"鎖定目標準備動手。"脫下褲子開始拉翔"。天了嚕，我忍不住了。今天這位原地"飛翔"的傻子，其實是北國最優秀的間諜之一。裝傻潛伏在南國小村落的兩年，組織卻從未給他下派過一次任務，但組織給的第一次任務，卻是讓他自盡。
不光是東九，在南國潛伏的所有間諜，都收到了同樣的自殺命令，他們毫不猶豫的選擇了死亡。祖國統一萬歲！東九不敢相信也不肯相信，他一直忠心的祖國就這樣拋棄了自己。他不甘就這樣死去，那一封封永遠無法寄出的思念塞滿了枕席，至少他要回到故鄉再看一眼母親。
令東九萬萬沒想到的是，身為區域間諜檢察官的海真，不但沒有為難東九，自己也同樣選擇逃跑。然而南國的情報部門，很快發現了這些自殺的間諜，他們循跡找到了海真。一路追捕並將其逼進了一個巷子，海真拼死反抗，卻被射中小腿，最終被南國的警察逮捕。
每個間諜體內都有一個定位器，不光能定位間諜的位置，還能知道他們的生死。海真體內的定位器被取出的那一瞬，北國立刻就知曉他的任務失敗。於是他們派出了讓所有間諜都聞之色變的總教官，來清掃這些所謂的叛徒。東九決定要見一見總教官，只要教官能確保自己母親的安全，自己丟掉性命也無所謂。可在離開前，他不再想以傻子的身份，與相處兩年的村民一一告別。理髮店的伯伯聽說東九要回去找媽媽，於是送了他一頭清爽帥氣的短髮。"飛翔"事件發生的那天，東九暗戀的女神當時也在場。自此以後，她再也沒敢正眼看過東九。而在今天，東九主動與女神打起了招呼。俞丹。東九叮囑女神，以後有什麼事情都要和自己的弟弟俞俊多商量，他已經變成了一個可以依賴的男人。而俞俊從身後偷襲的拳頭，也再沒能打到東九。別再打混了好好讀書。
東九回到雜貨鋪，與收留了自己兩年的婆婆告別。看著沉穩幹練的東九，婆婆卻並不驚訝並讓他吃完飯再走。接著拿出仿佛準備許久的存摺，交給東九說就當路費，不顧他再三拒絕硬塞進了他的口袋。只是當東九鞠躬告別時婆婆偷偷的紅了眼眶。在收留東九的第一天起他就知道對方的身份不簡單。
然而相處兩年時間婆婆早已把東九當成了兒子一般看待。東九知道自己身上也有定位裝置，為了不給村子招來禍端他躲進了村外的危樓，在躲過總教官的追殺後東九隻能求助同為臥底的大叔。
他平常以快遞員的身份和東九等間諜接觸，其實卻是北國派來的聯絡員。大叔遞來一包武器，東九和海浪打開卻發現只有一塊塊板磚。原來大叔真實身份竟是北國著名大學的政治系教授。他曾向將軍進言長年於富庶敵國的間諜終究會被腐蝕變節。於是他主動申請來到南國潛伏，驗證這些間諜的最後底線，戲謔著人性來證明自己的預言正確，難怪東九死裡求生潛入南國卻被安排在貧困山村潛伏，兩年來做著枯燥乏味的戶口調查只為驗證大叔的變態實驗而已。
知曉真相的東九怒髮衝冠與大叔的手下隨即展開一場混戰，他與海浪身經百戰，以一敵百自然不在話下。如秋風掃落葉般將昔日同僚紛紛放倒。東九再次追問家人的下落，大叔卻殘忍的回答他：自從加入組織的那天他們的親人便被同時監禁。而此刻作為東九這個叛徒的母親早已於多日前被處死，唯一的精神支柱不復存在。
東九像一具沒有靈魂的空殼癱軟在地，他被海浪攙扶到樓頂，總教官此時帶著大隊人馬緊隨其後，東九與海浪已完全沒有了退路。東九帶著無限的迷惘與憤恨質問教官，他為國捐軀為何祖國卻不肯照料他的母親？教官不以為然，他反問東九作為革命戰士難道祖國不比母親重要嗎？無情的告知褻瀆了東九的最後一絲信仰，他和海浪聯手清除了自己曾經的同伴。
面對總教官東九沒有一絲猶豫與曾經最敬重的上級開始短兵相接，可畢竟東九身上有傷對手又是自己曾經的老師，幾個回合下來東九招招被對方拿捏，最後總教官一拳將生無可念東九打倒在地。
就在此時南國的警察終於趕到，而上級卻下達命令讓他們置身事外隔岸觀火。教官見狀掏出手槍踩著東九的腦袋準備做個了斷。中止射擊誰開的槍？這是一步。原來是被抓走的海真混進了警察的隊伍，教官垂死掙扎企圖引爆懷裡的手雷讓四人一起殉國，一旁的海浪一躍而起抱著猝不及防的教官一起墜下了天台。
昔日同僚一一死去東九隻覺得萬念俱灰，南國警察此時終於開始行動，他們步步為營想將兩人活捉回去打探情報。海真為了讓東九清醒衝過來將他一拳擊倒。倒地的東九無意間看到婆婆留給她的存摺，銀行存款明細的小小變化對應著存款金額的不斷增加，從給東九的薪水變成了給我小兒子的錢最後成為給小兒子娶媳婦的錢。一條條都是婆婆對東九沉甸甸的愛。
雨水打濕了東九的眼卻仿佛又看到那個平日吝嗇的婆婆。他多想回到過去，即便像個真正的傻瓜在小巷裡自在呼吸。他多想回到過去，在婆婆的膝下給她盡孝，看著哥哥實現夢想成為警察。他多想回到過去，與心愛的女子有過真正的交集給那兩個總是欺負自己的熊孩子買零食。
隨著南國的警察步步緊逼東九從幻想中清醒，海真迫不得已只能開槍。警方們開槍還擊一瞬間數枚子彈射進了海真的身體。東九狂奔而來緊緊抱住了海真替他擋下了呼嘯的子彈。最終兩人重重的墜下了天台。天亮了雨停了，周圍一片安詳與寧靜，死亡將三個少年輕輕帶回了那個午後的曾經。
幾人笑鬧著談論著回國後的憧憬。大雪紛飛的冬天婆婆還在等待東九的歸來。有人說傻東九是來自北方的間諜，可她卻並不相信她來到當初撿回東九的地方在這裡掛上了一張全家福。東九，還活著的話記得讓我知道。婆婆忽然發現全家福背後寫著一句話：那是小兒子東九對媽媽的牽掛。媽媽請保重身體。