延和元年（元嘉九年，公元432年）五月，在拓跋燾發布「偃武修文」詔書僅僅八個月後，他就決定再次發動戰爭了，這一次，他將戰爭引向了北燕。
做好進攻準備之後，六月十七日，拓跋燾率軍從平城出發，正式發起了討伐北燕的戰爭。他將年僅五歲的太子拓跋晃留在京師；任命尚書左僕射安原、建寧王拓拔崇等人駐屯在北方邊境，以防備柔然的襲擊；另外，他還派遣散騎常侍南下劉宋，進一步鞏固與劉宋剛剛恢復的和平關係。
七月十七日，拓跋燾率領的魏軍進抵濡水流域，在此，他命令安東將軍奚斤徵發幽州百姓和密雲境內的丁零部眾共計一萬多人，運送攻城器械，從盧龍道北上，與主力部隊在和龍」城下會師。拓跋燾進入北燕國境後，北燕第三任皇帝——昭成帝馮弘派遣侍御史崔聘帶著牛肉美酒前來慰問。七月二十七日，拓跋燾進抵和龍城下。
北燕石城太守李崇、建德太守王融等所領的十個郡都投降了魏軍。拓跋燾採取了圍困平涼的辦法，他下令徵發三萬當地百姓也在和龍城外開挖壕溝，將和龍團團圍住。八月，馮弘從城內派出數萬人馬出戰，北魏昌黎公拓跋丘和河間公拓跋濟率軍迎戰，擊敗了燕軍，斬殺上萬人。北燕尚書高紹率領上萬家固守羌胡固（今地不詳），八月七日，拓跋燾親自率軍圍攻，九日攻陷該地，將高紹斬殺。他還命令平東將軍賀多羅進攻帶方，撫軍大將軍永昌王拓跋健進攻建德，驃騎大將軍樂平王拓跋丕進攻冀陽 ，全部攻下。
九月十四日，拓跋燾班師西返，將北燕營丘、成周、遼東」、樂浪」、帶方、玄菟「六郡共計三萬多家百姓，全部遷往北魏幽州。魏軍退去後，北燕尚書郭淵勸說燕王將公主獻給拓跋燾，投降北魏。燕王馮弘回答∶「兩國結怨很深，即使投降也難免一死，不如堅守以待事態的變化。」
魏軍退去後，北燕內訌又起。馮弘的嫡妃王氏生下了長子長樂公馮崇，等到馮弘繼位後，又寵愛另一個妃子慕容氏，把慕容氏立為王后，將慕容氏的兒子馮王仁立為太子，把長子馮崇排斥到了肥如。馮崇的兩個同母弟弟廣平公馮朗（北魏後來的馮太后之父）、樂陵公馮邈私下商量道∶「國家將要滅亡，不論是聰明的，還是愚蠢的，都能看出這一點，可是父王還聽信慕容後的讒言，你我兄弟隨時都會被害死啊。」於是，二人一起逃往遼西，勸說哥哥向北魏投降，馮崇聽從了。正巧，拓跋燾也派給事郎王德前來招降馮崇。十二月十九日，馮崇派弟弟馮邈前往平城，請求獻出全郡投降。燕王聞訊，派部將封羽率軍將遼西團團圍住。
延和二年（元嘉十年，公元433年）一月，拓跋燾派遣永昌王拓跋健率領大軍前往遼西，解救馮崇二月一日，他又加封馮崇為都督幽州平州東夷諸軍事、車騎大將軍、幽州平州牧、遼西王，錄其國尚書事，食邑遼西十郡，允許他可以直接任命國內的尚書、刺史、征虜將軍以下的官員。
六月，拓跋健與尚書左僕射安原都督各軍進攻和龍，另外派遣將軍樓勃率領五千騎兵，進攻封羽駐守的凡城，封羽投降，魏軍擄掠北燕三千多戶居民後撤軍。八月，馮崇上書拓跋燾請求說服自己的父親投降，但拓跋燾沒有答應。北燕昭成帝太興四年（元嘉十一年，公元434年）一月四日，自知不敵的馮弘只好向北魏派出使者，請求和解，卻遭到了拓跋燾的拒絕。閏三月十八日，燕王再次派遣尚書高顆前往北魏，正式表示臣服，向北魏謝罪，並表示願意將最小的女兒送給拓跋燾作為妃子，聽了這些，拓跋燾才同意了。馮弘將扣押在和龍長達二十四年的北魏使者於簡送還，於簡回到平城後，拓跋燾專門下詔進行褒獎，將他比作蘇武，拜為治書侍御史，賞賜給他一千隻羊、一千匹布帛，到太廟向祖先報告，並通告全國。
雖說拓跋燾答應了馮弘，但是，他提出了另外一個附加條件∶要求燕王將燕國太子馮王仁送到平城做人質。想到心愛的兒子將被送到平城，燕王和慕容後是一百個不願意，一直尋找種種藉口，拒不送馮王仁動身。
六月二十日，拓跋燾再次派遣永昌王拓跋健等人率軍討伐燕國，將燕國境內的莊稼收割帶回，居民遷走。燕王無奈，又想到投靠江南的劉宋王朝。太興五年（公元435年）年初，他派遣使者前往建康，表示臣服。宋文帝劉義隆加封其為燕王，江南人將北燕稱為黃龍國。除了加封一個虛號之外，劉宋並無太多的表示。三月，燕王只好派遣大將湯燭向北魏納貢，並解釋是因為太子馮王仁一直有病，所以才沒有及時送來，請求北魏諒解。但是，這種把戲豈能瞞過拓跋燾?他對馮弘再也不理睬了，並開始部署對燕國發起新的進攻。
看到這次拓跋燾要來真的，馮弘情急之下，趕忙派遣右衛將軍孫德到劉宋，請求發兵支援。然而，宋軍千里迢迢渡海前往遼西，本身就是一件十分困難的事。馮弘還沒有等到宋軍，拓跋燾即於六月二十二日下令驃騎大將軍樂平王拓跋丕、鎮東大將軍屈垣等人率領四萬騎兵討伐北燕。
七月二十四日，拓跋丕等人進抵和龍城下，馮弘拿出牛肉、美酒犒勞魏軍，並獻出三千鎧甲，屈垣斥責他沒有送上人質，在搶掠了六千北燕男女後撤軍。
數年以來，北魏多次討伐北燕，燕國的國力大為削弱。太常楊嶠又勸說馮弘向北魏送上太子，馮弘說∶「我不忍心這麼做。如果不幸遭受滅亡，我將東去投靠高句麗，再圖恢復。」楊嶠回答∶「北魏舉天下之力來進攻一隅之地，以臣下的愚見，我們肯定會土崩瓦解。且高句麗本為夷狄，素無信義，即使我們剛去的時候，對我們親近，終將改變態度。如果不早作決斷，以後後悔都來不及了。」但馮弘不從，秘密向高句麗派出尚書陽伊，請求高句麗派軍迎接。
太興六年（元嘉十三年，公元436年）二月六日，馮弘再次派遣使者向北魏進貢，並表示請求送上太子馮王仁去平城當人質，但這次拓跋燾不答應了，相反，他正決定對北燕發動一場滅國之戰。十日，拓跋燾向北燕周邊的高句麗等鄰國派出十多名使者，把將要討伐北燕的消息向各國作一通報，並要求他們不要支持馮弘。三月二十日，拓跋燾派遣平東將軍娥清、安西將軍古弼率領一萬精銳騎兵討伐北燕，並命令平州刺史拓跋嬰率領遼西各軍協同作戰。
四月，魏將娥清、古弼率軍進攻北燕重鎮白狼城，高句麗派遣大將葛盧孟光率領數萬軍隊跟隨陽伊前往和龍，迎接燕王，駐紮在和龍以東的臨川。北燕尚書令郭生看到民眾不願遷徙，陰謀打開城門響應魏軍，但古弼懷疑郭生有詐，不敢進城，而郭生已經在城內進攻燕王馮弘了，燕王招來高句麗之兵從東門入城，與郭生的叛軍在皇宮門前激戰，郭生被流箭所殺。葛盧孟光入城以後，下令將士脫去身上破爛不堪的衣服，換上北燕武庫中的鎧甲，拿起北燕武庫中的精銳武器，大肆在城中搶劫。
五月五日，馮弘率領和龍城內現存的居民棄城向東轉移。在離開和龍之前，他下令將和龍的宮殿焚毀，和龍頓時陷入火海之中，大火燒了整整十天才熄滅。北燕的這支逃亡隊伍長達八十里，婦女身穿鎧甲居於隊伍的中間，外圍則由陽伊等人率領北燕的精兵，高句麗的軍隊則負責斷後。古弼的部將高苟子率領騎兵將要發起衝擊，古弼卻喝得爛醉，拔出佩刀予以制止，致使魏軍眼睜睜地看著馮弘被高句麗軍接走。北魏將士們空手而歸，都埋怨古弼沒有下令發起進攻。得知實情後，拓跋燾不禁大怒，下令就地將古弼、娥清逮捕，用囚車將二人送回平城，都降為看門的普通士兵。五月八日，拓跋燾派遣散騎常侍封撥出使高句麗，要求將燕王送還，但遭到了高句麗的拒絕。
雖然馮弘還沒有死，但作為一個政治實體，北燕已經滅亡了，北燕從義熙三年（正始元年，公元407年）建立到如今滅亡，共歷時三十年。