劉備為了報關羽被殺之仇，舉兵東下伐吳，連勝十餘陣，銳氣正盛，吳軍與蜀軍戰於猇亭， 蜀軍將領關興斬了吳將潘璋，馬忠，殺了叛賊糜芳，傅士仁等，報了關羽被殺之仇，威聲大振，東吳兵敗，江南吳國百姓，盡皆膽寒，整夜擔驚受怕，哭號不已，孫權為了求和，命人綁縛陷害張飛的范疆，張達，囚於檻車內，送還劉備發落，並且答應送還荊州，送還劉備的夫人孫善香，並送還張飛首級，重修舊好，吳蜀聯合，共同對抗曹魏。
劉備讓張包又斬殺了張飛的仇人范彊，張達。至此，謀害關羽，張飛的呂蒙，潘璋，馬忠，糜芳，傅士仁，范疆，張達等具已得誅，已經報仇雪恨，至此，劉備雖然折損了三員五虎上將——關羽，張飛，黃忠。但從戰略上講，孫權派使者程秉前來議和，東吳欲還荊州，送回劉備夫人，吳蜀永結盟好，共圖抗魏。此時，劉備應該答應議和條件，成為即得利益者，這樣既得到了荊州，又保存了軍事實力，國和家睦，實現「東和吳國，北拒曹魏」的國家戰略，諸葛亮若此時在猇亭，則大事可定也。
劉備拒絕議和，欲斬吳國來使程秉，卻被眾將領勸止。「兩國交兵，不斬來使」，乃放程秉回東吳。至此，事情向相反的方向轉化，蜀國則面臨吳、魏兩國的雙線作戰。
孫權選出陸遜為吳國大都督，登台拜將，進封陸遜為「婁候」，賜予寶劍印綬，令其掌管吳國六郡，八十一州兼荊，楚諸路軍馬。
陸遜字伯言，陸遜本名陸議，後改名為陸遜，祖上乃吳郡人氏，是吳國九江都尉陸俊之子，此人面貌白而俊美，有書生之氣，陸遜上任後，命令吳軍守住軍事要塞，不許應戰，違者軍法問斬。陸遜雖然是東吳一介書生，但是年幼多才，深通謀略，前期偷襲荊州，皆為此人之謀也。
劉備的軍馬布陣，自猇亭接連700里到川口，劉備求戰不得，自春季開戰以來，轉眼已到夏季，天氣炎熱，乃移兵屯於山林樹木之間，安營紮寨，近溪傍澗，就水歇涼，因此埋下隱患。
陸遜命令東吳兵馬，自帶燃料火把，偷襲蜀軍營寨，趁夜每隔一營寨放火燒之，又值東南風起，大火燒著連營七百餘里，陸遜乘勝追擊，務要擒得劉備，一路險阻重重的劉備由關興，張包護著並陷入重圍，陸遜指揮眾將奮力追殺，並圍住劉備，蜀軍大敗，損失慘重，危難之時，趙雲領兵趕到，護住劉備，斬殺東吳兵將，急奔白帝城避難。正是「持矛舉火破陣營，玄德窮奔白帝城」。