中華網財經4月11日訊 中華網財經了解到，據港交所4月8日消息，艾美疫苗股份有限公司（下稱：艾美疫苗）向港交所提交上市申請書，聯席保薦人為高盛、中金公司、中信建投國際、麥格理。
艾美疫苗與智飛、萬泰、沃森、科興、康泰、康希諾等知名企業，曾被市場戲稱為「中國疫苗賽道的戰國七雄」。招股書顯示，2020年12月7日，艾美疫苗就計劃在科創板上市事宜與China Securities Co., Ltd.（China Securities）簽訂了上市前輔導聘任協議。2020年12月9日向中國證監會北京監管局提交上市前輔導通知。2021年6月24日，終止上市前輔導聘任協議，2021年6月28日，提交了停止上市前輔導的通知。
艾美疫苗成立於2011年11月，按2021年批簽發量（不包括COVID-19疫苗）計，艾美疫苗是中國第二大疫苗公司，所占市場份額為7.4%，僅次於國有企業中國醫藥集團中國生物技術股份有限公司（中國最大的疫苗市場參與者，占35.5%的市場份額）。按2021年銷售收入（不包括COVID-19疫苗）計，艾美疫苗於中國所占市場份額為2.1%，而國藥中生位列第一及所占市場份額為26.5%。
根據灼識諮詢的資料，艾美疫苗是唯一一家在全球範圍內擁有全部五種經過驗證的人用疫苗平台技術的中國疫苗企業，所擁有的平台技術包括細菌疫苗平台技術、病毒疫苗平台技術、基因工程疫苗平台技術、聯合疫苗平台技術及mRNA疫苗平台技術。於各平台下，艾美疫苗擁有至少一種獲批產品或一種處於臨床試驗申請或臨床階段的在研疫苗。
於2021年，按批簽發量計，艾美疫苗為全球及中國最大的B型肝炎疫苗供應商，於中國所占市場份額為45.4%。此外，按2021年銷售收入計，為中國第三大B型肝炎疫苗供應商，所占市場份額為24.0%；2021年，艾美疫苗是全球及中國第二大人用狂犬病疫苗供應商，按批簽發量及銷售收入計，於中國市場所占市場份額分別為18.1%及16.2%
艾美疫苗已成立三家疫苗研究機構，即艾美探索者、麗凡達生物及艾美堅持，其中，艾美探索者為四家附屬公司的專門研發部門提供技術支持。麗凡達生物利用其在mRNA技術方面的專長開發mRNA疫苗，包括mRNA COVID-19在研疫苗；及艾美堅持專注於基因工程重組疫苗的研發。
股權結構上，公司執行董事、董事會主席兼執行長周延先生有權行使全部已發行股本中36.12%的投票權。IPO前，周延先生持股16.6668%，周杰先生及周欣先生分別持股3.3333%。
財務數據方面，根據招股書，在2019年-2021年，艾美疫苗實現營收分別為9.52億元、16.38億元、15.7億元，同期淨利潤分別為1.19億元、4億元、-6.76億元。艾美疫苗淨利潤從2019年的人民幣1.19億元大幅增至2020年的人民幣4億元，增幅為234.2%，中華網財經注意到，2021年艾美疫苗巨額虧損人民幣6.76億元，招股書披露為主要是由於股份報酬開支及研發開支。
毛利率方面，於2019年、2020年及2021年，艾美疫苗毛利率分別為77.0%、82.7%及82.5%。同期，淨利潤則為12.6%、24.4%、-43.0%。
值得注意的是，艾美疫苗自2020年至2021年的行政開支大幅增加，其中2021年行政開支占收入的74.4%，接近八成，不可謂不高，公司解釋為主要是一次性股份報酬開支，以及行政人員的薪酬及經常性股份報酬增加。
涉市場推廣服務等多項民事訴訟
招股書顯示，截至最後實際可行日期，艾美疫苗在中國面臨多項民事訴訟，主要如下：
1，其中一項訴訟與於2019年在日常業務過程中簽訂的市場推廣商服務合約項下的若干糾紛有關。由於市場推廣商的若干指稱違約行為，艾美疫苗發出終止服務合約的書面通知。隨後市場推廣商針對艾美疫苗提起法律訴訟，要求強制履行合約及人民幣1250萬元的損害賠償。截至最後實際可行日期，該案件仍在北京市朝陽區人民法院候審。根據法律顧問就此訴訟的建議，法院可能命令支付的最高損害賠償金額不超過人民幣450萬元。
2，2021年12月3日，艾美疫苗收到雲南省昆明市中級人民法院的通知，原告（原告A）在通知中聲稱艾美誠信欠其附屬公司約人民幣80.2百萬元，即該附屬公司於2018年4月作為擔保人，就艾美誠信向一家銀行申請的貸款連帶應計利息向該行支付的本金金額。截至最後實際可行日期，該案件仍處於待審理中。
3，2022年1月13日，艾美疫苗收到大連經濟技術開發區人民法院對艾美誠信的通知。本案中，原告（原告B）是上述訴訟中原告A的債權人，而原告A被列為利益第三方。原告A欠原告B債務，但不具備償還能力。然而，原告B獲悉原告A聲稱艾美誠信欠其附屬公司債務，因此向艾美誠信提出索賠，如上述訴訟中所披露者。因此，原告B以原告A債權人的身份聲稱其有權直接要求艾美誠信償還原告A總計約人民幣11.3百萬元的債務。截至最後實際可行日期，該案件仍處於待審理中。
艾美疫苗此次IPO募集資金將分配用於推進在研疫苗的研發及持續豐富疫苗管線；用於推進手足口病在研疫苗、三款人用狂犬病在研疫苗及兩款流感在研疫苗的臨床試驗申請及臨床試驗；用於為建設新生產設施（為將於未來兩至五年內推出的新疫苗產品）的資本開支提供資金；用於投入銷售及營銷活動以鞏固及擴大市場領導地位；用作一般企業用途。
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