馮長生行俠仗義，失手打死河東惡少，惹下殺身大禍。他為了躲避官兵追捕，躲到觀音廟，觀音菩薩顯聖，改變了他的容貌，順利擺脫官兵的搜查，出了解良城。從此，馮長生改名叫關羽，字雲長，亡命江湖。這一天，關羽來到涿州，看到路邊圍著一大群人，場子中間放著一個大石墩，旁邊立著一根柱子，上面掛著一大塊豬肉。牆上還貼著一張告示，上面寫著：「凡是能舉起石墩者，豬肉無償奉送。」
眾人圍著石墩和告示議論紛紛。一個人說：「這個大石墩足有七八百斤，誰能有這麼大的力氣？」另一個人說：「咱們涿州方圓百里，能舉起這個石墩的，只有賣豬肉的張飛張屠戶。」第三個人插嘴道：「你們還不知道吧，這份告示就是張飛貼的。」關羽在後面一聽，心中不服，分開眾人，來到石墩前。他活動活動筋骨，單手將大石墩抓起來，舉過頭頂，圍著場子走了三圈，又輕輕將石墩放回了原地。
圍觀的眾人見關羽力大無窮，能單手舉起石墩，齊聲歡呼起來。關羽走到柱子跟前，剛要上前取那塊豬肉，突然旁邊伸過來一隻大手，抓住了他的手腕。關羽扭頭觀瞧，只見來人是一個豹頭環眼的黑臉大漢，身高八尺，長著一部鋼針似的絡腮鬍須，形貌雄偉異常。二人手上使勁，暗中較力，不相上下。關羽心中佩服，問道：「不知閣下是什麼人？」那個人哈哈大笑，把關羽拽到一旁，拱手施禮道：「在下涿州張飛。不知這位英雄高姓大名？」
關羽連忙施禮，說：「不敢。在下河東解良人氏，姓關名羽，字雲長。」常言道:「英雄惜英雄，好漢惜好漢。」張飛和關羽一見如故，就好像前世有緣似的，二人相約來到酒店飲酒。酒席上，關羽和張飛侃侃而談，暢談人生抱負。關羽將杯中酒一飲而盡，長嘆一聲：「如今宦官專權，朝廷腐敗，天下大亂，正是英雄用武之時。在下浪跡江湖五六年，空有一身本領，也不知什麼時候才能出頭……」
張飛聽了關羽的話，大笑道：「你有這般想法，俺也一樣！」他接著又說：「其實啊，我覺得這也沒什麼難的。據我所知，在涿州就有一位大英雄，這個人素有大志，專好結交天下豪傑。只要我們三個人聯起手來，破賊安民，建功立業，何愁不能封王拜將？」關羽一聽，頗感興趣，問道：「不知此人姓字名誰，是何來歷？」張飛說：「這位英雄家住本縣樓桑村，名叫劉備，是漢室宗親，中山靖王劉勝之後，漢景帝閣下玄孫。」張飛說完，出門去找劉備。
時間不長，張飛帶來一個人，只見此人身高七尺五寸，兩耳垂肩，雙手過膝，白淨面皮。張飛為關羽和劉備做了引見，三人重新入席。劉備向關張二人訴說了自己的志向，最後建議三人結為兄弟。於是，三人在張飛家的桃園內焚香設案，發誓道：「同心協力，救困扶危；上報國家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只願同年同月同日死。」從此，劉關張三人結為異姓兄弟，劉備是大哥，關羽是二弟，張飛是三弟。