基輔羅斯瓦解後，形成了十幾個相對獨立的羅斯公國，各公國之間混戰，在外部受到突厥一支波洛伏齊人威脅。而此時，歐洲受到匈人之後的第二波東方力量的踐踏，蒙古國崛起，首當其衝的就是東部羅斯各公國。
13世紀，羅斯各公國開始受到蒙古入侵。1219年成吉思汗親征，來到東歐。1223年蒙古大軍征服哈喇子模後進入黑海北岸，先是擊敗波洛伏齊人，進逼羅斯南部。以基輔王公為首南部諸國聯合抵抗，遭慘敗。
1235年，成吉思汗長子朮赤的長子拔都再次西征。1236年攻占保加爾汗國，1237年進入東北羅斯，羅斯各公國矛盾重重不能共同抗敵，被各個擊破。到1238年東北羅斯被蒙古征服。1239年，蒙古軍在進軍諾夫哥德羅時，因天氣原因轉而向南，在伏爾加河流域過冬。1240年，進攻基輔，基輔陷落。蒙古大軍勢如破竹，攻破西南部羅斯公國。繼續進攻波蘭捷克匈牙利。在捷克阿羅木茨兵敗，又回伏爾加河流域。
1243年，拔都在伏爾加河附近建立欽察汗國，歐洲人稱金帳汗國，首都薩萊。與此同時，瑞典封建主與德意志騎士團（條頓騎士團）從西北方進攻羅斯，統稱立沃尼亞騎士團。此時殘存的各羅斯公國南北受敵。1240年，瑞典人入侵羅斯，在涅瓦河附近登陸，諾夫哥德羅大公亞歷山大擊敗。日耳曼人騎士團於1240年攻占普斯科夫，被亞歷山大擊敗於楚德湖。羅斯人在西北部獲得短暫的勝利，暫時保住西北部領土。
金帳汗國建立後，對南部羅斯各公國的統治主要是利用羅斯王公控制和壓榨人民，王公必須到薩萊朝覲，接受大汗冊封。1257年，金帳汗國統計人口土地，進行稅收，建立八思哈軍事政治制度，鞏固其在羅斯的統治。
莫斯科此前一直默默無聞，1147年才見於史冊，屬於弗拉基米爾大公國的一個城市，14世紀初嶄露頭角。1304年，弗拉基米爾大公安德烈去世，特維爾與莫斯科兩城市爭奪大公，極力討好蒙古大汗。1327年，特維爾爆發反蒙古抗爭，莫斯科城伊凡一世（1325-1340）主動請纓，對特維爾城進行了殘酷鎮壓。再加上對欽察汗國的供奉與大汗月即別的聯姻，在1328年，因功伊凡被冊封弗拉基米爾及全羅斯大公，得到替蒙古人徵稅特權。從此，莫斯科公國不斷擴張。
隨後伊凡一世利用與欽察汗國的關係，狐假虎威，打壓抑制周邊羅斯公國的發展。伊凡一世極具戰略眼光，將東正教羅斯教區從原弗拉基米爾大公國城市轉移到莫斯科，使莫斯科成為總主教駐地，獲得總主教支持。從此利用宗教干涉其他公國事務。伊凡一世個人為人豪爽，對窮人極為慷慨，獲得了一個「錢包」的稱號，在民眾間有很好的聲譽。莫斯科公國已然成為羅斯最大的公國，初步具備統一各公國的趨勢。
伊凡去世之後，其孫底米特里9歲繼位，總主教阿列克賽攝政，精心輔佐，莫斯科不斷壯大。1341年，月即別大汗去世後，欽察汗國內訌，各自為政。1368年，明朝建立，蒙古帝國勢力削弱，加劇各汗國政局不穩。欽察汗國對莫斯科公國的壯大也開始擔憂，並通過扶植蘇茲達爾-尼什哥德羅公國進行政治對抗。
14世紀中葉，欽察汗國內部比爾吉貝汗（1357-1359）死後，王公貴族爭奪汗位，進入大混亂時期，底米特里一改往日對欽察汗國諂媚態度，率大軍三次東征，1367年打敗里亞贊城，1372/1375年，兩次打敗立陶宛和特維爾城。1378年，金帳汗國內亂暫時平息，反攻莫斯科大公國，在奧卡河支流沃查河畔慘敗。羅斯人第一次在反抗蒙古戰爭中取得勝利。
1380年，欽察汗國馬麥汗與立陶宛結盟，越過奧卡河再次進攻莫斯科。底米特里在兩軍會師前，出奇兵打敗馬麥可汗，贏得決定意義的大勝利，獲得頓河英雄稱號（頓河科伊）。1382年，脫脫迷失汗再次進攻莫斯科，莫斯科公國戰敗，重新回到欽察汗國統治下。
底米特里去世後，其子瓦西里一世（1389-1425）繼位，繼承先輩遺願，勢要恢復獨立。此時的欽察汗國江河日下，分裂與腐敗嚴重。瓦西里一世通過重金收買蒙古貴族、大汗，把尼什哥德羅併入莫斯科；又派兵征服保加爾汗國及附近地區。1397-1398年，向西北進攻諾夫哥德羅，獲得部分地區。
瓦西里二世（1425-1462）時期與其叔叔爭奪大公位，一打就是20年，莫斯科封建進程延緩，對外爭取獨立進程放緩，好在最終獲得勝利，並從此確立子承父位。
伊凡三世（1462-1505）時期，繼續自我壯大，勢必完成獨立統一大業。不惜代價地擴張莫斯科：1471年進攻諾夫哥德羅，在舍隆河畔戰勝，使諾夫哥德羅失去外交、司法權利；1477年，伊凡三世利用諾夫哥德羅兩派鬥爭，再次出兵，徹底收復，1478年併入莫斯科大公國。1485年，伊凡三世以特維爾勾結波蘭為藉口，滅了特維爾。又通過外交活動，得到克里米亞汗支持，繼續穩住欽察汗國，繼續發展壯大。
該來的總會到來，1480年欽察汗國再也無法容許莫斯科公國的壯大，大汗阿合馬與波蘭立陶宛國王卡西米爾四世合作，意圖聯軍進攻莫斯科公國，莫斯科公國同樣有小夥伴，通過外交聯合欽察汗國的敵對克里米亞。克里米亞汗國在戰前迂迴偷襲波蘭，波蘭軍隊只能後撤回援。阿合馬在烏格拉河久久等不到波蘭軍隊的到來，自己也沒把握打敗莫斯科，徘徊數日不戰而退。從此再也組織不起大規模的圍攻。蒙古貴族統治羅斯200年歷史結束，莫斯科公國成為獨立的封建國家。
崛起的莫斯科公國陸續兼併其他公國。早在1472年，即位之後伊凡三世開始使用沙皇稱號。贏得對欽察汗國的戰爭後，伊凡三世加緊了統一戰爭。1485年，兼併特維爾城；1487-1494年間，伊凡三世通過立陶宛戰爭，得到邊境部分城市；1500-1503年間，與立陶宛第二次戰爭，奪取德斯納河流域土地。1500年，立沃尼亞騎士團進攻普斯科夫，被伊凡擊敗，1503年被迫向莫斯科納貢。
伊凡三世自稱「全羅斯大公」為鞏固統治，制定了一套法典，史稱《伊凡三世法典》，加強了君主集權，奠定了俄國的農奴制度。前面講到，伊凡三世迎娶了拜占庭帝國的公主——索非亞，並以拜占庭帝國繼承者自居，使俄國人認為俄羅斯就是第三羅馬帝國。
伊凡三世死後，其子瓦西里三世（1505-1533）繼位，繼承父親政策，努力完成統一。1510年收復普斯科夫；1514年收復斯摩棱斯克；1521年收復里亞贊。
1533年，年僅3歲的伊凡四世繼位，俄羅斯國土與現今的歐洲部分相似。國內是大封建貴族地主掌權，政局混亂。1547年，伊凡四世加冕並稱沙皇，沙皇稱號固定下來。前面講過，沙皇是俄國人對拜占庭皇帝的稱呼，俄國以拜占庭帝國繼承者自居。關於俄羅斯的由來，看過一本書，講到這是蒙古人對羅斯稱呼時，發音發不出來，就加了個O，稱為俄羅斯，就這樣使用下來了。伊凡四世親政後，鐵腕手段處理內政，使政局逐漸穩定，並繼續開疆拓土。等講完中世紀西歐，再續