11月7日，消費電子板塊開盤拉升，朝陽科技（002981.SZ）7天6板。截至當日中午收盤，博碩科技（300951.SZ）漲20%，得潤電子(002055)（002055.SZ）漲10.02%，易德龍(603380)（603380.SH）漲10.01%，利通電子(603629)（603629.SH）漲7.45%。
消息面上，繼華為Mate 60之後，新近發布的小米14系列手機再次引爆中國智慧型手機市場，帶動相關產業鏈加速復甦。
科技新品連番亮相
近期，科技大廠們紛紛發布新品，蘋果、華為、小米等新品接連發布，消費電子的旺季來臨。
首先是華為率先推出新一代高端手機產品，隨即便引發消費者的搶購，市場關注度飆升。同時，華為還推出了AITO問界新M7，以及智能手錶、智能眼鏡、隔空觸控電視等多個終端產品。
隨後，蘋果召開發布會，雖然產品銷售情況比較平淡，但蘋果新品的發布無疑帶給其他品牌一定的壓力。
不久後，小米也發布了新機型小米14。在競爭壓力下，小米14是提前2個月發布的。根據官方數據，小米手機14系列在11月1日開啟銷售後也是大賣，是上一代小米13系列銷量的600%。
隨著手機新品的不斷發布，消費者的購機意願也得到了充分的調動。業內人士分析稱，10月安卓手機銷售同比增長15%，目前全產業鏈都在積極拉貨，預計將會持續到春節之前。
市場有望觸底，部分公司業績明顯改善
根據TechInsights的數據顯示，2023年第三季度，中國智慧型手機的出貨量同比下降5%，此前由於消費需求疲軟，出貨量已經連續十個季度出現同比下滑，不過今年第三季度的跌速已經穩定下來，這表明市場正在觸底。
從第三季度業績來看，部分消費電子公司的業績也出現明顯好轉。根據相關統計，34家消費電子公司第一季度總利潤為虧損8.7億元，第二季度實現盈利25.9億元，第三季度實現盈利53億元。
值得一提的是，各家公司第三季度的盈利情況得到顯著改善。匯頂科技(603160)第三季度淨利潤環比大增50倍，歐菲光(002456)第三季度淨利潤也環比增長11倍。
興森科技表示，之前主要是受到整個市場行情的影響，目前消費電子市場正處於回暖的趨勢中。
覽富財經網注意到，華為產業鏈中有不少公司同時也是蘋果產業鏈的標的，這些企業的業績較為穩定，並且在前三季度全部實現了盈利。其中，藍思科技(300433)（300433.SZ）、信維通信(300136)（300136.SZ）、東睦股份(600114)（600114.SH）等公司的第三季度淨利潤環比增幅均超過100%。
機構看好消費電子板塊後續行情
對於消費電子的復甦行情，多家券商都表示非常看好。
長江證券分析師表示，隨著頭部廠商不斷推出科技新品，疊加價格上漲、訂單回暖等因素，消費電子產業鏈的復甦邏輯得到強化。正如上一輪5G創新周期最開始先由2019年「基建先行」，向2020年「換機周期」加速轉變。2023年AI創新周期由光模塊、伺服器的「B端付費」正在向2024年消費電子「C端付費」進行轉變。
國金證券表示，消費電子行業第三季度業績改善明顯，消費電子的需求正在回暖。AI賦能消費電子，有望帶來新的換機需求，後續看好AI新技術驅動，以及自主可控受益的產業鏈公司。
國信證券認為，消費電子的備貨旺季已經正式拉開序幕，手機面板、存儲、被動件等細分行業數據全面升溫。儘管當前復甦信號仍然集中在供給備貨層面，後續多個促銷旺季的銷售數據，以及AI手機、蘋果MR等新品推出所體現的創新和成(002001)長性將成為消費電子行情延續的關鍵。
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