一、燕麥草綜述
燕麥又稱為鈴鐺麥，是一種優良的糧飼兼用型一年生的禾本科燕麥屬植物，耐貧瘠、耐鹽鹼、抗旱耐寒，具有很高的營養價值和極強的適應性等特徵，通常分為無殼燕麥和有殼燕麥。我國燕麥種植主要分布在華北、西北和西南等高寒地區，其中，華北、內蒙等地區以裸燕麥為主，西北地區和青藏高原以飼用燕麥為主。
我國人工種植的飼草草種有20餘種，但商品飼草市場主要集中在6個草種，即紫花苜蓿、青貯玉米、燕麥、羊草、多花黑麥草和狼尾草，生產面積和產量分別占全部商品飼草生產的91.8%和93.5%。在重要的6種商品草中，紫花苜蓿、青貯玉米、燕麥種植面積占比分別為43.2%、20.2%、8.2%，產量分別占6種商品飼草生產的42.5%、43.5%和8.2%。燕麥草是我國三大飼草之一。
2019年中國主要飼草生產面積及產量占比細分情況
資料來源：中國草業統計2019，華經產業研究院整理
二、燕麥草行業相關政策梳理
從政策端來看，2017-2018年國內發展重心在於奶業的品牌、規模等，而2019年政策重心全方位轉移至奶業的上游奶源基地、奶牛養殖場、飼草料生產等，並強調「升級改造中小奶牛養殖場」，明確未來牧場規模化方向，未來奶牛養殖場的商品飼草將獲得一定的政策助力。
近年國內燕麥草行業相關政策梳理
資料來源：政府公開報告，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發布的《2022-2027年中國飼草料市場競爭態勢及行業投資潛力預測報告》
三、燕麥草產業鏈
從燕麥草產業鏈來看，上游是農業，包括燕麥草種植及收割；產業鏈中游是燕麥草儲存、運輸及市場流通；燕麥草是優質飼草，主要用於奶牛養殖。
燕麥草產業鏈
資料來源：公開資料整理
產業鏈下游奶牛養殖對燕麥草行業有直接影響。由於近年來我國對奶牛養殖行業監管力度以及奶製品安全意識的不斷提升，我國奶牛養殖規模化程度不斷提升，大量小規模散戶被取締，使得2019年以前我國奶牛數量呈下降趨勢。隨著行業規模化進程的不斷加深，在下游需求的推動下，我國奶牛數量逐步回升。具體來看，2021年我國奶牛數量為620萬頭，同比增長0.8%。
2017-2021年中國奶牛養殖數量及增速情況
資料來源：公開資料整理
四、燕麥草行業現狀分析
1、生產面積及產量
從國內燕麥草生產飼草種植面積來看，據統計，我國燕麥生產飼草行業整體種植面積持續增長，2019年生產面積達到125.4萬畝，同比增長28.48%，年均複合增長速度為43.05%。
2010-2019年中國燕麥商品飼草生產面積及增速情況
資料來源：中國草業統計2019，華經產業研究院整理
產量方面，根據中國草業統計相關數據，截止到2019年底，我國燕麥商品草產量為74.4萬噸，同比增長41.98%，年均複合增長速度為48.65%。
2010-2019年中國燕麥商品飼草產量及增速情況
資料來源：中國草業統計2019，華經產業研究院整理
從地區分布情況來看，其中青海省種植面積最大，占全國種植面積的49.6%，生產全國51.0%的燕麥商品草；其次是內蒙古，占全國種植面積的25.3%，產量占全國產量的29.6%；甘肅省位列第三，占全國種植面積的21.9%，生產全國17.6%的燕麥商品草；另外，山西、四川、西藏、新疆等地也有少量種植。
2019年中國燕麥商品草生產面積及產量各省份占比
資料來源：中國草業統計2019，華經產業研究院整理
2、進出口現狀
從進出口貿易來看，我國燕麥草需求大於供給，進口量遠大於出口。根據中國奶業協會相關數據，2021年我國進口燕麥乾草累計21.22萬噸，同比下降36.5%，進口金額7268.87萬美元，同比下降37.2%。
2016-2021年中國燕麥草行業進口數量及增速情況
資料來源：中國奶業協會，華經產業研究院整理
國內燕麥乾草進口基本來源於澳大利亞，從進口價格來看，根據中國奶業協會相關數據，2021年國內燕麥草平均到岸價格為342.62美元/噸，同比下降1.0%。
2016-2021年中國燕麥草平均到岸價格情況
資料來源：中國奶業協會，華經產業研究院整理
3、市場價格
從市場價格走勢來看，2021-2022年，澳洲進口燕麥乾草市場價格持續走高，國內市場燕麥乾草價格持續降低。具體來看，據相關數據統計，2022年07月，澳洲進口燕麥乾草市場價格上漲至3800元/噸，國內市場由於大量燕麥草上市，供需穩定帶動價格小幅下滑，天山地區和通遼地區價格均為1950元/噸。
2021-2022年中國燕麥乾草市場價格走勢情況
資料來源：公開資料整理
五、燕麥草行業未來發展前景
1、近年來國內燕麥種子進口數量持續增長，反應牧草需求缺口較大。據統計，中國燕麥種子進口數量從2018年的4036噸上升至2020年8171噸。需求量持續增長，國內對牧草的需求很旺盛。預計未來市場將保持國產為主，進口為輔市場供需態勢。
2018-2020年中國燕麥種子進口數量情況統計
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
2、飼草是奶牛養殖行業最大成本。隨著近年來國際形勢的嚴峻以及供需關係的緊張，使得我國玉米、豆粕等飼料原材料的價格持續走高，促使飼料價格不斷升高，對行業的發展造成了一定程度的影響。具體來看，奶牛養殖成本中，精飼料成本占比為44%左右，粗飼料成本占比為22%左右。其次為人工費用，成本占比為14%左右。
具體來看，按照行業數據統計，我國奶牛存欄約620萬頭，按每頭奶牛每日需要燕麥2kg計算，需要商品燕麥乾草452.6萬噸。同時國內規模化牧場占比接近70%，燕麥飼草未來市場空間廣闊。
奶牛養殖成本結構分布情況（單位：%）
資料來源：公開資料整理
3、燕麥飼草作為飼草料的重要組成，隨著「草牧業」、「糧改飼」、「草田輪作」的快速推進，國家和地方的補貼政策的逐步實施，極大地調動了燕麥飼草種植的積極性，我國燕麥草生產區域和種植面積迅速增加，國內燕麥草發展迅速，應用越來越廣泛，燕麥草生產專業化、商品化程度也逐步提升。
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