賣出或不買，提高日內分時勝率的操作原則：只買分時均價線向上的，並且股價也持續運行在均價線上方。
使資金在相對安全的前提下，提高資金有效使用率
在交易系統出現信號時期，因為必然存在不確定性，就需要資金管理來將不確定性(我稱為風險)降到最大可控程度，這個並不是技術交易系統的內容。假設，一個可以達到70%成功率的技術交易系統，如果加入資金管理，可以提升到80%，那麼，這個技術交易系統的成功率就是80%，而不是70%。
資金管理主要講究規避風險和安全獲利。留得青山在，不怕沒柴燒。留住明天還能生存的實力，比今天獲利還重要。資金管理包括各股票使用資金的組合、每筆交易資金使用的大小、追加資金數量的方法等，這些要素，都最終影響投資者整個交易成績。世界上所有的賭場都限制賭徒下注的最高限額，一來是控制賭徒的損失，減少負面影響，二來也是控制賭場經營的風險。一個好的專業投資者同樣也應該限制自己每次的交易金融，大多數投資者的觀念都是一直在尋找一個高準確率的交易方法、交易體系，然而，假定有相同的交易機會因素，體系中最關鍵的因素是盈利或虧損時投資額的大小。一般的投資者都不太理解這個概念，沒有注意到資金管理的重要性。在交易中盈利的次數很多，但是最後看帳單，結果是虧損，這就是資金管理缺失的原因。
華爾街有句名言：讓利潤奔跑，當方向正確時加大倉位，儘量去贏。投資大師理查·丹尼斯說：「95%的利潤來源於5%的交易。」這說明了把握交易資金量的重要性。
在虧損後及時止損，減少資金的虧損。在盈利時增加資金，以使盈利達到最大化。在股市進行買賣交易屬於零和遊戲，註定大多數人是輸家。反過來說：一個成功的投資者獲利的機會，是建立在別人失敗的基礎上的。提高資金運用的技巧，對資金的運用要有全面的計劃，在具體的資金管理過程中要遵循四大原則。
1.順勢而為：在牛市的上升趨勢中，每一次回調都是加倉的機會，放手去贏。
2.永遠不超額使用資金，為出現萬一情況，留有餘地。一次性投入的最大交易資金為70%，30%作為預備。在加倉過程中，注意運用等份分配法或金字塔分配法擴大持倉量。保本最重要。不管是投資還是投機，重要的條件是保住資本。
3.學會尊重趨勢，下跌趨勢學會空倉，上漲趨勢逐步加倉。
4.不要在股票處於盤整時去建倉。不見兔子不撒鷹，一定要等到趨勢明朗再建倉，而且是分批建倉，除非對基本面有深入的研究，並有十足的把握，可以在盤整時建倉，但一旦出現反方向運動，要記住第一時間止損。
總而言之，在資金管理中不可以盲目地一次以100%的資金買入投資者看好的股票，哪怕100%地認為會贏，也要留出一部分作為後備資金，以防萬一。可以先用一部分資金嘗試方向，摸清情況後，在確定方向後再加大資金投入，並注意設立合理的止損位。
免責聲明：以上內容不推薦股票，不構成投資建議，據此操作風險自擔，股市有風險，入市需謹慎！