明朝弘治年間，永平府有少年名叫常德福，他是孤一無靠的流浪兒。
由於他年紀尚小，身單力薄，無法去做幫工，只能混在乞丐中間，以乞討為生。
一天他遇到好心人，賞他一籠大肉包，這可把他高興壞了。吃飽還剩下一大半，為了保護好自己討來的肉包子，下午他就孤身一人，悄悄去了後山荒涼的城隍廟棲身。
到了城隍廟裡，正盤算著把肉包子藏在何處穩妥的時候，發現城隍爺塑像後面躺著一位奄奄一息的披頭散髮的邋遢道人。
常德福趕忙弄來清水給身穿道袍的邋遢道人餵下，又拿出肉包子給道人吃。
道人喝過水，吃過一個肉包子後，滿血復活，好似沒事人一般，起身不停問德福要肉包子吃。
德福這才發現邋遢道人還是一個瞎子。看他是一個苦命人，心生憐憫，也不再捨不得剩下的肉包子，都拿給道人吃。
瞎眼的邋遢道人毫不客氣，一口氣把德福剩餘的肉包子全部吃完，中間還吩咐德福給他打水喝，吃完還意猶未盡的砸吧嘴，感嘆肉包子真好吃。
看到道人並無大礙，德福長長出了一口氣，就默默無語找一個乾淨的角落躺下，透過坍塌的房頂，看著天空朵朵白雲在余陽光輝里逐漸黯淡。
道人說道：「小娃娃，難得你擁有赤子之心，不知你可否拜我為師，別看我人老眼瞎，可教給你安身立命的岐黃之術，將來你可懸壺濟世，造福蒼生！」
德福愣了愣，問道：「老爺爺，何為岐黃之術？」
「岐黃之術，就是醫術，可以行醫救人，也就是用各種藥草，醫病救人！」道人呵呵一笑說道。
聽到道人有這種奇能，德福整理一下襤褸的衣衫，鄭重跪倒在地，衝著老道拜倒，口中說道：「請受徒兒一拜！」
這時，道人想是突然想到了什麼，收徒的高興心情突然沒了，搖頭嘆息道：「可惜，可惜啊！」
「可惜什麼啊？師傅！」德福問道。
「師傅眼瞎，如果你不識字，想學會我這岐黃之術的精髓，難如登天啊！」道人嘆息說道。
「師傅原來是為這啊，你老不必擔憂，徒兒我別看只有十二歲，也識文斷字！」德福傲氣說道。
說完德福就想起了舊事，心裡很難過。原來德福生在富貴之家，父母從小都很看重對他的教育，五歲時就給他請來私塾先生，教他讀書識字。
他聰明伶俐，學習什麼一點都通，九歲時就能熟讀四書五經。這令常員外一家喜出望外，都想著家裡將來要出一位光耀門楣的人物。
奈何天不遂人願，就在德福十歲那年，常員外心善，收留了一對受傷的江湖男女，讓他們留在家裡當護院。
不曾想這對男女，聽聞行蹤泄露，認為是常家走漏了消息，遷怒於常家，一夜之間就把常家上下全部屠殺殆盡。
德福算命大，在他父親發現家裡異常後，就把他從窗戶扔了出去。他跑到院子裡，順著灌木叢，藏在兒時捉迷藏隱身的假山石下，得以倖存。後來常家家產被族人霸占瓜分，德福成為了流浪兒。
這在當年可是轟動永平府的大案，直到如今，此案的兇手也未抓到。
道人聽聞德福的講述，心頭震動，知道眼前的徒兒悲慘的家事，就是當年自己造的孽，心中愧疚不已，久久難以平靜。
知道德福小小年紀就識文斷字，道人喜出望外，就從懷裡摸出一本皺皺巴巴的書《黃帝內經》，鄭重交給德福說道：「你先用心把這本書讀熟了，為師就正式開始教你行醫救人之術！」
從此以後，德福不再去乞討，白天就當師傅的眼睛，跟隨師傅在民間行醫救人。晚上，在僻靜處，師傅還傳授他飛檐走壁，上天遁地的武功。
總之，瞎眼老道把畢生本事，都極盡所能傳授給德福，叮囑他只能醫病救人，除暴安良，不能做有違天理的事。
德福跟著師傅學習了六年，醫術和功夫盡得師傅真傳。此時德福的師傅已風燭殘年，抱憾離世。
臨終留下遺言，讓德福把他埋葬在當初相遇的破城隍廟後面，紀念他們的師徒之緣。然後在城隍塑像後，挖地三尺三，有他的留給德福的東西。
遵循師傅的遺囑，德福好生安葬了師傅後，從城隍廟裡挖出一個匣子，裡面有一虎撐（別稱串鈴、藥鈴、虎銜、報君知等），一本奇術秘籍，還專門留給德福一封潦草的信。
原來德福的師傅並不是道人，只是當初落難被道人所救，給他一身道袍裹身罷了。實際上他曾是一位世外高人，不僅醫術精湛，而且武功蓋世。
只是他多年以來，孤身一人潛心研究醫術和武學，對奇術也有所研究。等習得有成之後，已經到了不惑之年。這才想起衣缽需要傳承下去，才不枉畢生心血。
於是他娶了一位年方二八的佳人為妻，只想著延續血脈傳承。奈何天不遂人願，幾年過去，嬌妻肚子依舊平平。
眼瞅著就要到了知天命的年紀，還沒有一兒半女，嬌妻雖然跟著他學習了一些醫術和功夫，但是，她並不是理想的衣缽傳人。
於是德福的師傅就退而求其次，下山選了一位天資聰穎的衣缽傳人。不曾想這衣缽傳人，在趁著他閉關修煉的時候，竟然與他的嬌妻私通在一起。
兩人怕事情敗露後，死無葬身之地。於是，就偷了他兩本秘籍和銀子，又在他閉關修煉的緊要關頭，點燃毒草想熏死他。最終雖然沒有熏死他，卻熏瞎了他的雙眼。
於是，他就一路打聽追殺二人。終於在永平府打聽到二人的蹤跡，隱藏在常家。可等他追到時，兩人竟然把常家幾十口人屠殺殆盡。
看到幾十口人因他而死，為了減少殺戮，少造殺孽，瞎眼的他決定不再追殺二人，於是，就留在了永平府。
因受到最親近的人的背叛，他精神上受到嚴重打擊，就自暴自棄成為了流浪漢。
一次他在將死之際，被一個道人所救，給予他一件道袍遮身，他此時雖然醫術精湛，武藝超群，可他對生活充滿絕望，便躲在這破城隍廟裡苟延殘喘。
這才有了和德福的相遇。當他知道德福就是常家的後人，因為自己的緣故所致，感受到德福身居赤子之心，又有浩然正氣，就打定主意要把畢生絕學傳授於德福，彌補一些自己的過錯。
他趁著上次游醫回來，就潦草寫下這封信，放入匣子埋起來，算臨終遺言，告知愛徒一切事情的來龍去脈。
德福知道真相後，想起那對滅自己滿門的男女，男的竟然是自己的師兄，女的竟然是自己的師娘，把師傅害得如此悽慘，把自己害的家破人亡，發誓今生如果找尋到他們，一定要讓他們血債血償。
在接下來的日子裡，德福就利用自己的醫術，一邊手拿虎撐搖鐵串鈴，背著藥箱，在民間游醫，一邊打聽仇人的蹤跡。
打聽了將近兩年的時間，德福走遍了黃河北岸，也沒有打聽出一個所以然來。仇人自從殺害他全家以後，就石沉大海，消失不見了。
本想著天下之大，今生報仇無望了，不料卻出現轉機。
一次德福進入太行山腹地，一是游醫救人，二是打算順便采些草藥。
一天進入到一個非常偏僻的山溝里，給人們行醫的時候，發現這裡的人們都愁眉苦臉，於是就隨口問了問緣由。
一問嚇一跳。原來這裡這些年十里八鄉的村子裡，每年都會有一位年輕漂亮的女子，死於非命。令人難以理解的是，這死於非命的女子，發現時都被人剝了皮，皮膚也消失不見。
所以家裡有漂亮女子的父母，都憂心忡忡，怕今年家裡女兒被害。
聽聞這種邪術的德福，心頭一震，記起師傅生前曾給自己說過，當年他得到過一本邪魔歪道的奇術，就有剝人皮給自己換，改變容貌永葆青春的記載。
因為這種邪術太邪惡，師傅了解後準備焚毀。不曾想被他的逆徒和他的盪妻給偷走了。如今這邪術在這幾乎與世隔絕的深山中現世，多半與仇人有關。
與其坐等，不如主動出擊。於是，德福一邊行醫，一邊打聽附近有沒有漂亮且容貌不會老的女子。
皇天不負有心人，沒多久就打聽到，附近有一個客棧的老闆娘，多年不見老態，好似有永葆青春的秘訣。
德福聞訊趕到客棧住下，還沒等他打聽，美麗的老闆娘就找上門來。
當聞到老闆娘身上的藥草味兒時，德福基本就確定了她的身份。因為師傅曾經說過，換皮邪術有後遺症，必須一年四季用這種藥草浸泡全身，才能維持換皮效果。
「看你模樣是一位郎中，妻妾身體有恙，不知可否為妾身看看？」老闆娘媚眼如絲地問道。
德福就順著老闆娘的意思，去了客棧後院，看看她到底耍什麼花招。
到了老闆娘的房內，只見她褪去外衣，酥胸盡顯，勾人魂魄的雙眼，嫵媚動人，還伸出蘭花指朝著德福勾手。
初入茅廬的德福，心頭巨震，幾乎不能自持。
突然聞到房間內的藥香，德福知道老闆娘很可能已經認出自己的身份了。多半是自己大意，忘記隱藏師傅留給自己的虎撐所致，就假裝中招暈倒。
看到暈暈乎乎倒下的德福，老闆娘嫣然一笑，說道：「跟我斗，你太嫩了！」
德福卻悄悄從懷中摸出虎撐，放在鼻子下聞了聞。趁著女子上去準備捆綁自己時，暴起身形，在女子的驚叫中，三下五去二就把她制服了。
「你可認得我？」德福看著女子冷冷地問道！
「看你手中的虎撐，你應是那老東西的徒弟吧！」女子冷冷說道。
「你只說對了一半！我還是永平府常家的常德福！」德福冷冷說道。
女子呢喃幾句，突然記起她曾經滅門常家的事，心中又驚又慚。嘆息道：「報應啊！」也不再偽裝成美嬌娘，就撕掉外皮，露出蒼老的真容。
原來當年她們倆屠殺常家後，被黑白兩道追殺，如同驚弓之鳥，就逃入這太行山腹地，隱姓埋名。
兩人在這裡還修煉起偷來的換皮邪術，一來改變容顏，逃脫官府追捕；二來永葆青春。
所以這些年以來，當地慘死被剝皮的人，都是他們二人所為。師傅的逆徒，在剛開始換皮的時候，由於操作不當，傷口感染渾身潰爛慘死。
她仍舊不思悔改，潛心研究這邪術，終得大成，改變自身面貌，永葆青春。這些年以來，她以開客棧為掩護，一直隱身在此。
今天看到德福入住客棧，瞥見他帶的虎撐，猜到他的身份。於是，施展美人計，把他引誘到後院，用迷香熏倒他，想殺人滅口。
不曾想螳螂捕蟬,黃雀在後，德福帶的虎撐裡面有解百毒之物，反而制服了她。
第二天，德福親自押送仇人去了知府大人那裡，把這禍亂世間的歹毒女子，交於知府大人發落。
知府大人正在為這些年剝皮慘案頭疼，吃不香睡不著。上面已經發話了，如果今年還抓不到兇手，烏紗帽就不保了。
經過知府大人親自審訊，不僅破了剝皮慘案，也破獲了永平府多年前常家滅門慘案。
最終女子被斬首示眾，告慰了亡魂在天之靈。
在這過程中，知府大人見德福是青年才俊，於是打算把年方十八還未出閣的女兒，安排他們認識，看兩人是否有緣。
不曾想眼高於頂的知府千金，見德福一身浩然正氣，心底淳樸善良，又長得相貌堂堂，有一身好本事，早已芳心暗許。
而常德福見到知府千金知書達禮，溫柔賢淑，且貌美如花，也喜歡上這個少女。
知府大人見到兩人郎情妾意，就促成了兩人百年好合的婚事。
曾經霸占常家家產的人們，此時也趕忙把當年霸占的東西加倍吐出來，還給常德福。
從此以後，夫唱婦隨，兩人就在府城開了一間醫館，救死扶傷。遇到看不起病的窮苦人家，還免費醫治，真正做到醫者本心，懸壺濟世。
接連幾年，德福夫婦生養了兩兒兩女，由退休頤養天年的知府大人夫婦幫忙照看，一家人其樂融融。