第一部：
年輕的司馬懿（吳秀波飾）本是個膽小謹慎的書生，因為有「鷹視狼顧」之相，回頭看了曹操（于和偉飾）一眼，從此和曹家結下了不解之緣。他被曹操強行徵辟為官，一腳踏入曹家暗流洶湧的奪嫡之爭。他運用謀略幫助曹丕（李晨飾）一次次通過曹操的考驗，將曹丕送上世子位。他盡心竭力輔佐曹丕成為開國明主，開創新政、扶持士族、抑制宗室，為魏國的穩定富強做出了巨大貢獻。他與諸葛亮（王洛勇飾）在六出祁山的較量與博弈中相知相惜，五丈原秋風一曲梁甫吟，他徹底戰勝了畢生最為強大的對手，卻對著飄渺的棋局失聲痛哭。在他的垂暮之年，魏國主幼臣庸，他又默默積蓄力量，忍辱負重，最終一擊成功，平定了魏國的內亂。他的一生有保國安民的豐功偉績，也有殘酷卓絕的明爭暗算，他功過兩奇偉，智謀冠天下，奠定了結束亂世的基礎。
第二部：獨步天下
身為小說作家的步悠然（唐藝昕飾）聽聞主女真第一美女東哥的故事之後被深深吸引，之後她翻遍古籍，沿著搜集拼湊的點滴碎片，一段明末清初時期的傳奇愛情故事逐漸在她筆下展開。明神宗萬曆年末，女真族葉赫部的布喜婭瑪拉格格（唐藝昕飾），小名喚東哥，乃女真第一美女，從出生起就被預言「可興天下，可亡天下」。因她的美貌和名聲成了女真各部落的爭奪對象，東哥不得已身陷爭鬥漩渦，只能堅強地在絕境中努力生存。
東哥被兄長作為政治手段送給努爾哈赤（景崗山飾），還面對著褚英（王凱熠飾）掠奪式的感情，代善（張睿飾）的溫柔體貼，皇太極（林峰飾）無可替代的愛，多爾袞（屈楚蕭飾）的不羈。東哥一心照料皇太極，這對歡喜冤家在朝夕相處中逐漸了解，互相信任，定情終生。陰錯陽差之下，二人失散，但歷盡千辛，終與皇太極重逢，找回自我，陪伴其左右，見證了皇太極建立大清，並肩攜手憧憬著太平盛世，成就了一段動人心魄的傳奇故事。
第三部：虎嘯龍吟
魏文帝曹丕（李晨飾）駕崩，其子魏明帝曹叡（劉歡飾）登基，司馬懿（吳秀波飾）作為四大輔臣之一被重新召回，而他面對的，也是更為複雜的政治形勢。曹叡多疑猜忌，渴望獨操權柄。同為輔臣的曹真（章賀飾）對司馬懿屢屢刁難，司馬懿只能謹慎周旋。此時諸葛亮（王洛勇飾）北伐，曹叡派遣司馬懿前去迎敵。
司馬懿雖與諸葛亮神交已久，卻不得不為各自的國家，開始一場場生死博弈。五丈原秋風一曲梁甫吟，諸葛亮終因積勞成疾去世，司馬懿徹底戰勝了畢生最強大的對手。曹叡英年早逝，幼主曹芳繼位。以曹爽（杜奕衡飾）為首的宗親對司馬懿進行無情的打擊，司馬懿隱忍退讓，就在曹氏集團已經麻痹之時發動高平陵之變，結束了魏國的內亂。司馬懿終於站在了人生巔峰，也體會到了至高之處的孤獨。生命的最後時刻，他的朋友、愛人和家人全都離開了，他在臨終檢點自己的一生，為權力的爭鬥懺悔。令他欣慰的是三國即將統一，他親手終結了亂世。
第四部：鹿鼎記
出生市井的小人物韋小寶，在不會任何武功的情況下，因機緣巧合闖入江湖和皇宮，憑藉超凡智慧周旋於武林幫會和朝堂之間，一路向上攀升。韋小寶先是假扮太監，助康熙擒殺鰲拜，後又結識天地會總舵主陳近南，成為陳近南的關門弟子和天地會青木堂香主，他協助康熙攻打吳三桂和神龍島，拋棄榮華富貴，避世通吃島。韋小寶從一個只想跟皇帝交好以換取富貴生活的小混混，一路成長為明辨忠奸善惡的「鹿鼎公」。他終於明白，富貴權柄手中過，財色皆是挫骨刀，與其捨命搏前程，不如攜如花美眷，過煙火人生。