爭搶英偉達,還要多久?

半導體產業縱橫 發佈 2023-06-03T17:57:11.277581+00:00

英偉達已經成為「現象級」公司,火爆程度無出其右者,影響力遍及電子半導體產業的各個角落,相關產業鏈上的企業都在向英偉達靠攏。

英偉達已經成為「現象級」公司,火爆程度無出其右者,影響力遍及電子半導體產業的各個角落,相關產業鏈上的企業都在向英偉達靠攏。

之所以如此,最主要的原因自然是英偉達的營收和產品表現。

截至4月30日,英偉達2024財年第一季度營收71.9億美元,優於市場預期的65.2億美元,毛利率達到66.8%。其中,數據中心業務營收達42.8億美元,同比增長14%,優於市場預期,車用晶片和相關軟體部門營收同比暴增114%,但與數據中心業務相比規模仍小,不到3億美元,PC、遊戲業務表現不理想,營收同比下滑近40%。

英偉達預估本季度營收將達到110億美元,比分析師預期的71.5億美元高出50%,如此樂觀的銷售展望,證明該公司從AI熱潮獲得的收益,比市場想像的更多。

最近,英偉達在股市的表現比其營收更加亮眼,今年以來,市值已翻倍。

當地時間5月30日,美股收盤,英偉達上漲4.3%,市值達到1.02萬億美元,加入了Alphabet、亞馬遜、蘋果和微軟組成的萬億美元市值IT企業陣營。目前,雖然英偉達營收遠低於晶片業龍頭英特爾,但其市值已是後者的8倍多。

極佳的營收和股市表現,源於其主打GPU晶片銷售的火爆。

英偉達的A100和H100已成為搶手貨,特別是新款H100,價格飆升,最近,H100的售價在多個美國網店超過了4萬美元,電商平台eBay上至少有6家店鋪在銷售H100,英偉達的高端GPU是面向B端(企業)的,一般不會出現在大眾零售市場,而A100和H100在電商平台上被熱炒,說明其市場熱度及稀缺性。

很多企業和開發人員都在使用H100晶片構建大語言模型(LLM)開發平台,進行AI訓練,特別是像GPT這樣的大模型,一個系統通常需要數百個高端AI晶片協同工作,例如,為了打造ChatGPT,微軟斥資數億美元購買了數萬個A100晶片。

不止買晶片,英偉達還推出了新服務,允許一些企業以每月37000美元的價格租用其搭載了A100的超級計算機DGX。該項服務進一步拓展了英偉達的營收。

總之,在目前這個AI發展階段,英偉達的GPU是最好的選擇,作為稀缺品,即使再提高價格,眾多企業也要為其買單。

01

英偉達的吸引力

AI和智能駕駛的火爆,使英偉達成為了眾多企業尋求合作的目標。

在汽車晶片領域。

最近,聯發科手機晶片業績不佳,促使該公司拓展更多業務領域,汽車晶片是重中之重。5月29日,英偉達和聯發科宣布,雙方將合作,最早可在2025年推出智能座艙解決方案。

作為智能座艙主晶片市場的龍頭,高通還在不斷加碼智能駕駛晶片業務,欲以艙駕一體搶占更多的智能汽車市場份額。作為高通的主要競爭對手,英偉達和聯發科想通過聯手合作,加強競爭力,與高通爭奪市場。

據悉,聯發科將開發集成英偉達GPU Chiplet的汽車SoC,搭載NVIDIA AI和圖形計算IP。同時,聯發科的智能座艙解決方案將運行NVIDIA DRIVE OS、DRIVE IX、CUDA和TensorRT軟體技術,提供圖形計算、人工智慧、功能安全和信息安全等智能座艙功能。

在晶圓代工領域,英特爾在覬覦英偉達的代工訂單。

5月30日,黃仁勛表示,英偉達尋求供應鏈多元性,目前,高端GPU晶片晶圓代工除台積電外,也將與三星、英特爾合作。

業內人士分析,黃仁勛拋出與其它晶圓代工廠合作的消息,是為了與台積電議價。而對於英特爾來說,非常希望為英偉達代工生產晶片,即便不是最高端的也可以。

黃仁勛表示,最近收到了基於英特爾下一代製程節點的測試晶片,測試結果良好。

今年一月份,英特爾宣布,已經簽署了基於其Intel 3製程節點的晶片訂單,英特爾執行長Pat Gelsinger 表示:「我很高興能夠將領先的雲、邊緣和數據中心解決方案提供商作為Intel 3的優先客戶」。英特爾未透露客戶的名稱,顯然,英偉達非常符合英特爾新客戶的描述。

Intel 3製程計劃在2023下半年量產,此外,英特爾還有20A製程,該節點有望在2024年初投入生產,這為英偉達提供了更多選擇。

英偉達的單個DGX系統(具有8個GPU的伺服器)包含來自眾多供應商的35000多個組件,目前,生成式AI浪潮對GPU的需求激增,英偉達的中高端GPU晶片供不應求,因此,該公司也在努力增加所有這些組件的供應渠道,晶片晶圓代工自然包括在內,這是英特爾的機會。

不止在晶片產業鏈中上游,下游的系統廠商對英偉達也是趨之若鶩。

最近,富士康工業網際網路、和碩、廣達和緯創等都在爭相使用英偉達的Omniverse、Isaac Sim和Metropolis構建虛擬工廠、機器人仿真技術和自動化檢測設施。

特別是廣達,對於代工生產英偉達最新推出的超級計算機系統DGX GH200非常用心,成為了首家生產該系統的台灣系統集成商,將於今年年底出貨。

DGX系統由256個GH200 Grace Hopper晶片組成,GH200整合了英偉達最先進的加速運算和網絡技術,它把Grace CPU與H100 Tensor核心GPU集合在一個模塊內。

英偉達還推出了用於打造加速伺服器的模塊化參考架構NVIDIA MGX,系統製造商可使用MGX架構,根據各自的成本考量開發百種以上的伺服器。廣達集團將率先在今年8月推出採用MGX設計的機型。

據悉,華碩、華擎旗下永擎電子、技嘉、和碩也將使用MGX來打造下一代加速運算電腦。

不止企業,台灣地區政府也在積極拉攏英偉達,為其本地相關技術發展和人才培養做貢獻。為了幫助英偉達在台灣地區建設總投資為新台幣243億元(約合人民幣56.26億元)的人工智慧創新研發中心,台灣地區政府將提供新台幣67億元(約合人民幣15.52億元)的補貼。預計該項目將新聘1000名員工,也會與台灣島內大學合作培育人才。

英偉達還將建設計算平台以供台灣地區AI研發中心使用,並開放部分算力給台灣島內的學研機構、合作夥伴或創業公司研發使用。

02

英偉達熱會持續多久?

綜上可見,英偉達憑藉其GPU的先天優勢,在AI領域如魚得水,受到產業鏈眾多廠商的追捧。在這股AI發展浪潮之中,英偉達GPU在AI訓練方面的優勢會持續一段時間,這個時間的長度,則由AI訓練和推理技術和晶片性能的發展決定。

目前來看,英偉達主導的AI訓練市場只占全部AI晶片需求的20%左右,相對而言,AI推理晶片有更大的市場空間,目前,沒有任何一家企業(包括英偉達和英特爾)能夠通吃該市場。這個AI推理市場不僅很大,而且相當分散,除了現在主流的雲計算和數據中心,邊緣側的AI推理需求也很多,潛在市場巨大。更重要的是,在邊緣側,AI推理對相關晶片性能的要求不像數據中心那麼高,這就給其它眾多晶片企業(包括手機晶片廠商)提供了發展機會,如果市場發展起來,英偉達的市場熱度將會被多家廠商稀釋。

如前文所述,英偉達憑藉當下的技術優勢,可以把相關晶片和系統的售價定得很高,該公司需要抓緊當下風口賺錢,因為未來競爭會逐漸激烈起來。

近些年,包括亞馬遜、谷歌和微軟在內的網際網路和系統大廠一直在開發適合自家應用的AI專用晶片。

谷歌開發了張量處理器(TPU),亞馬遜有為開發或訓練AI模型而設計的Trainium,以及AI推理晶片Inferentia。這兩家的晶片應用涉及亞馬遜的Alexa語音助手、谷歌搜索和YouTube等。

微軟也在開發自家的AI晶片,據悉,該公司計劃最早於2024年推出代號為Athena的晶片,用於內部AI開發。據知情人士透露,微軟內部正在討論是否向Azure雲計算服務的客戶提供Athena晶片。

亞馬遜、谷歌、微軟和其它大廠自研AI晶片,一個很重要的目的就是擺脫對英偉達的依賴,降低晶片成本的同時,提升運營效率。

從AI晶片產業發展情況來看,當下的GPU依然是過渡期產品,它是在早些年,系統廠商多用FPGA進行AI系統開發之後,發展演進的結果,但隨著AI智能化水平的進一步提高,以及對算力、功耗和成本要求的提升,AI晶片的主流形態還會演進,目前來看,AI專用ASIC是發展方向。

以最為火爆的AI大模型ChatGPT為例,用英偉達GPU訓練ChatGPT是當下的首選,但如果有AI專用ASIC的話,執行這些任務的速度會更快,且功耗更低。

目前,包括系統大廠,初創公司在內的眾多企業,以及各大知名科研機構都在研究AI專用ASIC,但相關技術瓶頸還難以突破,主要表現在性能和功耗之間的權衡,這些對設計方法、開發工具,以及晶片製程工藝提出了更高的要求,相關難題等待產業鏈各環節企業去攻克。

可以說,AI專用ASIC難關攻克之日,就是英偉達熱退潮之時。

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2021-09-30T07:40:32.956882+00:00

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