234年（漢建興十二年）十月初八，諸葛亮病逝於五丈原。
八百里加急傳到成都。對於劉禪來說無異于晴天霹靂。噩耗來得太突然，最初的一剎那，真的把劉禪擊倒了。不僅劉禪，整個成都都被這個噩耗震驚了。
震驚後的人們在頭上纏上白布，身上披上麻布，為諸葛丞相披麻戴孝。披麻戴孝的成都人自發組織起來，去五丈原奔喪。
劉禪清醒過來，不行，誰也不能去。前方大軍正在按部就班地撤回，你們去了把部隊的戰略部署打亂，萬一人家司馬懿率軍尾隨而至呢？
這是諸葛亮去世後劉禪發布的第一個命令，就是不許去關隴前線，為丞相奔喪。
此刻前線大軍正經歷一場兇險。副總司令魏延和參謀總長楊儀長期不和，這對生死冤家連丞相也給他們調解不好。魏延一直認為自己能夠獨當一面，在蜀漢除了劉備和諸葛亮，他就是第三。所以丞相臨終，知道魏延斷不會服從命令。於是安排長史楊儀、司馬費禕、護軍姜維組成梯隊，相互掩護悄悄撤軍。
等魏延發現主力已撤，非常生氣，率部星夜兼程，趕在了主力部隊前邊，在南谷口擺開陣勢，意欲迎擊楊儀。這期間兩人都派出信使，向劉禪告狀，互相揭發，互相指責對方謀反。劉禪接信也猶豫不決，到底誰是忠臣誰要謀反？
但無論如何，魏延沒有服從丞相命令，就連手下士兵也覺得不對。所以這個官司還沒等劉禪斷，魏延已經敗了，被偏將劉岱追殺。
這場內卷有驚無險的度過了。這才舉國為諸葛丞相誌哀。這時又有事情發生。
由於蜀漢人民太愛戴諸葛丞相，紛紛請求朝廷為諸葛亮立廟祭祀。熟讀周禮的劉禪知道，相父再怎麼勞苦功高，畢竟也是臣，禮制規定只有天子才可以立廟，功臣只可配享。
可是這個事怎麼給不讀聖賢書不知周公禮，只憑感情用事的老百姓說得清楚呢？
於是就有網民在微博散布流言蜚語，說皇帝被丞相壓制太久了，丞相一死，皇帝就急於報復，不准給丞相奔喪，不准給丞相建廟。其實是在泄恨啊。
造謠一張嘴，闢謠跑斷腿。跑斷腿還辟不了。就有投機分子真的以為是這樣，趁機上書，詆毀丞相。這個人叫李邈。「呂祿、霍禹未必懷反叛之心，孝宣不好為殺臣之君，直以臣懼其逼，主畏其威，故奸萌生。亮身杖強兵，狼顧虎視，五大不在邊，臣常危之。今亮殞沒，蓋宗族得全，西戎靜息，大小為慶。」這混蛋的引經據典，說了漢宣帝殺霍氏滿門的故事。然後說諸葛亮「狼顧虎視」，一下惹怒了劉禪。下旨把這混蛋下獄。
李邈這熊貨到了監獄裡還不忘詆毀丞相。氣的劉禪下旨，處死了他。
值得一提的是，劉禪做了四十年皇帝，就這一次下旨殺人。
諸葛亮曾給劉禪寫信安排自己的後事：「成都有桑八百株，薄田十五頃，子弟衣食，自有餘饒。至於臣在外任，無別調度，隨身衣食，悉仰於官，不別治生，以長尺寸。若臣死之日，不使內有餘帛，外有贏財，以負陛下。」至死，果然就這些財產。
這年諸葛瞻只有八歲。
從史料上看，諸葛亮有了兒子非常高興，對兒子也是非常溺愛。但是他常年駐漢中，和諸葛瞻聚少離多。兒子的教育都是通過寫信指導。「非寧靜無以致遠，非淡泊無以明志」，就是給兒子寫信創造的金句。
劉禪小時候也是和父親聚少離多，都是跟著諸葛亮在讀書。他更像是諸葛亮的兒子。如今丞相沒了，他也像丞相當年照顧他那樣，照顧諸葛瞻。以後又把一個閨女嫁給諸葛瞻。兩家親上加親。
由此可見這對君臣的關係都是出於摯誠。
這是劉禪為人厚道的地方。
但是作為一個君王，劉禪也有自己的理念及方針，絕不只是一個唯唯諾諾的老好人。
丞相病時，劉禪曾派人去問過他後事。諸葛亮推薦蔣琬接任，使者又問蔣琬以後呢，諸葛亮說費禕。
劉禪沒有異議，隨即任命蔣琬為尚書令和大將軍，接替孔明「總統國事」，之後又任命費禕為尚書令和大將軍，錄尚書事，蔣琬改任大司馬。
劉禪不設丞相，名義上說是紀念諸葛亮，讓丞相成為一個榮譽職稱。但是也體現了劉禪的政治理念，不動聲色地削弱了相權。那麼相當一部分實權就回到了自己手裡。
劉禪可以不動聲色地搞點小動作，但是在大政方針上，劉禪不會有大的調整。孔子不是曰嗎：「父在，觀其志。父沒，觀其行；三年無改於父之道，可謂孝矣。」
所以，費禕主管軍事，兼管行政，蔣琬主管行政，也兼管軍事，兩人的權力相互交叉，相互牽制，各有側重。這道任命既符合聖人之言，又貫徹落實了丞相遺囑，還於無聲處加強了自己的決策權。
說人家劉禪傻，聰明如你，你辦得到嗎？
蔣琬果然也不負重託，勤懇用事，按照丞相的建國大略，亦步亦趨。匡扶漢室是每個蜀漢人的天職，只能是有條件要扶，沒有條件創造條件也要扶。為此蔣琬執政期間，曾讓姜維率一部出祁山，試圖占領曹魏統治薄弱的隴西地區，進而蠶食關隴。
另一方面蔣琬大造舟船，準備襲擊魏國的魏興、上庸二郡。因為他認為，諸葛亮生前多次出兵秦川，道路艱險，來往不便，不如沿漢水、沔水東下。其實這仍是貫徹丞相的戰略方針——兼跨荊益，兩路出兵。
但是諸葛亮預言的那個「天下有變」始終沒有等到。蔣琬自己卻病倒了。244年，蔣琬感覺將不久於人世，請求劉禪辦理交接。劉禪准奏，於是蜀漢的治權，平穩過渡到費禕手中。
費禕也確實是個行政奇才，史料記載說：於時舉國 多事，公務煩猥，而費禕識悟過人，每次省讀書記，舉目稍視，已能究知其意旨，其速度數倍於人，而且過目不忘。費禕常於早上聽知政事，其間接納賓客，飲食嬉戲，加之博弈，每每能夠盡賓客之歡，而不廢自身大事。後來董允代費禕為尚書令，欲效法費禕之所行，但在旬日之中，事情多所愆滯。董允不得不嘆道：「人的才力竟可相去若此之遠，此實非我之所能及啊！我聽事終日，卻猶覺沒有餘暇可處。」
董允一直擔任侍中，皇帝身邊最親近的大臣。蔣琬去世後，董允接替了費禕的空缺。劉禪的意思本是想讓他和費禕繼續蔣琬的互相作用，但是很不幸，董允只做了兩年就病逝了。
費禕主政期間，曹爽為了立軍功，率兵襲擊蜀漢。駐守漢中的鎮北將軍王平利用地理優勢，發動游擊戰，疲敝敵軍主力。費禕接報率蜀軍主力來援。眼看一場大戰就要爆發，司馬懿寫信說服了夏侯玄，夏侯玄又說服了曹爽，曹魏主動撤兵了。仗沒打起來。
其實費禕本身是不願意打仗的。這一點他和前任有些不同。姜維一直要求出兵，姜維贊同蔣琬的戰略，加之自己就是隴西人，仗著熟人熟路，很有把握拿下隴西。
但是費禕不支持，費禕說：「我等不如丞相亦已遠矣；丞相猶不能定中夏，何況是我等呢！不如保國治民，敬守社稷，以其功業等待有能者去繼承，不要以為希冀僥倖而決成敗於一舉。若果不如其志，悔之無及。」
費禕的說法也自有他的道理，憑一州之地對抗曹魏，這個帳算不明白啊。那個時候中原是天下糧倉，國富人才多，在司馬懿的治理下，國力蒸蒸日上，人家比咱強大得多，這一點必須得認識到啊。
而且費禕多次出使東吳，他對於東吳的朝政非常熟悉，孫權晚年倒行逆施，孫吳的國力也是下降的。和蜀漢互為犄角互為應援現在只存在於理論上了，只能做外交辭令。
雖然費禕已經開始更改丞相的戰略方針了，但史官對他評價依然很高。確實他具備一流的行政能力，不失為守成之相。
遺憾的是，費禕太過於瀟灑大度，對任何人都不設防。延熙十六年（253年）春正月朔日，蜀漢舉行歲首大會，費禕和眾人歡飲至醉。一個叫做郭循的人，不知道他是真的投降過來的還是曹魏方面安排的間諜，摸出刀子把費禕刺殺了。
費禕死得太突然，來不及安排後事。劉禪任命陳祗為尚書令，成為費禕的接班人。
到了這時候，第一、二代創業的先驅幾乎都凋零了，滿朝文武基本都是和平環境下成長起來的，雖然也有征戰，但都是局部戰爭。所以對於戰爭的認識和上一代人截然不同了。還有一點就是我們前文分析過的，蜀漢的政治集團，老班底沒人了，荊州派、東州派也沒有新人補充了，那麼自然而然以後本土派越來越多的占據朝堂。
和平環境、本土派，這兩個因素決定他們不願意出蜀，尤其是還要打才能出去。雄圖霸業，匡扶漢室，對於這一代人來說沒有那麼大的號召力了。
恰恰陳祗又是一個技術官僚。所謂技術官僚是指他對於為官之道非常嫻熟，和誰都合得來。所以皇帝劉禪喜歡他，提拔他。而他和大將軍姜維關係也非常和睦，文武之間從沒牴牾。尤其他和皇帝身邊的宦官黃皓關係也非常好。八面玲瓏，是技術官僚的基本素質。第二個素質呢，就是看風使舵，既然和誰都好，那就是誰也不得罪，誰說的都好都對。尤其重要的一點，是認識到自己的主張要服從比自己位高權重的人。
所以，按部就班升任大將軍的姜維屢次興兵，招致朝野一致的反對。陳祗支持姜維並不是支持他匡扶漢室，而是因為大將軍職位在他之上。而姜維常年在外，那麼蜀漢的權柄就掌握在了陳祗手中。
譙周是蜀漢學界領袖。名義上是蜀漢總督學，還擔任著太子的老師。名士范十足，所以什麼也敢說，什麼也要管。劉禪歲數漸長，當皇帝時間也夠久了，人到中年工作不太勤奮了，還有了享樂思想。譙周就給劉禪提意見，引經據典，勸諫劉禪應該尊奉先帝遺德，減少樂宮的營造。
厚道人劉禪也不以為忤，還表揚他。
譙周還因為反對用兵，寫了一篇著名的網文《仇國論》。這篇文章原文不引了，其中心思想就是說，要與民休養生息，民心安定才可以取得勝利。所以智者要審時度勢，不能窮兵黷武，如果人民疲勞，國家就會瓦解。
這篇網文引來巨大流量，被人罵了兩千年了，到現在還有人罵。呼籲取消譙周這種人的發言權。
丞相都說「今天下三分，益州疲弊」。
益州疲敝到什麼程度呢？