一、模具鋼綜述
模具鋼是用來製造冷沖模、熱鍛模、壓鑄模等模具的鋼種，是機械製造、無線電儀表、電機、電器等工業部門中製造零件的主要加工工具。由於各種模具用途迥異、工作條件複雜，因此對具體模具用鋼性能，如強度、耐磨性、導熱性、工藝性等要求均有所不同。模具鋼按用途一般可分為冷作模具鋼、熱作模具鋼和塑料模具鋼三大類，用於鍛造、衝壓、切型、壓鑄等。
模具鋼分類情況
資料來源：公開資料整理
二、模具製造行業相關政策梳理
模具是汽車、家用電器、通信、輪胎、消費電子等製造業的配套產品，其產品性能必須滿足各行業的需要，製造業都與模具行業相關，模具被稱為「百業之母」。近年來，國家出台一系列政策扶持模具製造行業發展，同時將帶動上游模具行業。
2019-2021年中國模具製造行業相關政策梳理
資料來源：政府公開報告，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發布的《2022-2027年中國模具鋼行業市場全景評估及發展戰略規劃報告》
三、模具行業產業鏈
模具鋼位於模具行業產業鏈上游，是核心原材料。從模具行業產業鏈來看，模具行業的上游主要為模具鋼廠商及其代理商、數控工具機廠商塑料橡膠加工廠等，其下游主要汽車整車廠商、家電製造廠商、醫療器械廠商等。
模具行業產業鏈
資料來源：公開資料整理
從國內模具行業市場規模來看，據統計，2016-2019年，國內模具行業市場規模由2731億元增長至3119億元，CAGR為4.53%。2020年，受疫情影響，國內模具行業市場規模降至2766億元，同比下降11.3%。預計2021年中國模具行業市場規模將有所回升，將達到3028.33億元。
2016-2021年中國模具行業市場規模及增速情況
資料來源：公開資料整理
四、模具鋼行業現狀分析
模具鋼是模具製造行業上游核心原材料。近年來我國模具鋼行業產量持續下降，主要系特鋼類模具鋼生產企業受利潤極度收縮和政策面的雙重影響。據鋼聯數據統計，我國特鋼類模具鋼生產企業31家（不含黃石地區），2021年產量在47.29萬噸，較去年同期減少2.55萬噸，同比下降5.12%。
2015-2021年中國模具鋼行業產量及增速情況
資料來源：鋼聯數據，華經產業研究院整理
從模具鋼細分市場產量結構來看，塑料模具鋼在國內占比達到50%。根據相關數據統計，2017至2020年，我國模具鋼市場中塑料模具鋼占比最多，為50%，其次是冷作模具鋼和熱作模具鋼，占比分別為28%和20%。
中國模具鋼細分市場產量結構占比（單位：%）
資料來源：Mysteel，華經產業研究院整理
從模具鋼進出口貿易來看，我國模具鋼出口大於進口。據統計，2021年我國模具鋼量出口量在9.62萬噸，較2020年增加1.85萬噸，同比增加23.81%。2022年上半年模具鋼出口量為5.91萬噸，同比上升15.43%。
2019-2022年中國模具鋼行業出口數量及增速情況
資料來源：Mysteel，華經產業研究院整理
從行業市場價格走勢情況來看，據統計，2021年-2022年中國模具鋼行業價格整體呈現下降趨勢，行業內利潤小幅減少，截止到2022年10月14日，模具鋼精光料價格指數為124.24。
2021-2022年中國模具鋼行業價格走勢情況
資料來源：51模材網，華經產業研究院整理
五、模具鋼行業發展趨勢分析
1、供應情況：在鋼廠接單壓力增加的現實下，且鋼廠利潤持續收縮的背景下，模具鋼生產企業產出小幅走低。若下半年特種合金原料價格回落，噸鋼利潤恢復，那模具鋼整體的供應或將可能增加。但考慮到國內供應量受能耗減排與行業發展，預計2022年下半年模具鋼供應的增速也有所放緩。
2、需求情況：上半年汽車產量的下滑及部分製造業的衰弱，導致汽車用模具鋼需求較為一般。近階段汽車產業鏈供應鏈逐步暢通，汽車產銷也呈現明顯恢復性增長。後續在相關政策加持之下，下游需求仍有進一步釋放空間，對模具鋼需求形成一定支撐，預計2022年下半年模具鋼市場需求同比或強於2022年上半年。
3、出口情況：2022年上半年模具鋼出口量創下新高，但6月開始，國外市場需求外需呈逐漸放緩之勢，出口訂單環比下降，後期出口增加空間極為有限。依舊受價格、國際環境等影響，外貿企業出口壓力凸，在外需不足的情況下，下半年國內模具鋼市場競爭力度加大。
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