一、產業鏈
農用薄膜是應用於農業生產的塑料薄膜的總稱，對於播種時期的保濕、保溫起非常重要的作用。按用途和用法可分為地膜、棚膜、農牧用膜等。農用薄膜主要由聚乙烯和聚氯乙烯製作而成，該原材料受石化影響較大，主要應用到農田覆蓋、灌渠和貯水池內襯、食用菌栽培、貯藏青飼料等領域。
農用薄膜產業鏈
資料來源：智研諮詢整理
二、上遊行業分析
聚乙烯由多個乙烯分子單體聚合而成，是農用薄膜主要的原材料，2017-2021年中國聚乙烯產量呈現直線增長的狀態，在2021年這個聚乙烯產量為2272萬噸，與2020年相比產量增加了240萬噸。
2017-2021年中國聚乙烯產量（萬噸）
資料來源：中國化工經濟技術發展中心、智研諮詢整理
中國作為農業大國，其農用薄膜消耗量較大，一定程度上帶動聚乙烯消耗量增長。2017-2021年中國聚乙烯消費量先上升後下降，在2021年其消費量減少為3736.5萬噸。
2017-2021年中國聚乙烯消費量（萬噸）
資料來源：公開資料整理
聚氯乙烯的產量在2017-2021年呈現逐年攀升的狀態，2021年其產量達到2713萬噸，比2020年的產量多639萬噸，為農用薄膜的產量提供堅實的基礎。
2017-2021年中國聚氯乙烯產量（萬噸）
資料來源：中國氯鹼工業協會、智研諮詢整理
聚氯乙烯是國內五大通用樹脂中產量最大的產品，廣泛應用於管材、型材、薄膜、電線電纜、地板革等，需求量的不斷增加將帶動聚氯乙烯產量的增加，在2017-2021年聚氯乙烯的產量處於增長狀態，其消費量在2017-2020年也處於上升狀態，但是在2021年聚氯乙烯消費量受到疫情和政策的衝擊，其消費量呈現下降狀態，較2020年減少112萬噸。
2017-2021年中國聚氯乙烯消費量（萬噸）
資料來源：中國氯鹼工業協會、智研諮詢整理
三、中遊行業分析
隨著農村經濟發展，目前中國農膜市場正呈現加速發展態勢，應用範圍正在逐步擴大，但由於缺乏有效的回收利用，導致環境白色污染加劇， 因此，在2017-2020年間中國農用薄膜產量逐年遞減，2021年中國農用薄膜產量為79.9萬噸，與2020年相比，產量有小幅回升，這主要是因為更高檔、使用期限更長的農用薄膜得到普及。
2017-2021年中國農用薄膜產量（萬噸）
資料來源：國家統計局、智研諮詢整理
2021年中國農用薄膜產量占比最大的地區為西南地區，為32.96%，這主要因為西南地區受自然因素的影響，農作物的生長離不開農用薄膜的保護；其次產量占比為21.19%的地區是華東地區；西北地區排名第三，占農用薄膜總產量的比重為20.34%。
2021年中國農用薄膜產量各地區占比
資料來源：國家統計局、智研諮詢整理
據統計，雲南省是2021年中國農用薄膜產量最大的省份，產量高達12.2萬噸，而山東省和四川省產量較低，分別為10.4萬噸、10.1萬噸。
2021年中國農用薄膜產量前十地區（萬噸）
資料來源：國家統計局、智研諮詢整理
相關報告：智研諮詢發布的《2022-2028年中國農用薄膜行業市場經營管理及投資前景預測報告》
農用薄膜在覆蓋農田方面應用廣泛，主要分為棚膜和地膜兩大類。棚膜是用來覆蓋塑料大棚或中小拱棚及溫室的；地膜則用於地面或近地面覆蓋。據統計，2019年中國農用塑料薄膜使用主要是以地膜為主，地膜的使用量占農用塑料薄膜使用量的57.27%。
2019年中國農用塑料薄膜使用量占比
資料來源：公開資料整理
三、下遊行業分析
農用薄膜在農作物生長過程中發揮著重要的作用，據統計，2017-2021年中國農作物播種面積呈現先下降後上升到趨勢，2018年受供給側改革的影響，各地區大力調整農業種植結構，農作物播種面積下跌；2020年受國家政策支持，農作物種植面積大幅上漲，為167487千公頃；2021年中國農作物播種面積增加到168695千公頃，較2020年增加了1208千公頃。
2017-2021年中國農作物播種面積（千公頃）
資料來源：國家統計局、智研諮詢整理
近年來，由於沒有重視對塑料地膜的回收再利用，對環境造成了破壞，導致地膜使用量呈下降走勢，中國地膜覆蓋面積在2017-2020年也呈現下降趨勢，在2020年地膜覆蓋面積降至17387千公頃，較2019年下降241千公頃。
2016-2020年中國地膜覆蓋面積（千公頃）
資料來源：中國農村統計年鑑、智研諮詢整理
以上數據及信息可參考智研諮詢發布的《2022-2028年中國農用薄膜行業市場經營管理及投資前景預測報告》。智研諮詢是中國產業諮詢領域的信息與情報綜合提供商。公司以「用信息驅動產業發展，為企業投資決策賦能」為品牌理念。為企業提供專業的產業諮詢服務，主要服務包含精品行研報告、專項定製、月度專題、可研報告、商業計劃書、產業規劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定製數據，內容涵蓋政策監測、企業動態、行業數據、產品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。