資本邦境外IPO周報|ADC龍頭樂普生物結束招股,醫美器械公司Solta Medical衝刺納斯達克

金融界 發佈 2022-02-15T13:15:28+00:00

期間,無公司通過港交所聆訊,有1家公司招股結束。以下為全名單:一、 港股過訊及招股:港交所喜提ADC龍頭企業—樂普生物。

上周(2月7日-2月13日),無公司在香港上市,1家公司在美股上市。

期間,無公司通過港交所聆訊,有1家公司招股結束。

遞表方面,上周,有2家公司向港交所遞表,3家公司向美國證監會遞表。以下為全名單:

一、 港股過訊及招股:港交所喜提ADC龍頭企業—樂普生物

上周,創新藥企業樂普生物於2月10日在港交所正式開啟招股,招股期為2月10日至2月15日,發行價格區間為每股6.87至7.38港元,並擬於2月23日在港交所上市。

作為虎年第一家即將在港交所上市的創新藥企,樂普生物頗受市場關注。

此前公司曾於2021年10月29日遞表,預計發行1.27億股,其中香港公開發售1268.80萬股,國際發售1.14億股,另有超額配售1903.10萬股。

資金用途方面,其中所得款項淨額的68.5%為核心產品撥資;所得款項淨額的6.3%為公司的其他主要臨床階段候選藥物及公司的主要臨床前候選藥物撥資;所得款項淨額的15.8%用於收購有潛力的技術及資產及擴張公司的候選藥物管線;所得款項淨額的9.4%用作一般公司用途。

樂普生物科技股份有限公司成立於2018年1月19日,是一家立足中國、面向全球的聚焦於腫瘤治療領域的創新型生物製藥企業。樂普生物核心產品包括NDA報產階段的PD-1單抗產品、5個臨床階段ADC產品和溶瘤病毒及聯合療法,5個ADC產品中有4個靶點國內尚未有同類藥物獲批上市,其中2個全球尚無同類獲批產品。

2021年1月1日-2021年8月31日,淨利潤虧損6.56億。截止12月31日的2019財年、2020財年,淨利潤分別虧損4.47億、5.82億元。

二、 港股上市遞表名單:薇美姿衝刺國貨牙膏第一股

上周,共2家公司向港交所遞交招股書,均計劃登陸港交所主板。

按照行業分類,據GICS行業分類一級,上周遞表的2家公司均為醫療保健公司,分別是薇美姿實業和上海博動醫療科技。

薇美姿遞表港交所,擬衝擊「國貨牙膏第一股」

2月8日,薇美姿遞表港交所主板,農銀國際和法國巴黎銀行為其聯席保薦人。若上市成功,公司將成「國貨牙膏第一股」。

招股書顯示,薇美姿是中國口腔護理產品提供商,旨在通過一站式及多元化的產品改善消費者的口腔健康及衛生。公司主要從事開發及銷售涵蓋四大口腔護理產品類別(即成人基礎口腔護理、兒童基礎口腔護理、電動口腔護理及專業口腔護理)的多元化口腔護理產品組合。

公司開發、營銷及銷售廣泛的口腔護理產品,公司有兩個核心品牌,即舒客及舒客寶貝,公司已成功將公司的舒客品牌打造成為中國高知名度口腔護理品牌。截至最後可行日期,公司有61款新產品及升級產品正在研發中。

2019年、2020年以及2021年前九月,公司實現收益16.62億元(人民幣,下同)、16.16億元和12.3億元;期內利潤分別為5049.4萬元、2.11億元和-4.94億元。

博動醫療遞表港交所主板,高瓴資本為最大機構投資方

2月11日,博動醫療遞表港交所主板,摩根史坦利和中金公司為其聯席保薦人。

招股書顯示,公司成立於2015年,提供賦能泛血管介入手術數位化決策的綜合精準診療解決方案。主要泛血管疾病包括冠狀動脈疾病(CAD)、腦血管疾病(CVD)、結構性心臟病(SHD)及外周動脈疾病(PAD)。

公司的核心產品QFR系列產品,是首款在中國獲批的提供基於影像的血流儲備分數(FFR)評估的醫療器械。包括QFR系列產品在內,博動醫療已自主開發含有11款產品與在研產品的綜合協同性產品組合,其中五款已在中國或歐盟或或同時於兩地取得商業化批准。

值得一提的是,在此次上市前的股權架構中,博動醫療已獲得高瓴、飛利浦(中國)、博行資本等多家知名機構的投資。博動醫療執行董事、董事會主席兼執行長劉冰持股最多,為25.60%;高瓴資本持股14.53%,為最大機構投資方。

財務方面,2020年及2021年前九個月,公司實現收入分別為3251.3萬元(人民幣,下同)和5006.5萬元,年/期內虧損及全面虧損總額分別為93.4萬元和2.04億元,研發開支分別為1668萬元和2481萬元。

三、美股上市名單:電氣技術公司SQL Technologies在美上市

上周,有1家公司成功登陸美股市場,是電氣技術公司SQL Technologies。

2月9日,Sky Technologies(SKYX.US)登陸納斯達克,擬以14美元(招股區間為11~13美元)發行150萬股,計劃籌集1800萬美元。

Sky Technologies創立於2004年,總部位於美國加州,是一家為燈具和吊扇提供通用電源插頭設備的公司。在過去幾年裡,它已經開發了智能設備功能,但Sky Technologies還未盈利,IPO浮動股僅占基本流通股的1.9%。

四、美股排隊名單:醫美器械公司Solta Medical衝刺納斯達克

上周,有3家公司向美國證監會遞交招股書,分別是信息技術公司Aleph Group, Inc、生物醫療公司Solta Medical Corporation和非日常消費品公司Cariloha Inc。

醫美器械公司Solta Medical衝刺納斯達克

美國醫美器械公司Solta Medical Corporation(以下簡稱「Solta」)於2月8日正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交S-1招股書,計劃以「SLTA」 為股票代碼在納斯達克掛牌上市。

Solta的前身Thermage Inc成立於1995年,總部位於美國加州,主要從事醫療美容器械設備的生產、製造及銷售。自2002年推出第一款商業化醫美器械產品Thermage以來,已在全球範圍內建立了超200項產品組合。Solta旗下四大品牌Thermage、Clear+Brilliant、Fraxel 和 VASER,是醫美器械行業歷史最悠久的品牌之一,主要用於嫩膚、緊膚以及吸脂塑身。

財務數據方面,2018年至2020年,Solta的營收分別為1.35億美元、1.94億美元和2.53億美元。2021年前三季度,Solta的營收同比增長32.1%至2.19億美元。

值得注意的是,從產品類別來看,2018年至2020年、以及2021年前三季度,熱瑪吉的收入占比分別為63%、74%、84%和78%;而從區域劃分來看,亞太地區是收入來源占比最高的地區,2018至2020年其市場收入占總收入的51%至68%,往後按收入占比排名的地區依次為北美地區、歐洲/中東地區、以及其他銷售區域。

床上用品品牌Cariloha擬納斯達克上市

2月11日,床上用品品牌Cariloha, Inc.向美國證券交易委員會(SEC)遞交招股書,計劃以「ALOHA」 為股票代碼在納斯達克掛牌上市,2022年2月15日。

Cariloha成立於2007年, 是一家床上用品提供商,專注於由環保竹纖維粘膠製成的可持續床上用品、服裝和洗浴用品。該公司通過其電子商務渠道、陳列室和批發渠道營銷和銷售其產品。

該公司計劃此次IPO的招股範圍為9至11美元,發行200萬股,最高募資約為2200萬美元。

財務方面,2019-2020年度,該公司的營收分別為6850萬美元、4823萬美元,相應的淨利潤分別為52萬美元、-49萬美元。

2021年前九個月,其營收為3447萬美元,上年同期為3406萬美元,相應的淨利潤分別為37萬美元、-171萬美元。

五、本周新股前瞻

截至北京時間2月15日14點,本周(2月14日-2月20日)預計有2家公司在港股上市,3家公司在美股上市,包括中概股美華國際醫療。

本文源自資本邦

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