發現愛新覺羅家族的真實歷史，大清皇族八百年源流史首次面世。不戲說不虛構，尊重歷史，以敬畏之心探索歷史原貌，科學論證，為後世留真相。
公元1206年，成吉思汗統一蒙古草原。
公元1218年，蒙古滅西遼，這是蒙古人完成統一之後所滅的第一個政權。
蒙古人崛起之後，金朝唯恐北疆的契丹人叛金降蒙，便對契丹人嚴加防範，最終逼反了當年的遼國遺民。
公元1212年，金朝千戶耶律留哥亡命出逃。之後，耶律留哥在今吉林地區聚集契丹人十餘萬，然後被推為元帥，並與蒙古人結好。
次年，耶律留哥擊敗來征討的金軍，自稱遼王，盡占遼東州郡。部下勸他稱帝復國，但耶律留哥依然選擇了投靠成吉思汗，成吉思汗大喜，仍舊封其為遼王。
與此同時的東北，還有一個東夏國，由女真人蒲鮮萬奴所建。
蒲鮮萬奴本是金朝在東北的最高行政長官，金宣宗遷都開封，等於放棄了整個遼東。於是，蒲鮮萬奴便在部下的擁戴下自立為王，這便是東夏國。
公元1233年，蒲鮮萬奴被蒙古人俘殺，東夏國滅亡。
耶律留哥的遼政權、蒲鮮萬奴的東夏政權，都是金朝末年的叛金自立的政權。
這兩個政權的出現，使金朝的勢力只剩下長城以內和淮河以北地區，實力嚴重削弱，最終在公元1234年被蒙古所滅。
公元1271年，忽必烈正式建立元朝，忽必烈便是後世尊稱的元世祖。元朝也追尊鐵木真為元太祖。
此後，契丹，女真、漢人全部置於元朝的統治之下。
元朝建立後，在東北地區的女真人居住設置遼陽等處行中書省為最高統治機構。
其下設立遼陽路(今遼陽以南，瀋陽以東及朝鮮義州、朔州、慈江道等地)、廣寧路(今遼寧北寧、彰武一帶)、東寧路(朝鮮平安道大部分)、瀋陽路(遼寧瀋陽)、開元路(遼寧開原附近吉林農安以東、松花江上游、延邊自治州、烏蘇里江上游、東至海，包括嫩江流域、黑龍江中游以及外興安嶺等地)、水達達路(松花江中下游、黑龍江中下游、烏蘇里江流域東至海及庫頁島)、合蘭府(朝鮮咸境道以北以西原金曷懶路)、大寧路(今內蒙古寧城、河北省平泉以東，長城以北，遼寧錦州至山海關以西，內蒙古昭烏達盟、奈曼旗以南)等府路。
遼陽行中書省設丞相1員、平章2員、左右丞各1員、參知政事2員。
在各路設總管府，有達魯花赤、總管、同知、治中、判官等官員。
遼陽行省又分東西兩大部分：遼河以東各路府歸遼東宣慰使管轄；遼河以西的廣寧路、大寧路等歸山北道管轄。
此外，於各要衢之地，設立屬兵部的元帥府、萬戶府以及千戶所等。
元世祖時期，曾設置恤品路於雙城子(前蘇聯烏蘇里斯克)，管轄綏芬河、烏蘇里江流域下游、東至日本海一帶地方，後合併於開元路。
又設婆娑路(今遼寧丹東市北九連城)統治遼東東部女真人，後合併於遼陽路。
又設蓋州路(今遼寧蓋州市)統治女真人即遼之曷蘇館女真人，後來合併於遼陽路。合蘭府即沿金所設之合懶路。水達達路系自開元路析出而設置的。
開元、水達達二路居住女真人、水達達人、吾者或吾者野人、北山吾者(外興安嶺)及吉烈迷人、骨嵬(庫頁)人。
合蘭府大部為東女真人。
遼陽路居住著漢人、渤海人及熟女真人。其中水達達人系金之烏地改人遷至松花江中下游及黑龍江中游沿岸，與當地女真人土著雜居而被稱為水達達人，明朝人稱他們為江夷。
吾者又稱斡者、斡拙，即金之烏地改，居住在烏蘇里江入黑龍江處之二江中下游一帶。
吉烈迷居其東，即黑龍江入海一帶。黑龍江口及庫頁島還居有骨嵬(庫頁)人。
水達達路是統轄唐黑水部以來女真故地的重要建制。《元史》記載了水達達路情況：
「土地曠闊，人民散居。元初設軍民萬戶府五，撫鎮北邊：一曰桃溫(今黑龍江省湯原縣固木納古城)距上都四千里；一日胡里改(今黑龍江省依蘭縣喇嘛廟)，距上都四千二百里、大都三千八百里；一曰斡朵憐(今黑龍江省依蘭縣牡丹江對岸馬大屯)；一曰脫斡憐(今黑龍江省樺川縣東北宛里古城)；一日孛苦江(今黑龍江省富錦縣西南古城)。
各有司存，分領混同江(松花江)南北之地。其居民皆水達達、女真之人，各仍舊俗，無市井城郭，逐水草為居，以射獵為業。故設官牧民，隨俗而治。」
這些當地居民大多數人還處于氏族社會的末期階段。
這斡朵憐就是努爾哈赤的祖先生活並長期擔任首領的五萬戶府之一。
元朝還在黑龍江口奴兒干設立東徵招討司(東征元帥府)，在哈兒芬(今黑龍江下游右側阿紐伊河口)設立吾者野人、乞烈迷等處諸軍萬戶府，統治吾者人、吉烈迷人、骨嵬人等。
在東征元帥府不僅駐有蒙古軍，還有漢人組成的「蠻軍」。
吾者人、吉烈迷人、骨嵬人等以漁獵為生，他們獵獲的貂鼠、水獺、海豹等獸皮還要貢納於元朝。
合併於水達達路之恤品路建制撤銷後，又於其東西林河設失林千戶所；雅蘭河設雅蘭千戶所，管轄綏芬河流域、烏蘇里江流域下游地區。
元朝還在松花江西、嫩江流域東進行屯田，建肇州城(今黑龍江肇東附近)，設蒲峪路屯田萬戶府和肇州萬戶府，有女真戶、蒙古戶、蠻軍以及遷來的乞兒乞思族在此屯田墾植。
正因為這樣，各族人民對松嫩平原的開發做出了一定的貢獻。
這一地區大體上是金代的蒲與路，元時歸開元路統轄。此外，其北之黑龍江中游及外興安嶺之北山吾者也歸開元路統轄。
遼南的渤海人，在元代已與女真人和漢族融合，元代文獻再無渤海人的記載。但是，遼南及遼東東部的女真人為數仍很多。
金朝末年的叛金之蒲鮮萬奴在遼東舉兵時，「東京(遼陽)、沈(瀋陽)、澄(遼寧海城)諸州及猛安謀克人亦多從之者」。
蒲鮮萬奴攻打婆娑府失敗後「其眾散去，因招唵吉、斡都、麻渾、賓哥出、台答愛、顏哥、不灰、活拙、按出、孛德、烈鄰十一猛安復來附，擇其丁男補軍，攻城邑之未下者」。(參見《金史》卷130)
可見金末遼南、遼東仍有眾多的女真人。
元初設蓋州路(今遼南蓋縣)統轄女真人，蓋州即遼代所設曷蘇館女直國大王府所在地，蓋州路後來合併於遼陽路。
元朝初年又在遼東東南部設婆娑路，後改府，管轄今岫巖、鳳城、丹東、九連城及其迤北一帶女真人。後來鴨綠江東岸之義州、靜州、麟州、威遠鎮也劃歸婆娑府管轄，此四地居民多為東女真人。
遼南、遼東的女真人也逐漸與當地漢族融合，不過，直到明初在遼陽南還設有女真千戶所。
據《明太祖實錄》記載：洪武十二年(1379年) 「十一月癸卯，故元潰民六十九人自納兒崖（地址不明，可能在遼南山地)來歸於女真千戶所(在遼陽南)，詔以衣糧給之，遣歸復州」。
說明此時遼南女真人與漢族還沒有完全融為一體。
此外，屬於遼陽路管轄之鴨綠江東岸地區(今朝鮮慈江道大部)居住著東女真人。
元統治者對各路府女真、水達達、吾者、吉烈迷、骨嵬等族進行殘酷的剝削和壓迫。各族人民都必須繳納戶稅，還要貢獻各類獸皮及名鳥海東青，加之「鎮守之者撫御乖方，因以致寇」。
元初，「斡拙(吾者)、吉烈滅(吉烈迷)二族之人，數入寇內地」(黃晉《魯國公札刺爾公神道碑》)。女真人、水達達人也相繼起義反抗元朝的統治。
至元二十三年(1286年)，成吉思汗幼弟斡赤斤後裔乃顏有叛元之志，其封地在今興安嶺以東，松花江以西，與女真、水達達為鄰。
忽必烈為防止乃顏利用女真人、水達達人助其叛亂，「仍嚴女真、水達達弓矢之禁」。
但是因為女真、水達達人多依漁獵為生，弓箭是他們的主要生產工具，嚴禁弓矢，致使他們「失業亦怨望」。結果「女真、水達達官民與乃顏連結」起義，反抗元的統治。
元朝出兵平定乃顏叛亂者，鎮壓了女真人、水達達人的起義，以至五萬戶府中北邊兩萬戶府孛苦江、脫斡憐可能被毀，未復建制，只餘3萬戶府。
所以朝鮮文獻《龍飛御天歌》也只記為移蘭豆漫(3萬戶)；明初洪武年間經略東北設3萬衛於今依蘭(後撤至開原)，這也是三姓(今依蘭，依蘭乃滿語的三)名稱的起源。
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