1、孫悟空自從在龍宮強索了金箍棒，又闖入地府，大鬧森羅殿，勾銷了生死簿上猴類的名字，從此聲威大振，各洞妖王都來歸附。
2、悟空將四個老猴封為健將；兩個赤尻馬猴喚做馬、流兩元帥；兩個通背猿喚做崩、巴兩將軍。洞中事務和操練布陣，全交他們管理，自己成天騰雲駕霧，遨遊四海。
3、龍宮和地府對孫悟空豈肯善罷甘休，東海龍王敖廣和地府秦廣王，各自具了本章，一齊到天宮向玉皇上帝告狀，請求派遣天兵天將，擒拿妖猴，嚴加懲處。
4、玉帝暗想：「」龍宮、地府都束手無策，此事煩惱！」即派千里眼、順風耳打開南天門，先行察看。兩將回奏「這妖猴乃三百年前天降石猴，他在何方修道成仙，臣等卻看不清楚，聽不明白。」
5、玉帝慌忙傳旨召集群仙議事。議了半天，誰都不知道孫悟空是何妖魔，有多大法力。玉帝又問：「哪路神將下界收伏？」眾文武仙卿面面相覷沒敢應聲。
6 、半響，白髮蒼蒼的太白金星才俯伏奏道∶"陛下何不降旨一道，召他上天，封個小小的官職，嚴加管束。倘若再敢胡作非為，便可就地擒拿，何勞興師動眾。"玉 帝欣 然 允諾，即命金星帶上詔書，下界招安。
７、金星領旨，出了南天門，駕雲直至花果山水簾洞前，對守門的小猴道：「我乃天使，有聖旨在此，特來請你家大王上天，快快進去通報。
8、 悟空聞報，心中高興，帶著眾猴出洞迎接。太白金星宣讀了詔書，請他馬上啟程。悟空即吩咐四健將道∶"你們好好看守洞府，操練武藝。我先到天上看看路徑，再把你們都帶去。"
9、悟空和金星駕雲到了南天門，眾天將不讓進去。悟空正要發火，金星忙向悟空陪笑道：「大仙息怒，他們都不認得你，休怪！休怪！」金星向增長天王傳達了玉帝旨意後，才讓開了道路。
10、 悟空進入南天門內，只見金光萬道，瑞氣干條。那三十三座宮闕，七十二重寶殿，處處玲瓏剔透，層層龍鳳飛舞，耀眼奪目。正是天宮異物般般有，世上如它件件無。
11、 到了靈霄寶殿，金星奏明玉帝，妖仙已經帶到。玉帝問道∶"妖仙何在?"悟空躬身答道∶"老孫在此，你怎麼看不見?"
12、玉帝溫怒，卻也不責怪，掉頭問管名冊的武曲星君，哪裡還缺少官員？武曲星君啟贅只有御馬監缺個正堂管事。玉帝傳旨封悟空為「弼馬溫」。悟空朝上彎彎腰，唱個大喏，由木德星官送去上任。
13 、到了御馬監，悟空查看了文簿，點明御馬匹數。督促人役征備飼料、刷洗馬匹，連扎草、飲水、煮料都親自過問，十分盡職。不到半月，就把那些御馬養得肉肥膘滿。
14、一天，悟空與眾監官一起飲酒，他忽然停杯問道∶玉帝封我做'弼馬溫'，說是個大官，但不知是幾品官?監官道："沒有品銜。"悟空歡喜道∶"沒品，想是 極大的了。」
15、監官大笑道：「這「強馬溫」不能入品，只能算是個最低最小的末等官兒。你把御馬餵得最好，也只能得一個「好」字。倘若稍有差錯，還得問罪！」
16 、悟空聽了，不覺心頭火起，咬牙罵道∶"玉帝這老兒膽敢藐視老孫!我在花果山稱王稱祖，卻把我哄來養馬!"嘩喇一聲踢倒公案，從耳巾取出金箍棒，打出御馬監，直奔南天門，沖了出去。
17、悟空回到水簾洞，眾猴朝拜巳畢，便七嘴八舌地打聽天上情況。悟空急忙搖手道：「不好說，活活羞殺人！那玉帝老兒輕賢，封我做個'弼馬溫'，老孫豈肯給他做馬夫！因此打出天門，回花果山來了！ 」
18、四健將和眾猴擺上酒筵給悟空解悶。正飲時，有個獨角鬼王慕名前來投靠，獻上赭黃袍一件，高聲讚嘆道：「大王風采出眾，神通無窮，就做個「齊天大聖」，有何不可？」
19、 悟空聞言，一躍而起，連聲叫好!隨命四健將趕製旌旗一面，上鏞"齊天大聖"四字，懸在洞口的高竿上，迎風飄蕩。同時傳諭各洞妖王，從此稱他為齊天大聖。
20、再說天宮諸神見悟空造反，奏稟玉帝，玉帝怒道∶"膽大猴頭，竟敢如此猖狂!看他言不動眾，貌不驚人，量無多大本領。"即傳旨封托塔李天王為降魔大元帥，會同哪吒統率天兵天將，下界擒拿。
21、李天王和眾天將到了水簾洞外，紮好營寨，即派先鋒神出陣挑戰。巨靈神手掄宣花斧，對守門小妖喝道：去報與弼馬溫知道，上天大將到此，喊他快快出來投降！
22、李天王和眾天將到了水簾洞外，紮好營寨，即派先鋒神出陣挑戰。巨靈神手掄宣花斧，對守門小妖喝道：去報與弼馬溫知道，上天大將到此，喊他快快出來投降！
23、巨靈神喝令悟空歸降，悟空冷笑道：「我本待一棒打死你，又怕沒人報信。你快回去對玉帝講明，他如依我的旗號封為「齊天大聖」，我就不動刀兵；若不依，就打上靈霄寶殿，教他龍床都坐不成！
24、巨靈神冷笑道∶"就憑你這窮酸相，也配做'齊天 大聖'?"舉斧就向悟空猛砍過去。悟空不慌不忙，劈頭一棒，只聽一聲響，巨靈神的斧柄已被打做兩截。悟空道∶"膿包!快去報信。"
25、巨靈神下得魂不附體，狼狽逃回本陣。哪吒腳踏風火輪，於執飛劍，怒汕沖地跳出營盤，撞到悟空面前索戰。悟空笑道。「你這小哥奶牙未退，胎毛未乾，我站著不動，讓你砍幾劍！
26、哪吒大吼一聲，即變做三頭六臂，惡狠狠地手持斬妖劍砍妖刀、縛妖繩、降妖杵、繡球兒、火輪兒六般兵器，向悟空撲面打來。
27、悟空見了，心驚道：「這娃娃倒會弄些手段，且看老孫的神通！」他也變做三頭六膊，掄起三條棒架住。般般武器揮舞得如雨點流星，只殺得地動山搖，沙石飛揚。
28、 鬥了三十回合，不分勝負。悟空手疾眼快，拔下一根毫毛變做本相，敵住哪吒; 卻將真身閃到哪吒身後，照著哪葉左臂一棒打下。哪吒躲閃不及，負痛敗陣而逃。
29、悟空大笑道：「慢跑，孩子！我不追你，當心摔倒了。你快去報知玉帝老兒，如不封我做「齊天大聖」，定要打上天宮，休怪老孫菲撞！」
30、哪吒回營，向李天王細說了交戰經過和悟空的要求。天王大驚失色道：「這強馬溫神通廣大，不要再斗，且回上界奏明玉帝，再作道理。」一道號令，即刻偃旗息鼓，拔營升天而去。
31、 李天王直上靈霄殿，向玉帝一一奏明，請求添兵征剿。玉帝大驚，一籌莫展。班中又閃出太白金星奏道∶"依臣之見，不如依他封個'齊天大聖'，有官無祿，只掛空銜，不給實權，免得他再生是非，有何不可?"
32、 玉帝准奏，降了詔書，再命太白金星前往招安。金星來到水簾洞前，只見群猴咆哮跳躍，執劍拈槍，舞刀弄杖，一個個威風凜凜，殺氣森森。看見金星，便要上前動手。
33、金星見狀，忙擺手高叫道：「且慢！快去請齊天大聖出來接旨。」悟空聞報出洞，金星講明旨意，悟空滿心高興，便同金星縱起祥雲，直升南天門。這一次，眾天兵天將，齊拱手相迎。
34、金星將悟空帶上靈霄殿。玉帝向語空道：」今封你做齊天大聖，官品極高。今後切不可胡作非為。」語空彎腰唱個大諾，說聲：「老孫道謝了！」
35、悟空做了齊天大聖，住在大聖府，日食三餐，夜眠一榻，無所牽掛；會友游官，交朋結義；見了三清，稱個「老」字遇著四帝，道個「陛下」。成天東遊西盪，自由自在。